HubSpot의 8월 릴리스: 관리자 가이드

HubSpot의 8월 릴리스에는 CRM 레코드에서 필요한 정보를 찾고, CMS 도구 및 대시보드에서 협업하고, 사용자 지정 보고에서 날짜 범위를 비교하고, 원치 않는 연락처를 줄이고, 정확한 날짜에 워크플로 작업을 예약하는 새로운 방법이 포함됩니다.

CRM 기록 개선

CRM 레코드는 관리자가 필요한 정보를 신속하게 찾을 수 있도록 유용한 기능에 대한 다양한 업데이트를 받았습니다.

• 활동 타임라인에는 중요한 정보를 빠르게 볼 수 있는 개요라는 새 탭이 있습니다. 가장 관련성이 높은 정보만 표시하도록 카드와 표를 조건부로 구성하고, 자주 추적해야 하는 추가 정보를 표시하도록 중간 창과 사이드바에 대한 사용자 지정 카드를 만들 수 있습니다.
• 새로운 CRM 카드 베타에 포함된 새로운 CRM 개발 메뉴 내에서 CRM 개발자의 작업을 한 곳에서 관리할 수 있습니다.
• 이제 각 판매 파이프라인 보드의 거래 카드에 다른 속성을 표시할 수 있습니다. 각 제품의 파이프라인에 대해 서로 다른 속성을 표시하는 등 거래 진행과 가장 관련성이 높은 정보를 한 눈에 볼 수 있습니다.
• CRM 기록의 특정 활동에 연결하여 언급한 내용을 보다 정확하게 전달하는 기능이 추가되었습니다. 이 기능은 새 댓글을 사용할 수 없는 HubSpot 도구에서 사용할 수 있습니다. 다른 소프트웨어의 문서에 기록된 이메일이나 메모와 같은 HubSpot 활동에 대한 링크를 추가할 수도 있습니다.
• 이제 관리자는 관리자 전용 보기를 만들고 "보기 액세스 권한 없음" 권한 기능으로 팀이 볼 수 있는 정보를 제한할 수 있습니다.

CMS 도구 및 대시보드 협업

최근 이메일 편집기 및 기타 Marketing Hub 도구에 도입된 댓글 모드 및 사이드바 기능이 CMS 웹 사이트 도구 및 보고 대시보드로 확장되었습니다.

이 기능을 사용하면 다른 사람에게 전체 대시보드 또는 CMS 화면에 대한 링크를 보내는 대신 질문을 명확하게 전달하고 품질 관리 문제를 효율적으로 해결할 수 있습니다.

이 두 가지 도구는 관리자에게 특히 중요합니다. CMS에서의 작업은 결국 공개적으로 대면하여 고객 경험에 영향을 미치고 실수가 발생했을 때 잠재적인 부정적인 피드백을 위해 경영진과 이사회에 가시화되기 때문입니다. CMS 도구에는 이제 주석 사이드바가 있지만 도구의 특정 모듈에 연결된 통신을 허용하는 새로운 "주석 모드"가 아직 없습니다.

마찬가지로 대시보드는 리더십을 위해 생성되는 경우가 많으므로 이러한 협업 개선을 통해 보고에서 전달하려는 스토리를 설명할 수 있습니다. 그런 다음 리더는 실시간 회의 중에 질문을 할 때까지 기다리지 않고 비동기식으로 대시보드에서 직접 질문할 수 있으므로 회의 시간과 스트레스를 줄일 수 있습니다. 대시보드 데이터로 스토리를 더 자세히 전달하는 데 사용할 수 있는 비디오 및 텍스트 상자를 포함하여 대시보드의 모든 유형의 모듈에 댓글을 달 수 있습니다.

이 문서에서는 구독 수준에 따라 공동 작업 기능에 댓글을 달 수 있는 모든 도구를 보여줍니다.

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맞춤 보고서 작성 도구에서 날짜 범위 비교

사용자 정의 보고서 작성기의 새로운 "날짜 부분" 기능을 사용하여 이제 XY 보고서와 KPI 보고서의 기간을 비교할 수 있습니다. 이를 사용하여 성능을 비교하고 추세를 더 잘 파악할 수 있습니다.

이 릴리스를 사용하면 요일, 월별, 일별 또는 기타 세분화된 기간별로 성능을 볼 수 있습니다. "더 많은 고객이 우리 이메일에 참여하는 요일"과 같은 질문에 답할 수 있습니다. 찾은 답변을 기반으로 미래의 성능을 최적화하십시오.

날짜 지연 및 연락처 삭제에 대한 새로운 워크플로 작업

두 가지 새로운 워크플로 작업이 규정 준수에 유용하여 원치 않는 연락처를 줄이고 작업이 적시에 발생하도록 합니다. 특정 날짜까지 지연하고 연락처를 삭제합니다.

이제 워크플로의 지연을 특정 날짜로 설정할 수 있습니다. 이는 캠페인을 시작하거나 작업과 작업으로 가득 찬 기타 워크플로를 지금부터 다양한 날짜가 아닌 특정 날짜에 설정하는 데 유용합니다. 이렇게 하면 지연을 계산할 때 사람이 실수할 가능성이 없으며 이전 이벤트 발생 날짜를 기반으로 할 필요가 없는 특정 지연을 구성하기가 더 쉽습니다.

또한 워크플로가 있는 연락처를 삭제할 수 있어 데이터베이스를 깨끗하고 관련성 있게 유지하면서 수동 작업을 줄일 수 있습니다. 마케팅 연락처를 사용하는 경우 이 릴리스에서는 연락처 한도를 초과하지 않도록 합니다(이로 인해 더 많은 구독 요금이 청구됨). 이는 또한 회사가 개인정보 보호법을 준수하고 데이터베이스에서 무료 이메일 도메인 주소를 제거하는 데 도움이 됩니다. 이 공개 베타에 등록하는 경우 주의하십시오. 연락처를 복원할 수 있지만 실수를 취소하려면 시간이 많이 걸릴 수 있습니다.

이 기사에 표현된 의견은 게스트 저자의 의견이며 반드시 MarTech가 아닙니다. 직원 저자가 여기에 나열됩니다.