투자에 적합한 분석 도구를 선택하는 방법

투자 계획에 돈을 투자할 때 희망은 수익을 보는 것입니다. 그렇기 때문에 적절한 전략과 분석이 중요합니다. 희망이나 기회에 따라 운영하는 것은 선택 사항이 아닙니다.

좋은 소식은 투자 분석에 사용할 수 있는 도구가 많다는 것입니다. 나쁜 소식은 어느 것이 가장 좋은지 알기가 어려워질 수 있다는 것입니다.

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투자 분석은 반드시 개발해야 하는 기술입니다. 다행히 초보자가 사용할 수 있는 온라인 리소스가 있습니다. 이러한 플랫폼은 최고 분석가의 전문 지식을 활용합니다.

주식 순위, 주식 평가, 주가 순위 등과 같은 것에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 투자분석을 해야 하는 번거로움을 덜어준다는 장점이 있습니다.

월스트리트 애널리스트와 기타 전문가들은 Wallstrank, Stocktwits, Investorshub 등과 같은 플랫폼에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 이러한 정보를 쉽게 얻을 수 있으므로 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

하지만 일을 아웃소싱한다고 해도 약간의 교육을 받는 것도 나쁘지 않다. 아래에서 귀하의 투자에 적합한 분석 도구를 선택하는 방법을 보여드리겠습니다.

1. 최고 분석가는 다른 도구를 사용합니다

한 가지 사실을 지적하면서 토론을 시작합시다. 다른 분석가는 상황에 따라 다른 도구를 사용합니다. 모든 투자 옵션은 부문 또는 산업에 따라 고유합니다. 최상의 결과를 얻으려면 둘 이상의 접근 방식을 사용해야 할 수도 있습니다.

투자 분석은 세 가지 중요한 요소를 파악하는 것을 목표로 합니다. 이들은 재판매 가치, 위험 및 소득 잠재력입니다. 그래서 이것은 무엇을 의미합니까?

• 위험은 투자가 돈을 잃거나 벌 가능성을 결정합니다.
• 현금 흐름에는 많은 측면이 있습니다. 여기에는 배당금, 이자 지급 또는 투자자에 대한 현금 분배가 포함됩니다. 회사가 투자 및 추정 가치를 상환할 수 있는지 알고 싶습니다. 모든 위험을 고려하면서.
• 재판매 가치는 원래 가격보다 더 높은 판매로 인한 이익이있을 때입니다.
• 분석가는 위의 모든 요소를 ​​측정하기 위해 다양한 도구를 사용합니다.

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2. 다양한 유형의 투자 분석 도구 알기

투자 분석의 범위는 광범위합니다. 다양한 측면을 이해하기 위해 많은 연구를 준비하십시오. 다음과 같은 방식으로 범주 중 일부를 요약할 수 있습니다.

• 기본 분석 은 투자의 내재 가치를 살펴봅니다. 예를 들어, 재무 보고서를 보고 회사의 비용, 부채, 부채 및 자산을 볼 수 있습니다. 이러한 데이터는 회사의 건강에 대한 정보를 제공합니다. 이 도구는 또한 회사가 자산을 사용하여 비즈니스를 성장시키는 방법에 대한 정보를 제공합니다.
• 기술적 분석 은 과거 추세와 패턴에 따라 달라집니다. 특정 기간 동안의 가격 변동과 같은 요인을 미래 예측의 기초로 봅니다.
• 장부가 는 저평가된 고성장 기업을 식별합니다. 수치에 도달하려면 총 자산에서 총 부채를 제거해야 합니다. 이제 한 단계 더 나아가 PB(price-to-book) 비율을 계산합니다. 회사 주가를 장부 가치로 나누어 이를 수행합니다. 비율이 낮을수록 저평가 상태임을 나타냅니다.
• 상향식 분석 은 선택한 투자 수단의 장점에 중점을 둡니다. 시장이나 경제 상황을 무시하는 경향이 있습니다. 이러한 경우 선택한 도구는 관리 능력, 가격 책정 및 회사 가치 평가와 같은 항목을 측정합니다.
• 하향식 분석 은 정반대입니다. 시장, 경제 및 산업 동향에 중점을 둡니다. 기술 회사에 투자할지 금융 회사에 투자할지 고민하고 있다고 가정해 보겠습니다. 업계 평가를 통해 어느 쪽이 더 나은 성과를 내고 있는지 알 수 있습니다.
• 비교 가능한 모델 은 가격 배수와 같은 벤치마크를 사용합니다. 제품 A와 B가 유사하면 가격도 동일해야 합니다. 분석가는 사용할 수 있는 배수의 수에 여유가 있습니다. 여기에는 P/E, 가격 대비 현금 흐름 등이 포함됩니다. 이 모델을 사용할 때 염두에 두어야 할 몇 가지 고려 사항이 있습니다. 수익과 주가를 얻을 수 있도록 상장된 회사여야 합니다. 회사의 수익은 긍정적이고 강력해야 합니다. 음수 배수는 가치가 없습니다.

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3. 분석가 평가는 올바른 지표에 따라 다릅니다.

다음 단계는 측정할 메트릭을 결정하는 것입니다. 다음과 같은 다양한 유형이 있습니다.

• ROI 또는 투자 수익률은 투자 를 통해 얻을 수 있는 금액입니다.
• ROE 또는 자기자본이익률(ROE )은 회사가 투자를 이익으로 전환하는 데 얼마나 효율적인지를 보여줍니다. 순이익을 주주 지분으로 나누어야 합니다. ROE가 높을수록 투자 선택이 더 합리적입니다.
• P/E 또는 가격 대비 수익 은 현재 가격과 주당 수익을 비교합니다. 그것은 주식이 얼마나 싸거나 비싼지에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 또한 산업별 회사를 비교할 수 있는 훌륭한 도구입니다.
• PEG 또는 가격 대비 수익 성장률 은 또 다른 비교 도구입니다. P/E 비율을 예상 성장률 수익으로 나눕니다.
• EPS 또는 주당 순이익 은 회사의 이익을 나타냅니다. 주당 이익을 얻기 위해 분석가는 이익에서 배당금을 제거합니다. 그런 다음 잔액을 미결제 주식으로 나눕니다.
• 자기 자본 에 대한 부채는 부채 부하를 기반으로 회사의 강점을 결정하는 도구입니다. 부채가 많은 회사에 돈을 투자하는 것은 나쁜 투자 행위입니다. 총 부채를 주주 자본으로 나누어 수치에 도달합니다.

최고 분석가가 측정하는 다른 많은 메트릭이 있습니다. 각각의 기본 사항을 이해하는 시간을 가지십시오.

마지막 생각들

투자 분석은 간단한 작업이 아닙니다. 그것에는 많은 측면이 있습니다. 그렇기 때문에 일부 온라인 플랫폼을 사용하는 것이 좋습니다. 그들은 현장에서 수년간의 경험을 가진 최고의 분석가를 포함합니다.

가장 좋은 주식을 사거나 어디에 돈을 투자해야 하는지에 대한 조언을 얻을 수 있습니다. 그러한 경우에는 추측이나 우연의 요소가 없습니다.

그러나 이전에 말했듯이 약간의 교육을 받는 것은 나쁘지 않습니다. 그것은 당신이 결정한 투자에 대한 더 큰 통제력을 제공합니다.

투자 분석을 위한 특정 도구가 없다는 점도 주목할 가치가 있습니다. 모든 분석가는 달성하고자 하는 바에 따라 선호하는 옵션이 있습니다.

다양한 분석 및 측정항목을 잘 파악해야 합니다. 어떤 경우에는 하나의 도구로 원하는 결과를 얻을 수 있습니다. 때로는 둘 이상의 조합이 필요합니다.