Salesforce 투자 최대한 활용

Salesforce 투자를 최대한 활용하는 방법은 무엇입니까? 구현에서 채택에 이르기까지 가치를 극대화하는 데 도움이 되는 몇 가지 팁을 제공합니다.

CRM 시스템 및 고객 관계

적절하게 구현된 Salesforce는 귀하의 비즈니스를 위한 귀중한 고객 관계 관리 자산이 될 수 있습니다. 그러나 잠재력을 최대한 활용하지 않는다면 지출만 낭비한 것이 아닙니다. CRM이 더 나은 고객 참여, 고객에 대한 360도 보기, 개인화 등을 통해 창출할 수 있는 수익을 놓쳤습니다.

Salesforce가 비즈니스를 위해 최고 수준에서 작동하도록 하기 위해 이 문서에서 몇 가지 팁을 제공했습니다.

회사 조정 보장

Salesforce의 잠재력을 극대화하려면 Salesforce를 어떻게 사용하고 누가 사용할 것인지에 대해 회사 전체에 조정이 있는지 확인해야 합니다. 다음 단계를 수행하는 것이 좋습니다.

안전한 바이인

Salesforce를 사용하려는 모든 부서의 승인을 확보하십시오. 그들의 요구가 무엇인지 이해하고 시스템이 이러한 요구를 충족하도록 설정되어 있는지 확인하십시오.

여기에는 맞춤형 대시보드를 생성하거나 확장된 기능 및 타사 소프트웨어에 대한 액세스 권한이 있는지 확인하는 것이 포함될 수 있습니다. 마케팅 팀은 Salesforce와 통합해야 하는 특정 시스템을 사용할 수 있습니다. 영업 팀은 영업 생산성을 유지하면서 Salesforce 내에서 효율적으로 작업할 수 있도록 추가 소프트웨어가 필요할 수 있습니다. IT는 보안 및 권한에 대해 사전에 해결하고자 하는 질문이 있을 수 있습니다. 또한 특정 요구 사항을 충족하도록 Salesforce를 구성할 수 있는 직원이 있을 수 있습니다.

Salesforce 웹 사이트에서 비즈니스 유형, 역할, 요구 사항 및 산업별로 솔루션을 탐색할 수 있습니다. 이 정보는 Salesforce가 각 부서를 어떻게 지원하는지 식별하고 가장 중요한 것이 무엇인지에 대한 대화를 장려하는 데 도움이 될 수 있습니다.

공개 토론을 통해 의사 결정권자는 성공을 위한 올바른 도구가 마련되어 있는지 확인하고 이해 관계자가 자신의 요구 사항을 경청했다는 느낌을 받을 수 있습니다. 이러한 요구 사항이 미리 해결될수록 부서에서 Salesforce 사용을 채택하고 효과적으로 사용할 가능성이 높아집니다.

온보딩 시 교육 포함

모든 새로운 프로그램은 사용자가 속도를 낼 수 있도록 어느 정도의 교육이 필요합니다. 사용자 교육을 받지 않고 Salesforce를 시작하면 사용자가 프로그램 사용을 게을리하거나 효과적으로 사용하지 못할 수 있습니다. 설상가상으로 그들은 시스템에서 작업하는 데 느슨한 접근 방식을 취하고 의도하지 않게 데이터베이스에 오류를 도입할 수 있습니다.

철저한 훈련으로 오른발부터 시작하십시오. 사용자가 시스템에 더 익숙해지면 지식 기반을 확장하고 새로운 기능에 액세스하는 데 도움이 되는 Salesforce의 온라인 리소스가 많이 있습니다.

데이터 거버넌스 계획 세우기

"가비지 인, 가비지 아웃"이라는 말은 데이터에 대한 것만큼 진실한 적이 없습니다. 정확한 데이터를 입력하지 않으면 해당 데이터 소스에서 양질의 정보가 나올 것이라고 기대할 수 없습니다. 데이터 일관성, 무결성 및 보안에 대한 회사 표준을 마련하여 고품질 데이터 소스가 Salesforce에 입력되도록 합니다.

적절한 접근을 위한 계획

모든 직원이 Salesforce에 액세스할 필요가 없거나 동일한 데이터에 액세스할 필요가 없을 수 있습니다. 적절한 권한이 있어야 합니다.

역할 명확성 확립

역할 명확성은 직원이 작업을 수행하는 데 도움이 됩니다. 각 직원이 정보 추가 및 정보 편집과 같이 Salesforce 내에서 어떤 작업을 담당하는지 이해해야 합니다.

Salesforce 투자를 최대한 활용할 수 있도록 지원 제공

내부 기술 지원을 설정합니다. 회사에 Salesforce 전문 기술을 통한 전담 IT 지원이 없는 경우 선택된 직원 그룹을 Salesforce 챔피언으로 지정하십시오. 대부분의 회사에서 성공을 위한 준비를 할 수 있는 풍부한 정보와 경험을 회사에 제공하는 Salesforce 관리자가 될 가능성이 높습니다.

지원을 제공하면 직원이 시스템을 탐색할 때 누구에게 의지해야 하는지 알 수 있고 Salesforce에 직접 연락하는 직원의 수를 제한할 수 있습니다.

위의 단계는 Salesforce를 회사 전체에 원활하게 배포하고 각 사용자가 Salesforce의 잠재력을 극대화할 수 있는 단계를 설정하는 데 도움이 됩니다[웹 세미나 비디오].

참여 유지

Salesforce를 성공적으로 시작했습니다. 이제 뭐?

소프트웨어를 원활하게 롤아웃하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 직원이 Salesforce의 새로운 개발에 대한 최신 정보를 얻고 지속적으로 기술을 개선할 수 있도록 해야 합니다. 직원, 특히 Salesforce 챔피언이 다음 작업에 참여하도록 권장합니다.

• Salesforce 블로그를 팔로우하고 RSS 피드에 가입하여 중요한 업데이트를 놓치지 않도록 하십시오.
• Validity 블로그를 포함하여 CRM 기술, 솔루션 및 팁에 대한 광범위한 정보를 제공하는 블로그 구독
• 마케팅, 영업, 데이터 관리 및 고객 지원 팀의 주요 목표를 지원하는 소프트웨어를 찾으십시오.
• Salesforce AppExchange에서 Salesforce 사용자가 사용할 수 있는 타사 CRM 소프트웨어 살펴보기
• Salesforce에서 제공하는 Trailhead 학습 지원을 포함하여 Salesforce 가이드 및 기사를 참조하십시오.
• Salesforce 웨비나에 등록하거나 주문형으로 시청
• 특별 보고서, 주문형 웨비나, 백서 및 각 부서가 매일 Salesforce를 최대한 활용하고 회사가 Salesforce 투자를 최대한 활용하는 데 도움이 되는 추가 리소스를 보려면 Validity Resource Hub를 방문하십시오.
• 그룹에 가입하고 이벤트에 참석하여 Salesforce 커뮤니티에 가입하고 활동적인 회원이 되십시오.

Salesforce는 또한 이러한 노력에 전념할 내부 리소스가 없는 경우 고려할 수 있는 최고의 지원 서비스를 제공합니다.

타사 앱의 이점

Salesforce를 CRM 시스템으로 선택하면 얻을 수 있는 큰 이점 중 하나는 Salesforce AppExchange에서 사용할 수 있는 타사 앱이 너무 많다는 것입니다. 여기에는 Salesforce와 통합되고 더 큰 판매 및 마케팅 성공을 위해 기본 기능을 확장하는 필수 비즈니스 도구가 포함됩니다. 고려해야 할 사항:

• 문서에 전자 서명을 할 수 있는 DocuSign
• 이메일 마케팅 커뮤니케이션을 간소화하는 MailChimp
• 파일 및 URL을 위한 고급 안티바이러스 및 분석 도구인 FF-Secure Cloud Protection
• 영업 팀의 생산성을 높이고 복잡한 CRM 프로세스를 단순화하는 GridBuddy
• Validity for Data Management, 레코드 정리, 표준화, 비교, 가져오기 및 병합, 이메일 확인 등을 간소화하는 솔루션 제품군

계속해서 Salesforce 투자를 최대한 활용하십시오

위의 모든 팁은 Salesforce의 잠재력을 극대화하기 위한 확실한 경로에 비즈니스를 제공해야 하지만 피드백을 받는 것을 잊지 마십시오! 직원들은 시스템에서 작동하는 것과 작동하지 않는 것에 대한 중요한 통찰력을 갖게 됩니다. 정기적으로 피드백을 받는 것은 새로운 요구 사항이나 변화하는 요구 사항을 정확히 찾아내는 데 도움이 됩니다. 이렇게 하면 Salesforce 투자를 최대한 활용할 수 있도록 신속하게 조치를 취할 수 있습니다.