모금 지표를 추적하기 위한 모금 보고서 템플릿

Classy는 기금 마련을 위한 다양한 데이터 수집 및 맞춤형 보고서를 제공하여 진행 상황을 더 잘 이해하고 기부자와 의미 있게 연결할 수 있도록 도와줍니다.

Classy의 템플릿을 사용하여 조직의 가장 중요한 메트릭을 파악하고, 목표에 가장 잘 부합하도록 템플릿을 사용자 지정하거나, 처음부터 자체 사용자 지정 보고서를 만들 수 있습니다.

이 게시물에서는 데이터 분석 및 해당 보고서에 대한 일반적인 사용자 지정을 시작할 때 설정할 가치가 있는 일부 고급 보고서 템플릿을 다룰 것입니다. 또한 영감을 얻기 위해 사용할 수 있는 세 가지 사용자 지정 보고서도 강조 표시합니다.

중요한 지표를 추적하기 위한 고급 보고서 템플릿

고급 보고서를 어디서부터 시작해야 할지 잘 모르겠다면 템플릿을 사용해 보십시오. 고급 계정 메뉴의 탐색 메뉴에서 "일반 보고서"를 선택한 다음 "추천 보고서"를 선택합니다.

이렇게 하면 가장 중요한 데이터를 시각화하는 데 도움이 되는 다양한 보고서 템플릿 목록이 제공됩니다. 고급 보고서 템플릿에는 다음이 포함됩니다.

• 참석자: 이 보고서를 사용하여 조직의 이벤트에 참석한 모든 사람을 볼 수 있습니다.
• 다가오는 만료 반복 계획: 다가오는 신용 카드 만료가 있는 반복 계획을 식별합니다.
• 반환 1회 기부자: 이 기부자는 귀하의 조직에 여러 번 기부했으며 반복 기부자로 전환하기에 좋은 후보자가 될 것입니다.
• 반복 기부 계획 실패: 이러한 반복 기부는 어떤 이유로든 성공하지 못했습니다. 기증자에게 연락하여 문제를 해결하세요.
• 1년 동안의 반복 계획: 1년 동안 후원자였던 활동적인 반복 기부자를 강조 표시합니다.
• 비활동 상위 기부자: 상위 기부자 가 귀하의 대의에 기여한 지 1년이 되었습니다. 그들에게 당신의 사명을 상기시켜 주십시오.
• 비활성 상위 기금 모금자: 이 모금 활동가는 지난 주에 기부가 없었습니다. 모금 활동에 도움이 되도록 격려와 조언을 주십시오.
• 최근 환불된 거래: 환불된 기부금 및 거래를 빠르게 식별하여 금융 프로세스를 간소화합니다.

고급 템플릿에서 사용자 정의할 데이터 포인트

또한 고급 보고서 템플릿으로 시작한 다음 관심 있는 특정 데이터로 범위를 좁히도록 사용자 정의할 수도 있습니다.

비영리단체가 사용하는 가장 일반적인 맞춤설정은 다음과 같습니다.

• 날짜 범위 업데이트: 보고서의 날짜 범위를 쉽게 업데이트하여 이전 분기, 현재 회계 연도 또는 특정 캠페인 기간의 데이터 보기와 같이 관심 있는 시간대의 데이터를 검토할 수 있습니다.
• 오프라인 기부 필터링: 고급 사용자는 소프트웨어를 통해 오프라인 기부를 추적할 수 있는 옵션이 있습니다. 그러나 온라인 기부 활동만 보고 싶을 수도 있습니다. 그렇다면 보고서에서 오프라인 기부를 쉽게 필터링할 수 있습니다.
• 기증자 정보 추가: 관계를 관리하는 데 도움이 될 수 있는 기증자 정보를 추가할 수 있습니다. 예를 들어, "1회 기증자 반환" 보고서를 실행하는 경우 기증자의 전화번호나 주소를 추가하여 반복 기증자가 되도록 독려하는 개인화된 봉사 활동을 쉽게 보낼 수 있습니다.
• 특정 기부 유형 필터링: 얼마나 많은 기부자가 다양한 지불 방법을 사용하는지 궁금하다면 디지털 지갑을 통한 기부와 다른 거래 유형에 대한 보고서를 필터링할 수 있습니다.

데이터 모니터링에 추가할 3가지 맞춤형 보고서

Classy의 보고서 템플릿은 데이터 모니터링을 시작하기에 좋은 장소이지만 실행할 수 있는 다른 사용자 정의 보고서도 있습니다. 다음은 비영리단체가 사용하는 가장 일반적인 세 ​​가지 보고서입니다.

1. 페이싱

소진 속도 보고서는 시간이 지남에 따라 비영리단체가 모금한 금액을 보여줍니다. 이것은 현재 성과를 이해하고 미래 목표를 설정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 간격 보고서를 만들 때 다음과 같이 성장을 측정할 방법을 결정해야 합니다.

• 월간
• 분기별
• 해마다

시간이 지남에 따라 성장이 확인되면 해당 정보를 사용하여 무슨 일이 일어나고 있는지 이해하고 싶을 것입니다. 시간이 지남에 따라 더 많이 모금했다면 더 많은 이메일 항소를 보내는 것과 같이 구현한 전략을 살펴보십시오. 이는 앞으로 계속 구현하는 데 유용할 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 더 적게 모금했다면 어떤 캠페인이 다른 캠페인보다 더 성공적인지 검토하여 미래 에너지를 어디에 투자해야 하는지 알 수 있습니다.

2. 제로 달러 기금 ​​마련

캠페인을 시작한 이후로 돈을 모으지 않은 P2P 모금 활동가가 있을 수 있습니다. 더 많은 모금 활동가를 모집하는 대신 이러한 0달러 모금 활동을 식별하고 성공에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

이 보고서를 만들 때 날짜 필터를 선택하여 지난 주에 생성된 모금 페이지를 제외하고 싶을 것입니다. 목록이 있으면 0달러 모금 행사의 이메일 주소를 가져와서 첫 기부를 받는 데 도움이 되는 팁과 요령이 포함된 참여 이메일 시리즈를 보낼 수 있습니다.

3. 서포터즈 축하

또한 사용자 정의 보고서를 사용하여 생일 축하와 같이 기부자와 연결하는 창의적인 방법을 사용할 수 있습니다. 이렇게 하려면 지지자 목록으로 이동한 다음 "생일" 열을 추가하기만 하면 됩니다.

목록이 있으면 지지자들에게 생일 축하해 관계를 구축하거나 축하의 일환으로 비영리 단체를 위한 P2P 모금 캠페인을 시작하는 것을 고려하도록 격려할 수도 있습니다. 생일 기금 모금 행사는 Facebook과 같은 소셜 미디어 플랫폼에서 사용자에게 제안하면서 점점 더 일반화되었습니다.

사용자 정의 보고서를 사용하여 진행 상황을 추적하고 노력을 늘리십시오.

데이터에 대한 보고서를 분석하면 비영리 단체가 성장하고 효율성을 유지하면서 지지자들과 더 의미 있게 연결하는 데 도움이 될 수 있습니다. Classy 보고 기능을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 데이터 및 보고에 대한 Classy Academy 과정을 확인하세요.