고객 관계 관리에 스프레드시트를 사용할 때의 이점

비즈니스 세계에서는 고객이 최고입니다. 그들 없이는 회사가 번창할 수 없습니다. 그러나 고객과 강력한 관계를 구축하고 유지하는 것은 단순히 지속적인 후원을 보장하는 것 이상입니다. 더 많은 것을 위해 다시 방문하게 만드는 긍정적이고 매력적인 경험을 만드는 것입니다.

이를 달성하기 위해 기업은 이러한 고객 상호 작용을 보호 및 육성하고 성공과 성장을 주도하는 충성스럽고 헌신적인 팔로어를 양성하는 데 주의를 기울여야 합니다. 따라서 노련한 전문가이든 막 시작하든 관계없이 기억하십시오. 고객을 최우선으로 생각하는 것은 좋은 비즈니스일 뿐만 아니라 성공의 기본입니다.

고객 관계 관리(CRM)를 활용하여 고객 데이터를 추적하는 것은 강력한 고객 관계를 구축하고 유지하는 데 중요합니다. 회사는 고객 정보를 관리하고 판매 프로세스를 간소화하기 위해 스프레드시트를 통합하는 데 따른 많은 이점을 발견했습니다. CRM은 단순한 데이터 관리를 넘어 전략을 최적화하고 전반적인 고객 만족도를 향상시킬 수 있는 가치 있는 통찰력을 제공합니다.

비즈니스가 성장함에 따라 고객 관계 관리는 벅찬 작업이 될 수 있습니다. 스프레드시트는 고객 상호 작용 및 세부 정보를 추적하기 위한 간단하고 효과적인 솔루션을 제공합니다. 그러나 CRM을 처음 사용하는 경우 버즈가 무엇인지 궁금할 수 있습니다. CRM 소프트웨어는 더 깊은 통찰력과 작업 자동화를 가능하게 하는 강력한 도구입니다.

각 옵션에는 고유한 장점이 있지만 중요한 점은 고객 관계를 적절하게 관리하면 판매, 충성도 및 성공을 높일 수 있다는 것입니다. 그렇다면 스프레드시트나 CRM 소프트웨어로 접근 방식을 간소화하는 것은 어떨까요? 귀하의 고객과 귀하의 수익은 귀하에게 감사할 것입니다.

CRM Excel 스프레드시트 사용의 이점

Microsoft Excel은 스프레드시트에 의존하는 전문가들이 가장 먼저 선택하는 프로그램입니다. 사용자 친화적인 인터페이스와 단순한 디자인으로 사무용 도구의 영웅이 되었습니다.

하지만 이 애플리케이션을 사랑해야 할 더 많은 이유가 있다는 사실을 알고 계셨나요? Excel을 활용하여 효과적인 CRM 스프레드시트를 작성할 수 있습니다! 이를 통해 리드 관리 프로세스를 간소화하고 부서 간 커뮤니케이션을 개선하며 고객 상호 작용을 효과적으로 추적할 수 있습니다. Excel이 모든 규모의 기업에서 선택하는 옵션인 이유는 분명합니다.

스프레드시트는 무료로 제공되는 독립 실행형 프로그램이므로 영업 팀이 액세스할 수 있는 단일 파일에 모든 고객 데이터가 있습니다. 파일 형식도 내보낼 수 있습니다. 모바일 애플리케이션이나 웹 브라우저를 통해서도 액세스할 수 있습니다.

Excel 스프레드시트에서 수행할 수 있는 몇 가지 수식과 기능이 있습니다. 스프레드시트에 데이터를 입력하는 것은 즉각적인 결과를 제공하는 계산기와 같습니다. 또한 데이터를 분석하고 정보를 필터링 및 정렬할 수 있습니다.

스프레드시트의 가장 좋은 점은 비즈니스 요구 사항에 맞게 스프레드시트를 사용자 지정하는 데 사용할 수 있는 여러 템플릿이 있다는 것입니다. 여러 웹사이트에서 재무 및 회계 스프레드시트에서 소규모 비즈니스 템플릿 컬렉션에 이르기까지 비즈니스에 사용할 수 있는 수천 개의 무료 및 프리미엄 템플릿을 제공합니다.

권장 사항: 비즈니스에 가장 적합한 CRM 솔루션을 선택하는 방법은 무엇입니까?

CRM 시스템과 Excel 스프레드시트 비교

CRM 소프트웨어 또는 스프레드시트 중 어느 것이 더 나은 고객 관리 솔루션입니까? 규모가 크고 규모가 큰 산업에서는 CRM 소프트웨어를 선택합니다. 리드 추적, 영업 작업 자동화, 이메일 전송 및 보고서 작성에 편안함과 데이터 보안을 제공하기 때문입니다.

견고한 고객 기반을 구축하고 수익을 늘리기 위해 여전히 노력하고 있는 소기업의 경우 Excel 스프레드시트를 사용하는 것이 더 나은 선택입니다. 소기업은 비용을 최소화하는 방법을 찾을 수 있으며 Excel 스프레드시트 사용은 무료인 반면 CRM 소프트웨어는 비용이 듭니다. 다음은 CRM Excel 스프레드시트와 CRM 소프트웨어 간의 다른 비교 포인트입니다.

• CRM 소프트웨어를 사용하여 판매 파이프라인을 통해 리드 및 고객 상호작용을 추적하는 것이 더 효율적입니다.
• 파일 공유 및 공동 작업은 스프레드시트보다 소프트웨어에서 더 쉽게 관리할 수 있습니다.
• 이 소프트웨어는 스프레드시트에 비해 많은 양의 고객 데이터를 저장하고 처리할 수 있습니다.
• CRM 소프트웨어에서는 데이터 보안이 중요합니다. 데이터 암호화를 사용하여 저장된 데이터를 보호합니다.

CRM 대 스프레드시트: CRM 소프트웨어로 전환하는 이유는 무엇입니까?

“스프레드시트에서 CRM 소프트웨어로 전환하기로 결정하는 것을 서두르면 안 됩니다. 오히려 많은 생각을 해야 합니다. 변화를 결정하기 전에 현재 고객, 판매량 및 잠재적인 성장을 고려해야 합니다.” – 최근 블로그 게시물 중 하나에서 Simple Sheets가 인용했습니다.

매출이 증가하고 고객 거래가 증가하는 경우 비즈니스에 CRM 소프트웨어를 채택하는 것을 고려하는 것이 좋습니다. 또한 지속적으로 데이터 관리 문제를 겪고 있다면 변화의 신호입니다.

다음은 많은 기업에서 CRM 소프트웨어를 사용하는 몇 가지 이유입니다.

1. 고객 데이터 입력 관리

비즈니스에서 대량의 고객 데이터를 처리하는 경우 관리가 어려울 수 있습니다. 그러나 CRM 소프트웨어의 도움으로 동료들과 편리하게 파일을 공유할 수 있습니다. 이것은 사무실에서 보다 협력적이고 동시적인 워크플로우를 촉진합니다.

CRM 소프트웨어를 사용하면 고객 프로필, 판매 거래 및 상호 작용이 포함된 고객 데이터 파일을 쉽게 구축하고 관리할 수 있습니다. CRM 도구를 사용하면 더 많은 유연성을 제공하고 인코딩할 고객 데이터의 수를 제한하지 않습니다.

2. 판매보고

CRM 소프트웨어를 사용하여 비즈니스의 전체 판매 프로세스 및 보고를 편리하게 모니터링할 수 있습니다. 모니터링을 통해 비즈니스는 리드를 관리하고 전환율을 추적하며 비즈니스의 전체 생산성을 모니터링할 수 있습니다.

스프레드시트를 사용하면 데이터를 저장하고 형식을 지정할 때 여전히 도움을 요청할 것입니다. 그러나 CRM 소프트웨어를 사용하면 실시간으로 데이터를 인코딩하고 보고서를 생성할 때 도움을 구할 필요가 없습니다.

실수로 스프레드시트 데이터의 데이터를 변경하면 더 많은 오류가 발생할 수 있습니다. 이것은 가능한 한 피하고 싶은 문제입니다. 반면에 소프트웨어는 데이터를 조각으로 나눌 수 있기 때문에 오류가 발생하기 쉽지 않습니다.

스프레드시트에 시각적 요소를 만드는 것이 유용합니다. 그러나 스프레드시트에 너무 많은 시각적 요소를 추가하면 데이터 처리 기능이 제한될 수 있습니다. 그러나 소프트웨어를 사용하면 복잡하고 큰 데이터를 쉽게 처리할 수 있으므로 문제가 되지 않습니다.

3. 시간 관리 및 작업 모니터링

많은 기업들이 여전히 고객 기록을 수동으로 관리하고 있습니다. 따라서 몇몇 영업 담당자는 서류 작업과 고객 정보 인코딩에 얼마나 많은 시간을 소비하는지 표현했습니다. 기업은 서류 작업에 많은 시간을 소비하는 대신 판매에 더 집중해야 합니다.

많은 회사에서 데이터 입력 효율성과 관련하여 스프레드시트가 어떻게 실패하고 소중한 시간을 낭비하고 작업 생산성을 저하시키는지 확인했습니다. 그러나 소프트웨어를 사용하면 서류 작업에 소요되는 시간을 줄일 수 있으며 기타 수동 작업을 통해 웹 사이트, 소셜 미디어 계정 및 기타 플랫폼에서 데이터를 수집하고 저장할 수 있습니다.

CRM 소프트웨어로 작업 모니터링 및 기록이 가능합니다. 각 영업 담당자가 수행하는 작업과 성과를 추적할 수 있습니다. 이는 성과 평가 및 목표 설정에 유용합니다.

당신은 좋아할지도 모릅니다: 긍정적인 고객 관계를 구축하기 위한 7가지 최고의 도구.

4. 자동화

CRM 소프트웨어를 사용하면 모든 사무실 활동을 자동화할 수 있습니다. 인코딩을 위한 새로운 데이터나 리드가 있을 때마다 Excel 파일을 열 필요가 없습니다. 자동 설정에서는 새 리드가 데이터베이스에 자동으로 추가됩니다.

자동화는 모든 것을 수동으로 인코딩해야 하는 스프레드시트와 달리 많은 시간을 절약하는 데 도움이 됩니다. 수동 인코딩은 시간이 많이 소요될 뿐만 아니라 오류가 발생하기 쉽습니다.

5. 협업

스프레드시트를 사용하는 경우 원격으로 작업하려는 경우 파일에 액세스할 수 없습니다. 휴대기기에서 Google 스프레드시트를 사용하는 것은 가능하지만 휴대전화에서 작업하는 것은 어려울 수 있습니다. 반면 CRM 소프트웨어에는 원격 작업에 적합한 모바일 애플리케이션이 있습니다.

대량의 데이터를 처리하는 대기업에서 근무하는 영업팀 구성원은 매일 지속적으로 들어오는 판매 및 고객 데이터를 추적하기가 어렵습니다. 이 소프트웨어는 각 팀원이 주어진 프로젝트에 대해 의견을 게시하거나 서로 자유롭게 채팅할 수 있는 협업을 장려합니다.

6. 한 곳에 저장된 모든 데이터

스프레드시트를 사용하면 찾고 있는 데이터를 검색하기 위해 여러 스프레드시트에 액세스해야 합니다. 그러나 소프트웨어를 사용하면 단일 창에 액세스하기만 하면 됩니다. 이 소프트웨어는 한 번의 클릭으로 쉽게 액세스할 수 있도록 저장된 모든 데이터가 연결되는 중앙 위치를 제공합니다.

7. 데이터 보안

소기업 소유주인 경우 스프레드시트를 사용하여 고객 기록을 관리할 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 비즈니스가 성장하고 고객 관계를 처리하기 위해 더 많은 사람을 고용하게 되면 스프레드시트는 더 이상 적합한 도구가 아닐 수 있습니다.

스프레드시트는 인적 오류가 발생하기 쉽습니다. 한 번의 실수로 스프레드시트 파일이 손상될 수 있습니다. 스프레드시트를 쉽게 복사하고 공유할 수 있습니다. 이것은 전체 비즈니스를 위협할 수 있습니다.

데이터 보안 측면에서 CRM 소프트웨어의 가장 좋은 점은 직원에게 데이터를 처리할 수 있는 다양한 권한이 부여된다는 것입니다. 그들이 소프트웨어에서 수행하는 활동을 추적할 수 있으며 이는 보안에 큰 도움이 됩니다.

8. 활동 계획

CRM 소프트웨어 시스템은 고객 데이터만 관리하는 것이 아닙니다. 이 소프트웨어는 고객 연락처를 추적하고 비즈니스 기회를 관리할 수 있습니다. 또한 활동을 계획하고 작업을 예약하는 데 유용한 도구가 있습니다.

CRM 소프트웨어는 비즈니스 활동 및 트랜잭션 계획 및 예약과 같은 수동 작업을 자동화할 수 있습니다. 소프트웨어를 사용하면 피드백을 위해 고객에게 전화를 걸거나 업데이트된 정보를 요청하기 위해 전화하는 것과 같은 작업을 예약할 수 있습니다.

언제 CRM 소프트웨어로 전환해야 합니까?

CRM 소프트웨어로의 전환에는 무료로 사용할 수 있는 스프레드시트와 달리 비용이 따른다는 점을 알아야 합니다. 그러나 소프트웨어를 사용하는 것이 비즈니스에 얼마나 유익한지 많은 기업이 기꺼이 비용을 지불합니다.

이동을 계획 중이라면 다음과 같은 몇 가지 질문에 답해야 합니다.

1. 매일 여러 통의 전화와 이메일 메시지를 받습니까?
2. 다양한 유형의 고객과 거래하고 있습니까?
3. 귀사의 고객 관계 부서에는 3명 이상의 직원이 있습니까?
4. 데이터 보안이 중요합니까?

C-SCRM이란 무엇 이며 비즈니스에 왜 필요한가요?

마지막 생각들

중소기업이나 신생 기업은 접근성이 높고 무료로 사용할 수 있는 스프레드시트를 사용합니다. 고객 데이터베이스로 편리하게 사용할 수 있습니다.

한편으로 비즈니스가 성장하고 고객 트래픽이 증가하면 스프레드시트를 사용하는 것이 더 이상 권장되지 않습니다. CRM 소프트웨어가 더 나은 선택입니다. 대량의 고객 정보를 처리하기 위한 신뢰할 수 있는 도구입니다.

고객 정보를 관리하기 위해 스프레드시트를 사용할지 소프트웨어를 사용할지 결정하는 것은 쉽지 않습니다. 주의해야 할 몇 가지 고려 사항이 있습니다. 아직 CRM 소프트웨어로 도약할 준비가 되지 않았다면 괜찮습니다. 스프레드시트는 훌륭한 데이터 관리 도구이기도 하므로 사용할 수 있습니다. 그러나 변경 사항에 대해 개방적이며 필요한 경우 옵션을 평가하십시오.