구현해야 하는 11가지 주요 CRM 통합

CRM 통합을 통해 마케팅 및 영업을 한 단계 끌어올릴 수 있습니다. 타사 앱에 대한 리드 허브를 열면 더 많은 데이터, 더 많은 통찰력 및 더 많은 제어를 얻을 수 있습니다.

이제 CRM 설정이 모두 완료되었으며 이제 타사 앱을 통해 경험을 더욱 개선할 수 있는 방법을 모색하고 있기를 바랍니다.

CRM은 자체적으로 리드를 관리하는 훌륭한 방법이지만 올바른 CRM 통합을 통해 훨씬 더 강력해집니다. CRM이 마케팅, 영업 및 고객 성공 팀에 서비스를 제공할 때 선택한 도구에서 각각 기대하는 주요 데이터와 조치가 있습니다. CRM 통합은 중앙 데이터베이스를 지원하고 팀이 다음 단계로 나아가는 데 도움이 될 수 있습니다.

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필요한 데이터를 찾기 위해 화면과 소프트웨어 사이를 이동하는 데 지쳤다면 계속 읽으십시오. 당신은 배울 것입니다:

• CRM 통합이란
• 필요한 CRM 통합
• 최고의 CRM 통합 선택 개요
  

CRM 통합이란 무엇입니까?

CRM 통합은 CRM 소프트웨어와 일상적으로 사용하는 타사 응용 프로그램 간의 원활한 연결입니다. 이러한 통합은 팀의 주요 작업을 자동화하고 비즈니스 확장에 필요한 주요 데이터를 제공합니다.

올바른 CRM 통합을 통해 소프트웨어 간에 전환할 필요가 없고 핵심 CRM 도구의 기능을 확장할 수 있습니다.

CRM과의 어떤 통합이 필요합니까?

CRM은 단순히 고객과 의사 소통하는 데 사용하는 도구가 아닙니다. 또한 영업 및 마케팅 팀(및 고객 성공 팀)을 조정할 수 있어야 합니다.

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그러나 광범위한 요구 사항을 지원하는 포괄적인 CRM 도구가 있지만 모든 요구 사항을 충족하는 포괄적인 소프트웨어는 없습니다.

따라서 주요 앱이 서로 통신할 수 있도록 하는 CRM 통합이 핵심입니다.

그리고 대부분의 최신 CRM은 매달 추가되는 새로운 통합과 함께 수백 가지의 통합을 제공합니다. 여기에는 라이브 채팅, 보고, 데이터 관리 등이 포함됩니다.

비즈니스에 도움이 될 수 있는 최고의 CRM 통합 유형 11가지를 살펴보겠습니다.

구현해야 하는 주요 CRM 통합

다음은 CRM 및 기타 비즈니스 프로세스에 연결하기 위한 11가지 주요 통합입니다.

1. 어트리뷰션 및 리드 트래킹 통합

CRM은 리드를 관리합니다. 즉, 개별적이고 전체적인 기반에서 리드에 대한 다양한 소스에서 데이터를 수집하고 대조합니다.

그러나 대부분의 CRM이 할 수 없는 것은 리드를 귀속시키는 것입니다. PPC 캠페인을 통해 잠재 고객이 들어온다고 가정해 보겠습니다. CRM에서 볼 수 있는 것은 새로운 리드와 양식 제출 시 제공한 정보뿐입니다.

어트리뷰션 소프트웨어를 사용하면 모든 리드의 원본 소스를 얻을 수 있습니다. 또한 전체 고객 여정을 추적할 수 있습니다. 이렇게 하면 영업 팀이 잠재 고객이 찾고 있는 것이 무엇인지 알 수 있습니다. 또한 마케팅 팀은 고품질 리드를 유도하는 채널과 캠페인을 이해할 수 있습니다.

결국 우리는 마케터의 37.1%가 고품질 리드를 생성하는 것이 가장 어려운 과제 중 하나라고 생각한다는 사실을 알게 되었습니다.

Ruler Analytics는 가장 필요한 곳에서 필요한 데이터를 얻을 수 있게 해주는 마케팅 어트리뷰션 소프트웨어입니다. 따라서 분석 앱에서 수익 데이터를 얻고 CRM에서 주요 리드 데이터를 얻을 수 있습니다. Ruler를 사용하면 주요 마케팅 앱과 CRM 간의 점을 연결할 수 있으므로 결과를 최적화하는 방법에 대해 더 현명한 결정을 내릴 수 있습니다.

Aritic Pinpoint와 같은 다른 CRM 도구도 리드 프로파일링 및 리드 추적 기능을 제공합니다.

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2. 이메일 통합

영업 담당자라면 대부분의 시간을 받은 편지함에서 보낼 것입니다. 솔직히 말해서 대부분의 영업 담당자는 이메일을 별도의 애플리케이션으로 옮기는 것을 원하지 않습니다.

그러나 CRM을 이메일 제공업체와 통합하면 이메일이 자동으로 CRM에 로그인됩니다. 또한 받은 편지함에서 템플릿과 모든 CRM 연락처 데이터에 액세스하여 인바운드 및 아웃바운드 판매 프로세스의 속도를 높일 수 있습니다.

3. 캘린더 통합

영업 담당자는 잠재 고객과의 통화를 예약해야 합니다. 캘린더 통합을 통해 약속과 CRM 간에 데이터를 동기화할 수 있습니다.

회의를 CRM에 자동으로 기록할 수 있을 뿐만 아니라 관리자 부담도 완화할 수 있습니다. 많은 CRM은 회의 알림과 리드가 자리를 예약할 수 있는 실시간 캘린더를 제공합니다.

4. 통화 추적 및 통화 소프트웨어 통합

새로운 리드를 유도하기 위해 전화 통화를 사용합니까? 이 전환 유형의 경우 영업 담당자는 리드 데이터를 수동으로 업로드해야 합니다. 종종 그들은 전화를 건 사람에게 그 사업에 대해 어디서 들었는지 물어볼 것입니다. 그러나 그 응답은 얼마나 정확합니까?

전화 통화를 전환 도구로 사용하는 마케터의 62.1%가 통화를 추적하는 데 어려움을 겪는다는 사실을 발견했습니다.

그러나 통화 추적 도구를 사용하면 인바운드 발신자의 마케팅 소스를 자동으로 추가할 수 있습니다. 그리고 이것을 CRM과 통합하여 해당 정보를 영업 담당자가 입력한 올바른 리드에 자동으로 동기화합니다.

프로 팁
Ruler Analytics와 같은 마케팅 기여 도구를 사용하여 모든 전환 유형에서 이를 달성할 수 있습니다. 폐쇄된 수익을 마케팅에 기여하는 방법을 알아보세요.

또한 통화 소프트웨어를 사용하여 동료와 연락하거나 잠재 고객과 채팅하는 경우 통화 통합을 통해 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 통화 소프트웨어를 CRM과 통합하면 CRM에 통화 세부 정보를 자동으로 기록할 수 있습니다.

CRM 소프트웨어와 통합할 수 있는 인기 있는 앱에는 Zoom, DialpadMeetings 및 AirCall이 있습니다.

5. 라이브 채팅 통합

전화를 사용하지 않을 수도 있고 라이브 채팅을 사용할 수도 있습니다. 글쎄, 문제는 여전히 남아 있습니다.

실제로 라이브 채팅을 전환 도구로 사용하는 마케터의 52.9%가 이를 추적하는 데 어려움을 겪는다는 사실을 발견했습니다. 그러나 라이브 채팅 도구를 CRM 및 마케팅 기여 도구와 통합하면 이러한 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.

라이브 채팅 도구를 CRM에 통합하면 새 대화를 리드 허브에 직접 리드로 기록할 수 있습니다.

선택할 수 있는 라이브 채팅 도구가 많이 있습니다.

하지만 일단 통합되면 어떻게 될까요?

전화 통화와 동일한 문제가 발생합니다. 새로운 리드가 CRM에 입력되는 동안에는 고객 여정이나 원본 소스를 볼 수 없습니다. 하지만 마케팅 어트리뷰션을 사용하면 할 수 있습니다.

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마케팅 어트리뷰션 도구를 사용하면 마케팅 무기고의 각 부분을 연결하고 라이브 채팅 도구의 ROI를 추적할 수 있습니다.

6. 웹폼 통합

전화통화, 확인하세요. 라이브 채팅, 확인하십시오. 다음으로 웹 양식입니다.

웹 양식은 전환 유형과 관련하여 가장 인기 있는 선택입니다. 우리는 마케터의 84%가 양식 제출을 변환 도구로 사용한다는 것을 발견했습니다. 이들 중 36%는 웹 양식을 통해 리드를 추적하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

이 문제를 해결하는 첫 번째 단계는 웹 양식을 CRM과 통합하는 것입니다. WordPress, Unbounce 및 ActiveCampaign과 같은 소프트웨어는 모두 양식 생성을 고려할 때 고려해야 할 훌륭한 소프트웨어입니다.

이 통합이 설정되면 웹 양식의 리드가 자동으로 CRM에 추가됩니다.

하지만 여기서 끝이 아닙니다. 마케팅 기여 도구를 웹사이트 및 CRM과 통합하면 더 많은 데이터에 액세스할 수 있습니다.

어트리뷰션을 사용하면 각 인바운드 리드에 대한 원본 소스와 전체 고객 여정을 볼 수 있습니다. 또한 닫힌 수익을 마케팅에 다시 연결할 수 있습니다.

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7. 데이터 수집 통합

설문조사를 사용하여 리드를 생성하려는 경우 Typeform과 SurveyMonkey가 두 가지 훌륭한 옵션입니다.

그리고 CRM과 통합되면 설문조사의 리드 데이터를 CRM 허브에 직접 자동으로 입력할 수 있습니다. 또한 연락처를 일치시켜 중복을 방지할 수 있도록 동기화할 수 있습니다.

너무 긴 수동 입력!

8. 제안 통합

Ruler에서 개인적으로 사용하는 통합 중 하나는 제안 통합입니다. CRM 내에서 Pandadoc을 사용하여 하나의 인터페이스에서 제안과 계약을 보낼 수 있습니다. 또한 문서에 서명하면 CRM에서 모든 노력을 다하고 연락처 정보를 업데이트합니다.

이 CRM 통합은 매번 맞춤형 계약 및 제안을 작성하는 작업을 없애고 CRM 데이터 필드를 문서로 가져올 수 있습니다.

9. 소프트웨어 통합 전망

잠재 고객을 찾고 연결하는 데 도움이 되는 도구를 사용하는 경우 이를 CRM에 통합하고 싶을 것입니다.

예를 들어 LinkedIn Sales Navigator를 통합하면 CRM에서 직접 개인화된 홍보 활동을 통해 리드를 참여시킬 수 있습니다.

10. 전자상거래 통합

전자 상거래 회사의 영업 담당자에게는 결제 도구를 CRM에 통합하는 것이 절대적으로 필요합니다.

Stripe 또는 Paddle과 같은 도구를 사용하여 지불을 관리하는 경우 CRM과 통합하면 새 연락처를 자동으로 추가하고 송장 추적 프로세스 속도를 높일 수 있습니다.

또한 Shopify 또는 Wix와 같은 스토어를 사용하여 제품을 판매하는 경우 이를 CRM과 통합하면 제품, 연락처 및 주문을 동기화할 수 있으므로 한 곳에서 모든 중요한 구매자 정보에 액세스할 수 있습니다.

11. 고객 성공 통합

Zendesk 또는 LiveAgent와 같은 티켓팅 시스템을 사용하여 고객 쿼리를 관리하는 경우 이를 CRM과 통합하는 것을 반드시 고려해야 합니다.

지원 티켓 데이터를 동기화하면 팀에서 고객과 잠재 고객의 요구 사항에 대한 가시성을 높일 수 있습니다.

마무리

시도해 볼 수 있는 CRM 통합의 전체 호스트가 있습니다. 위에 나열된 항목은 사용 가능한 데이터를 최대한 활용하기 위해 우선 순위를 지정해야 하는 항목입니다. CRM이 이미 많은 정보를 제공하고 있지만 많은 정보가 단절되어 있다는 사실을 기억하십시오.

그러나 마케팅 어트리뷰션을 사용하면 웹사이트, CRM을 주요 마케팅 도구와 연결하여 주요 통찰력을 얻을 수 있습니다.

Ruler의 데모를 예약하여 실제 데이터를 확인하거나 Ruler가 닫힌 수익을 마케팅에 귀속시키기 위해 어떻게 작동하는지 자세히 읽어보십시오.