CRM 자동화: 빠르고 간단한 가이드

모든 규모의 비즈니스에서 스프레드시트와 수동 기록 보관은 매우 빠르게 지루해질 수 있습니다. 그렇기 때문에 성장의 우선 순위를 정하려는 많은 B2B 및 B2C 회사는 Salesforce와 같은 CRM 시스템을 사용하여 비즈니스 프로세스를 구성하고 복잡한 작업을 단순화합니다.

CRM 시스템은 기업이 고객 데이터를 관리하고 마케팅 팀을 지원하는 것부터 고객 만족도를 높이고 고객 지원을 지원하는 것까지 다양한 기능을 갖추고 있습니다. 그러나 더 많은 데이터가 CRM에 입력됨에 따라(매일 250경 바이트 이상 생성됨!) CRM 데이터의 전반적인 품질을 유지하기가 더 어려워집니다.

왜? 음, 많은 잠재 고객 발굴 및 고객 관리 작업은 반복적이고 시간이 많이 걸립니다. 따라서 CRM에 입력되는 데이터가 많을수록 이러한 작업을 더 많이 완료해야 하며 다른 책임에서 더 많은 시간을 할애해야 합니다. 본질적으로 이는 생산성 저하, 매출 감소, 궁극적으로 수익 감소를 의미합니다. 이런.

다행스럽게도 CRM 자동화를 통해 사용자는 CRM 데이터의 품질을 희생하지 않고도 지루하고 시간 소모적인 작업을 과거에 남겨둘 수 있습니다. CRM 자동화에 대해 알아야 할 모든 내용을 계속 읽으십시오.

CRM 자동화란 무엇입니까?

CRM 자동화는 반복적인 수동 작업을 자동화하여 프로세스를 간소화하고 생산성을 향상시키는 방법입니다. CRM을 자동화하면 고객 정보 업데이트, 일정 관리, 데이터 입력 등과 같은 일상적인 작업을 처리할 수 있습니다.

CRM 자동화의 힘

자동화된 CRM은 궁극적으로 수익에 큰 도움이 될 수 있는 혜택의 세계를 열어줍니다.

생산성 및 효율성 향상

자동화의 가장 좋은 부분은 그것이 주는 자유입니다. CRM 자동화를 통해 사용자는 작업을 능률화하고 나머지 시간을 중요한 일에 집중할 수 있습니다.

영업팀에게 이것은 더 많은 이메일을 보내거나 전화로 더 많은 고객에게 연락할 수 있는 자유를 의미할 수 있으며, 이는 궁극적으로 회사의 영업 기회 증가를 의미합니다.

더 나은 고객 경험

자동화된 CRM은 사용자에게만 도움이 되는 것이 아닙니다. 고객도 혜택을 느낄 것입니다!

CRM의 모든 작업을 수동으로 수행해야 하는 경우(특히 시스템에 엄청난 양의 데이터가 입력되는 경우) 백버너에 작업이 남아 있기까지 오래 걸리지 않습니다. 문제? 이로 인해 데이터 유지 관리가 제대로 이루어지지 않아 고객과 많은 마찰을 일으킬 수 있습니다.

예를 들어 영업팀의 누군가가 잠재 고객에게 연락하기로 결정했다고 가정해 보겠습니다. 전화를 걸어보니 그 사람은 이미 회사에서 연락이 온 상태였다! 영업 사원은 자신도 모르게 중복 레코드에 의존하여 전화를 걸었기 때문에 이 리드가 이미 연락을 받았다는 사실을 알지 못했습니다.

설상가상으로 고객은 회사에서 구매한 제품과 관련하여 이미 여러 지원 케이스를 열었습니다. 회사에서 문제를 해결하는 대신 다른 제품을 판매하려고 하기 때문에 그들은 이제 화가 났습니다. 이는 영업 사원을 당황하게 할 뿐만 아니라 고객은 다시는 회사와 거래하지 않기로 결정합니다.

이것은 CRM 자동화가 해결하는 데 도움이 될 수 있는 한 가지 문제입니다. 중복 제거 프로세스를 자동화하면 영업 팀이 접근할 시간이 없는 모든 중복 기록을 확보하여 스트레스 수준을 줄이고 고객 관계를 그대로 유지할 수 있습니다. 점수!

향상된 데이터 정확성 및 구성

수동 데이터 입력의 가장 큰 단점 중 하나는 오류 가능성이 높다는 것입니다. 데이터를 수동으로 입력할 때 누군가의 이름 철자를 잘못 입력하거나 이메일 주소의 "@" 기호를 잊어버리거나 필드를 완전히 건너뛰는 등 많은 실수를 할 수 있습니다. 불행히도 목록은 계속됩니다.

CRM 데이터 자동화는 수동 입력 프로세스의 양을 줄여 오류 가능성을 줄이고 전반적인 데이터 정확도를 향상시킬 수 있습니다.

그러나 자동화할 수 있는 것은 데이터 입력 만이 아닙니다. 레코드 업데이트 도 자동화할 수 있습니다! CRM에 너무 많은 데이터가 입력되면 돌아가서 이전 연락처 정보를 업데이트하는 것을 잊기 쉬울 수 있으므로 이 점을 명심하는 것이 좋습니다. 이 프로세스를 자동화하면 모든 연락처 정보가 정확하고 최신 상태로 유지되어 CRM 데이터의 전반적인 품질이 향상됩니다.

더 나은 의사 결정

회사는 CRM 데이터에 의존하여 비즈니스 의사 결정을 알립니다. 예를 들어, CRM 데이터는 판매 예측을 생성하는 데 사용되며, 그런 다음 전략적 계획을 가능하게 하고 현금 흐름을 간소화하는 데 사용됩니다.

이전 섹션에서 언급한 바와 같이 CRM 데이터 자동화는 데이터 정확성을 개선하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 더 큰 비즈니스 결정, 특히 예산 문제와 관련된 결정을 알리는 정확한 판매 예측을 생성하려면 정확한 데이터가 필수적입니다.

예를 들어 영업 책임자가 해당 연도에 6천만 달러의 매출을 예상한다고 가정해 보겠습니다. 이 숫자는 그들이 기대했던 것보다 낮습니다. 즉, 수익 목표를 달성하려면 비즈니스가 예산, 팀 규모 등을 줄여야 합니다. 얼마 지나지 않아 직원들이 해고되고 마케팅 팀은 업계 행사에서 후원과 연설을 중단하고 회사는 비용을 절감하기 위해 나머지 직원을 더 작고 덜 효율적인 작업 공간으로 옮깁니다.

그런 다음 영업 책임자는 불행한 사실을 깨달았습니다. 그는 크게 과소 예측했습니다. 그가 예측을 생성하는 데 사용한 CRM 데이터는 오류로 가득 차 있었고 예상보다 5천만 달러 적은 예측 결과를 낳았습니다. 수익성을 보장하기 위해 회사가 변경한 모든 사항은 반대의 결과를 낳았습니다. 이제 경영진은 열악한 데이터 품질로 인해 다른 비즈니스 결정에 어떤 영향을 미쳤는지 의문을 제기하고 있습니다.

간단히 말해서, CRM 자동화는 그러한 치명적인 결론을 초래한 인간이 만든 오류를 방지할 수 있었습니다.

CRM으로 이메일 마케팅 혁신

CRM 자동화를 활용하는 가장 좋은 방법 중 하나는? 귀하의 이메일 마케팅 노력을 향상시키기 위해. 이메일 마케팅과 CRM 플랫폼을 함께 사용하여 연락처를 구성하고 고객 데이터를 저장하고 캠페인을 자동화할 수 있습니다.

이메일 마케팅 자동화의 마법

이메일 마케팅 자동화는 구독자가 이메일 프로그램 가입, 구매 또는 할인 코드 사용과 같은 특정 작업을 수행한 후에 전송되는 이메일(또는 일련의 이메일)입니다.

예를 들어 소매점의 이메일 프로그램에 가입했다고 가정해 보겠습니다. 가입 후 몇 분이 지나면 받은 편지함에 "환영합니다" 이메일이 전송됩니다. 우연의 일치? 정답은 아닙니다. 바로 이메일 마케팅 자동화입니다. 이메일 프로그램에 가입하면 해당 브랜드의 이메일 마케팅 자동화가 "환영합니다" 이메일을 받은 편지함으로 보냅니다.

당신은 환영받는다고 느꼈습니다. 이메일 마케팅 담당자는 손가락 하나 까딱할 필요가 없었습니다. 친구여, 이것이 바로 이메일 마케팅 자동화의 마법입니다.

하지만 거기서 끝나지 않습니다. "환영" 이메일은 고객 여정의 시작을 알리며 전체 여정은 구독자가 취하는 조치에 따라 자동화될 수 있습니다. 초기 환영 이메일을 보낸 후 며칠 후에 신규 구독자 할인이 25% 할인되는 이메일을 받을 수 있습니다. 이메일에 포함된 링크를 클릭하고 특정 항목에 대한 할인을 사용하면 할인에 대한 관심을 나타내며 며칠 후 구매한 것과 유사한 제품을 추천하는 또 다른 이메일이 트리거될 수 있습니다.

이러한 권장 사항은 특히 이전 구매를 기반으로 작성되었으며 이메일 내용은 귀하의 관심사에 맞게 특별히 선별되었습니다. 그러나 당신이 좋아할 것이라고 생각하는 항목을 손으로 선택하는 것은 컴퓨터 반대편에 앉아 있는 이메일 마케터가 아니었습니다. 귀하의 행동에 따라 귀하에게 전송되도록 이전에 제작된 이메일을 트리거하는 이메일 자동화였습니다.

결국 구매 가능성이 높아지고 이메일 마케팅 담당자는 다른 중요한 작업에 집중할 시간이 더 많아집니다. 윈윈입니다!

CRM 자동화가 이메일 마케팅을 향상시키는 방법

마케팅에 있어 개인화는 핵심입니다. 이메일 마케팅 자동화는 각 구독자와 관련된 개인화된 콘텐츠를 보낼 수 있는 완벽한 기회를 제공합니다.

앞서 언급했듯이 이메일 마케팅 자동화를 사용하면 가입자가 취하는 조치에 따라 트리거된 이메일을 보낼 수 있습니다. 그러나 CRM 자동화는 어디에서 작동합니까?

CRM은 모든 소중한 고객 데이터가 저장되는 보물 상자입니다. 이 데이터는 개인화된 이메일 마케팅 캠페인을 만들 때 중요합니다. 고객의 이름, 성별, 직업, 연령, 위치, 행동 패턴 등이 모두 CRM에 저장됩니다. 그러나 이 데이터가 유용하려면 고품질이어야 합니다.

일반적으로 데이터는 다음과 같은 경우에만 "고품질"로 간주될 수 있습니다.

• 정확한
• 완벽한
• 믿을 수 있는
• 관련 있는
• 시기 적절한
• 유효한

CRM 데이터 자동화는 CRM 데이터가 이러한 상자를 모두 확인하도록 도와줍니다.

CRM 기반 이메일 마케팅의 특징

CRM 시스템 및/또는 이메일 마케팅 플랫폼을 찾을 때 주의해야 할 몇 가지 주요 기능이 있습니다.

테스트 및 분석 기능

마케팅은 끊임없이 변화하고 고객도 마찬가지입니다. 따라서 데이터도 변경됩니다.

CRM 지원 이메일 마케팅 플랫폼은 최신 고객 데이터를 지속적으로 제공합니다. 또한 해당 데이터를 분석하고, 이메일 마케팅 캠페인을 테스트하고, 필요에 따라 전략을 조정하는 데 필요한 도구를 제공합니다.

예를 들어 분석을 사용하여 마지막 이메일 캠페인에 포함된 링크를 클릭한 구독자 수를 파악할 수 있습니다. 이러한 메트릭을 기반으로 해당 캠페인이 얼마나 성공적인지 확인하고 필요한 변경을 수행할 수 있습니다.

통합

CRM 및/또는 이메일 마케팅 도구를 찾을 때 가능한 한 올인원에 가까운 것을 찾는 것이 매우 편리할 수 있습니다. 찾고 있는 도구가 Microsoft, Salesforce 또는 기타 마케팅 플랫폼과 같은 다른 소프트웨어 및 서비스와 통합되는지 확인하십시오.

이것이 왜 중요한가요? 통합을 통해 기능을 향상하고 청중에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있습니다. 예를 들어 Microsoft와 통합하면 시스템 간에 이동할 필요 없이 자동화된 이메일 캠페인을 세분화된 연락처 목록으로 보낼 수 있습니다.

리드 육성

리드 육성은 고객 여정의 각 단계에서 고객과의 관계를 구축하고 육성하는 것으로 구성됩니다. 시간(및 비용)을 절약하려면 이 프로세스의 일부(또는 전체)를 자동화하는 CRM 지원 이메일 마케팅 플랫폼을 찾으십시오.

자동화된 이메일 응답

드립 캠페인을 만드는 기능은 많은 시간을 절약하고 생산성을 높이며 고객 경험을 개선할 수 있으므로 주목해야 할 가장 중요한 기능 중 하나입니다.

드립 캠페인은 특정 트리거를 기반으로 특정 고객에게 자동으로 전송되는 이메일입니다. 드립 캠페인의 예로는 버려진 카트 알림 및 배송 업데이트가 있습니다.

구독자 참여 추적

이메일 마케팅에서는 마케터가 일이 잘 풀리지 않을 때 신속하게 전략을 전환해야 합니다. CRM 이메일 마케팅을 사용하면 어떤 구독자가 이메일을 열었는지, 특정 링크를 클릭했는지 등을 확인할 수 있습니다.

이 정보는 구독자의 공감을 얻을 때까지 전략을 조정할 수 있는 힘을 제공합니다. 구독자의 행동을 더 잘 이해하려면 전환 추적 기능이 있는 도구를 찾으십시오.

CRM 기반 이메일 마케팅의 이점

CRM 시스템과 통합된 이메일 마케팅 플랫폼을 사용하면 회사에 다양한 이점을 제공할 수 있습니다.

고객 데이터를 위한 중앙 허브

CRM 시스템과 함께 이메일 마케팅 플랫폼을 사용하면 모든 고객 데이터를 위한 단일 중앙 집중식 허브를 제공합니다. 그런 다음 영업, 마케팅 또는 재무 분야에서 일하든 관계없이 필요한 조직의 모든 사람이 이 허브에 액세스할 수 있습니다.

CRM 시스템은 연락처 정보(예: 전화번호, 이메일 주소, 우편 주소, 팩스 번호 등), 판매 활동, 사용자 행동, 전화 통화, 고객 메모 등을 저장합니다. 패턴을 발견하고 고객과 관련된 주요 결과를 발견하는 데 도움이 될 수 있습니다.

청중에 대한 명확한 그림

모든 고객 데이터가 한 곳에 있으면 청중을 더 잘 이해할 수 있습니다. 모든 고객 상호 작용을 추적하는 기능을 통해 효과가 있는 전략과 효과가 없는 전략을 판단하고 비즈니스를 개선할 수 있는 영역을 정확히 찾아낼 수 있습니다.

타겟팅되고 개인화된 캠페인

가장 효과적인 이메일 마케팅 캠페인은 개인의 특정 관심사와 선호도에 맞게 개인화됩니다. CRM 시스템은 중요한 사용자 데이터를 자동으로 수집, 구성 및 저장하여 개인화를 쉽게 만듭니다.

매력적이고 반응이 빠른 이메일을 쉽게 만들 수 있습니다.

요즘에는 누군가가 어떤 종류의 장치로 이메일을 받을지 알 수 없습니다. 구독자는 데스크톱 컴퓨터, 랩톱, 휴대폰 또는 iPad에서 받은 편지함을 스크롤할 수 있습니다.

CRM 지원 이메일 마케팅 도구를 사용하면 모든 종류의 장치에서 쉽게 사용자 정의할 수 있고 반응이 빠른 이메일 템플릿에 액세스할 수 있습니다. 이것은 일관되고 매력적인 사용자 경험을 만드는 데 필수적입니다. 또한 캠페인 참여에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

자동화 국가가 부상하고 있습니다.

점점 더 많은 데이터가 CRM에 입력됨에 따라 품질을 유지하는 것이 매우 중요합니다. CRM 자동화는 고품질 데이터를 유지하고, 시간을 절약하고, 생산성을 높이고, 이메일 마케팅 활동을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.

CRM 관리에 대해 자세히 알고 싶으십니까? CRM 데이터 관리 현황 보고서를 확인하십시오.