Salesforce용 Classy 버전 6.6 발표: Facebook 기금 모금 데이터 제어

오늘 Classy는 Salesforce용 Classy 버전 6.6의 출시를 발표했습니다. 이 새로운 릴리스는 Facebook 기금 모금을 통해 수집된 데이터를 Salesforce에 직접 동기화하기 때문에 Classy for Facebook 통합을 활용하는 모든 비영리 단체에 중요합니다.

Facebook용 Classy와 Salesforce용 Classy를 함께 사용하는 경우 플랫폼 간에 자동으로 동기화할 수 있는 세 가지 유형의 데이터가 있습니다.

• Facebook의 기금 마련 페이지 데이터
• Facebook 기금 모금 페이지를 통해 이루어진 기부는 Classy에 다시 동기화됩니다.
• Facebook 모금 페이지를 통한 기부 관련 기부자 정보

이 릴리스의 빌드 및 배포에 대한 주요 고려 사항은 Classy for Facebook과 함께 Salesforce용 Classy를 사용하는 Classy 고객의 관점이었습니다.

Salesforce용 새로운 Classy 버전 6.6 릴리스를 지원하는 팀은 항상 이 관점을 염두에 두고 비영리 단체의 입장에 서도록 하는 것을 우선 순위로 삼았습니다. 이로 인해 현재 또는 미래 프로세스에 맞게 활성화, 제한 또는 비활성화하도록 선택할 수 있는 데이터 흐름에 대한 다양한 옵션이 생성되었습니다.

“저희 팀은 Salesforce 기반 구축 경험이 풍부하고 특정 고객 문제가 무엇인지 알고 있습니다. 우리는 이 새로운 릴리스가 우리의 전문성 수준과 실제로 통합을 사용하는 비영리 단체의 관점에 맞게 관점을 조정하기 위해 노력한 방법을 말해준다고 생각합니다. 고객에게 옵션을 제공하고 이러한 다양한 관점을 수용하는 것이 우리가 고객을 올바르게 처리하고 Facebook 기금 모금이 제시할 수 있는 문제를 처리하는 방법입니다.”—Tim Gumto, Salesforce Product Manager의 Classy

세 가지 인스턴스를 살펴보고 데이터 동기화에 대한 세부 정보를 설명하기 전에 Salesforce 버전 6.6용 Classy와 관련된 몇 가지 중요한 참고 사항을 살펴보겠습니다.

중요한 릴리스 정보 및 고려 사항

먼저 비영리 단체에서 이 새 릴리스를 사용하려면 Salesforce용 Classy 통합을 활성화해야 합니다. 완료되면 Salesforce용 Classy의 제어판으로 이동하여 "Facebook 거래를 위한 Classy 동기화" 설정을 토글하여 Facebook에서 모금 데이터 흐름을 활성화합니다.

이 옵션은 미리 선택되지 않으며 비영리단체는 비활성화된 상태로 유지하도록 선택할 수 있으므로 Facebook 데이터가 Salesforce 인스턴스에 입력되는 것을 허용하지 않거나 Facebook 거래를 Classy에서 Salesforce로 동기화하도록 활성화할 수 있습니다. Facebook의 데이터 개인 정보 보호 규정에 따라 기부자는 이메일 주소 제공을 선택해야 합니다. 따라서 기부자의 이메일 주소가 항상 있는 것은 아니므로 비영리 단체는 이 Facebook 데이터를 일반적인 Classy 데이터와 다르게 처리하기로 결정할 수 있습니다.

예를 들어, Facebook에서 기금을 모으는 일부 Classy 고객은 월별 일시불 지불금을 받고 Salesforce에 단일 금액으로 입력합니다. 일부는 또한 Facebook에서 보고서를 내보내고 Salesforce로 가져오는 것을 선호합니다.

또는 Facebook을 통해 들어오는 모든 기부를 Salesforce 내에서 별도의 기부로 계산하려는 다른 비영리 단체와 협력합니다. 귀하의 조직이 현재 시행 중인 프로세스에 가장 적합한 전략을 채택할 수 있도록 선택은 귀하에게 달려 있습니다.

Salesforce와 Facebook 간의 데이터 동기화는 Classy for Facebook 통합을 사용하는 비영리 단체에서만 작동합니다. Salesforce용 Classy를 켜면 Facebook용 Classy 통합으로 이루어진 모든 거래와 관련된 모든 과거 데이터를 자동으로 수집합니다.

Salesforce용 Classy 통합을 설정하는 동안 조직에서 먼저 Facebook용 Classy를 활성화할 수 있는 옵션이 있습니다(아직 없는 경우). 이는 P2P 기금 마련의 힘을 활용하고 기금 마련자가 조만간 Facebook에서 영향력을 확대할 수 있도록 하려는 사람들에게 유익한 전략이 될 수 있습니다.

우리 팀은 Salesforce에서 모든 Facebook 기부 및 관련 연락처 데이터를 수집하는 일반 버킷을 만들고 이름을 "Facebook Fundraisers"로 지정했습니다. 모든 연락처가 이 계정에 통합되며 비영리단체는 기본 이름을 "Facebook Fundraisers"에서 원하는 이름으로 변경할 수 있습니다.

그러나 Salesforce에서 이와 같은 버킷과 연결된 연락처는 최대 10,000개까지만 가질 수 있습니다. 이에 대한 응답으로 우리 팀은 이 임계값을 초과하는 연락처를 저장할 두 번째 계정을 만드는 자동 트리거 기능을 구축했습니다. "Facebook Fundraisers 2"라는 두 번째 계정은 플랫폼 간에 동기화하는 연락처 수에 따라 무한한 횟수로 계속 트리거됩니다.

이는 특히 기록 데이터 동기화를 켜는 경우 중요합니다. 귀하의 비영리 단체는 이미 Classy for Facebook 통합을 사용하고 있고 시스템에 이미 50,000명의 연락처가 있을 수 있습니다.

또한 더 큰 규모의 비영리 단체는 Facebook에서 매일 수만 달러를 모금할 수 있으며, 이로 인해 엄청난 양의 연락처도 생성됩니다. 새 연락처 버킷을 생성하는 자동 트리거가 없으면 10,000개의 연락처는 유지하고 나머지는 잃게 됩니다.

마지막으로 Salesforce는 Facebook 기부 금액에 대한 정보를 즉시 수신하지만 기부 후 약 2~3일 동안 이메일 주소 또는 이름과 같은 기부자 정보를 수신하지 않습니다. 이것은 Facebook이 전체 데이터를 제공한 후 데이터 기록을 업데이트하기 위해 매일을 사용하여 해결한 Facebook 제한 사항입니다.

Facebook의 모금 페이지에서 데이터 액세스

여기에서 비영리단체는 Classy 모금 페이지에 연결된 Facebook 모금 페이지 ID를 볼 수 있습니다. 이 데이터를 사용하여 Salesforce에서 보고서를 실행하여 Facebook Fundraiser ID가 있는 모금 활동을 확인할 수 있습니다.

거기에서 Classy for Facebook 통합을 사용하여 개인 기금 마련 페이지를 Facebook과 동기화하는 모든 사람 또는 그렇지 않은 사람을 확인하고 조직의 특정 메시지로 타겟팅할 수 있습니다. Facebook 모금 페이지 ID를 사용하여 각 전송에 대한 특정 URL을 구축할 수도 있습니다. 이 세분화는 Classy 내에서도 직접 사용할 수 있지만 이 예는 Salesforce 인스턴스를 사용하여 이메일 워크플로를 생성하는 모든 사람에게 유용합니다.

예를 들어, Classy 기금 마련 페이지에서 Facebook 기금 마련 페이지를 만든 지지자들에게 감사 메시지를 보낼 수 있습니다. 해당 메시지에서 네트워크에 보낼 수 있는 사용자 지정 링크를 첨부하여 사람들을 Facebook 기금 모금 페이지로 직접 쉽게 유도할 수 있습니다.

Classy for Facebook 통합을 사용하면 후원자가 Facebook 또는 Classy에서 기금 마련을 선택하는 위치에 관계없이 두 플랫폼 모두에서 기금 마련 진행 상황이 동기화된 상태로 유지됩니다.

Facebook 모금 페이지에서 이루어진 기부

기부자 정보는 Facebook에서 모금할 때마다 가장 큰 문제 중 하나입니다. Salesforce용 Classy 통합과 관련하여 기술적인 관점에서 우리 팀의 주요 논의 지점이기도 했습니다.

예를 들어 Facebook을 통해 들어오는 모든 기부자에 대한 데이터를 가져오는 경우 이름이 같고 이메일 주소가 첨부되지 않은 여러 사람을 얻을 수 있습니다. 이는 차례로 중복 제거 문제를 나타냅니다. 수동으로 할 수도 있지만 대부분의 비영리 단체는 그렇게 할 시간이나 의욕이 없을 수 있습니다. 게다가 기부자들은 페이스북을 통해 기부할 때 1~5% 정도만 이메일 주소를 공유하는 경향이 있다.

이에 대한 응답으로 우리 팀은 Classy 고객이 Facebook 기금 모금 페이지에서 기부자로부터 Salesforce 연락처를 생성할 방법을 선택할 수 있는 Salesforce 내 옵션을 만들었습니다. 세 가지 다른 옵션이 있습니다

• 항상 연락처 만들기
• 연락처를 만들지 마십시오.
• 이메일이 있는 경우에만 연락처 만들기

일부 비영리 팀은 이전에 상호 작용한 적이 있는지 확인하기 위해 각 Facebook 기부자를 수동으로 보는 것을 의미하더라도 Facebook의 모든 단일 데이터 조각을 보고 싶어합니다. 다른 사람들은 Facebook 기부 데이터를 원하지 않습니다.

마지막으로, 연락처를 지속적인 후원자로 키우고 관리하는 데 사용할 수 있는 이메일 주소가 있는 경우에만 Facebook 기부자 데이터를 보고 싶어하는 사람들이 있습니다.

Facebook 모금 페이지를 통한 기부 관련 기부자 정보

Facebook 기부와 Facebook 기부 모두에 대해, Salesforce용 Classy는 동등한 Facebook ID를 받습니다. 이것은 모금 페이지 ID와 유사하지만 Facebook 지불 프로세서 및 Facebook 기부자 ID와 연결된 특정 ID입니다.

여기에서 지불 유형은 Salesforce에서 "WePay", "Classy Pay" 또는 "ACH" 대신 "Facebook Pay"로 표시됩니다. 이는 Facebook을 통해 기부를 완료할 때 사용하는 결제 프로세서와 관련이 있기 때문입니다.

조직은 Facebook 기금 모금 ID와 함께 이 Facebook ID를 Facebook에서, 주로 거래 측면에서 할 수 있는 모든 유형의 조정에 사용할 수 있습니다. 그러나 그들은 또한 모든 Classy 트랜잭션 ID와 모든 Facebook ID를 표시하는 Salesforce에서 보고서를 실행한 다음 데이터와 비교하여 Classy와 Facebook을 통해 또는 그 반대로 들어오는 기부를 확인할 수도 있습니다.

마지막 생각들

이 새로운 Salesforce용 Classy 릴리스를 통해 비영리단체는 귀하가 가장 적합하다고 생각하는 방식으로 Classy for Facebook 통합을 통해 호스팅되는 Facebook 모금 캠페인 간의 데이터 흐름을 제어할 수 있습니다. 통합 중 하나 또는 둘 다를 설정하려면 당사 팀에 직접 문의하세요.

비영리 단체가 기금 모금의 미래에 진입할 때 이를 지원하는 업데이트를 지속적으로 릴리스하므로 최신 정보를 얻으십시오. Collaborative: Virtual Sessions에서 제품 업데이트 세션 및 업계 전문가의 기타 흥미로운 세션에 참여하십시오.