기금 모금을 확대하는 비영리 단체를 위한 최고의 Zapier 앱

팀 구성원이 수행하는 반복적이거나 수동적인 작업의 수와 이를 단순화하는 방법에 대해 궁금한 적이 있습니까? 그 시간을 다시 얻게 된다면 어떤 영향을 미치게 될까요?

자동화의 가치를 이해하는 것은 쉽습니다. 그러나 자동화할 작업, 사용할 앱, 기존 기금 모금 워크플로에서 이 모든 것이 어떻게 작동하는지 아는 것이 항상 쉬운 것은 아닙니다. Zapier가 추측을 대신해 드립니다.

Classy의 Zapier 통합 소개

기술이 기록적인 속도로 발전함에 따라 비영리 단체는 기술 스택에 최신 도구를 통합하여 이를 따라잡아야 합니다.

혁신적인 솔루션을 채택하는 것은 작업의 지속 가능성에 매우 중요하지만 귀하와 귀하의 기부 경험에 골칫거리가 될 수 있는 단절된 기술 스택도 방지합니다. 조직의 미묘한 요구 사항에는 각 도구의 핵심 역량을 존중하면서 함께 작동하는 앱 통합이 필요합니다.

훌륭한 기술 스택을 만드는 데 따른 과제를 해결하는 데 도움을 주기 위해 Classy는이번 달 Zapier 비영리 통합출시를 준비하고 있습니다 . 이 통합을 통해 귀하의 비영리 단체는 6,000개 이상의 웹 애플리케이션에 연결할 수 있으며 그 중 일부는 이미 사용하고 즐겨 사용하고 있을 것입니다.

통합을 활용하는 비영리 단체는 최고의 시간 절약형 자동화를 이용할 수 있습니다. 마케팅 도구와 기부자 지원부터 회계 운영, 고객 관계 관리(CRM)에 이르기까지 모두 모금 플랫폼 에 연결되는 모든 프로세스에 대해 더 간단한 프로세스를 생각해 보세요 . 이는 현대적인 기술 혁신 속도에 맞춰 확장할 수 있도록 더 많은 워크플로가 구축되었음을 의미합니다. 여러 앱을 관리하고 한 시스템에서 다른 시스템으로 데이터를 이동하는 워크플로에 대해 걱정할 필요가 없습니다.

Zapier 101: 비영리 단체의 치트 시트

Zapier를 처음 사용하거나 통합 모금 활동으로 할 일 목록을 자동화하면서 팀과 공유할 간단한 분석을 찾고 있는 경우 여기 치트 시트를 참조하세요.

방아쇠

Zapier의 트리거는 자동화 워크플로를 시작하는 이벤트입니다. 모금 과정과 기부자 여정에 따라 자동화를 시작할 항목을 선택할 수 있습니다.

기부자가 처음으로 기부할 때 예정된 이벤트에 대한 맞춤형 새 이메일 초대장을 기부자에게 보내고 싶다고 가정해 보겠습니다. 첫 번째 기부가 완료되면 모금 플랫폼에 트리거를 만듭니다. 해당 트리거는 기부자의 정보를 가져와 새 리드로 표시하고 이메일을 보내도록 이메일 앱에 경고합니다.

행동

Zapier의 작업은 자동화가 트리거된 후 수행하는 이벤트입니다. 위의 예에서 자동화는 특정 이메일 템플릿을 사용하여 HubSpot 또는 Mailchimp와 같은 이메일 마케팅 플랫폼에서 "이메일 보내기"입니다. 조치는 귀하의 모금 플랫폼에서 시작된 트리거에 의해 인식된 기부자 정보를 가져오는 것입니다.

기력

Zapier의 Zap은 여러 앱으로 작업을 수행하는 데 도움이 되는 트리거와 하나 이상의 작업을 설정할 때 구축하는 자동화된 워크플로입니다. 이 예의 Zap은 다음과 같습니다.

귀하의 비영리 단체의 Zaps는 다른 단체와 다르게 보일 것입니다. 이것이 Zapier가 귀하의 모금 전략에 제공하는 맞춤화의 가치입니다.

그렇다면 Zapier Apps의 가치는 무엇입니까?

Zapier는 자동화 플랫폼입니다. 진정한 사용자, 기부자, 소비자 경험을 구축하는 기술을 통합하는 데 가치가 있습니다. Zapier는 기업주와 비영리 리더들이 알고 즐겨 사용하는 6,000개 이상의 앱에 연결됩니다. 이렇게 하면 팀의 시간을 지체시키거나 진행 속도를 늦추거나 기부자 경험을 감소시키는 모든 프로세스를 자동화할 수 있습니다.

Zapier 플랫폼은 팀 구성원을 하나로 모으는 데도 도움이 됩니다. 커뮤니케이션부터 개발까지, 직원들은 업무를 수행하고 조직 전체에서 협업하는 데 필요한 모든 것을 갖추고 있습니다.

Zapier와 같은 도구를 사용하여 여러 앱 간의 작업 관리를 자동화하면 데이터 무결성의 가치도 얻을 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 보고를 통해 모금 활동이 얼마나 효과적인지, 규모를 확장함에 따라 개선할 부분이 무엇인지 명확하게 확인할 수 있습니다.

비영리 단체를 위한 최고의 Zapier 앱

Zapier 및 Classy를 통해 귀하의 모금 작업 흐름에 통합할 수 있는 다양한 옵션이 있으며, 시작하는 데 도움이 되는 우리 팀의 최고 추천 제품을 소개합니다.

비영리 회계를 위한 최고의 Zapier 앱: QuickBooks

QuickBooks는 비영리 단체 전체의 재정을 추적하는 데 도움이 되는 회계 소프트웨어입니다. QuickBooks 및 Classy를 Zapier와 통합하면 거래 및 기부 양식 제출을 쉽게 동기화할 수 있습니다. 이를 통해 비영리 회계를 보다 효율적으로 탐색 할 수 있으며 모금 자금이 조직 전체에 어떻게 흐르는지 추적하는 월별 관리 시간을 줄일 수 있습니다.

다음을 통해 시간을 절약한다고 상상해 보세요.

• 기부금, 지출, 영수증, 은행 거래 자동 추적
• 적시 지불을 보장하는 온라인 청구서 관리 및 구성
• 모든 적격 세금 공제를 받을 수 있다는 확신
• 조직 전체의 재무 및 회계에 대한 완전한 그림

Zap 아이디어: 새로운 후원자가 Classy 캠페인에 기부하면 QuickBooks에서 새로운 고객 기록을 생성하세요.

팀 참여를 위한 최고의 Zapier 앱: Slack

Slack은 기업에서 팀을 주요 정보에 연결하는 데 사용하는 메시징 앱입니다. 지난 몇 년 동안 Slack은 커뮤니케이션을 단순하면서도 직관적으로 유지하려는 조직의 현대적 요구 사항을 충족하기 위해 기능을 향상해 왔습니다. Slack 및 Classy를 Zapier와 통합하여 기부 활동, 캠페인 업데이트 등에 대해 빠르게 공유되는 필수 정보를 생성할 수 있습니다.

다음을 통해 시간을 절약한다고 상상해 보세요.

• 지정된 Slack 채널의 새 거래에 대한 자동 메시지
• 공유된 지식에 액세스하기 위해 여러 채널에서 간단한 메시지 검색
• 원격 팀과의 허들(음성 및 영상 통화)
• 후원자가 조직을 위한 P2P 모금 캠페인을 만들면 특정 채널에 대한 자동 업데이트
• 기부자가 기부하면 관련 단체에 즉시 알림

Zap 아이디어: 후원자가 새로운 P2P 캠페인을 만들면 내 #P2P Slack 채널로 알림을 보내주세요.

기부자 관리를 위한 최고의 Zapier 앱: Bloomerang

Bloomerang은 현대 기부자를 관리하기 위한 고객 관계 관리 CRM 플랫폼입니다. Zapier를 통한 Bloomerang 및 Classy 통합을 통해 기증자 행동과 관련된 작업을 자동화하고 업데이트된 기증자 기록을 유지할 수 있습니다. 일관되고 신뢰할 수 있는 데이터베이스는 후원자를 유지하고, 새로운 기부자가 상호 작용하는 방식을 이해하고, 주요 기부 또는 반복 기부 가능성을 정확히 찾아내고, 우수한 관계를 유지하는 데 도움이 되는 참여 지표에 대해 보고하는 데 도움이 됩니다.

다음을 통해 시간을 절약한다고 상상해 보세요.

• 유지율, 캠페인 랜딩 페이지 성과, 기부 데이터를 확인할 수 있는 대화형 대시보드
• 특정 사건으로 인해 즉각적인 기증자 후속 조치 및 참여
• 올바른 자동 이의 제기를 통해 가장 좋은 시기에 연락할 수 있는 기부 내역
• 세분화된 데이터와 필터를 통해 틈새 기부자 그룹을 빠르게 확인하고 타겟 커뮤니케이션을 보낼 수 있습니다.

Zap 아이디어: 일회성 기증자가 정기 기증자로 업그레이드되면 Bloomerang의 구성 기록을 업데이트하고 자동으로 감사 이메일을 보내세요.

문서 관리를 위한 최고의 Zapier 앱: Google Sheets

Google 비영리단체 프로그램의 일부인 Google 스프레드시트를 사용하면 조직에서 기부자와 기부금을 한곳에서 추적할 수 있습니다. Microsoft Excel과 같은 프로그램과 달리 Google 스프레드시트는 여러 사용자를 모아 도중에 변경한 내용이 손실될 위험 없이 동시에 작업할 수 있습니다.

또한 팀이 의사 결정을 위한 최신 정보가 포함된 공유 보고서를 볼 때 협업을 지원하는 댓글 기능도 도입되었습니다. Google 스프레드시트는 팀에서 활용할 수 있는 Google Calendar, Google Drive, Google Docs, Google Forms, Gmail과 원활하게 작동합니다. 이 도구는 Zapier를 통해 Classy와 통합되어 새 거래에 대한 실시간 스프레드시트 행을 자동으로 삽입합니다.

다음을 통해 시간을 절약한다고 상상해 보세요.

• 수식과 스프레드시트 관리를 단순화하는 AI 기능
• 언제 어디서나 누구와도 실시간 협업
• 여러 데이터 소스 작업 시 발생하는 마찰 감소
• 기부, 기부자, 캠페인 등에 대한 새로운 행 생성을 통한 데이터 신뢰성 및 추적

Zap 아이디어: 기부자가 Classy의 Giving Tuesday 캠페인에 선물을 하면 내 Giving Tuesday Google 시트에 기부자의 정보가 포함된 새 행을 만듭니다.

프로젝트 관리를 위한 최고의 Zapier 앱: Airtable

Airtable은 비영리 마케팅, 제품 운영 및 조직을 원활하게 운영하는 데 필요한 기타 중요한 기능을 지원하는 앱입니다. 팀과 프로세스 전반에 걸친 프로젝트 관리 기능을 통해 모든 사람이 동일한 내용을 유지하면서 대규모 이니셔티브를 보다 쉽게 ​​실현할 수 있습니다.

대규모 캠페인, 파트너십 및 모금 전략에 대한 조직 조정은 안정적인 워크플로우를 기반으로 구축된 향후 확장성을 위한 문을 열어줍니다. Airtable과 Classy는 Zapier를 통해 통합되어 가장 강력한 결정을 내릴 수 있도록 기부 및 캠페인 데이터를 통합합니다.

다음을 통해 시간을 절약한다고 상상해 보세요.

• 팀워크를 간소화하기 위해 AI 기반의 자동화된 워크플로
• 팀 및 기능 전반에 걸쳐 데이터를 간편하게 관리
• 조직이 성장함에 따라 구축할 수 있는 반복 가능한 비즈니스 프로세스
• 팀 및 부서별 일상적인 진행 상황에 대한 신뢰할 수 있는 보기

Zap 아이디어: 후원자가 주요 선물을 성공적으로 기부하면 Airtable에서 주요 기부 담당자가 하이터치 방식의 맞춤형 봉사 활동을 보낼 수 있는 작업을 만듭니다.

Zapier 앱을 고급스럽게 활용하세요

Classy와 Zapier의 올인원 통합이 이미 사용하고 있는 앱을 통합하거나 고려하지 않은 자동화 도구 및 기회를 발견하는 등 비영리 단체에 얼마나 큰 영향을 미칠 수 있는지 확인할 수 있습니다. 기술 통합은 어렵게 느껴질 수 있지만 Zapier를 사용하면 코드 없는 연결을 통해 작업 흐름에서 신뢰할 수 있는 결과를 더 쉽게 얻을 수 있습니다.

일찍 시작하고 싶다면 이번 달 말에 출시되는 Zapier 통합 설정에 관해 우리 팀 과 대화를 나눌 준비가 되어 있습니다.

카피 에디터: Ayanna Julien