귀하의 비즈니스에 가장 적합한 CRM 솔루션을 선택하는 방법은 무엇입니까?

귀하의 비즈니스에 가장 적합한 고객 관계 관리(CRM) 솔루션을 선택하는 것은 매우 어려울 수 있습니다. 사실, 시장에는 끝없는 옵션이 있기 때문에 검색이 더욱 압도적입니다.

각 플랫폼에는 고유한 특징 및 기능 패키지가 있습니다. 그렇다면 어떻게 검색을 최적화하고 회사의 규모와 요구 사항에 따라 이상적인 CRM을 선택합니까? 우선, 귀사를 위한 새 도구를 선택할 때 최종 후보 도구 모음에서 각 CRM에 대한 몇 가지 중요한 요소를 조사하는 것부터 시작하십시오.

비즈니스에 적합한 CRM 솔루션을 선택하기 위해 시장을 탐색할 때 고려해야 할 8가지 주요 측면의 체크리스트를 개발했습니다.

비즈니스에 완벽한 CRM 플랫폼을 선택할 때 염두에 두어야 할 8가지 주요 요소

목록을 확인하고 이를 읽은 후 CRM 찾기를 시작하고 요구 사항에 가장 적합한 항목을 선택하는 방법을 이해할 수 있기를 바랍니다.

권장사항: C-SCRM이란 무엇이며 비즈니스에 왜 필요한가요?

1. 조직의 목표와 요구 사항 이해

필요한 CRM 소프트웨어 및 기능의 유형은 조직의 요구 사항과 목표에 따라 다릅니다. 가장 먼저 고려해야 할 사항은 비즈니스에 실제로 CRM이 필요한지 여부입니다.

고객의 요구 사항에 대한 보다 심층적인 통찰력을 얻으려면 잠재적으로 고객 경험 관리(CEM) 솔루션을 사용할 수 있습니다. 예, CEM은 CRM과 다르며 어느 것이 귀사에 더 적합한지 확인해야 합니다.

상황이 허락한다면 두 도구를 동시에 구현하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 더 많은 기능을 제공하는 CRM에 우선 순위를 부여해야 합니다.

올바른 결정을 내리려면 기대치를 명확하게 설정하십시오. 일반적으로 발생한 문제로 인해 발생하며 그 중 일부는 다음과 같습니다.

• 소비자 데이터를 얻는 것은 어렵고 고객과의 상호 작용이 충분하지 않습니다.
• 판매 주기가 길어졌습니다.
• 상담원 일정을 처리하는 것은 어렵고 상담원의 생산성에 대한 더 많은 통찰력이 필요합니다.
• 고객을 유치하고 유지하는 것은 어려운 일입니다.

더 많은 어려움에 직면할 수 있습니다. 귀하의 목표는 위에서 언급한 모든 것을 통합하고 영업 활동을 최적화하는 것입니다. 이 목록을 통해 팀은 가능성을 평가하고 시작할 수 있습니다.

2. 필요한 기능을 마무리합니다.

CRM은 수익을 늘리고 생산적인 프로모션 이니셔티브를 수행하는 데 사용할 수 있는 다양한 기능을 제공합니다. CRM 시스템이 조직에 제공하는 몇 가지 필수 기능을 살펴보겠습니다.

가) 리드 관리

웹 사이트 트래픽, 소셜 네트워크, 수신 전화 및 문자, 이메일 응답 등을 포함한 다양한 소스를 통해 지속적으로 잠재 고객을 생성하여 신규 고객을 찾을 수 있습니다.

리드는 미리 설정된 커뮤니케이션 및 조치를 사용하여 즉시 후속 조치를 취할 수 있습니다. 고객과 개인적으로 연락할 수도 있습니다. 리드 생성에서 거래 성사에 이르기까지 CRM은 세일즈 퍼널 여정의 모든 단계에서 리드를 안내합니다.

B) 워크플로

대부분의 고품질 CRM에는 활동 조정을 용이하게 하는 체크박스처럼 보이는 임베디드 워크플로 및 권한이 함께 제공됩니다. 그러나 이러한 프로젝트 관리 응용 프로그램이 제공하는 사용자 정의 정도는 각 CRM 소프트웨어마다 다릅니다. 특정 워크플로 및 의사 결정 절차가 필요한 경우 선택한 소프트웨어에서 이러한 기능을 수용할 수 있는지 확인하십시오.

다) 판촉 캠페인(마케팅 및 광고)

이메일 레이아웃, ActiveCampaign 및 기타 ActiveCampaign 대안과 같은 이메일 마케팅 자동화 도구, 메시징 서비스 및 프로젝트 관리 도구는 여러 CRM 플랫폼에 포함된 홍보 기능 중 일부에 불과합니다. 다른 것들은 또한 수요 예측 및 경쟁사 모니터링을 위한 도구를 제공합니다.

D) 전자상거래

특정 고급 CRM 애플리케이션은 내장된 전자 상거래 기능을 통합하는 반면 다른 시스템은 API 또는 외부 서비스를 통해 전자 상거래를 간단하게 통합합니다.

E) 대시보드

여러 CRM 시스템에는 보고 기능이 있으며 더 비싼 시스템에는 실시간 대화형 인터페이스가 있습니다. 선택한 솔루션이 모든 데이터 보고 요구 사항을 수용할 수 있는지 확인하십시오.

3. 온프레미스와 클라우드 중에서 결정

온프레미스 및 클라우드 호스팅 CRM 소프트웨어 구현 방법에는 장단점이 있습니다.

현대 기술의 대부분을 사용할 수 있도록 인터넷에 액세스하고 이를 조직 서버에 연결하는 메커니즘이 필요합니다. 회사의 서버는 모든 보호된 클라이언트 데이터를 저장합니다. 모든 CRM 시스템은 클라우드 또는 중앙 컴퓨터에 연결되어 있습니다.

A) 클라우드 기반 CRM 시스템

클라우드 서비스를 사용할 때 서버 위치, 전문 기술 지식 또는 설정 및 등록을 위한 상당한 선행 투자가 필요하지 않습니다. 회원가입을 하고 필요에 따라 접근하는 것만으로 고객정보를 저장하거나 열람할 수 있는 플랫폼을 이용할 수 있습니다.

클라우드 기술 덕분에 필요에 따라 소프트웨어 애플리케이션용 자산을 사용할 수 있습니다. 그러나 항상 연결되어 있어야 합니다. 광대역 연결 또는 서버가 다운될 때마다 서비스를 완전히 활용할 수 없습니다.

또한 클라우드 기반 인프라는 장기적으로 내부 네트워크보다 비용이 훨씬 더 많이 듭니다. 그렇기 때문에 기존 기업은 이를 피해야 하지만 신생 기업은 클라우드에서 CRM을 호스팅하는 것을 고려할 수 있습니다.

B) 온프레미스 서버

건물에 기계적으로 설치된 CRM 시스템을 통해 서버에 연결할 수 있습니다. 현장 옵션은 추가 클라이언트 플랫폼과 빠르게 상호 연결하거나 애플리케이션의 안전성을 강화하거나 월간 구독을 제거하려는 요구 사항에 이상적입니다.

그럼에도 불구하고 내부 서버를 실행하려면 지속적인 지원을 위해 전문 IT 전문가가 필요합니다. 막대한 초기 비용으로 인해 회사는 낙담할 수 있습니다. 그러나 장기적인 목표에 대해 생각하는 것이 중요합니다. 따라서 확장 가능하고 다목적이며 민첩한 CRM 소프트웨어를 선택하십시오.

4. 다양한 CRM 카테고리 살펴보기

기능적 CRM이 서로 매우 유사하고 대부분의 회사에 종종 충분하다는 사실에도 불구하고 CRM 플랫폼은 결코 만능 솔루션이 될 수 없습니다. 현재 조직에서 사용할 수 있는 세 가지 주요 CRM 유형이 있습니다.

A) 운영 CRM

가장 기본적인 운영 CRM 기술은 마케팅 및 영업, 판촉 활동 및 고객 관리에서 기계화를 사용하여 데이터를 수집하고 구성하는 광범위하고 통합된 솔루션입니다. 포괄적인 CRM 소프트웨어가 필요한 회사에 적합합니다.

나) 분석적 CRM

데이터 분석 및 해석을 위해 특별히 제작된 분석 CRM은 빅 데이터 및 추세 연구와 같은 도구를 활용하여 대상 시장을 식별하고 이해합니다. 정확하고 집중적인 마케팅 캠페인을 만들고자 하는 회사에 적합합니다.

다) 협업 CRM

이 소프트웨어는 소비자 데이터를 외부 및 내부 당사자에게 연결하고 배포합니다. 그들은 큰 팀과 막대한 지출에서 가장 잘 작동합니다.

운영 CRM은 대부분의 회사에서 선호하지만 분석 CRM은 빠르게 확장하고 상당한 양의 자금을 보유하려는 경우 선호됩니다. 협업 CRM 솔루션은 일반적으로 대규모 조직에서 사용되기 때문에 조직이 성장한 후에만 이 솔루션으로 전환하십시오.

귀하 의 비즈니스에 CRM이 필요한 5가지 이유.

5. CRM 시스템이 다른 소프트웨어와 호환되는지 확인

귀사를 위한 CRM 솔루션을 선택할 때 고려해야 할 가장 중요한 요소 중 하나입니다. CRM 소프트웨어는 다양한 조직 프로세스에 추가하기 위해 구입하는 것이 아닙니다. 회사 운영을 향상시키기 위해 구매하는 것입니다.

이 때문에 선택한 CRM 플랫폼이 작동하는 다른 기존 시스템과 연결할 수 있는지 확인하십시오.

Google의 G-Suite 및 Office 365와 같은 애플리케이션과 함께 CRM이 ERP 또는 다른 회계 도구, HR 계획, 비즈니스 홈페이지 및 리드 생성을 위한 데스크톱 애플리케이션, 송장 발행 및 전자 상거래 포털과 같은 추가 시스템과 통합되는지 확인하십시오. -유지 및 판촉 도구.

또한 CRM 응용 프로그램을 통해 현재 연락처 세부 정보를 간단히 전송할 수 있는지 확인하십시오. 외부 소스의 정보를 대부분의 CRM 애플리케이션에 통합할 수 있습니다. CRM에 데이터 내보내기 기능도 포함되어 있는지 확인하십시오.

6. 사용자 경험(UX)에 집중

고객이 CRM과 상호 작용할 때 CRM을 인식하는 방식은 고려해야 할 또 다른 중요한 요소입니다. 플랫폼의 UX가 논리적인 작업 순서를 따르는지 또는 무언가가 사용자를 좌절시키고 더 느리게 탐색하도록 강요하는지 확인하십시오.

예를 들어 판매자에게 특정 작업을 완료하는 데 필요한 클릭 수를 보여달라고 요청하십시오. 스스로 시스템을 운영할 때 자신에게 질문하십시오. UX가 잘 디자인되어 있습니까, 아니면 사용자에게 재미있고 부드러운 인터페이스를 제공하는 인터페이스입니까?

컨트롤에 레이블이 잘 지정되어 있는지 확인합니다. 결과적으로 평가판을 보거나 CRM 솔루션을 사용할 때 프로그램의 사용자 인터페이스(UI), UX 및 유용성을 평가해야 합니다.

직원이 기술을 사용하지 않는다면 기술이 얼마나 발전했는지는 중요하지 않습니다. 직원들이 운영하기 싫어하는 부담스러운 제품을 고를 여유가 없습니다. 폐기하거나 허위 정보를 포함할 수 있습니다.

사용자 수 증가는 사용자 친화적인 CRM의 결과입니다. 직원의 일상 활동과 잘 통합되는 플랫폼을 선택하고 UX를 우선시하십시오. 많은 CRM 공급자는 직원이 소프트웨어를 사용할 수 있도록 1개월 평가판 기간을 포함합니다. 기술을 사용하기 어렵다면 귀사에 가장 적합한 애플리케이션이 아닙니다.

7. 최고의 공급업체를 선택하고 데모를 요청하십시오.

귀하의 분야는 상당히 전문화 될 수 있습니다. 따라서 귀사와 같은 조직 및 분야에서 일한 경험이 있는 CRM 제공업체를 찾는 것이 좋습니다.

판매자가 정기적으로 근무하는 회사의 사이트를 탐색하면 해당 회사의 종류와 규모에 대한 공정한 표시를 얻을 수 있습니다. 고객 평가, 추천, 평가 및 기타 정보는 독립 리뷰 웹사이트를 확인하십시오.

판매자의 현지화된 파트너십은 고려해야 할 또 다른 요소입니다. 대부분의 미국 기업은 CRM 배포 전과 후에 현지에서 지원을 제공할 수 있는 전략적 입지를 원합니다. 꼭 필요한 경우 공급업체의 파트너십을 조사하는 것이 논리적입니다.

다음으로 항상 테스트 실행을 요청하십시오. 이상적인 접근 방식은 무료 평가판 버전으로 이동하기 전에 맞춤형 온라인 또는 라이브 데모로 시작하는 것입니다.

담당자가 제품에 대해 이야기하고 미리 보기 중에 제품을 사용할 수 있는 방법을 시연합니다. 그런 다음 회사와 관련된 특정 질문을 제기하십시오.

그런 다음 평가판을 계속 확인하여 프로그램의 장단점과 함께 모든 것이 어떻게 작동하는지 이해하십시오.

유용성, 필수 기능 및 확장 가능성과 같은 기능을 고려하십시오. 제품을 비교할 수 있는 더 좋은 기회를 얻으려면 두 명 이상의 판매자를 초대하는 것이 좋습니다.

8. 가격을 생각하라

CRM 비용을 고려하고 예산과 비교하십시오. 월 구독료와 구현 기술을 기반으로 클라우드 기반 CRM은 상당히 저렴해졌습니다.

소프트웨어 비용이 주요 관심사이기 때문에 몇몇 소규모 및 중간 규모 기업은 기본 CRM 시스템으로 시작하여 회사를 시작한 다음 비즈니스가 확장됨에 따라 프리미엄 서비스로 전환합니다.

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조직의 모든 요구 사항을 충족하는 CRM 솔루션에 투자

위에서 논의한 모든 요점의 목표는 이상적인 CRM 소프트웨어가 조직의 요구에 가장 잘 작동하고 투자하기 전에 잘 평가할 수 있는 기능을 가지고 있다는 것을 회사가 이해하는 것입니다.

CRM 시스템이 작동하고 모든 요구 사항을 충족한다는 것을 이해하면 비즈니스에 적합한 CRM 시스템에 대한 구매 결정을 내릴 수 있습니다.

 이 기사는 Atreyee Chowdhury가 작성했습니다. Atreyee는 10년 이상의 전문 경력을 가진 프리랜서 콘텐츠 작가입니다. 그녀는 세심하게 제작되고 매력적인 콘텐츠로 SMB와 기업이 콘텐츠 마케팅 목표를 달성하도록 돕는 데 열정적입니다. 그녀는 자유 시간에 독서, 여행, 다양한 요리 실험을 좋아합니다. LinkedIn에서 그녀를 팔로우할 수 있습니다.