あなたは、Hubspot統合を確立して最適化するために非営利団体をサポートするClassyパートナーであるSyncsmart.ioのCorieStarkからのゲスト投稿を読んでいます。
典型的な企業が自社の技術スタックを見ると、大量のデータが表示されます。 連絡先、会社、見積もりはすべて、MQL、SQL、収益、成長につながります。
それでも…もしあなたが非営利団体ならどうしますか？ 何が見えますか？
あなたの変換された寄付は、癌、空の動物保護施設、またはすべての人にとって手頃な価格の住宅の終焉を意味する可能性があります。
また、ドナーと組織の成果の間に断絶が見られる場合もあります。 あなたのビジョンを共有するドナーにどのように到達しますか？ それらの中にある寛大さをどのように解き放ちますか？
答えは、与えるために構築されたプラットフォーム、パーソナライズされた相互作用のために作成されたシステム、つまり2つの統合にあります。
与える季節のためのドナーの行動傾向に飛び込む
ClassyはどのようにHubspotに接続しますか？
ClassyとHubSpotの統合により、重要なCRMを非常に必要とされているマーケティング自動化ツールに接続して、世界に自分の痕跡を残すことができるのではないかと思うかもしれません。 それらは、変化を切望している世界の単なるシステムのようです。
上品なHubspot統合を探索する
ClassyとHubspotの統合により、重要なデータをシームレスにやり取りできます。 システムは調整されています。 チームは幸せです。 必要な情報を1か所で掘り下げて、共鳴する募金活動を開始できます。
上品なHubspot統合のメリット
Classy HubSpotの統合により、組織によって生成された圧倒的な量のデータを削減し、各ドナーの名前に顔を向け、ミッションを存続させることができます。 意味のある変化を生み出そうとする組織に力を与えることができます。
まだ売れていませんか？ いくつかのトピックを拡張して、もう少し掘り下げてみましょう。
上品なHubSpot統合とは何かを詳しく見る
星空を眺めてロマンチックに話すのは楽しいですが、もっと技術的になる必要がある場合もあります。 つまり、ここにあります。ClassyHubSpot統合は、双方向のクラウドベースの統合ソリューションです。 このような統合により、Classyメンバー、サポーター、トランザクション、および定期的な寄付プランがHubSpotの関連フィールドに同期されます。 また、最近更新されたHubSpotの連絡先を既存のClassy寄付に同期します。
簡単に言えば？
誰かがClassyのドナーになると、そのHubSpotレコードが作成され、これを反映するためのすべての適切な情報で更新されます。 HubSpotでフィールドが変更されると、Classyでフィールドが変更されます。 上品な寄付と定期的な寄付プランはHubSpotの取引と同期し、その逆も同様です。
統合によってシームレスに転送できる情報の内訳は次のとおりです。
- HubSpotの連絡先に対する上品なサポーター
- HubSpotディールへの上品なトランザクション
- HubSpotディールへの上品な定期寄付プラン
- 上品なサポーターへのHubSpotの連絡先
- 上品なHubSpotの取引：トランザクション
- 上品なHubSpotのお得な情報：定期的な寄付プラン
基本的に、一方のシステムで発生することは、もう一方のシステムでも発生します。 世界が癌研究に資金を提供するのを手伝うようにあなたに呼びかけているとき、このタイプの調整は必要であると考えるかもしれません。
なぜこれがすべて重要なのですか？
上記の質問を自問している場合は、おそらくブログの「イントロをスキップ」をクリックしてください。 幸いなことに、要約機能があります。
Classy HubSpotの統合は、チェンジメーカーとしてのステータスを加速するのに役立ちます。
非営利団体の使命に関係なく、Classy HubSpotの統合は、これらの最終目標を達成するために多くのことを行います。
統合された非営利CRMソフトウェアで効率と組織を獲得
Classyの重要な情報とHubSpotの機能を組み合わせることで、次のことが可能になります。
- 販売とマーケティングの連携を構築します。 営業チームはほとんどの時間を非営利のCRMシステムに費やしていますが、HubSpotのマーケターはプラットフォームを毎日使用しています。 変更がすぐに前後に同期されると、両方のチームが相手の行動をよりよく理解できるようになります。 これにより、何が起こっているのかについてのコミュニケーションと理解が深まります。
- データをクリーンで安全に保ちます。 すべての統合プロジェクトで、レコードシステムまたは信頼できるデータソースを選択する必要があります。 ほとんどの場合、これはClassyインスタンスになります。 これを行うことで、将来のデータが重複したり侵食されたりすることがなくなります。
- HubSpotから募金キャンペーンを開始します。 Classyは、寄付者とその寄付に関する情報のみを保持しています。 HubSpotは、完璧なタイミングでそれらに到達する力を提供します。 この統合により、HubSpotから直接、統合された資金調達リードの育成を開始および追跡できます。すべての正しい情報が組み込まれています。
- キャンペーンをパーソナライズします。 最後のポイントに基づいて、Classy HubSpotとの統合により、より優れた、よりパーソナライズされたマーケティングキャンペーンを送信できます。 たとえば、Classyからの寄付者情報と、HubSpotからのパーソナライズトークンを使用して、個人の名前やその他の情報を含む、タイミングの良いフォローアップ寄付リクエストをメールで送信できます。
- リストをセグメント化します。 Classy HubSpotの統合により、リストをセグメント化するために必要なすべての情報（つまり、初めてのドナー、リピートドナー、まだ寄付していないドナー）が提供されるため、連絡先をより適切にターゲティングできます。
- 閉ループレポートを使用します。 クローズドループレポートを使用すると、すべてのキャンペーンを最初から最後まで徹底的に分析し、改善を行うことができます。 同様に、HubSpotのデータアドオンを使用して、データをマッシュアップして分析することができます。 レポートはこれまで以上に充実し、パーソナライズされます。
非営利データを1つの場所に統合すると、十分な情報に基づいた意思決定をより短時間で行うことができます。 洞察を収集して、組織のニーズとすべてのドナーの行動を予測できます。
上品なHubSpot統合への旅に出るための簡単なステップ
しかし、どうやって気の利いたチームメンバーと接続されたシステムの土地にたどり着くのですか？ シームレスな技術スタックへのスムーズなパスを確保したい場合は、考慮すべきいくつかの貴重なヒントがあります。
1.パートナーを見つける–または一人で行く：開発チームがいる場合、彼らはシステムの組み合わせとシステム間のデータの同期に取り組むことができます。 手元にリソースがない場合は、 SyncSmartのようなパートナーと協力して、パッケージ化された統合をダウンロードしたり、よりカスタムなプロジェクトをブレインストーミングしたりできます。
2.目標を設定する：あなたはすでにあなたの非営利団体の使命が何であるかを知っています。 システムを組み合わせる場合の目的は何ですか？ それらの概要を説明することで、統合プロジェクトに着手する際の軌道に乗ることができます。 次のような質問をしてみてください。
- なぜこれをしているのですか？
- タイムラインは何ですか？
- 私たちの予算はいくらですか？
- 成功をどのように測定しますか？
3.データをクリーンアップする：統合データとダーティデータが混在しないようにします。 データベースを調べて、重複するレコードを結合し、不要なレコードを削除し、無効な電子メールアドレスを削除し、その他の編集を実行して、レコードが有効であることを確認します。
チームに情報を提供する：非営利団体の全員、特に統合を使用する人が、何が起こっているかを最新の状態に保つようにします。 彼らにあなたの目的を詳述し、彼らが成功する打ち上げのために何をする必要があるかを彼らに知らせてください。 多くの場合、これにはトレーニングが含まれ、パートナーがあなたに代わって行うことができます。
- 稼働を開始し、時間をかけて反復します。バグを厳密にテストして解決した後、統合を開始します。 次に、時間の経過とともに機能を拡張し、HubSpotで直接リード育成を作成するなど、チームが調整されたシステムに慣れてきたら、新しい要素を試してみてください。
最も重要なこと：あなたが助けることができるすべての人々を覚えておいてください。
統合は、恐ろしいものや過度に「技術的」なものではありません。 ClassyとHubSpotのソリューションを統合して世界を変えることを目的としています。 技術スタック（Classy HubSpot統合）は、すべての重要なドナーおよび資金調達情報を一元化できます。 すべての非営利データをマーケティング活動の記録と安全に結び付けることができます。
チェンジメーカーとしての地位を高めることができます。
非営利団体で上品な写真