2021年に金に投資する必要がありますか?

金は、株式や債券などの他の市場よりもずっと前に、最も早く取引された資産の 1 つです。 金取引は投資家に多くの機会を提供しますが、マイナス面がないわけではありません。

この記事では、人々が金に投資する理由、金への投資方法、および 2021 年に金が良い投資であるかどうかを探ります。

ゴールド投資履歴

金は、株式市場が始まって以来、株式とは負の相関関係にあり、インフレとは正の相関関係があるという評判を得てきました。 しかし、金には、金融資産および価値の保存手段としての長い歴史があります。

金貨は紀元前 550 年に鋳造され、通貨として使用されていましたが、金は通貨として使用されるずっと前から富の象徴として知られていました。

紀元前 4000 年には金を含む宝物が発見されているため、貴金属は何千年もの間、権力と富に結びついてきました。

1800 年代後半まで、金は金融で現在の価値を獲得しませんでした。 ゴールドスタンダード：金の価格に基づいて通貨の価値を設定するシステム。

それ以来、金本位制は廃止され、多くの国で再採用され、最終的に 1971 年に自由変動法定通貨に置き換えられました。

その後、2008 年の金融危機の結果、金価格は 1 グラムあたり 15 ポンドから 30 ポンドに上昇しました。 中央銀行による量的緩和（QE）の採用により、価格が急上昇しました。

金の価値の上昇は、量的緩和がインフレを引き起こし、金の価格がインフレとともに上昇するという一般的な論理によって正当化されます。

金に投資するメリットとは？

財産保全

多くの投資家は、金の資産保全性を信頼しています。 1980 年に 50 ポンド紙幣を所有することは、50 ポンド相当の金を所有することに似ています。 それ以来、金の価値は上昇しているため、当初の 50 ポンドの投資は現在、金よりもはるかに価値があります。 しかし、インフレにより、50 ポンド紙幣の価値は、価値の低下により 1980 年よりも低くなりました。

ヘッジ

金価格は、インフレ率の上昇とドル安に伴い上昇することがよくあります。 投資家は、お金を失っていることに気付いたとき、ヘッジとして金を購入することを検討するかもしれません。

上記の一般的な論理に従うと、ドルの価値が下落しても、金の価値は維持されるか、上昇することさえあります。

安全な避難所

通貨とは異なり、金は金利決定の影響を直接受けず、需要と供給を制御するために印刷することはできません。 金は、長期にわたってその価値を維持してきた貴重な資産であり、不利な経済イベントの際に保険として機能する価値があることが証明されています。 このため、金は多くの投資家にとって安全な避難所と見なされています。

ポートフォリオの多様化

金のような多様化資産は、一般的に株式市場と負の相関があるため、バランスの取れたポートフォリオに含まれることがよくあります。 投資ポートフォリオを多様化することは、投資家がリスクとボラティリティを軽減するのに役立ちます。

金株の機会があります。 金株の価格は、貴金属の価格変動の影響を受けることがよくあります。

金価格が低くても、金株は収益性を維持できます。 金採掘会社はまた、投資家が金の代わりに金株を購入する追加のインセンティブとして機能する強力な配当を支払います。

金投資商品

金を使用すると、他の商品よりも簡単にエクスポージャーを得ることができます。 多くの投資商品が利用できるため、投資家は金に投資できます。

また、石油取引や農産物の取引など、季節的な出来事や経済の不安定性の影響を受ける可能性のある特定の商品よりも変動が少ない.

現物の金と金地金

金は、あらゆるタイプの投資家に人気のある投資商品です。 それは、金の延べ棒、インゴット、コイン、または取引に適した洗練された形の物理的な金属そのものとして現れることがあります。 これらは通常、貴金属ディーラー、銀行、または仲介業者からインターネット経由で、または直接購入できます。

金の宝飾品やその他の金製品は、投資家が金地金とともに購入することができます。 必要な労力と金の宝飾品の小売価格により、一般的に価格が高くなります。

金は、他の金融資産ほど簡単に保管することはできません。 これは多くのスペースを占有し、紛失や盗難のリスクをさらに高めます。 物理的な金を購入して保管するときはいつでも、紛失や盗難に備えて保険をかけておく必要があります。

会社 Regal Assets は、人々が物理的な金に投資するのを支援することで定評があります。 Regal Assets のレビューはこちらで読むことができます。

金鉱会社

現物の金よりもリスクが高いことが知られている金鉱株を購入するオプションもあります。 これは、金の価格とは別にビジネスの成功を考慮する必要があるためです。

さらに、鉱業会社は通常、投機的な投資であるため、多くのお金を稼いだり失ったりする機会があります。

ただし、金株のパフォーマンスが良くない場合、金を物理的に所有していることにはなりません。

金ETF

物理的な金の所有に関連するコストに加えて、金採掘会社は投機的な投資になる可能性があります。

ゴールド ETF は、金を保管せずにエクスポージャーを得る一般的な方法であることが証明されています。

金は、多くの上場投資信託が追跡するコモディティであるため、多くの ETF が金市場へのエクスポージャーを提供しています。

さらに、ETFは低コストで流動性の高い投資オプションと見なすことができます。

金デリバティブ

価格が金の価値に基づいている商品は、金デリバティブと見なされます。 この用語は、上級トレーダーに推奨される金のオプションと先物を指す場合があります。

スプレッドベッティングやCFD取引などのデリバティブ商品を介して、金の価値で取引することができます。 2 種類の金取引口座を比較して、その違いを理解することができます。

また、米国の金鉱業界の上位 15 銘柄で構成されるゴールド シェア バスケットも利用できます。 バリック、フランコネバダ、ニューモントが含まれます。

バスケット トレーディングでポートフォリオを多様化することができ、1 つの業績不振の株式のリスクは、コレクション内の別の株式によってヘッジすることができます。

金デリバティブの使用は、金を所有していないため、長期投資よりも短期取引の方が効果的です。 コストは短期的には安くなる可能性がありますが、時間の経過とともに増加する可能性があります。

金やその他の貴金属などの商品の取引を開始するには、取引口座を開設できます。

2021年の金市場の見通し

Covid-19 の市場暴落に続いて、金は強気相場に入り、低金利と金融の不確実性により、昨年は 1 グラムあたり 36 ポンド強から 1 グラムあたり 45 ポンド以上に上昇しました。

パンデミックと金融の不確実性の結果として、金は2021年に最高値を更新すると予想されます。

金の現在の投資見通しは？

金は、バランスの取れたポートフォリオの一部として優れた投資資産です。 コモディティ市場の中で、金は最も流動性の高い市場の 1 つであり、多くの場合、時間の経過とともに価値が高く評価されています。

30 年前に 1,000 ポンドを投資して以来、金は 500% 以上増加しました。 つまり、最初の投資は 5,000 ドル以上の価値があった可能性があります。 ただし、過去のパフォーマンスが金融市場のパフォーマンスの将来のパフォーマンスを予測するものではないことはわかっています。

コロナウイルスと金価格

コロナウイルスのパンデミック以来、金の価格はS&P 500に対するヘッジとしての有用性をさらに強化しています.

株式市場の暴落の余波で、金は 2012 年以来見られなかった新しい高値を記録し、多くのアナリストがさらなる上昇を予測しています。

投資家は、「安全な避難所」としての評判と、株式市場や金融の不確実性に対するヘッジとしての評判のために、資産を金に再配分した可能性があります。

最終評決：2021年に金に投資すべきか

金はさまざまな理由で投資家にとって魅力的です。 安全な避難所、ヘッジ資産として、またはポートフォリオを多様化するために、投資家は金を選択します。

投資資産として、金はいくつかの理由で使用でき、通常はそれらの組み合わせで選択されます。

金はさまざまな方法で投資できます。 ただし、選択すべきツールは個々の状況や投資目的によって異なるため、「最善」の方法はありません。

適切な状況では、金は良い投資になる可能性があります。 資産を選択するタイミングを理解することは、投資を成功させるための鍵です。

したがって、金は優れた投資になる可能性がありますが、それはあなた自身の状況とポートフォリオに対する資産の適合性に大きく依存します.

金にはリスクがあります。 金への投資と取引には、資本を失うリスクが伴います。 関連するリスクを認識している場合にのみ、金に投資または取引する必要があります。