Salesforce 2023 年夏リリース: ビジネス エグゼクティブ ガイド

Salesforce の夏リリースでは、ユーザー エクスペリエンスを向上させ、効率化によって時間を節約するための一連の機能強化が提供されます。 結局のところ、ツールを使用するのが難しく、誰も費やすことができないほどの時間を費やしてしまうのであれば、何の役にも立ちません。

このエディションで取り上げられるハイライトには、管理機能と CRM の機能強化、アカウントエンゲージメント (旧称 Pardot)、コマースの機能アップグレードが含まれます。

管理者とCRMの機能強化

経験豊富なプロであっても、Salesforce を初めて使用するユーザーであっても、これらの管理機能と CRM の機能強化により、エクスペリエンスをカスタマイズし、より迅速に検索できるようになります。

• レイアウト。 本を読もうとしたものの、言葉がごちゃ混ぜになっていて、ほとんど理解できない状況を想像してみてください。 最新のレイアウトが更新される前、Salesforce は多くのユーザ、特に初めてのユーザにとってそう感じていました。 更新されたレイアウトには、統合された住所フィールド、電話番号、および読みやすさとナビゲーションしやすさを向上させる十分な間隔の要素が含まれています。 さらに、ユーザーの採用とデータの可視性を高めるために、フィールドを水平方向に整列できるようになりました。
  
• 最適化されたアプリページ。 ユーザーはアプリのページをカスタマイズおよび最適化して、情報をよりアクセスしやすく、理解しやすくすることができます。 ページのセクションを最大化または最小化すると、あなたとあなたのチームが探しているものをより早く見つけることができるため、スクロールに費やす時間が短縮されます。
  
• 性別を問わない挨拶。 すべての顧客を尊重することの重要性は、どれだけ強調してもしすぎることはありません。 Salesforce では、顧客の多様性をより適切に反映できるよう、性別に依存しない挨拶文を採用しています。 「MX」 挨拶が利用できるようになりました。これは、誰もが自分が見られている、大切にされていると感じられるようにするための重要な一歩です。
  
• カスタマイズ可能なダッシュボード。 フラストレーションの大きな原因となっていたダッシュボードはカスタマイズ可能になり、カスタム画像やテキストを追加して顧客に合わせてカスタマイズできるようになりました。 さらに、最大 5 つのフィルターを追加して、ダッシュボードに焦点を当てることができます。 これはすべて、ニーズや好みに合わせてワークスペースを設定できるため、ワークスペースをより効率的に、対象ユーザーに合わせて絞り込むことができるということです。
  
• カレンダーを更新しました。 このセクションの最後の重要な更新は、カレンダー機能が改良され、イベントを簡単に移動できるドラッグ アンド ドロップ機能が追加されたことです。 さらに、イベント タイルが重なったり、イベントが色分けされたりして、使いやすさが向上しました。 カレンダー機能のアップデートは Salesforce ユーザーからの長年の要望であり、生産性の向上につながるため、今回のアップグレードは非常に喜ばしいものです。

アカウントエンゲージメント

Salesforce の Account Engagement (以前は Pardot として知られていました) は、効率と有効性を向上させるためにいくつかの重要なアップデートを受けました。

• 完了したアクション + 外部アクション。 同じセットアップ内の外部アクションを使用して、パートナーの完了アクションをトリガーします。 以前は、外部アクションは Engagement Studio 経由でトリガーする必要がありましたが、Account Engagement プラットフォームとサードパーティ ツールを使用して、マルチタッチ エクスペリエンスを自動的に作成しながら、マーケティング システム間の運用効率も高めることができます。 ユーザーにサイト上のフォームに記入してもらったとします。 ウェビナー ツールを介して自動的に登録できるようになりました。 フォーム入力後にテキスト メッセージを送信することで、自動セカンド タッチを作成することもできます。

• オプティマイザーツール。 Account Engagement の新しいオプティマイザー ツールを使用すると、ユーザーはいつでもツールとビジネス ユニットがどのように運用されているかを確認できます。 これには、全体的なパフォーマンスを向上させる領域を特定することが含まれます。これにより、顧客とのより効率的なタッチポイントが作成されます。 このツールが機能する好例は、「舞台裏」で全体の運用プロセスを遅らせる可能性がある自動化ルールの過剰使用を特定することです (これにより、顧客への重要なコミュニケーションが遅れる可能性があります!)。 デジタルでは一秒一秒が重要です。 Optimizer には、Account Engagement ユーザーに対するリスクを明らかにする機能があるため、ツールを手動で監査するのではなく、自動化の修正に時間を費やすことになります。

• データクラウド。 Account Engagement は Salesforce Data Cloud (旧称 Salesforce CDP) と連携して、複数のソースからのデータを接続し、そのデータを統合された顧客プロファイルに統合します。 統合プロファイルが利用可能になると、アカウント エンゲージメント ユーザーは顧客コミュニケーションをセグメント化してパーソナライズできるようになり、エンゲージメントと収益の向上を促進できます。

コマース機能の強化のうち、ゲスト チェックアウトのアップグレード

このリリースには、ゲスト チェックアウトのアップグレード、セルフサービス再注文ポータル、Pay Now 機能、保存された支払い方法など、顧客エクスペリエンスを向上させるいくつかの重要なアップデートが含まれています。

• ゲストチェックアウト機能。 顧客は匿名で閲覧してチェックアウトできるため、ショッピング体験がより迅速になり、煩わしさが軽減されます。

• セルフサービスの再注文ポータル。 リピート注文のプロセスが簡素化され、時間と労力が節約されます。

• 今すぐ支払う:企業が顧客に URL またはページを送信できるようにすることで、チェックアウト プロセスを経ずに支払いを簡単に処理できるようになり、顧客はすぐに支払いを行うことができます。 列に並ばずにレジに直行するようなものだと考えてください。

• 保存された支払い方法。 また、支払い情報を毎回再入力する必要がなくなるため、より迅速なチェックアウトが可能になります。 この機能はデジタルウォレットを模倣していますが、クレジットカードを探すためにあちこち探す必要がないだけです。

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