セールスオートメーションをお探しですか? これらの 11 の機能をスキップしないでください

販売の自動化は、販売以外のタスクに費やす時間を削減し、新しい顧客を獲得するための関係構築に注力する必要性から生まれました。

それ以来、販売プロセスの自動化は長い道のりを歩んできました。 自動化された CRM は、営業担当者の手作業を排除し、人工知能を使用して次の行動を指示することさえできます。 とはいえ、チームが効果を維持するために常に追加機能が必要なわけではありません。

強力な基盤、信頼できるサポート、信頼できるプラットフォームを備えた販売ソリューションを見つけることが不可欠です。

セールスオートメーションとは？

セールス オートメーションは、反復的なセールス タスクを自動化するデジタル ソリューションです。

このソフトウェアは、ルール、アルゴリズム、AI、およびその他のデジタル ツールを使用して、データ入力、ドキュメント ルーティング、育成ケイデンスなどを含む販売機能をトリガーおよび自動化します。 コンピュータがこれらのタスクを処理するとき、人間は代わりに、製品/サービスの売り込み、見込み客の懸念への対処、および顧客ロイヤルティの構築に集中できます。 これにより、チームの生産性が向上し、カスタマー エクスペリエンスが向上し、より効率的にパイプラインが増加します。

現在、米国だけでも 2,200 を超える CRM プロバイダーが存在します。そのすべてが最新かつ最高のツールを持っていると自慢している場合、どのプロバイダーが最適で、どの機能を探すべきかをどうやって本当に知ることができるでしょうか? 革新は必要ですが、成功する営業チームが影響を与えるために必要なのは、ほんの一握りの重要な機能だけであると信じています。

販売自動化ツールに求められる 11 の機能

営業 CRM を初めて使用する場合、または運用を合理化してよりシンプルで効果的な戦略を立てたい場合は、これらの 11 の営業自動化ツールをお勧めします。

1.リード管理の自動化

自動化されたリード管理により、リードの処理、分析、評価方法を決定できるため、商談になるリードを変換して追跡できます。 さらに、AI が予測したコンバージョン スコアに基づいて見込み客に優先順位を付け、見込み客のプロファイルを類似の取引先と照合することで、将来の成功に向けてチームを準備できます。

2.プレイブック

プレイブックは、商談を円滑に進めるために、見込み客の発掘から成約まで営業担当者が従うことができる To Do リストです。 この機能は、営業担当者が組織のテスト済みの戦術に従うようにするために非常に役立ちます。 プレイブック機能を使用すると、これらのシーケンスをプラットフォームに直接組み込むことができるため、営業担当者が販売する準備ができたときに、チェックリスト アイテムが担当者の目の前に表示されます。

SugarCRM はこれを Guided Selling と呼び、ユーザーがあらゆる販売プロセスを設計、視覚化、自動化できるようにします。

3. シーケンスとテンプレート

シーケンスとテンプレートは、ソリューションの背後にあるビジネス プロセス管理 (BPM) の一部です。 この自動化により、タスクが実行され、必要な場所にデータがルーティングされます。 BPM を使用すると、複雑なビジネス ルール、電子メール テンプレート、プロセス フロー、監視などを組織全体で自動化できます。

たとえば、商談を成約済みとしてマークすると、CRM は新しいノルマに関する通知を自動的に資金調達に送信する場合があります。 また、請求先にアラートを送信して、顧客への請求を開始することもできます。

4. コミュニケーションの自動化

選択した販売およびマーケティング ソリューションは、見込み客がコンバージョンに近づくにつれて、電子メール、リソース、テキストなどのコミュニケーションを見込み客に自動的に送信する必要があります。 見込み客がフォームへの入力や電子メールの開封などの新しいアクションを完了すると、ツールがトリガーされ、見込み客とのコミュニケーションと育成が継続されます。

5. 通知

通知は、取引の詳細が変更されたときにユーザーに積極的に警告します。 パイプラインがいっぱいになり、担当者がノルマを達成すると、アラートがリーダーや他のチーム メンバーに変更を通知するため、定期的に確認する必要がありません。

6. 自動データ入力

自動化されたデータ入力により、顧客の会話ややり取りの収集が容易になり、プラットフォーム上で重要な洞察が明らかになります。 これにより、担当者は作業を中断して手動でデータを入力する必要がなくなります。 最高の販売自動化ソリューションは、関連する外部の洞察とニュースを使用して、顧客と見込み客のデータを自動的に充実させます。

7. 仮想会議ツール

セールス ミーティングは、もはや主に対面で行われることも、電話で行われることさえありません。 仮想会議は、在宅勤務の世界で顧客が好む対話形式です。 組み込みの仮想会議ツールを備えた CRM システムにより、スケジューリングと通話データの収集が統合により簡単になります。

Sugar Connect は、Outlook または Gmail アカウントをプラットフォームと統合するため、会議のリンクを新しい見込み客に簡単に送信し、スケジュール アクティビティを追跡し、情報をシステムに直接取り込むことができます。

8. 文書管理

ドキュメント管理は、すべての営業担当者にとってゲーム チェンジャーです。 収集されたデータを使用して、顧客が確認できる専門的なドキュメント、見積もり、および契約を生成します。 これらのドキュメントを後で参照できるように簡単に保存し、受信者がドキュメントにどのように関与しているかを追跡できます。 おそらく何よりも、紙が机の上や埋め立て地に落ちるのを防ぐことができます。

9. 電子署名

契約を締結するということは、拘束力のある契約に署名することを意味します。 デジタルの世界では、電子署名は営業担当者、財務、および顧客に最大限のセキュリティと利便性を提供します。

SugarCRM 用の SugarDocuSign を使用すると、ドキュメントをいつでもどこでも数分以内に送信、電子署名、および追跡できるため、最新の署名者を追跡する時間と頭痛の種を節約できます。

10. モビリティ

モバイル アプリは、販売システムの使いやすさ、アクセシビリティ、技術的知識の重要な指標です。 これは、営業担当者とマネージャーが、コンピューターがなくてもどこにいても CRM レコードに簡単にアクセスできることを意味します。

SugarCRM モバイル アプリは、セールス オートメーション プロバイダー間の重要な差別化要因です。 これで、ロード ウォリアーが Sugar Sell のパワーをポケットに入れられるようになります。 ユーザーは、自動化のトリガー、ダッシュボードへのアクセス、商談と見積もりの​​作成、ドキュメントの生成、顧客とのやり取りなど、すべて携帯電話から行うことができます。

11. 予測

予測は、あらゆる販売エンジンの重要な要素です。 パイプラインの危険信号を定期的に検査できる CRM を探してください。 プラットフォーム内に予測機能があるということは、将来の収益の全体像を管理するためのツールが少なくなることも意味します。

Sugar は最近、パイプライン検査機能を追加して、ユーザーがより正確に収益を予測できるようにしました。 これで、営業担当者はチーム全体の商談を 1 か所で確認し、収益項目 (RLI) ではなく商談別に表示し、Forecast モジュール内で商談を編集し、取引先名、地域、階層などを含むより詳細なフィールドでフィルター処理することができます。ツールはレスポンシブでもあります。つまり、ユーザーは変更を加えたときに新しい合計を確認できます。 Sell Premier は、チーム、個人、または時間の変化を視覚化して、パイプラインをより詳細に調べることもできます。

完全な CRM スイート

スタンドアロンの販売自動化システムを選択できますが、別の異なるシステムに投資すると、データがサイロ化され、チームが孤立します。 完全な CRM スイートにより、マーケティングとサービスを通じてデータに基づいて行動できます。 機能横断的なチームが集まり、最も正確なデータを見つけ、メモやドキュメントを共有し、より効率的な運用のために協力するための中心的な場所を提供します。

必要な唯一の自動化ツール

Sugar プラットフォームを使用すると、販売、マーケティング、サービスの各チームが連携しながら、顧客を高解像度で見ることができます。 これは、利用可能な最も正確な内部および外部データに基づいた非常に明確なビューを意味します。

Sugar は、プラットフォームが機能するように設計されています。 すべての機能に固有の自動化により、Sugar は忙しい作業を排除し、データの盲点を明らかにし、より信頼性の高いパイプラインで販売とマーケティングの摩擦を克服することができます。 ベルとホイッスルはありません。 大規模なアドオンは必要ありません。 最も信頼性の高いネイティブの販売自動化です。

違いを自分の目で確かめてください。 今日から始められる Sugar Sell のデモをご覧ください。