HubSpot の 10 月リリース: 管理者向けガイド

HubSpot の 10 月のリリースでは、ユーザーがより効果的に成長し、収益を維持できるようにすることを約束するカスタマー ジャーニー アナリティクスが強調されています。

ビジネス固有の成功指標のライフサイクル ステージと目標をカスタマイズする機能も先月導入され、HubSpot への完全な販売活動のインポート、キャンペーン支出の追跡、キャンペーン データのエクスポートの改善が行われました。

さらに、いくつかの HubSpot Payment の改善が展開され、データ ガバナンスが改善され、セキュリティ、コンプライアンス、および信頼できるレポートが改善されました。

ベータ版で開始されたカスタマージャーニー分析

カスタマー ジャーニー分析レポート ツールは、顧客をコンバージョンに向かわせているタッチポイントとそうでないタッチポイントを視覚的に示します。 この機能により、エンタープライズ ユーザーは、特定のキャンペーン、フォーム、またはページに絞り込んで次のことを行うことができます。

• カスタマー ジャーニーのあらゆる領域を最適化します。
• 連絡先があるステップから別のステップに移動するのにかかる平均時間を表示します。
• 従来の目標到達プロセス レポートに含まれていない質問に答えることができます。

この機能は INBOUND22 で発表されました。そこでは、マーケティング ハブのゼネラル マネージャーであり、製品担当副社長であるニコラス ホランド氏は、個々のカスタマー ジャーニーは断片的で予測不可能である可能性があると述べましたが、同様の顧客グループを追跡すれば、より明確な道筋を見ることができます。 彼はまた、異なるデータを 1 か所にまとめることで、CDP などのツールを追加する必要がなくなるとも述べました。

もっと知りたい？ 私の同僚の Liam Redding はここで深く掘り下げます。

HubSpot をカスタマイズして、ビジネス用語とカスタム ライフサイクル ステージを一致させます

ビジネス用語が主要なソフトウェア ベンダーのものと一致しない場合は特に、組織内の全員が同じ言語を話すようにすることは困難です。 それに直面しましょう、彼らは決して一致しません。

しかし、カスタム ライフサイクル ステージ機能を使用して、ビジネス用語に合わせて HubSpot をカスタマイズできるようになりました。これにより、ユーザーはカスタマー ジャーニーのステップに名前を付けることができます。 カスタムジャーニー分析と組み合わせることで、ユーザーは、見込み客と顧客について、よりカスタマイズされた正確なビューを得ることができます。

会社の用語に合わせてステージ名を変更し、未使用のステージを削除することが、実装する最も簡単な最初のステップかもしれません。 逆に、ライフサイクル ステージの追加はより複雑になり、HubSpot ポータルを徹底的に監査して、レポート、フォーム、その他のツールを更新する必要があります。

カスタム ライフサイクル ステージは待望の機能であり、何ヶ月もの間ベータ版です。 その間、HubSpot は、ほぼ 40% の企業が補償のための回避策を作成していることを発見しました。 その結果、組み込みステージに新しいオプションを使用するには、システムに複雑な変更を加える必要がある場合があります。

QuickBooks 統合の支払いの更新、割引コード

Payments ユーザー向けにいくつかの機能が導入されました。

• HubSpot の支払い処理手数料の費用を作成する QuickBooks との統合により、追加の手作業なしで収益/費用が適切に計上されます。
• プロモーション、ロイヤルティへの報酬、および購入者グループの追跡に割引コードを使用する場合、HubSpot Payments で割引コードが使用できるようになりました。
• チームがステータスと発生したアクションに関するコンテキストを収集するために、支払い履歴の表示が必要になる場合があります。 HubSpot の支払いアクティビティは、支払いに関連付けられた取引、連絡先、および会社のレコードのアクティビティ タイムラインに表示されるようになりました。

ガバナンスの改善により、セキュリティ、データ、レポートが強化されます

ユーザーが変更を行う権限を制限することで、データを破損したり、レポートを不正確にしたりする可能性のあるエラーを排除できます。 許可されたユーザーへのアクセスを制限し、セキュリティを強化するために、いくつかの機能が導入されました。

• 特定のパイプライン ステージで取引を変更するためのユーザー アクセスを制限することで、取引データがより保護されるようになりました。 これらのロックされた取引を編集するためのアクセス権を持つのはスーパー管理者だけですが、他のユーザーは読み取り専用アクセス権を持つ場合があります。
• ユーザーの行動をチェックしている場合、ツールの採用を評価している場合、またはチーム メンバーを手放すことを検討している場合は、監査ログとセキュリティ ログを使用して特定のユーザー アクションを表示できます。 この情報は、CSV ファイルをエクスポートする代わりに、アプリ内で表示できるようになりました。
• HubSpot ファイルの予期しない変更を調査するときに、ファイル履歴を表示して、誰がいつファイルを編集したかを確認できるようになりました。 これには、ビデオがいつ削除されたか、どのフォルダー イメージが移動されたか、どのユーザーがこれらのアクションを実行したかが含まれます。

この記事で表明された意見はゲスト著者のものであり、必ずしも MarTech ではありません。 スタッフの著者はここにリストされています。

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