HubSpot の 2023 年 7 月リリース: マネージャー ガイド

HubSpot の 7 月のリリースには、取引ベースのリスト、イベント ワークフロー トリガー、メール ログの改善などが含まれます。

マネージャーに関連する最新情報は次のとおりです。

• 取引リスト (ベータ版)
• イベントを使用してワークフローをトリガーする
• 過去に遡ってカスタム オブジェクトに電子メール ログを記録する (ベータ版)
• 勤務時間とカスタムボイスメール
• メモの内容ごとにメモを検索する
• マーケティング電子メールの新しい CTA とドラッグ アンド ドロップ機能
• 品目と見積の合計の改善
• 通話オブジェクトのレポート
• カスタムオブジェクトの条件付きステージプロパティ
• Instagram リールのサポート (ベータ版)
• Google の拡張コンバージョン

取引のリストを作成する (ベータ版)

取引ベースのリストを作成するツールを使用して、取引に関するレポート、エクスポート、グループ化、その他のアクションの実行が可能になりました。 以前は、連絡先と会社のリストのみを作成できました。 ワークフローでの取引ベースのリストの参照は間もなくリリースされる予定です。

イベントを使用してワークフローをトリガーする

タイムリーなワークフロー通信やその他の自動化のために、イベントをワークフロー トリガーとして使用できるようになりました。 以前は、プロパティに特定の値がある場合にワークフローがトリガーされる可能性がありました。 新しい機能は、値が変更されたときにワークフローをトリガーします。

イベント関連のトリガーには次のものがあります。

• カスタム動作イベント
• フォームインタラクション
• フォーム表示イベント
• プロパティ値が変更されました
• 販売文書イベント
• オブジェクト作成イベント
• 通話イベント (通話の開始と通話の終了)
• エンゲージメント イベントの順序付け
• 会議イベント (予約された会議の連絡先 + 変更された会議の結果の連絡先)

CRM およびカスタム オブジェクトに電子メールを遡及的に記録します (ベータ版)

送受信後に電子メールを HubSpot に記録することで、時間を節約し、連絡先コミュニケーションのコンテキストを保存します。 必要なのは、受信トレイ内のメールを 1 回クリックするだけです。 以前は、この機能は特定のアドレスにメールを手動で転送することで実現されており、ユーザーに負担を与えていました。

新しいリリースを使用すると、HubSpot のカスタム オブジェクトに電子メールを記録する時間を節約することもできます。 HubSpot コンタクトレコード内に電子メールを手動で記録する代わりに、Gmail および Office 365 の受信トレイから電子メールを記録できるようになります。

勤務時間とカスタムボイスメール

顧客が予想された時間にサービス支援を受けられるようにし、グローバルタイムゾーン全体で担当者の可用性とキャパシティをより適切に管理するために、担当者は新しいリリースを使用して HubSpot で勤務時間を設定できます。

担当者の空き状況に関する透明性を高め、顧客とのより強固な関係を構築するために、担当者は名前、会社名、空き時間を含むカスタムのボイスメール メッセージを録音できるようになりました。

メモの内容でメモを検索する

HubSpot CRM でメモを見つけるためにレコードをスクロールする時代は終わりました。 ユーザーはメモを検索できるようになりました。

たとえば、顧客サービス担当者は、顧客から報告された製品のバグについてメモを書くかもしれません。 営業担当者や他のチームメンバーは、その情報をすぐに見つけて、次回顧客がカスタマーサービスに連絡するときにフォローアップしたり記録したりできます。

マーケティング電子メール CTA とドラッグ アンド ドロップ機能 (ベータ版)

マーケティング メールで使用できるようになった新しい CTA を利用して、カスタマー ジャーニー全体およびさまざまなツールにわたるオファーの効果を追跡します。 新しい CTA には、従来の CTA のような画像レンダリングの問題はありません。

コンテンツ作成者は、カスタムコード化された電子メール テンプレート内の新しいドラッグ アンド ドラッグ モジュールを使用して、開発者の支援なしでマーケティング電子メールを作成できるため、柔軟性が高まります。

品目（ベータ版）と見積もりの​​総コストの改善

見積書と項目の新しい合計エクスペリエンスを使用して、顧客と担当者が総コストと各コストの期日を理解し、説明しやすくなります。

以前は、見積もりの​​合計概要には、製品ごとの期限と金額が含まれていませんでした。 そのため、営業担当者が品目ごとに注文を顧客に案内する必要が頻繁に発生しました。

通話オブジェクトに関するレポート

顧客の行動をより深く理解するために、通話オブジェクトに基づいて単一オブジェクト レポートを作成することで、通話情報 (通話頻度、着信通話時間など) を分析できるようになりました。

カスタムオブジェクトの条件付きステージプロパティ

レポートを改善するために必要な CRM データを収集し、カスタム オブジェクト パイプラインの各パイプライン ステージの条件付きプロパティまたは必須プロパティを使用してユーザーが正しいプロセスに従うようにします。 この機能は取引パイプラインで利用可能でしたが、現在はカスタム オブジェクトにも拡張されています。

Instagram リールのサポート (ベータ版)

HubSpot 内ですべてのソーシャル メディア公開作業をより効率的に管理するために、HubSpot 内の Instagram リールで公開およびレポートできるようになりました。

Google の拡張コンバージョン

Google の拡張コンバージョン用の新しい広告コンバージョン イベント機能を使用して、プライバシーに配慮した方法でコンバージョン レポートの精度を向上させます。

マーテックを手に入れましょう！ 毎日。 無料。 受信箱にあります。

ビジネスメールアドレス

購読する 処理...

規約を参照してください。