HubSpot の 2023 年 8 月リリース: マネージャー ガイド

HubSpot の 8 月のリリースには、AI ツールの追加、多数のレポートと予測の改善、コマースの更新などが含まれます。 HubSpot の年次カンファレンスの準備として、多くのアップデートがベータ版としてリリースされました。

AI で時間を節約し、エラーを防止します

HubSpot は 2023 年に多くの AI 機能をリリースしました。8 月のリリースには、生成 AI の追加機能だけでなく、AI を活用したデータ ツールも含まれています。

ソーシャル メディア ツールで利用できるようになったハイライト コマンド用 AI アシスタント (ベータ版) を使用して、ソーシャル メディア キャプションを効率的に作成および編集します。 この機能により、情報を要約したり、口調を変えたり、文章を言い換えたり、その他の文法的な練習を行うことができます。

ブログ コンテンツからソーシャル メディア投稿をより簡単に作成するために、AI アシスタント (ベータ版) は、すべてのチャネルのソーシャル 投稿コンテンツをすばやく要約して提案できます。

モバイル ユーザーは、ソーシャル メディア向け AI コンテンツ アシスタント (ベータ版) の効率性を体験できるようになりました。 このツールは、多くのソーシャル メディア管理者が業務に使用するモバイル デバイスで利用できるようになりました。

AI が生成した会話の概要を使用して、会話受信トレイ内の長いメール スレッドをワンクリックで要約します。 この機能により、チームメンバーは、顧客を新しい担当者に転送する際に、すべてのメッセージを読むことなく、必要なコンテキストと履歴を得ることができます。

会議への通話とチケットへの通話に AI を活用した自動関連付け (ベータ版) を使用することで、通話レポートにさらにコンテキストを追加します。これによりレコードが結び付けられ、手作業を削減しながらチームに必要な情報が提供されます。

レポート機能と予測機能の改善

新しい予測およびレポート機能は、2024 年の年次計画にちょうど間に合うようにリリースされました。 HubSpot を使用してユーザーがすべてのパイプラインにわたる目標と予測を管理できるようになったことで、複数の販売パイプラインを持つ企業は、より高い予測精度を体験できるようになります。 新しい予測精度追跡を使用して、より正確に予測し、より適切なビジネス上の意思決定を行うことができるようになりました。

新規作成ウィザードと目標テンプレート ライブラリを使用すると、技術的なセットアップ時間を短縮できます。これにより、目標の設定に時間を費やすのではなく、目標の達成に集中できます。

取引がステージ間を順番に移動しない場合のレポートの不正確を防ぐために、取引ファネルの販売レポート (ベータ版) が更新され、スキップ、コンバージョン、取引ステージの時間追跡のオプションが追加されました。

新しい販売速度レポート (ベータ版) を使用すると、営業チームの生産性と販売プロセスのパフォーマンスをより適切に評価できます。このレポートには、コンバージョン率、新規リードの数、成約までの時間などの主要な指標の概要が表示されます。

2 つの新しいシーケンス レポート指標を使用して、営業メールのシーケンスを分析および改善し、より多くの取引を成立させます。

• 取引率は、取引の作成につながったシーケンスに登録された取引先担当者の割合を測定します。
• 総収益は、シーケンスの影響を受けて成立した成約取引の総収益を測定します。

レポートを電子メールで送信する代わりに、自動化された定期レポートを Slack チャネルに送信することで、内部関係者が時間を費やしている場所に連絡できます。

2 つのキャンペーン指標が廃止されます。 キャンペーンのパフォーマンス タブには、新しい「収益」データ セクションが表示されます。このセクションでは、収益の報告、収益の扱い、収益との連絡が行われ、影響を受ける収益と成約取引の指標が置き換えられます。 廃止された指標のデータを保持するには、2023 年 10 月 2 日より前に情報をエクスポートします。

コマース/決済の最新情報

HubSpot Invoices を使用すると、販売と支払いの回収をスピードアップし、人的エラーの可能性を減らし、より報告可能な収益データを収集できます。

無料トライアルでサブスクリプションを開始する企業、または支払いを受け取る前に販売プロセスが終了する企業の場合は、新しいリリースを使用して、前払いなしでサブスクリプションをスケジュールしてください。

サブスクリプション支払いの請求書を自動的に生成するリリース (ベータ) により、定期支払いの請求書を手動で作成する時間を節約できます。 これは、会計ソフトウェアが HubSpot に統合されており、請求書レポートに依存している場合に特に便利です。

支払いリンクが書き込み手数料をサポートするようになったことで、消費税、配送料、その他の料金を顧客に正確に請求できます。 この書き込みには依然として手動作業が必要ですが、複数の支払いリンクを作成して正しい料金を請求したり、後で会計ソフトウェアで税金と料金を手動で調整したりするよりも手間がかかりません。

7 月に見積書と明細項目に導入された、より明確な新しい合計エクスペリエンスにより、営業担当者が支払いリンクに含まれるさまざまな製品の価格と期間を手動で説明する必要がなくなります。

セールスハブの見直しは継続中

新しいリリースでは、以前の画一的なオプションを使用する代わりに、会議 (ベータ版) を予約するためのリード フォームのルーティングをカスタマイズして、会議の予約プロセスを合理化します。 この機能には、フォーム データに基づく条件付きリダイレクトが含まれており、訪問者のニーズに最も関連した会議リンクを提供します。 この待望のリリースの一般的な使用例をさらにご覧ください。これにより、サードパーティの会議スケジュール ツールが不要になる可能性があります。

シーケンス ステップの A/B テスト (ベータ版) を使用して、営業メールのシーケンスを実験し、最適化します。 正確に測定することが困難だった手動のアドホックなテスト方法や回避策からチームの時間を節約し、ストレスを軽減します。 詳細については、このビデオをご覧ください。

HubSpot と Salesforce の統合には、HubSpot シーケンスに登録し、Salesforce 内で直接 HubSpot ミーティングを予約する機能 (ベータ版) が含まれており、4 月にリリースされた HubSpot Salesforce 組み込みの機能が拡張されているため、Salesforce に重点を置く営業担当者を 1 つのプラットフォームに維持することで効率が向上します。 。

Service Hub ユーザーの可用性

このリリースでは、Service Hub の共有受信トレイを合理化し、可用性に基づいて電子メールとフォームを自動的に割り当てます (ベータ版)。 顧客の電子メールとフォームの送信は、HubSpot での可用性ステータスに基づいて対応可能なチームメンバーにのみ割り当てられます。

SMS およびワークフロー電子メールの機能強化

サードパーティ ツールの必要性を減らし、顧客が希望する場所で通信するために、返信管理と受信トレイ接続を備えたネイティブの一括 SMS ツール (有料ベータ版) が米国の顧客向けに提供されるようになりました。 HubSpot のキャンペーンとワークフロー ツール (ベータ版) にも SMS 機能が追加されました。

HubSpot は、パフォーマンスが低い場合にワークフロー (ベータ版) 内の電子メールをキャンセルし、どの電子メールがキャンセルされたか、およびその理由を可視化することで、電子メール送信者の評判と到達性をさらに保護します。

有効化の更新

現在のチームメンバーをオンボーディングまたはスキルアップしている場合は、HubSpot Academy で教育用プレイリストをキュレーションして、適切なチームメンバーに適切なタイミングで適切なコンテンツを提供できるようになりました。

HubSpot Academy には、ナビゲートがわかりにくい豊富なコンテンツが含まれるようになりました。そのため、次に何を学ぶべきかを簡単に特定し、独自のプレイリストを簡単にブックマークし、アカウント外のユーザーとプレイリストを簡単に共有できるようにすることで、チームをサポートします (顧客の教育など）。

HubSpot をカスタマイズして、中央のレコード ペインを個々のチームやユーザーに合わせてカスタマイズし、新しい CRM レコード ペイン エディター (ベータ版) で最も頻繁に使用する情報に集中できるようにすることで効率を高めます。

プレイブックに埋め込まれた HubSpot コンテンツ ツール (ドラッグ アンド ドロップによる質問の並べ替え、スニペット、リッチ テキストの書式設定、埋め込みファイル、パーソナライゼーション トークンなど) を使用することで、プレイブックをより簡単に作成し、チームに最高のリアルタイムの洞察とコーチングを提供できます。

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