HubSpot の 2023 年 4 月リリース: マネージャー ガイド

HubSpot の 4 月のリリースには、長年要望されていた他のユーザーの会議を予約する機能、多くの新しい支払い機能、通話を取引に関連付ける AI 機能が含まれています。

マネージャーに関連する最新情報は次のとおりです。

• 他のユーザーに代わって会議を予約します (ベータ版)。
• Salesforce 用の新しい HubSpot 埋め込み (ベータ版)。
• お支払い:
  • サブスクリプションを編集します (ベータ版)。
  • サブスクリプションの次回の支払い日を編集します。
  • 連絡先、会社、取引記録から支払いリンクを作成して送信します。
  • 支払いエクスペリエンスの向上。
  • フォームに複数の支払いリンクを含めます。
  • Starter で利用できる支払い収益レポート ダッシュボード。
• 「レコードの作成」フォームに条件付きロジックを追加します (ベータ版)。
• モバイルからマーケティング メールを管理します。
• HubSpot AI (ベータ版) を通じて、通話を取引に自動的に関連付けます。
• フォームレポートは「フォーム分析」タブに移動されました。
• Web サイトのページとブログ投稿の保存されたビュー。

他のユーザーに代わって会議を予約する (ベータ版)

新しいリリースを使用して、取引、チケット、会社、または連絡先のレコードで他のユーザーに代わって会議を直接予約することで、時間を節約し、チーム メンバーの通話スケジュールを有効にします。

このリリースでは、誰が会議をスケジュールしたか、誰が会議に割り当てられたかをレポートできるようになります。 たとえば、どの事業担当者または営業開発担当者 (BDR または SDR) がどのアカウント エグゼクティブ (AE) の会議を予約したかについてレポートできるようになりました。

Salesforce 用 HubSpot 埋め込み (ベータ版)

HubSpot の Salesforce 統合の一部として新しい Salesforce HubSpot 埋め込みを使用すると、データの完全なビューを確認するために HubSpot と Salesforce を切り替える手間が省け、自分自身とチームの時間を節約できます。

以前は、Salesforce で表示できるのは、最新の 5 つの HubSpot タイムライン アクティビティと限られた数のプロパティのみでした。

HubSpot Payments には待望の多くの改善が施されました

他のレポートと同じシステムで支払いデータを表示して使用するなど、Payments を使用する利点を引き出せていない場合は、HubSpot の最新リリースによってその導入に対する障壁がなくなる可能性があります。

• サブスクリプションを変更する必要がある顧客のアップセルと維持を容易にするために、サブスクリプションをキャンセルしたり再開したりせずに、製品、価格、数量、割引を変更できます。
• 顧客および財務チームのエクスペリエンスを向上させるために、サブスクリプションをキャンセルして再開する代わりに、サブスクリプションの次回の支払い日を編集できます。 この機能は、最初の支払いがすぐに行われ、今後数か月間サービスを予約する企業に特に役立ちます。 通常の請求は、すべての顧客に対して特定の日付に行われます。
• チームの時間を節約し、支払いを簡単に受け取ることができるように、連絡先、会社、取引の記録から支払いリンクを作成して送信できます。 リンクの作成にかかる時間は、このリリース前は 3 分だったのに対し、10 秒になりました。
• 銀行預金と HubSpot Payments トランザクションを迅速かつ簡単に照合できるように、支払い設定の支払いエクスペリエンスに以下が表示されるようになりました。
  • 銀行口座に支払いが到着する予定日。
  • 支払いが失敗した場合は対処が必要です。
  • 顧客の電子メール アドレス。
  • 支払い元をより簡単に特定するための支払い記録へのリンク。
• 顧客が 1 つのフォーム内で購入する製品を選択できるようにするには、フォームに複数の支払いリンクを含めることができます。
• レポート作成の時間を節約するために、Enterprise レベルと Pro レベルでの現在の利用可能性に加えて、すぐに使える支払い収益レポート ダッシュボードが HubSpot Starter の顧客のダッシュボード ライブラリで利用できるようになりました。

「レコードの作成」フォームに条件付きロジックを追加します（ベータ版）

新しいリリースを利用して、HubSpot でレコードを作成するフォーム内の定義されたオプションを使用してプロパティに条件付きロジックを追加することで、チームがレポートや分析情報に使用する完全で関連性のある正確なデータを確実に収集できるようにします。 最初のフィールドで選択を行うと、以前に選択したオプションに応じて次のフィールドがカスタマイズされます。

モバイルデバイスからマーケティングメールを管理する

モバイルデバイスからマーケティングメールのステータスを簡単に確認できます。 このリリースでは、HubSpot モバイルアプリでマーケティングメールを管理できるようになります。

また、アプリから電子メールを削除してテストし、電子メールが最後に更新されたのはいつなのか、誰によって更新されたのか、電子メールの詳細、パフォーマンス、その他の主要な指標を確認することもできます。

HubSpot AI (ベータ版) を通じて通話を取引に自動的に関連付けます

通話を取引に自動的に関連付ける HubSpot AI のパブリック ベータ版に登録することで、チームの時間を節約し、より完全なデータを収集できます。 以前は、通話と取引の関連付けは手動のプロセスであったため、多くの通話は添付されず、担当者が関連情報を見つけたり、報告したりするのが困難でした。

フォームレポートが「フォーム分析」タブに移動されました

フォーム ツールの新しい [分析] タブをクリックすると、フォーム レポートをより簡単に見つけられるようになりました。 以前は、フォーム分析を分析ツールのレポート メニュー内で見つけるのは困難でした。

Web サイトのページとブログ投稿の保存されたビュー

特定の Web サイトのページやブログ投稿を定期的に表示する場合は、新しい保存されたビューを使用して時間を節約できます。 HubSpot の他のツールの保存済みビューと同様に、ビューを共有して、他の HubSpot ユーザーが同じページや投稿をすばやく確認できるようにすることができます。

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