投資に適したアナリストツールを選択する方法

公開: 2022-01-19

あなたが投資計画にあなたのお金を入れるとき、希望は利益を見ることです。そのため、適切な戦略化と分析が重要です。希望や偶然に基づいて行動することは選択肢ではありません。

良いニュースは、投資を分析するために利用できる多くのツールがあるということです。悪いニュースは、どれが最良かを知るのが難しくなる可能性があるということです。

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投資分析は、開発しなければならないスキルです。幸いなことに、初心者が使用できるオンラインリソースがあります。このようなプラットフォームは、トップアナリストの専門知識を活用しています。

株価ランキング、株価ランキング、株価ランキングなどに関する洞察を得ることができます。利点は、投資分析を行う手間が省けることです。

ウォールストリートのアナリストやその他の専門家は、Wallstrank、Stocktwits、Investorshubなどのプラットフォームに関する貴重な洞察を提供します。このような情報に簡単にアクセスできるため、時間とお金を節約できます。

しかし、あなたが仕事を外注しても、少し自分自身を教育することは害はありません。以下に、投資に適したアナリストツールを選択する方法を示します。

1.トップアナリストはさまざまなツールを使用します

一つの事実を指摘することから議論を始めましょう。状況に応じて、さまざまなアナリストがさまざまなツールを使用します。セクターや業界に応じて、すべての投資オプションは独自のものです。最良の結果を得るには、複数のアプローチを使用する必要がある場合があります。

投資分析は、3つの重要な要素を明らかにすることを目的としています。これらは、再販価値、リスク、および収入の可能性です。では、これはどういう意味ですか？

リスクは、投資が損失または金儲けをする可能性を決定します。
キャッシュフローには多くの側面があります。これらには、配当、利息の支払い、または投資家への現金分配が含まれます。あなたは会社が投資と想定価値を返済できることを知りたいです。リスクを考慮しながらすべて。
再販価格は、元の価格よりも高い売上から利益が得られる場合です。
アナリストはさまざまなツールを使用して、上記のすべての要因を測定します。

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2.さまざまなタイプの投資分析ツールを知る

Types of Investment Analysis Tools Tool for Your Investment

投資分析の範囲は広いです。さまざまな側面を理解するために、たくさんの調査の準備をしてください。いくつかのカテゴリーを次のように要約することができます。

ファンダメンタル分析は、投資の本質的な価値に注目します。たとえば、財務レポートを見て、会社の経費、負債、負債、および資産を確認します。このようなデータは、会社の健康に関する情報を提供します。このツールは、会社が資産を使用してビジネスを成長させる方法に関する情報も提供します。
テクニカル分析は、過去の傾向とパターンに依存します。将来の予測の基礎として、特定の期間における価格変動などの要因を検討します。
簿価は、過小評価されている高成長企業を識別します。数字に到達するには、総資産から総負債を削除する必要があります。次に、さらに一歩進んで、株価純資産倍率（PB）を計算します。これを行うには、会社の株価を簿価で割ります。比率が低いほど、過小評価されていることを示します。
ボトムアップ分析は、選択した投資ビークルのメリットに焦点を当てています。市場や経済状況を無視する傾向があります。このような場合、選択するツールは、管理能力、価格設定、企業価値などを測定します。
トップダウン分析は正反対です。市場、経済、業界のトレンドに焦点を当てています。あなたがハイテク企業と金融会社のどちらに投資するかで苦労しているとしましょう。業界の評価により、どちらがパフォーマンスが優れているかがわかります。
同等のモデルは、価格の倍数などのベンチマークを使用します。製品AとBが類似している場合、それらの価格も同じである必要があります。アナリストには、使用できる倍数の数に余裕があります。これらには、P / E、価格からキャッシュフローなどが含まれます。このモデルを使用する場合、留意すべきいくつかの考慮事項があります。収益と株価を得るには、上場企業である必要があります。会社からの収益は前向きで力強いものでなければなりません。負の倍数には値がありません。

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3.アナリストの評価は適切な指標に依存します

次のステップは、測定するメトリックを決定することです。次のようなさまざまなタイプがあります。-

ROIまたは投資収益率は、投資から得られる金額です。
ROEまたは株主資本利益率は、会社が投資を利益に変えるのにどれほど効率的であるかを示します。純利益を株主資本で割る必要があります。 ROEが高いほど、投資の選択はより適切になります。
P / Eまたは株価収益率は、現在の価格設定と1株当たり利益の比較を提供します。それは株がどれくらい安いか高いかについての貴重な洞察を提供します。また、業界固有の企業を比較するための優れたツールでもあります。
PEGまたは株価収益率の成長率は、もう1つの比較ツールです。株価収益率を予測成長率収益で割ります。
EPSまたは1株当たり利益は、会社の利益を指します。一株当たり利益を得るために、アナリストは利益から配当金を取り除きます。次に、残高を発行済み株式数で割ります。
デット・トゥ・エクイティは、負債の負荷に基づいて会社の強さを決定するツールです。巨額の負債を抱える会社にお金を投資することは、悪い投資の動きになるでしょう。負債合計を株主資本で割ると、この数字になります。

トップアナリストが測定する他の多くの指標があります。それぞれの基本を理解するために時間をかけてください。

最終的な考え

投資の分析は簡単な仕事ではありません。それには非常に多くの側面があります。そのため、いくつかのオンラインプラットフォームの使用をお勧めします。彼らには、この分野で長年の経験を持つトップアナリストが含まれています。

あなたは購入するのに最適な株やあなたのお金をどこに投資するかについてのアドバイスの恩恵を受けます。そのような場合、当て推量や偶然の要素はありません。

しかし、前に言ったように、少し自分自身を教育することは害はありません。それはあなたが行うことを決定した投資に対するより大きな制御をあなたに与えます。

投資分析のための特定のツールがないことも注目に値します。すべてのアナリストには、達成したいことに応じて、好ましいオプションがあります。

さまざまな分析と指標を十分に把握する必要があります。場合によっては、1つのツールで希望する結果を得ることができます。場合によっては、複数の組み合わせが必要になります。