Avvocato tributario: quando e perché dovresti assumere un avvocato tributario

Gli avvocati fiscali possono offrire ai propri clienti una vasta gamma di servizi, comprese le tasse di deposito. Possono aiutarti con qualsiasi problema fiscale e legale troppo complesso da gestire. Ma perché dovresti assumere un avvocato che ti aiuti con i problemi fiscali quando anche un commercialista può gestirli?

Continua a leggere per trovare la risposta a questa domanda e tutto ciò che potresti aver bisogno di sapere sugli avvocati fiscali.

Che cos'è un avvocato fiscale?

Un avvocato fiscale, noto anche come avvocato fiscale, è un avvocato specializzato nell'applicazione e nell'interpretazione delle politiche e delle leggi fiscali. Gli avvocati fiscali sono spesso coinvolti in contenziosi, consigliando i contribuenti sulle conseguenze fiscali di varie transazioni e rappresentando clienti che hanno controversie fiscali che possono essere risolte solo in un'aula di tribunale.

Questi professionisti fiscali possono lavorare in vari contesti, inclusi studi contabili, studi legali, agenzie federali e statali, tribunali fiscali, organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni private, entità aziendali e commerciali e studi fiscali boutique.

Quando assumere un avvocato fiscale

Sebbene gli individui e le aziende possano utilizzare il software fiscale per aiutarli con gli obblighi fiscali, ci sono alcune situazioni in cui l'assunzione di un avvocato potrebbe essere un'opzione preferibile.

Pianificazione

Un avvocato fiscale può aiutarti con la pianificazione successoria, la gestione delle pratiche burocratiche o l'elaborazione di strategie di pianificazione patrimoniale. Ad esempio, supponiamo che tu stia pensando di acquistare una proprietà in affitto ma non ne conosca le implicazioni sulla dichiarazione dei redditi.

In tal caso, un avvocato fiscale può aiutarti a sfruttare il codice fiscale federale, che può ridurre le tue tasse sul reddito.

Se stai pensando di trasferire beni a persone care o creare trust, un avvocato fiscale può guidarti e consigliarti in merito ad alcune delle implicazioni fiscali statali e federali. Un avvocato fiscale può spiegare i vantaggi di donare all'interno del piano immobiliare e come registrare i regali all'interno dei documenti di pianificazione patrimoniale.

Avviare un'impresa

Un avvocato fiscale può anche tornare utile quando si avvia un'impresa. A seconda di dove lo fai e del tipo di società che desideri fondare, molte leggi applicabili potrebbero essere diverse (la costituzione di una LLC, ad esempio, a Baltimora, nel Maryland, sarà molto diversa dalla creazione di una società in California).

Questi professionisti della legge possono istruirti sulle varie tasse su diverse entità aziendali e sulle implicazioni fiscali su di te come imprenditore. Inoltre, un avvocato dell'imposta sul reddito può consigliarti su ritenute d'acconto, depositi fiscali federali e dichiarazioni 941 se hai dipendenti. Ciò ti consente di apprendere correttamente le tue responsabilità fiscali, consentendo alla tua attività di prosperare senza battute d'arresto legali.

Contenzioso tributario

Gli audit dell'IRS sono di routine e puoi gestirli da solo o chiedere al tuo commercialista. Tuttavia, se non sei d'accordo con una verifica fiscale IRS, potresti richiedere un ricorso, quindi potresti aver bisogno di un avvocato fiscale. A seconda della situazione, un avvocato fiscale può rappresentarti in un tribunale tributario e può anche negoziare un accordo con l'IRS.

Ciò significa che possono aiutarti a risolvere la tua controversia fiscale per meno, attraverso l'abbattimento della sanzione o un'altra offerta fatta come compromesso.

Se non hai presentato la dichiarazione dei redditi per un certo periodo, puoi anche assumere un avvocato fiscale IRS per comunicare con l'ufficio delle imposte per tuo conto. Possono aiutarti a preparare e presentare queste dichiarazioni all'IRS. Se la dichiarazione si traduce in un debito fiscale, l'avvocato fiscale può aiutarti a risolvere questo debito con un accordo rateale.

Quanto costa un avvocato fiscale?

Il costo dell'assunzione di un avvocato dipende dalla complessità del caso. Può anche dipendere da dove vivi e dall'esperienza dell'avvocato che assumi. Gli avvocati fiscali tendono ad addebitare una tariffa fissa o una tariffa oraria nella maggior parte dei casi.

Se un avvocato ti addebita ogni ora, la tariffa oraria varierà in base alla sua esperienza e alle dimensioni dell'azienda in cui lavora. Una tariffa fissa è una tariffa una tantum indipendentemente dal numero di ore che l'avvocato trascorre sul tuo caso. Le tariffe fisse tendono ad applicarsi a casi di routine o semplici.

Il costo dovrebbe essere uno dei fattori da considerare quando si assume un avvocato fiscale.

Cosa dovresti cercare in un avvocato fiscale?

Ci sono molti avvocati fiscali e sceglierne uno senza alcuna precedente esperienza in cosa cercare potrebbe essere difficile. Ecco alcuni dei fattori da considerare quando si assume un avvocato fiscale:

Una licenza fiscale

Un avvocato fiscale deve avere una licenza legale per esercitare la professione legale. Una licenza dimostra che un avvocato ha le qualifiche, le competenze e l'autorità per offrire assistenza fiscale e rappresentarti nelle controversie fiscali. Puoi verificare se un avvocato fiscale ha una licenza controllando il sito web dell'associazione degli avvocati del tuo stato.

Esperienza

L'esperienza è uno dei fattori più importanti da considerare quando si assume un professionista. Prendi in considerazione l'idea di incontrare diversi avvocati fiscali e chiedere loro le loro esperienze nella gestione di casi fiscali. Assicurati di sceglierne uno che abbia affrontato un caso simile al tuo, poiché sarà senza dubbio in grado di farti risparmiare tempo e probabilmente anche denaro.

Formazione scolastica

Nella maggior parte degli stati, gli avvocati devono avere una laurea in giurisprudenza per ottenere una licenza. Alcuni avvocati fiscali hanno altre qualifiche, come le licenze CPA, e altri hanno un master in giurisprudenza o tassazione. Prendi in considerazione la possibilità di sceglierne uno più specializzato poiché probabilmente hanno più conoscenze sulla gestione del tuo caso.

Inoltre, se ne trovi uno che sta attualmente seguendo corsi fiscali, considera di assumerli anche tu, poiché potrebbero essere più economici o in grado di darti la consulenza fiscale più aggiornata.

Commissioni

Una delle prime cose da chiedere al tuo avvocato dovrebbe essere quanto addebitano per i loro servizi. Gli avvocati hanno commissioni diverse a seconda delle dimensioni e della popolarità della loro azienda, della loro posizione, esperienza e reputazione. Assicurati di confrontare le spese di un avvocato con l'altro per aiutarti a sceglierne uno che si addebiti in modo ragionevole.

Inoltre, scopri perché un avvocato addebita una certa somma per assicurarti di ottenere servizi di qualità.

Codice Fiscale

Qualsiasi persona che prepara le dichiarazioni dei redditi per la paga deve avere un numero di identificazione fiscale del preparatore dall'IRS. Se l'IRS lo richiede, un avvocato fiscale dovrebbe firmare le dichiarazioni dei redditi e fornirti il ​​loro PTIN.

Perché dovresti assumere un avvocato fiscale e non un CPA per le tue questioni fiscali?

Un commercialista certificato può aiutarti con molte questioni fiscali e offre servizi simili. Ecco perché dovresti optare per un avvocato fiscale su un CPA, comunque:

Riservatezza

Se hai problemi con l'IRS, un avvocato può darti privilegi avvocato-cliente che un CPA non può. Un commercialista, infatti, può testimoniare contro di te in tribunale, mentre un commercialista non può divulgare informazioni riservate.

Quindi, se stai cercando professionisti fiscali che possano proteggerti in caso di controversia o processo fiscale, gli avvocati fiscali sono ancora la tua migliore opzione.

Abilità legali

Se devi comparire in un tribunale per questioni fiscali, un CPA non può rappresentarti. Un avvocato fiscale può tornare utile poiché ha capacità di analisi legale, patrocinio e ricerca richieste nella gestione dei casi fiscali. Un avvocato può ricercare vari codici fiscali e regolamenti IRS per guidare meglio i propri clienti poiché sanno come interpretare la legge.

Hanno anche le capacità di negoziazione e la fiducia per rappresentare gli interessi ei diritti dei loro clienti nelle controversie con l'IRS.