I migliori strumenti di Salesforce Automation per semplificare i processi di vendita

Sai cosa dicono: lavora in modo più intelligente, non di più. Se sei a capo di un team di vendita, probabilmente sei alla costante ricerca di strumenti e processi che li supportino e li rendano più efficienti.

Fortunatamente, viviamo in un’era piena di tecnologia basata sull’intelligenza artificiale che, se implementata correttamente, aiuta i team di vendita a gestire e automatizzare le attività quotidiane, le attività di vendita e le interazioni con clienti e potenziali clienti.

Oggi ci concentreremo sulla piattaforma CRM numero 1 utilizzata al mondo, Salesforce, ed esamineremo i suoi migliori strumenti di automazione per processi più efficienti e prestazioni di vendita migliorate.

4 funzionalità chiave dell'automazione di Salesforce da tenere d'occhio

Quando si sfrutta una piattaforma solida come Salesforce, l'obiettivo dovrebbe essere quello di migliorare e ottimizzare ogni fase del processo di vendita e del percorso del cliente. Le funzionalità seguenti fanno proprio questo.

Gestione dei lead

Salesforce fornisce una piattaforma completa che consente ai team di vendita di acquisire, coltivare e convertire i lead in modo efficace. Le sue funzionalità spaziano dall'acquisizione e valutazione dei lead al reporting avanzato, offrendo una soluzione olistica per la gestione dell'intero ciclo di vita dei lead. Ad esempio, Sales Cloud Einstein utilizza l'intelligenza artificiale per aiutarti a individuare i lead migliori mentre Pardot , lo strumento di automazione del marketing di Salesforce, trasforma i visitatori del sito Web in lead di vendita.

Gestione dei contatti

Salesforce offre una serie completa di funzionalità che consentono ai team di vendita di gestire in modo efficiente i dati di contatto, costruire relazioni e promuovere interazioni di vendita di successo. Dall'arricchimento dei dati al monitoraggio delle comunicazioni, la piattaforma aiuta a semplificare l'attività di pulizia dei dati CRM aggiornando i record dei contatti e garantendo che tutti i membri del team interessati abbiano accesso alle informazioni più aggiornate.

Questo processo di gestione dei contatti senza soluzione di continuità favorisce una migliore comunicazione, crea relazioni più forti e migliora la soddisfazione del cliente, il tutto consentendo agli utenti di mantenere e migliorare la qualità dei dati . Il Data Cloud di Salesforce unifica i profili dei contatti e tiene traccia dell'attività in tempo reale.

Gestione delle opportunità

Le funzionalità di gestione delle opportunità di Salesforce consentono ai team di vendita di monitorare, analizzare e portare avanti in modo efficace le loro potenziali trattative.

Le opzioni di personalizzazione, gli strumenti di collaborazione e le funzionalità di integrazione della piattaforma contribuiscono a un processo di vendita snello ed efficiente. Ciò consente una migliore visibilità della pipeline, rendendo più semplice per i responsabili delle vendite allocare le risorse e dare priorità alle trattative con maggiori possibilità di successo. Avendo una chiara panoramica del funnel di vendita, i team possono individuare potenziali colli di bottiglia e intraprendere azioni proattive per portare avanti le trattative.

Revenue Intelligence di Salesforce aiuta i rappresentanti a identificare rapidamente dove concentrare le risorse in base alle opportunità che con maggiore probabilità si chiuderanno.

Previsioni di vendita

Sales Cloud di Salesforce offre anche funzionalità di previsione avanzate basate sull'intelligenza artificiale e sull'apprendimento automatico. Queste funzionalità analizzano i dati storici, i dettagli delle opportunità e altri fattori per fornire previsioni più accurate. I rappresentanti di vendita possono quindi allineare i propri sforzi sulla base di queste informazioni, concentrandosi sulle opportunità con la più alta probabilità di chiusura entro un determinato periodo di tempo. Inoltre, le previsioni di vendita aiutano le organizzazioni a ottimizzare l'allocazione delle risorse, ad adattare le strategie di marketing e a stabilire obiettivi di vendita raggiungibili.

5 vantaggi derivanti dall'utilizzo degli strumenti di automazione di Salesforce

Semplificano il processo di vendita

Uno dei vantaggi significativi di Salesforce è la sua capacità di semplificare l'intero processo di vendita. I team di vendita possono automatizzare attività ripetitive e dispendiose in termini di tempo, come l'immissione di dati, la qualificazione dei lead e i follow-up.

Questa automazione non solo fa risparmiare tempo prezioso, ma riduce anche le possibilità di errori, garantendo che le informazioni critiche vengano acquisite ed elaborate accuratamente. Fornendo una piattaforma centralizzata per la gestione di lead, contatti e opportunità, SFA consente un flusso continuo di informazioni, migliorando l'efficienza complessiva delle vendite e garantendo che nessun lead o trattativa passi inosservata.

Un processo di vendita semplificato porta a tempi di risposta più rapidi, chiusure di trattative più rapide e un team di vendita più agile.

Aumentano l’efficienza delle vendite

Salesforce migliora l'efficienza delle vendite dotando i rappresentanti di vendita degli strumenti e dei dati necessari per essere più produttivi. Il punteggio automatizzato dei lead e i flussi di lavoro di consolidamento aiutano i rappresentanti a concentrarsi sulle opportunità più promettenti, aumentando la probabilità di convertire i lead in clienti.

Con l'accesso ai dati dei clienti e alla cronologia delle comunicazioni in tempo reale, gli agenti possono personalizzare le proprie interazioni, portando a conversazioni più significative e ad una maggiore soddisfazione del cliente. Inoltre, i promemoria e le notifiche delle attività automatizzate mantengono i rappresentanti di vendita aggiornati e garantiscono che seguano tempestivamente lead e clienti.

Ottimizzando il flusso di lavoro e riducendo al minimo le attività manuali, i rappresentanti di vendita possono concentrarsi sulla costruzione di relazioni e sulla chiusura delle trattative, aumentando in definitiva la produttività delle vendite.

Migliorano la gestione delle relazioni con i clienti

Una forte gestione delle relazioni con i clienti è alla base del successo delle vendite. L'automazione CRM di Salesforce consente ai team di vendita di costruire e mantenere relazioni migliori con i clienti. Il software memorizza profili cliente completi, comprese le interazioni passate, la cronologia degli acquisti e le preferenze, fornendo una visione a 360 gradi di ciascun cliente.

Grazie a queste informazioni, i rappresentanti di vendita possono coinvolgere i clienti in modi più personalizzati e significativi, promuovendo fiducia e lealtà.

Inoltre, SFA consente follow-up tempestivi e pertinenti con i clienti, garantendo che le loro esigenze siano soddisfatte tempestivamente. Coltivando le relazioni con i clienti in modo efficace, i team di vendita possono generare affari ripetuti e referenze, portando a una crescita dei ricavi a lungo termine.

Migliorano la precisione delle previsioni di vendita

Una previsione accurata delle vendite è fondamentale per un'efficace pianificazione delle vendite e un'allocazione delle risorse.

Il software SFA fornisce potenti strumenti di analisi e reporting che analizzano i dati storici sulle vendite, le tendenze attuali e le opportunità della pipeline.

Questo approccio basato sui dati consente previsioni di vendita più accurate, consentendo ai leader delle vendite di anticipare i ricavi futuri e prendere decisioni aziendali informate. Con una comprensione più chiara della propria pipeline di vendita, le organizzazioni possono allineare meglio le proprie strategie di vendita e di marketing, identificare potenziali ostacoli e adattare di conseguenza il proprio approccio.

Una migliore accuratezza delle previsioni aiuta inoltre a definire obiettivi di vendita raggiungibili e a valutare lo stato generale dell'organizzazione di vendita.

Promuovono la collaborazione con il team di vendita

La SFA promuove la collaborazione tra i membri del team di vendita e le altre parti interessate coinvolte nel processo di vendita. Fornendo una piattaforma centralizzata, il software consente una comunicazione continua e la condivisione delle informazioni.

I rappresentanti di vendita possono collaborare su trattative, condividere approfondimenti e coordinare gli sforzi per massimizzare il loro impatto collettivo.

I manager possono monitorare le prestazioni del team, identificare i migliori e offrire coaching e supporto a coloro che ne hanno bisogno. Inoltre, le previsioni di vendita e i parametri di performance sono prontamente disponibili, facilitando discussioni trasparenti e allineando il team verso obiettivi comuni.

Una migliore collaborazione porta a un team di vendita più coeso e motivato, portando a livelli più elevati di produttività e successo.

Integrazione dell'automazione Salesforce in tre semplici passaggi

L'implementazione di un nuovo strumento nella tua attività può sembrare intimidatoria, ma non deve essere la peggiore. Se la tua organizzazione non utilizza già Salesforce, dovresti essere in grado di completare un'integrazione di successo in tre passaggi se mantieni la calma e rimani strategico.

Pianificalo

• Inizia comprendendo le esigenze e gli obiettivi della tua organizzazione .Determina quali aspetti del processo di vendita necessitano di automazione, come la gestione dei lead, il monitoraggio delle opportunità o il monitoraggio delle attività.
• Descrivere i flussi di lavoro e i processi che verranno automatizzati .Definisci il flusso dei dati, inclusa l'assegnazione dei lead, la sincronizzazione dei dati e le notifiche automatizzate.

Implementare e modificare secondo necessità

• Configurare le impostazioni in base ai flussi di lavoro definiti .Ciò può comportare la configurazione delle mappature dei dati, la sincronizzazione dei campi e la definizione di regole per la coerenza dei dati.
• Garantisci che i dati esistenti vengano migrati accuratamente da entrambi i sistemi per evitare duplicazioni o incoerenze dei dati.Imposta intervalli regolari di sincronizzazione dei dati per mantenere aggiornate le informazioni tra Salesforce e qualsiasi altro strumento o database utilizzato dalla tua organizzazione.
• Personalizza l'integrazione per allinearla ai processi e alla terminologia esclusivi della tua organizzazione .Ad esempio, personalizza le fasi nella pipeline delle opportunità o crea regole di automazione basate su trigger specifici.

Non dimenticare di testare e ottimizzare

• Fornire formazione ai team di vendita e alle parti interessate pertinenti su come utilizzare in modo efficace gli strumenti di automazione Salesforce appena implementati.Assicurarsi che gli utenti comprendano eventuali nuove funzionalità che potrebbero essere disponibili per loro.
• Conduci test approfonditi per identificare e risolvere eventuali problemi , come incoerenze dei dati, errori o problemi di automazione.Esegui test end-to-end dei principali scenari di vendita per convalidare la funzionalità dell'integrazione.
• Raccogli feedback dagli utenti e monitora le prestazioni in scenari reali.Apporta le modifiche e i perfezionamenti necessari in base al feedback degli utenti e all'evoluzione dei requisiti aziendali.
• Valutare regolarmente l'impatto sull'efficienza e sulle prestazioni delle vendite.Analizza i parametri chiave, come i tassi di conversione dei lead, la durata del ciclo di vendita e le entrate generate, per misurare il successo dell'integrazione e prendere decisioni informate per il miglioramento dei processi.

Altre tre funzionalità di Salesforce che dovresti conoscere

In qualità di leader, la cosa migliore che puoi fare per il tuo team è fornirgli gli strumenti migliori. Di seguito sono riportate alcune altre gemme trovate in Salesforce che ti garantiranno un sentito ringraziamento (e il tuo team un vantaggio).

EinsteinGPT

Genera automaticamente flussi di lavoro utilizzando l'intelligenza conversazionale per creare esperienze migliori.

Omnistudio

Crea e distribuisce rapidamente esperienze brandizzate con interazioni guidate che funzionano su tutti i dispositivi e canali.

Quadro

Accelera il processo decisionale basato sui dati grazie a insight visivi automatizzati.

Osservazioni finali

Salesforce dispone di una suite completa di funzionalità che consente ai team di vendita di automatizzare le attività, dare priorità ai lead, personalizzare le interazioni e prendere decisioni basate sui dati.

Dalla gestione dei lead e dei contatti al monitoraggio delle opportunità e alla previsione delle vendite, i team di vendita sono meglio attrezzati per ottimizzare i processi, accelerare i cicli di vendita e coltivare la crescita a lungo termine. Se sei seriamente intenzionato a migliorare le tue attività di vendita e marketing sfruttando la potenza dell'intelligenza artificiale, dovresti assolutamente prendere in considerazione l'integrazione di queste funzionalità di Salesforce nel tuo flusso di lavoro.

Tuttavia, qualsiasi strumento automatizzato è valido tanto quanto i dati che gli fornisci. Armare la tua soluzione con dati di bassa qualità e pieni di duplicati comprometterà seriamente qualsiasi risultato o intuizione da essa generata.

Per fare il primo passo verso la pulizia dei dati CRM, scarica il nostro cheat sheet gratuito, Come eliminare i duplicati nel tuo CRM.