Cerchi l'automazione delle vendite? Non saltare queste 11 funzionalità

L'automazione delle vendite è nata dall'esigenza di ridurre il tempo speso in attività non di vendita e aumentare l'attenzione sulla costruzione di relazioni per convertire nuovi clienti.

Da allora, l'automazione dei processi di vendita ha fatto molta strada. Il CRM automatizzato può eliminare le attività manuali per i rappresentanti di vendita e persino prescrivere la loro prossima mossa con l'intelligenza artificiale. Tuttavia, le squadre non hanno sempre bisogno di campanelli e fischietti per rimanere efficaci.

Trovare una soluzione di vendita con basi solide, supporto affidabile e una piattaforma affidabile è fondamentale.

Cos'è l'automazione delle vendite?

L'automazione delle vendite è una soluzione digitale che automatizza le attività di vendita ripetitive.

Il software utilizza regole, algoritmi, intelligenza artificiale e altri strumenti digitali per attivare e automatizzare le funzioni di vendita, tra cui l'immissione di dati, l'instradamento dei documenti, le cadenze di alimentazione e molto altro ancora. Quando i computer gestiscono queste attività, gli esseri umani possono concentrarsi sulla presentazione di prodotti/servizi, affrontare i problemi dei potenziali clienti e invece fidelizzare i clienti. Ciò aumenta la produttività del team, migliora l'esperienza del cliente e aumenta la pipeline con una maggiore efficienza.

Ora ci sono più di 2.200 fornitori di CRM solo negli Stati Uniti e quando ognuno di loro si vanta di avere gli strumenti più recenti e migliori, come puoi davvero sapere qual è il migliore e quali funzionalità cercare? Riteniamo che mentre l'innovazione è necessaria, un team di vendita di successo ha bisogno solo di una manciata di caratteristiche chiave per avere un impatto.

11 caratteristiche da cercare in uno strumento di automazione delle vendite

Se non conosci il CRM di vendita o desideri semplicemente semplificare le tue operazioni a una strategia più semplice ed efficace, ti consigliamo questi 11 strumenti di automazione delle vendite.

1. Automazione della gestione dei lead

La gestione automatizzata dei lead ti consente di decidere come elaborare, analizzare e qualificare i lead in modo da poter convertire e tenere traccia di quelli che diventano opportunità. Inoltre, puoi dare la priorità ai lead in base ai punteggi di conversione previsti dall'IA e impostare il tuo team per il successo futuro abbinando i profili dei lead ad account simili.

2. Playbook

I playbook sono elenchi di cose da fare che i tuoi rappresentanti di vendita possono seguire dalla ricerca alla chiusura per garantire che un affare vada liscio. Questa funzionalità è preziosa per garantire che i rappresentanti di vendita seguano le tattiche testate della tua organizzazione. La funzionalità Playbook ti consente di creare queste sequenze direttamente nella piattaforma, quindi gli elementi della checklist sono proprio davanti ai rappresentanti quando sono pronti per la vendita.

SugarCRM chiama questa vendita guidata, consentendo agli utenti di progettare, visualizzare e automatizzare qualsiasi processo di vendita.

3. Sequenze e modelli

Sequenze e modelli fanno parte della gestione dei processi aziendali (BPM) alla base di una soluzione. Questa automazione esegue attività e instrada i dati dove è necessario. Con BPM puoi automatizzare regole aziendali complesse, modelli di e-mail, flussi di processo, monitoraggio e altro nell'intera organizzazione.

Ad esempio, quando si contrassegna un'operazione come chiusa, il CRM può inviare automaticamente una notifica per finanziare la nuova quota. Può anche inviare un avviso alla fatturazione per iniziare a fatturare al cliente.

4. Automazione della comunicazione

La soluzione di vendita e marketing che scegli dovrebbe inviare automaticamente comunicazioni, come e-mail, risorse e messaggi di testo, ai potenziali clienti mentre si avviano verso la conversione. Quando i lead completano nuove azioni come la compilazione di un modulo o l'apertura di un'e-mail, attiverà lo strumento per continuare a comunicare e coltivare il lead.

5 Notifiche

Le notifiche avvisano in modo proattivo gli utenti quando i dettagli dell'offerta cambiano. Quando la pipeline si riempie e i rappresentanti raggiungono la quota, gli avvisi informano i leader e gli altri membri del team delle modifiche, in modo che non debbano ricontrollare regolarmente.

6. Inserimento automatico dei dati

L'immissione automatizzata dei dati semplifica la raccolta delle conversazioni e delle interazioni dei clienti e fa emergere informazioni critiche sulla piattaforma. In questo modo, i rappresentanti non devono interrompere ciò che stanno facendo e inserire manualmente i dati. Le migliori soluzioni di automazione delle vendite arricchiscono automaticamente i dati di clienti e potenziali clienti con informazioni e notizie esterne pertinenti.

7. Strumenti per riunioni virtuali

Gli incontri di vendita non sono più principalmente di persona o anche al telefono. Le riunioni virtuali sono la forma di interazione preferita dai clienti in un mondo di lavoro da casa. I sistemi CRM con strumenti per riunioni virtuali integrati rendono la pianificazione e la raccolta dei dati delle chiamate un gioco da ragazzi grazie alle integrazioni.

Sugar Connect integra il tuo account Outlook o Gmail con la piattaforma in modo da poter inviare facilmente i collegamenti alle riunioni a nuovi potenziali clienti, tenere traccia delle loro attività di pianificazione e inserire le loro informazioni direttamente nel sistema.

8. Gestione dei documenti

La gestione dei documenti è un punto di svolta per qualsiasi rappresentante di vendita. Prende i dati raccolti e genera documenti professionali, preventivi e contratti che i clienti possono rivedere. Puoi facilmente archiviare questi documenti per riferimenti futuri e tenere traccia del modo in cui i destinatari interagiscono con essi. Forse la cosa migliore è evitare che la carta finisca sulla scrivania o in una discarica.

9. Firme elettroniche

Chiudere l'affare significa firmare un contratto vincolante. In un mondo digitale, le firme elettroniche offrono la massima sicurezza e convenienza per i rappresentanti di vendita, la finanza e il cliente.

SugarDocuSign per SugarCRM ti consente di inviare, firmare elettronicamente e tenere traccia dei documenti sempre e ovunque in pochi minuti, risparmiando tempo e mal di testa a tutti per inseguire l'ultimo firmatario.

10. Mobilità

Un'app mobile è un indicatore chiave della facilità d'uso, dell'accessibilità e della competenza tecnologica di un sistema di vendita. Significa che i tuoi rappresentanti e manager possono accedere facilmente ai tuoi record CRM ovunque si trovino senza un computer.

L'app mobile SugarCRM è un elemento di differenziazione essenziale tra i fornitori di automazione delle vendite. Ora puoi consentire ai tuoi guerrieri della strada di portare con sé in tasca il potere di Sugar Sell. Gli utenti possono fare qualsiasi cosa: attivare l'automazione, accedere a dashboard, creare opportunità e preventivi, generare documenti e interagire con i clienti, tutto dai loro telefoni.

11. Previsioni

La previsione è una componente fondamentale di qualsiasi motore di vendita. Cerca un CRM che ti permetta di ispezionare regolarmente la tua pipeline per rilevare eventuali segnali di pericolo. Avere capacità di previsione all'interno della piattaforma significa anche meno strumenti per gestire un quadro delle entrate future.

Sugar ha recentemente aggiunto funzionalità di ispezione della pipeline per garantire che gli utenti possano prevedere le entrate in modo più accurato. Ora, le vendite possono visualizzare le offerte dell'intero team in un'unica posizione, visualizzare per opportunità anziché per elemento pubblicitario delle entrate (RLI), modificare le offerte all'interno del modulo Previsione e filtrare in base a campi più dettagliati, inclusi nome account, area geografica, livello e così via. lo strumento è anche reattivo, il che significa che gli utenti possono vedere nuove sommatorie mentre apportano modifiche. Sell ​​Premier può anche visualizzare i cambiamenti di team, individuali o temporali per ispezionare più da vicino la pipeline.

Una suite CRM completa

Puoi scegliere un sistema di automazione delle vendite autonomo, ma investire in un altro sistema disparato bloccherà i tuoi dati e isolerà i team. Una suite CRM completa ti consente di agire sui tuoi dati attraverso il marketing e il servizio. Fornisce un luogo centrale in cui i team interfunzionali possono riunirsi, trovare i dati più accurati, condividere note e documenti e collaborare per operazioni più efficienti.

L'unico strumento di automazione di cui hai bisogno

La piattaforma Sugar consente ai tuoi team di vendita, marketing e assistenza di collaborare mentre ti consente di vedere i tuoi clienti in alta definizione. Ciò significa visioni cristalline informate dai dati interni ed esterni più accurati disponibili.

Sugar è progettato per consentire alla piattaforma di fare il lavoro. Con l'automazione intrinseca in ogni funzionalità, Sugar ti consente di eliminare il lavoro intenso, scoprire punti ciechi nei dati e superare gli attriti di vendita e marketing con una pipeline più affidabile. Niente campanelli e fischietti. Non c'è bisogno di estesi componenti aggiuntivi. Solo l'automazione delle vendite nativa più affidabile.

Vedi tu stesso la differenza. Guarda una demo di Sugar Sell per iniziare oggi.