Best practice per la gestione del lavoro di marketing: dashboard, modelli e richieste

Gli strumenti di gestione del lavoro di marketing aiutano i membri del team a collaborare in modo più efficace, eliminare i silos all'interno dell'organizzazione e migliorare l'efficienza del lavoro.

Ecco tre best practice che consentono ai team di ottenere il massimo dal loro strumento di gestione del lavoro di marketing.

Utilizza dashboard personalizzati per team, individui e parti interessate

"I dashboard aiuteranno davvero a utilizzare lo strumento e anche a far sì che tutti utilizzino costantemente lo strumento", ha affermato Brianna Miller, direttore del marketing e della generazione della domanda presso la società di analisi della conformità sanitaria Protenus, alla MarTech Conference.

Le dashboard per la gestione del lavoro possono essere utilizzate in tre situazioni principali, ciascuna con impostazioni e scopi diversi.

Pannello di controllo della squadra. Tutti i progetti attuali e futuri possono essere visualizzati nella dashboard del team. Può essere visualizzato e aggiornato durante le riunioni del team, fornendo trasparenza a tutti i membri del team.

La dashboard del team è "dove mappiamo tutti i progetti di progetto e li visualizziamo ad alto livello in tutto il nostro team", ha spiegato Miller. "Questo è qualcosa a cui tutti i nostri team hanno accesso e lo usiamo in tutte le riunioni del nostro team".

Cruscotti individuali. È necessario creare dashboard individuali per i singoli membri del team in modo che possano visualizzare e aggiornare i progetti su cui stanno lavorando. Possono anche vedere quali elementi sono in attesa di revisione o approvazione.

I dashboard individuali sono utili anche negli incontri one-to-one con i manager.

"Li uso con i miei rapporti diretti in modo che possiamo vedere esattamente su cosa stanno lavorando", ha affermato Miller. "Posso rispondere a tutte le domande che hanno e possiamo finire in una conversazione aperta e trasparente."

Dashboard delle parti interessate di sola lettura. Il team può anche creare un dashboard di sola lettura per le parti interessate esterne, inclusi la leadership esecutiva e i clienti.

"Dà loro una visione del progetto, dello stato, delle scadenze e delle informazioni chiave senza farli entrare nel nocciolo della questione", ha affermato Miller.

Crea modelli per progetti e attività ripetibili

Molti dei progetti e delle attività su cui lavora il team di marketing sono già stati svolti e i loro processi sono riproducibili. Gli strumenti di gestione del lavoro consentono ai team di creare modelli per questi progetti ripetibili in modo che processi, incarichi e scadenze non debbano essere creati interamente da zero ogni volta.

"Li usiamo tutto il tempo per webinar, newsletter, fiere, casi di studio, tutto ciò che ha un processo regolare che praticamente seguiamo 'per la maggior parte delle volte'", ha affermato Miller.

Il modello assegnerà automaticamente ai proprietari del progetto, ai titolari delle attività e ai revisori i loro incarichi in base a scadenze preimpostate che portano tutte alla nuova "data cardine" determinata per il nuovo progetto.

Per mantenere i processi fluidi, i modelli devono essere aggiornati regolarmente per includere eventuali nuove efficienze o altre modifiche apportate al processo.

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"Di solito, almeno, facciamo (una revisione) una volta all'anno, ma spesso due volte l'anno", ha spiegato Miller. "[Facciamo] solo una rapida revisione con il team e coloro che sono coinvolti in ogni tipo di progetto, per assicurarci che non ci manchi nulla o che non sia necessario apportare modifiche."

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Creare e utilizzare i moduli di richiesta del progetto

Un'altra buona pratica per gli strumenti di gestione del lavoro è creare moduli di richiesta di progetto. Ciò garantisce che tutte le nuove richieste di progetto vengano effettuate allo stesso modo e provengano da un'unica fonte. È meglio che ricevere richieste tramite Slack o e-mail o durante le riunioni.

Un vantaggio dell'utilizzo dei moduli di richiesta è che i requisiti per il progetto possono essere inclusi nel modulo, semplificando la disponibilità anticipata di tutte le informazioni importanti necessarie per il progetto.

"Inoltre aiuta davvero ad automatizzare il processo delle richieste in arrivo", ha affermato Miller. “Quindi, quando hai impostato i modelli, può creare automaticamente i progetti o le attività in base alle informazioni che ottieni nel modulo e ai modelli che hai creato. Può assegnare progetti automaticamente, [e] può creare attività automaticamente."

L'utilizzo di dashboard, modelli e moduli di richiesta in questi modi consentirà alle organizzazioni di ottenere il massimo dai loro strumenti di gestione del lavoro di marketing.

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