Rilasci di ottobre di HubSpot: una guida per manager

L'analisi del percorso del cliente, che promette di consentire agli utenti di crescere e mantenere le entrate in modo più efficace, evidenzia le versioni di ottobre di HubSpot.

Il mese scorso è stata introdotta anche la possibilità di personalizzare le fasi e gli obiettivi del ciclo di vita per le metriche di successo specifiche dell'azienda, insieme a miglioramenti per l'importazione dell'attività di vendita completa su HubSpot, il monitoraggio della spesa della campagna e l'esportazione dei dati della campagna.

Inoltre, sono stati implementati diversi miglioramenti di HubSpot Payment e la governance dei dati è stata migliorata per una migliore sicurezza, conformità e report affidabili.

L'analisi del percorso del cliente è stata lanciata in versione beta

Lo strumento di reporting dell'analisi del percorso del cliente fornisce una rappresentazione visiva dei punti di contatto che stanno spingendo i clienti verso la conversione e di quelli che non lo sono. Questa funzionalità consentirà agli utenti Enterprise di filtrare fino a campagne, moduli o pagine specifici per:

• Ottimizza qualsiasi area del percorso del cliente.
• Visualizza il tempo medio impiegato dai contatti per passare da un passaggio all'altro.
• Consentono di rispondere a domande non incluse nei rapporti sulle canalizzazioni precedenti.

La funzionalità è stata annunciata a INBOUND22, dove Nicholas Holland, direttore generale di Marketing Hub e vicepresidente del prodotto, ha affermato che i percorsi dei singoli clienti possono essere frammentati e imprevedibili, ma è possibile vedere un percorso più chiaro se si tiene traccia di un gruppo simile di clienti. Ha anche affermato che raccogliendo dati disparati in un unico posto, viene eliminata la necessità di strumenti aggiuntivi, ad esempio un CDP.

Voglio sapere di più? Il mio collega Liam Redding fa un tuffo profondo qui.

Personalizza HubSpot in modo che corrisponda alla tua terminologia aziendale con le fasi del ciclo di vita personalizzate

Fare in modo che tutti nella tua organizzazione parlino la stessa lingua è difficile, soprattutto quando la tua terminologia aziendale non corrisponde a quella dei principali fornitori di software. E diciamocelo, non corrispondono mai.

Ma personalizzare HubSpot in modo che corrisponda alla terminologia aziendale è ora possibile con la funzione delle fasi del ciclo di vita personalizzate, che consente agli utenti di nominare i passaggi del percorso del cliente. In combinazione con l'analisi del percorso personalizzata, gli utenti ottengono una visione più personalizzata e accurata di potenziali clienti e clienti.

Cambiare i nomi delle fasi in modo che corrispondano alla terminologia della tua azienda e rimuovere le fasi inutilizzate può essere il primo passo più semplice da implementare. Dall'altra parte dello spettro, l'aggiunta di fasi del ciclo di vita sarebbe più complessa e richiederebbe un controllo approfondito del tuo portale HubSpot per aggiornare report, moduli e altri strumenti.

Le fasi del ciclo di vita personalizzate sono una funzionalità tanto attesa e in versione beta da molti mesi. Durante quel periodo, HubSpot ha scoperto che quasi il 40% delle aziende aveva creato soluzioni alternative per compensare. Di conseguenza, potrebbero essere necessarie modifiche complesse da apportare nel sistema per utilizzare le nuove opzioni per le fasi integrate.

Aggiornamenti sui pagamenti per l'integrazione di QuickBooks, codici sconto

Sono state introdotte diverse funzionalità per gli utenti di Payments:

• Un'integrazione con QuickBooks che crea una spesa per le commissioni di elaborazione dei pagamenti HubSpot, garantendo che le entrate/spese siano correttamente registrate senza ulteriore lavoro manuale.
• Se utilizzi codici sconto per promozioni, premi fedeltà e monitoraggio di gruppi di persone che acquistano, HubSpot Payments ora consente codici sconto.
• La visualizzazione della cronologia dei pagamenti a volte è necessaria per il tuo team per raccogliere il contesto sullo stato e sulle azioni che si sono verificate. L'attività di pagamento HubSpot è ora nella sequenza temporale delle attività per i record di affari, contatti e società associati al pagamento.

Una governance migliorata migliora la sicurezza, i dati e il reporting

Limitare la capacità degli utenti di apportare modifiche elimina gli errori che potrebbero danneggiare i dati o rendere imprecisi i rapporti. Sono state introdotte diverse funzionalità per limitare l'accesso agli utenti autorizzati e migliorare la sicurezza:

• I dati delle trattative sono ora più protetti limitando l'accesso degli utenti per apportare modifiche alle trattative in determinate fasi della pipeline, ad esempio bloccando le trattative chiuse vinte da qualsiasi modifica di importi o date. Solo i super amministratori hanno accesso per modificare queste offerte bloccate, mentre altri utenti possono avere accesso in sola lettura.
• Se stai controllando il comportamento degli utenti, valutando l'adozione di strumenti o considerando di lasciare andare un membro del team, puoi utilizzare il registro di controllo e il registro di sicurezza per visualizzare determinate azioni dell'utente. Queste informazioni possono ora essere visualizzate in-app invece di esportare un file CSV.
• Quando indaghi su una modifica imprevista in un file HubSpot, ora puoi vedere la cronologia dei file per vedere chi ha modificato i file e quando. Ciò include vedere quando i video sono stati eliminati, in quale cartella sono state spostate le immagini e quale utente ha eseguito queste azioni.

Le opinioni espresse in questo articolo sono quelle dell'autore ospite e non necessariamente MarTech. Gli autori dello staff sono elencati qui.

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