Le versioni di agosto di HubSpot: una guida per i manager

Le versioni di agosto di HubSpot includono nuovi modi per trovare le informazioni necessarie sui record CRM, collaborare a strumenti e dashboard CMS, confrontare intervalli di date nei rapporti personalizzati, ridurre i contatti indesiderati e pianificare azioni del flusso di lavoro in date esatte.

Il CRM registra i miglioramenti

I record del CRM hanno ricevuto una serie di aggiornamenti di funzionalità utili ai manager per trovare rapidamente le informazioni di cui hanno bisogno.

• La sequenza temporale delle attività ha una nuova scheda chiamata Panoramica, in cui puoi visualizzare rapidamente informazioni importanti. Puoi configurare condizionalmente le carte e le tabelle per mostrare solo le informazioni più rilevanti e creare schede personalizzate per il riquadro centrale e la barra laterale per mostrare tutte le informazioni aggiuntive di cui hai bisogno per tenere traccia spesso.
• Puoi gestire il lavoro del tuo sviluppatore CRM in un unico posto, all'interno del nuovo menu di sviluppo CRM incluso con la nuova versione beta della scheda CRM.
• È ora possibile visualizzare diverse proprietà sulle carte offerta in ciascuna scheda pipeline di vendita. A colpo d'occhio, puoi vedere le informazioni più rilevanti per far avanzare l'affare, come mostrare proprietà diverse per la pipeline di ciascun prodotto.
• È stato aggiunto il collegamento ad attività specifiche nei record del CRM, per comunicare meglio esattamente a cosa ti riferisci. Questa funzionalità può essere utilizzata negli strumenti HubSpot in cui non sono disponibili nuovi commenti. Puoi anche aggiungere collegamenti all'attività HubSpot come e-mail registrate o note alla documentazione in altri software.
• I manager ora possono creare visualizzazioni solo manager e limitare le informazioni che i loro team vedono con la funzione di autorizzazione "nessun accesso alla visualizzazione".

Collaborazione tra strumenti CMS e dashboard

La modalità di commento e le funzionalità della barra laterale, introdotte di recente nell'editor di posta elettronica e in altri strumenti di Marketing Hub, sono state ampliate negli strumenti del sito Web CMS e nei dashboard di reporting.

Questa funzione consentirà a te e al tuo team di comunicare chiaramente le domande e affrontare in modo efficiente i problemi di controllo della qualità, invece di inviare a qualcuno un collegamento all'intera dashboard o allo schermo del CMS.

Questi due strumenti sono particolarmente importanti per i manager perché il lavoro nel CMS è alla fine rivolto al pubblico, influenzando l'esperienza del cliente e diventando visibile alla tua leadership e al consiglio per potenziali feedback negativi quando si verifica un errore. Gli strumenti CMS ora hanno una barra laterale dei commenti ma non hanno ancora la nuova "modalità commento" che consente la comunicazione collegata a moduli specifici nello strumento.

Allo stesso modo, i dashboard vengono spesso creati per la leadership, quindi questo miglioramento nella collaborazione può garantire che il reporting illustri la storia che vuoi raccontare. I leader possono quindi porre domande direttamente sui dashboard in modo asincrono invece di aspettare a riempirti di domande durante una riunione in tempo reale, il che può ridurre i tempi e lo stress della riunione. Puoi commentare qualsiasi tipo di modulo in una dashboard, inclusi i video e le caselle di testo che potresti utilizzare per raccontare ulteriormente la storia con i dati della dashboard.

Questo articolo mostra tutti gli strumenti con funzionalità di collaborazione per i commenti, a seconda del livello di abbonamento.

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Confronta gli intervalli di date nel generatore di rapporti personalizzati

Con la nuova funzione "parte della data" nel generatore di rapporti personalizzati, ora puoi confrontare i periodi di tempo nei rapporti XY e nei rapporti KPI. Usalo per confrontare le prestazioni e individuare meglio le tendenze.

Questa versione ti consente di visualizzare le prestazioni per giorno della settimana, giorno del mese, giorno dell'anno o altri periodi di tempo dettagliati. Potrebbe rispondere a domande come "Quale giorno della settimana più clienti interagiscono con le nostre e-mail?" e ottimizza le prestazioni future in base alle risposte che trovi.

Nuove azioni del flusso di lavoro per i ritardi di data e l'eliminazione dei contatti

Due nuove azioni del flusso di lavoro sono utili per la conformità, riducendo i contatti indesiderati e assicurando che le azioni avvengano al momento giusto: ritardare fino a una data specifica ed eliminare i contatti.

Ora puoi impostare il ritardo per un flusso di lavoro su una data specifica, utile per il lancio di una campagna o altro flusso di lavoro pieno di attività e azioni da impostare a una data specifica anziché a un numero variabile di giorni da adesso. Ciò elimina il potenziale errore umano nel calcolo dei ritardi e semplifica la configurazione di determinati ritardi quando non devono essere basati su una data di occorrenza di un evento precedente.

Puoi anche eliminare i contatti con i flussi di lavoro, il che mantiene il tuo database pulito e pertinente riducendo il lavoro manuale. Se stai utilizzando i contatti di marketing, questa versione ti assicura di non superare il limite di contatti (il che comporterebbe una fattura di abbonamento più grande). Questo aiuta anche la tua azienda a rispettare le leggi sulla privacy ed eliminare gli indirizzi di dominio e-mail gratuiti dal tuo database. Fai attenzione se ti iscrivi a questa beta pubblica. I contatti possono essere ripristinati, ma annullare un errore può richiedere molto tempo.

Le opinioni espresse in questo articolo sono quelle dell'autore ospite e non necessariamente di MarTech. Gli autori dello staff sono elencati qui.