Le versioni di aprile 2023 di HubSpot: la guida del manager

Le versioni di aprile di HubSpot includono una capacità a lungo richiesta di prenotare riunioni per altri utenti, molte nuove funzionalità di pagamento e funzionalità AI per associare le chiamate alle offerte.

Ecco gli aggiornamenti rilevanti per i gestori:

• Prenota riunioni per conto di altri utenti (beta).
• Nuovo incorporamento HubSpot per Salesforce (beta).
• Pagamenti:
  • Modifica abbonamenti (beta).
  • Modifica la prossima data di pagamento per gli abbonamenti.
  • Crea e invia collegamenti di pagamento dai registri di contatti, società e trattative.
  • Esperienza di pagamento migliorata.
  • Includi più link di pagamento nei moduli.
  • Dashboard di reporting delle entrate dei pagamenti disponibile in Starter.
• Aggiungi la logica condizionale al modulo "Crea record" (beta).
• Gestisci le tue email di marketing dal cellulare.
• Associa automaticamente le chiamate alle offerte tramite HubSpot AI (beta).
• Rapporti sui moduli spostati nella scheda Analizza moduli.
• Visualizzazioni salvate per pagine di siti Web e post di blog.

Prenota riunioni per conto di altri utenti (beta)

Risparmia tempo e abilita i membri del team di pianificazione delle chiamate utilizzando la nuova versione per prenotare riunioni per conto di altri utenti direttamente nel record dell'affare, del ticket, dell'azienda o del contatto.

La versione consente di segnalare chi ha pianificato una riunione e chi è stato assegnato alla riunione. Ad esempio, ora puoi segnalare quali rappresentanti aziendali o di sviluppo delle vendite (BDR o SDR) hanno prenotato riunioni per quali account executive (AE).

Incorporamento HubSpot per Salesforce (beta)

Risparmia tempo a te stesso e al tuo team passando da HubSpot a Salesforce per vedere la visualizzazione completa dei dati utilizzando il nuovo incorporamento di Salesforce HubSpot come parte dell'integrazione di HubSpot con Salesforce.

In precedenza, solo le cinque attività della sequenza temporale HubSpot più recenti e un numero limitato di proprietà erano visualizzabili in Salesforce.

HubSpot Payments riceve molti miglioramenti tanto attesi

Se non sei stato in grado di trarre i vantaggi dell'utilizzo di Payments, come vedere e utilizzare i dati di pagamento nello stesso sistema degli altri tuoi rapporti, le ultime versioni di HubSpot potrebbero eliminare tale barriera all'adozione.

• Per semplificare l'upsell e fidelizzare i clienti che devono apportare modifiche ai propri abbonamenti, è possibile modificare prodotti, prezzi, quantità e sconti senza annullare e riavviare l'abbonamento.
• Per migliorare l'esperienza del cliente e del team finanziario, puoi modificare la prossima data di pagamento per gli abbonamenti invece di annullare e riavviare l'abbonamento. Questa funzione è particolarmente utile per le aziende in cui il primo pagamento viene effettuato immediatamente per prenotare i servizi per i mesi successivi. La fatturazione regolare avviene in una data particolare per tutti i clienti.
• Per aiutare il tuo team a risparmiare tempo e rendere più facile ricevere i pagamenti, puoi creare e inviare collegamenti di pagamento dai registri dei contatti, dell'azienda e delle trattative. Ora sono necessari 10 secondi per creare il collegamento, rispetto ai 3 minuti prima di questa versione.
• Per riconciliare rapidamente e facilmente i depositi bancari con le transazioni di HubSpot Payments, l'esperienza dei pagamenti nelle Impostazioni di pagamento ora mostra:
  • La data stimata in cui il pagamento arriverà sul tuo conto bancario.
  • Pagamenti non riusciti su cui intervenire.
  • L'indirizzo email del cliente.
  • Un collegamento al record Pagamento per identificare più facilmente l'origine del pagamento.
• Per consentire ai clienti di selezionare il prodotto che desiderano acquistare all'interno di un modulo, puoi includere più link di pagamento nei moduli.
• Per risparmiare tempo nella creazione di report, il dashboard predefinito per la reportistica sui ricavi dei pagamenti è ora disponibile nella Libreria dashboard per i clienti HubSpot Starter, oltre all'attuale disponibilità per i livelli Enterprise e Pro.

Aggiungi logica condizionale al modulo "Crea record" (beta)

Assicurati che il tuo team stia raccogliendo dati completi, pertinenti e accurati per report e approfondimenti utilizzando la nuova versione per aggiungere logica condizionale alle proprietà con opzioni definite all'interno del modulo che crea record in HubSpot. Una volta effettuata la selezione sul primo campo, i campi successivi vengono personalizzati per l'opzione precedentemente scelta.

Gestisci le tue email di marketing dai dispositivi mobili

Controlla lo stato delle e-mail di marketing comodamente dal tuo dispositivo mobile. Questa versione ti consente di gestire le tue e-mail di marketing nell'app mobile HubSpot.

Puoi anche eliminare e testare le e-mail dall'app e vedere quando l'e-mail è stata aggiornata l'ultima volta e da chi, i dettagli dell'e-mail, le prestazioni e altre metriche chiave.

Associa automaticamente le chiamate alle offerte tramite HubSpot AI (beta)

Risparmia tempo al tuo team e raccogli dati più completi iscrivendoti alla versione beta pubblica di HubSpot AI che associa automaticamente le chiamate alle offerte. In precedenza, l'associazione delle chiamate alle offerte era un processo manuale, il che significava che molte chiamate non erano allegate e le informazioni pertinenti erano difficili da trovare per i tuoi rappresentanti e difficili da riferire.

Rapporti sui moduli spostati nella scheda Analizza moduli

Ora puoi trovare più facilmente i rapporti sui moduli facendo clic sulla nuova scheda Analizza nello strumento Moduli. In precedenza, l'analisi dei moduli era difficile da trovare all'interno del menu Rapporti negli strumenti di analisi.

Visualizzazioni salvate per pagine di siti Web e post di blog

Se visualizzi regolarmente una pagina di un sito Web o un post di un blog specifici, puoi risparmiare tempo utilizzando le nuove Visualizzazioni salvate. Analogamente alle visualizzazioni salvate negli altri strumenti di HubSpot, le visualizzazioni possono essere condivise per consentire ad altri utenti HubSpot di controllare rapidamente queste stesse pagine o post.