ESG alla luce delle grandi industrie

Quando parliamo di ESG, per prima cosa capiamo cosa significa. Quindi, sta per "Environmental, Social, and Governance", che si riferisce a un approccio al business incentrato sugli stakeholder.

Man mano che i fattori ESG diventano più importanti nella mente dei direttori, è fondamentale riconoscere le sottigliezze globali che guidano l'attenzione regionale. Le aziende che seguono le linee guida ESG si impegnano a comportarsi in modo responsabile in tutte le dimensioni possibili.

Le ampie classi di ambiente, sociale e governance comprendono un'ampia gamma di sfide.

Tra questi ci sono:

Ambientale

• Protezione per il bene del nostro mondo naturale;
• Cambiamenti del clima;
• Riduzione delle emissioni di carbonio;
• Inquinamento e mancanza di acqua;
• Deforestazione e inquinamento atmosferico.

Sociale

• Considerazioni sociali e interdipendenze umane;
• Tasso di abbandono ridotto;
• Sicurezza e igiene dei dati;
• Inclusione delle donne e delle minoranze;
• Relazioni all'interno della comunità;
• Benessere mentale.

Governo

• Gestire un'azienda o un'organizzazione richiede logistica e un processo ben definito;
• La composizione del consiglio di amministrazione;
• Linee guida retributive per i dirigenti;
• Progressi in politica e lobbying;
• Compenso per i partner di rischio;
• Best practice per l'assunzione e l'integrazione.

Gli investimenti ESG risalgono agli anni '60. Mentre alcune considerazioni etiche si sono evolute, la premessa dell'investimento a lungo termine no. Tuttavia, insieme alla ricerca finanziaria standard, un numero crescente di investitori utilizza i criteri ESG per valutare i possibili investimenti.

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ESG per gli investitori

Secondo uno studio della CNBC, l'odierna generazione di investitori sta ricevendo un significativo trasferimento di ricchezza dall'era del Boomer, pari a 68 trilioni di dollari. E le persone che erediteranno quella fortuna potrebbero avere idee diverse su come investirla rispetto a quelle che le hanno precedute.

Molti gestori di fondi hanno istituito gruppi di ricerca per raccogliere informazioni e analizzare la governance aziendale quotata e i dati ESG, in genere con l'assistenza di fonti di terze parti. Partecipano anche alle riunioni degli azionisti per sollevare dubbi sulla gestione di un'azienda.

Alcune persone votano contro la rielezione dei consigli di amministrazione che ritengono non stiano facendo un buon lavoro nel garantire la soddisfazione del cliente.

Il mondo risponde a ESG

Negli ultimi anni, la maggior parte dei paesi sviluppati ha adottato alcuni tipi di standard di rendicontazione ambientale, sociale e di corporate governance, riconoscendo i vantaggi delle informative ESG per le aziende e i loro investitori.

Insieme alle informazioni finanziarie, i gestori di fondi prendono sempre più in considerazione considerazioni ESG. Le aziende quotate spesso ottengono voti su come gestiscono i rischi e colgono le opportunità derivanti da una crescente esigenza globale di maggiore efficienza ESG.

L'anno scorso, gli Stati Uniti hanno visto la creazione di 71 fondi sostenibili che includevano considerazioni ESG, un aumento significativo rispetto al precedente massimo di 44 nel 2017. Inoltre, negli ultimi anni, le borse della maggior parte dei paesi sviluppati hanno adottato alcuni tipi di standard di rendicontazione sociale e di corporate governance, riconoscendo i vantaggi delle informative ESG per le società e i loro investitori.

Come risultato del cambiamento climatico, il volto del nostro globo si sta effettivamente trasformando. La siccità, la scarsità di cibo e l'aumento delle temperature hanno un'influenza a cascata sulla sostenibilità del pianeta che colpisce un'ampia gamma di industrie. Di conseguenza, stanno emergendo nuove preoccupazioni di rischio per gli investitori; devono stabilire nuove politiche per contrastare le conseguenze dei problemi di sostenibilità.

Le aziende che riconoscono e gestiscono le sfide e le vulnerabilità ambientali, sociali e di governance hanno maggiori probabilità di sovraperformare quelle che non lo fanno poiché sono meglio preparate ad affrontare gli effetti di eventi catastrofici come il maltempo. Possono anche soddisfare meglio le nuove esigenze, come quelle generate dalla riduzione delle emissioni di carbonio.

ESG nel mondo degli affari

L'integrazione dei concetti ESG nel tuo piano aziendale non è più un bene, ma un dovere. Se non prendi posizione sulle questioni ESG, rimarrai indietro rispetto alla concorrenza. Inoltre, il riconoscimento da parte dei mercati finanziari dell'influenza del rischio ambientale, sociale e di governance sulla performance finanziaria si riflette nell'aumento della popolarità degli investimenti ESG e della gestione patrimoniale.

Tuttavia, l'aumento del capitalismo partecipativo richiede alle aziende di considerare gli interessi dei loro stakeholder quando si fa riferimento alla sostenibilità della qualità, alle sfide di governance e all'effetto ambientale complessivo.

I fattori ambientali, sociali e di governance sono diventati essenziali in qualsiasi piano di gestione del rischio. Sarai in grado di gestire meglio il rischio operativo e reputazionale se misuri l'impatto degli elementi ESG.

Man mano che la regolamentazione ESG si inasprisce e le informative ESG diventano obbligatorie, i rischi legali e di conformità stanno diventando più critici da gestire. Le aziende che non dispongono di una strategia ESG efficace si espongono a rischi ambientali, sociali e di governance e ne perdono il potenziale.

Diverse componenti dell'agenda ESG saranno correlate agli interessi e alle aspirazioni delle varie parti interessate. Ad esempio, i clienti avranno priorità diverse rispetto a dipendenti o fornitori.

ESG nella tecnologia

Secondo un sondaggio del fornitore di dati sui mercati finanziari Refinitiv, i fondi ESG più grandi e conosciuti investono la maggior parte del denaro dei loro clienti in grandi aziende tecnologiche come Google, Microsoft, Amazon, Apple e Facebook. Tutti questi hanno una bassa impronta di carbonio e un eccellente valore per gli azionisti.

Secondo alcuni analisti, l'attenzione del mercato finanziario al carbonio significa che spesso trascura altre questioni ambientali, sociali e di governance come la sicurezza dei dati e i diritti dei lavoratori, dove le grandi aziende tecnologiche hanno storicamente fallito.

Cosa si sta facendo

Sebbene siano in corso alcuni sforzi, principalmente in Europa, per sviluppare regolamenti e standard per gli strumenti finanziari ESG, praticamente qualsiasi azienda può attualmente essere inserita in un indice ESG e promossa come verde.

Una grande azienda tecnologica, d'altra parte, non è sempre un'azienda a basse emissioni di carbonio. Ad esempio, Amazon utilizza una rete logistica e di trasporto globale per spedire qualsiasi cosa, da Kindle e laptop a calze, trucco, cibo e prodotti per la pulizia.

Quindi, cosa li rende una scelta eccellente? Perché sono comunemente considerate società tecnologiche e si suppone che le società tecnologiche abbiano un'impronta di carbonio bassa. Secondo la credenza popolare, le aziende tecnologiche hanno un'impronta di carbonio inferiore rispetto alle aziende di altri settori. O almeno, è più facile per loro ridurre al minimo le proprie emissioni.

Tuttavia, l'enfasi sul carbonio potrebbe offuscare la questione.

Gustavo Pinheiro di Clima e Sociedade, un'organizzazione senza scopo di lucro che promuove un'economia a basse emissioni di carbonio, afferma che l'attenzione alla CO2 come parte della soluzione è benvenuta.

"Entro la metà del secolo, abbiamo bisogno che tutte le aziende adottino obiettivi basati sulla scienza e si impegnino a decarbonizzare il 100% delle loro catene di produzione", afferma.

Le aziende affrontano costantemente altre parti dell'ESG migliorando le loro prestazioni in termini di emissioni di carbonio, afferma, perché devono esaminare i loro processi, le catene di produzione e persino la governance.

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ESG per quanto riguarda le piccole imprese

Negli ultimi anni, organizzazioni di rating come Sustainalytics e MSCI hanno aggiunto al quadro analitico per la valutazione delle credenziali ESG. Inoltre, un nuovo quadro legislativo ha integrato la tassonomia dell'Unione europea (UE) e i requisiti di divulgazione della finanza sostenibile.

Di conseguenza, c'è stato un cambiamento significativo in quanto il mercato è disposto a pagare per le aziende con solide credenziali ESG. Ciò è stato particolarmente evidente nella sezione delle grandi società del mercato azionario, anche perché tali società sono spesso considerate dotate di un sano vantaggio finanziario.

Il riconoscimento di buone credenziali ESG è stato significativamente meno coerente tra le piccole imprese europee. Ciò è dovuto a una varietà di fattori. Poiché le piccole imprese sono spesso più interessate alle loro operazioni che a come si promuovono, questa tendenza ha avvantaggiato solo le imprese che sono state a lungo considerate con elevate credenziali ESG.

I budget per gli affari pubblici sono oggetto di una rara considerazione. Sono anche meno indagati da investitori e analisti rispetto alle loro controparti più grandi, il che si traduce in un'ampia gamma di società trascurate e con prezzi errati. Le imprese più piccole, d'altra parte, riteniamo forniscano un'esposizione più pura ai modelli di crescita che sfruttano; c'è una significativa vena di "ESG segreto" in loro.

Sviluppo del programma ESG

Il progresso delle attività ESG di un'azienda è determinato da quanto è avanti. Come parte di questo viaggio, suggeriamo di affrontare i seguenti quattro punti:

Sviluppo di un piano

Ciò include la valutazione delle attuali iniziative di sostenibilità dell'organizzazione, la misurazione degli interessi degli azionisti e l'esecuzione di una valutazione della materialità per identificare i principali rischi e sfide di sostenibilità. Questo passaggio dovrebbe tradursi in un road plan che l'azienda può utilizzare come guida formale per l'implementazione e il monitoraggio della strategia ESG.

Amministrazione dei dati

Ciò comporta l'individuazione dei dati necessari per l'analisi dell'attività ESG. Sviluppo e gestione dei dati. Ciò comporta l'identificazione dei dati che saranno utilizzati per supportare l'analisi dell'attività ESG. La tua organizzazione deve stabilire metodi di raccolta, compilazione e convalida dei dati espressamente per il programma ESG.

Valutazione delle prestazioni

Quando cerchi metodi per migliorare entrambe queste aree, chiediti.

• "Come monitoriamo attualmente gli obiettivi del nostro programma ESG?"
• "Stiamo fornendo report completi e onesti alle parti interessate sulle prestazioni ESG?"
• "I nostri controlli e processi di segnalazione supportano l'accuratezza della nostra segnalazione?"

Queste sono le domande che l'organizzazione dovrebbe porsi. Si sta lavorando su questi passaggi per rendere i rapporti di conformità più intuitivi.

Questo passaggio dovrebbe aprire la strada alla creazione di una struttura di rendicontazione completa che offra alle aziende meno motivi per evitare la rendicontazione ESG, o aiutarle a migliorarla, soddisfacendo al contempo la domanda di chiarezza e coerenza del mercato.

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Parole finali

Se non sono state prese misure per risolvere i problemi ambientali, sociali e di governance, allora qualsiasi passo è quello giusto. Tuttavia, l'adozione di un approccio sistematico alla definizione di una strategia ESG, come quella che abbiamo descritto in dettaglio qui, probabilmente produrrà i migliori risultati.