Modello di rapporto di raccolta fondi per tenere traccia delle metriche di raccolta fondi

Classy offre una gamma di raccolte di dati e rapporti personalizzati per la raccolta fondi per aiutarti a comprendere meglio i tuoi progressi e connetterti in modo significativo con i donatori.

Puoi utilizzare i modelli di Classy per tenere sotto controllo le metriche più importanti per la tua organizzazione, personalizzare quei modelli per soddisfare al meglio i tuoi obiettivi o creare i tuoi report personalizzati da zero.

In questo post, tratteremo alcuni dei modelli di report Classy che vale la pena configurare per iniziare con l'analisi dei dati e le personalizzazioni comuni per tali report. Evidenzieremo anche tre rapporti personalizzati in particolare che puoi utilizzare come fonte di ispirazione.

Modelli di report di classe per tenere traccia di metriche importanti

Se non sei sicuro da dove iniziare con i rapporti Classy, ​​prova un modello. Dal menu del tuo account Classy, ​​seleziona "Rapporti generali" dal menu di navigazione e poi "Rapporti consigliati".

Questo ti fornirà un elenco di diversi modelli di report che possono aiutarti a iniziare a visualizzare i tuoi dati più importanti. I modelli di report Classy includono quanto segue:

• Partecipanti: usa questo rapporto per vedere chiunque abbia partecipato a un evento per la tua organizzazione.
• Prossimi piani ricorrenti in scadenza: identifica i piani ricorrenti con le prossime scadenze delle carte di credito.
• Restituzione di donatori 1 volta: questi donatori hanno donato più volte alla tua organizzazione e sarebbero ottimi candidati per la conversione in donatori ricorrenti.
• Piani di donazioni ricorrenti falliti: queste donazioni ricorrenti non hanno avuto successo per un certo motivo; contattare i donatori per rimediare.
• Piani ricorrenti nell'arco di 1 anno: evidenzia i donatori ricorrenti attivi che sono stati un sostenitore per un anno.
• Migliori donatori inattivi: è passato un anno da quando questi grandi donatori hanno contribuito alla tua causa; ricorda loro la tua missione.
• Principali raccolte fondi inattive: queste raccolte fondi non hanno ricevuto una donazione nell'ultima settimana; dare loro una parola di incoraggiamento e consiglio per aiutare con i loro sforzi di raccolta fondi.
• Transazioni rimborsate di recente: snellisci i tuoi processi finanziari identificando rapidamente le donazioni e le transazioni rimborsate.

Punti dati da personalizzare in modelli di classe

Puoi anche iniziare con un modello di rapporto Classy e poi personalizzarlo per restringere il campo a dati specifici che ti interessano.

Alcune delle personalizzazioni più comuni utilizzate dalle organizzazioni non profit includono:

• Aggiornamento degli intervalli di date: puoi aggiornare facilmente gli intervalli di date per i tuoi rapporti per rivedere i dati per qualsiasi intervallo di tempo di tuo interesse, ad esempio guardando i dati per il trimestre precedente, l'anno fiscale in corso o la durata di una campagna specifica.
• Filtraggio delle donazioni offline: gli utenti di classe hanno la possibilità di monitorare le donazioni offline tramite il software. Tuttavia, potresti voler guardare solo l'attività per le tue donazioni online. In tal caso, è facile filtrare le donazioni offline nel tuo rapporto.
• Aggiunta di informazioni sul donatore: puoi aggiungere qualsiasi informazione sul donatore di cui potresti aver bisogno per aiutarti a gestire la relazione. Ad esempio, se stai eseguendo un rapporto "Ritorno di donatori 1 volta", potresti voler aggiungere i numeri di telefono o gli indirizzi dei donatori per semplificare l'invio di contatti personalizzati incoraggiandoli a diventare donatori ricorrenti.
• Filtraggio per tipi di donazioni specifici: se sei curioso di sapere quanti donatori stanno utilizzando metodi di pagamento diversi, puoi filtrare i tuoi rapporti per cose come donazioni effettuate tramite portafogli digitali rispetto ad altri tipi di transazione.

3 report personalizzati da aggiungere al monitoraggio dei dati

I modelli di report di Classy sono un ottimo punto di partenza con il monitoraggio dei dati, ma ci sono anche altri report personalizzati che puoi eseguire. Di seguito sono riportati tre dei rapporti più comuni utilizzati dalle organizzazioni non profit.

1. Stimolazione

I rapporti sul pacing mostrano quanto aumenta la tua organizzazione non profit nel tempo. Questo può aiutarti a capire la tua performance attuale e fissare obiettivi futuri. Quando crei un rapporto di stimolazione, dovrai determinare come misurare la tua crescita, ad esempio:

• Mese dopo mese
• Quarto su trimestre
• Anno dopo anno

Una volta che vedrai la tua crescita nel tempo, vorrai utilizzare queste informazioni per capire cosa sta succedendo. Se hai raccolto di più nel tempo, guarda le strategie che hai implementato, come l'invio di più appelli via email, che potrebbero essere utili per continuare a implementare in futuro. Se hai raccolto meno nel tempo, controlla quali campagne hanno avuto più successo di altre in modo da sapere dove investire l'energia futura.

2. Raccolta fondi a zero dollari

Potresti avere raccolte fondi peer-to-peer che non hanno raccolto denaro dall'inizio delle loro campagne. Invece di reclutare più raccolte fondi, puoi identificare queste raccolte fondi a zero dollari e offrire loro il supporto di cui hanno bisogno per avere successo.

Quando crei questo rapporto, ti consigliamo di selezionare il filtro della data per escludere tutte le pagine di raccolta fondi create nell'ultima settimana. Una volta che hai la tua lista, puoi estrarre gli indirizzi e-mail per qualsiasi raccolta fondi da zero dollari e inviare loro una serie di e-mail di fidanzamento con suggerimenti e trucchi per aiutarli a ottenere le loro prime donazioni.

3. Celebrazioni dei tifosi

Puoi anche utilizzare rapporti personalizzati per creare modi creativi per entrare in contatto con i tuoi donatori, ad esempio augurando loro un felice compleanno. Per fare ciò, vai semplicemente all'elenco dei tuoi sostenitori e quindi aggiungi la colonna "data di nascita".

Una volta che hai la tua lista, puoi semplicemente augurare ai tuoi sostenitori un felice compleanno per costruire le tue relazioni, oppure puoi anche incoraggiarli a considerare l'avvio di una campagna di raccolta fondi peer-to-peer per la tua organizzazione no profit come parte delle loro celebrazioni. Le raccolte fondi di compleanno sono diventate sempre più comuni date le piattaforme di social media, come Facebook, che le suggeriscono agli utenti.

Usa i rapporti personalizzati per tenere traccia dei progressi e far crescere i tuoi sforzi

L'analisi dei rapporti sui tuoi dati può aiutare la tua organizzazione no profit a crescere e connettersi in modo più significativo con i tuoi sostenitori, pur rimanendo efficiente. Se vuoi approfondire i dettagli su come fare in modo che i rapporti Classy funzionino per te, assicurati di dare un'occhiata al nostro corso Classy Academy su dati e rapporti.