Annuncio di Classy per Salesforce versione 6.6: controlla i tuoi dati di raccolta fondi di Facebook

Oggi, Classy ha annunciato il rilascio di Classy per Salesforce versione 6.6. Questa nuova versione è importante per qualsiasi organizzazione no profit che tragga vantaggio dalla nostra integrazione con Classy per Facebook, poiché sincronizza i dati raccolti tramite la tua raccolta fondi su Facebook direttamente con Salesforce.

Quando si utilizza Classy per Facebook e Classy per Salesforce insieme, sono disponibili tre tipi di dati che è possibile sincronizzare automaticamente tra le piattaforme:

• Dati dalle pagine di raccolta fondi su Facebook
• Le donazioni effettuate tramite le pagine di raccolta fondi di Facebook vengono sincronizzate con Classy
• Informazioni sui donatori relative alle donazioni effettuate tramite le pagine di raccolta fondi di Facebook

Una considerazione importante per la creazione e l'implementazione di questa versione è stata la prospettiva dei clienti di Classy che utilizzano Classy per Salesforce insieme a Classy per Facebook.

Il team dietro la nuova versione 6.6 di Classy for Salesforce ha ritenuto prioritario mantenere sempre in primo piano questa prospettiva e mettersi nei panni dell'organizzazione no profit. Ciò ha portato alla creazione di diverse opzioni per il flusso di dati che puoi scegliere di abilitare, limitare o disabilitare per allinearti ai tuoi processi attuali o futuri.

“Il nostro team ha una grande esperienza nella creazione di Salesforce e sappiamo quali sono i problemi specifici dei clienti. Pensiamo che questa nuova versione parli del nostro livello di esperienza e di come abbiamo cercato di adattare la nostra prospettiva per adattarla a quella di un'organizzazione no profit che utilizza effettivamente l'integrazione. Offrire opzioni ai nostri clienti e soddisfare queste diverse prospettive è il modo in cui li rispettiamo e affrontiamo le sfide che la raccolta fondi di Facebook può presentare."—Tim Gumto, Classy for Salesforce Product Manager

Prima di approfondire le tre istanze e spiegare i dettagli della sincronizzazione dei dati, esaminiamo alcune note importanti relative a Classy per Salesforce versione 6.6.

Note e considerazioni importanti sulla versione

Innanzitutto, la tua organizzazione non profit deve abilitare l'integrazione di Classy per Salesforce per utilizzare questa nuova versione. Una volta fatto, vai al Pannello di controllo in Classy per Salesforce e attiva l'impostazione "Sincronizza Classy per transazioni Facebook" per abilitare il flusso di dati di raccolta fondi da Facebook.

Questa opzione non sarà preselezionata e la tua organizzazione non profit può scegliere di mantenerla disabilitata, quindi non consentendo ai dati di Facebook di entrare nella tua istanza di Salesforce o di sincronizzare le tue transazioni Facebook da Classy a Salesforce. Le normative sulla privacy dei dati di Facebook richiedono ai donatori di acconsentire a fornire il proprio indirizzo e-mail, pertanto, poiché non sempre dispongono di un indirizzo e-mail per i donatori, le organizzazioni non profit possono decidere di gestire questi dati di Facebook in modo diverso dai tipici dati Classy.

Ad esempio, alcuni clienti Classy che raccolgono fondi su Facebook ricevono un pagamento forfettario mensile e lo immettono come importo unico in Salesforce. Alcuni preferiscono anche esportare report da Facebook e importarli in Salesforce.

In alternativa, collaboriamo con altre organizzazioni non profit che desiderano procedere riga per riga e conteggiare ogni donazione che arriva tramite Facebook come donazioni separate all'interno di Salesforce. Lasciamo a te la scelta in modo che la tua organizzazione possa adottare una strategia che si adatti meglio ai tuoi processi attualmente in atto.

Vale anche la pena notare che la sincronizzazione dei dati tra Salesforce e Facebook funzionerà solo con organizzazioni non profit che utilizzano l'integrazione di Classy per Facebook. Una volta attivato, Classy per Salesforce raccoglierà automaticamente tutti i dati storici relativi a tutte le transazioni effettuate con l'integrazione di Classy per Facebook.

La tua organizzazione ha la possibilità di attivare Classy per Facebook prima mentre configuri l'integrazione di Classy per Salesforce, se non la disponi già. Questa può essere una strategia vantaggiosa per coloro che vogliono iniziare ad attingere al potere della raccolta fondi peer-to-peer e consentire alle loro raccolte fondi di estendere la loro portata su Facebook prima piuttosto che dopo.

Il nostro team ha creato un bucket generico in Salesforce che raccoglie tutte le donazioni di Facebook e i dati di contatto associati e lo ha chiamato "Facebook Fundraisers". Ogni contatto viene inserito in questo account e la tua organizzazione non profit ha la possibilità di cambiare il nome predefinito da "Raccolta fondi di Facebook" a qualsiasi cosa tu voglia.

Tuttavia, puoi avere solo un massimo di 10.000 contatti associati a qualsiasi bucket come questo in Salesforce. In risposta, il nostro team ha integrato una funzione di attivazione automatica che crea un secondo account per archiviare tutti i contatti al di sopra di questa soglia. Il secondo account, chiamato "Facebook Fundraisers 2", continuerà ad attivarsi un numero infinito di volte a seconda di quanti contatti sincronizzi tra le piattaforme.

Questo è importante, soprattutto se stai attivando la sincronizzazione dei dati storici. La tua organizzazione no profit potrebbe già utilizzare l'integrazione di Classy per Facebook e avere già 50.000 contatti nel sistema.

Inoltre, le organizzazioni non profit più grandi potrebbero benissimo raccogliere decine di migliaia di dollari al giorno su Facebook, il che genera anche una notevole quantità di contatti. Senza il trigger automatico per creare nuovi bucket di contatti, manterrai 10.000 contatti e perderai il resto.

Infine, Salesforce riceverà immediatamente informazioni sull'importo di una donazione di Facebook, ma non riceverà le informazioni sui donatori, come indirizzi e-mail o nomi, per circa 2 o 3 giorni dopo la donazione. Questa è una limitazione di Facebook che abbiamo aggirato utilizzando un quotidiano per aggiornare i nostri record di dati una volta che Facebook ha fornito i dati completi.

Accesso ai dati dalle pagine di raccolta fondi su Facebook

Qui, la tua organizzazione non profit potrà vedere l'ID della pagina di raccolta fondi di Facebook che è legato alla sua pagina di raccolta fondi Classy. Con questi dati, puoi eseguire rapporti in Salesforce per vedere quali delle tue raccolte fondi hanno anche un ID raccolta fondi di Facebook.

Da lì, puoi vedere tutti coloro che utilizzano l'integrazione di Classy per Facebook per sincronizzare la loro pagina personale di raccolta fondi su Facebook, o quelli che non lo fanno, e indirizzarli con messaggi specifici della tua organizzazione. Puoi anche utilizzare l'ID della pagina di raccolta fondi di Facebook per creare URL specifici per ogni invio. Tieni presente che questa segmentazione è disponibile anche direttamente all'interno di Classy, ​​ma questo esempio è utile per chiunque faccia affidamento sulla propria istanza Salesforce per generare flussi di lavoro e-mail.

Ad esempio, potresti inviare un messaggio per ringraziare i sostenitori per aver creato una pagina di raccolta fondi di Facebook dalla loro pagina di raccolta fondi di Classy. In quel messaggio, puoi allegare un link personalizzato che possono inviare alle loro reti per indirizzare facilmente le persone direttamente alla loro pagina di raccolta fondi di Facebook.

Ricorda, con l'integrazione di Classy per Facebook, indipendentemente da dove il tuo sostenitore sceglie di raccogliere fondi su Facebook o su Classy, ​​i suoi progressi nella raccolta fondi rimarranno sincronizzati su entrambe le piattaforme.

Donazioni effettuate su una pagina di raccolta fondi di Facebook

Le informazioni sui donatori rappresentano una delle maggiori sfide ogni volta che raccogli fondi su Facebook. Quando si è trattato dell'integrazione di Classy per Salesforce, è stato anche un importante punto di discussione per il nostro team dal punto di vista tecnico.

Ad esempio, se ricevi dati per ogni donatore che arriva tramite Facebook, potresti ricevere più persone con lo stesso nome e nessun indirizzo email allegato. Ciò, a sua volta, presenta una questione di deduplicazione; potresti essere in grado di farlo manualmente, ma la maggior parte delle organizzazioni non profit potrebbe non avere il tempo o il desiderio di farlo. Inoltre, i donatori tendono a condividere i loro indirizzi e-mail solo dall'1% al 5% circa delle volte quando fanno una donazione tramite Facebook.

In risposta, il nostro team ha creato un'opzione all'interno di Salesforce che consente ai clienti di Classy di scegliere come desiderano creare contatti Salesforce dai donatori sulle pagine di raccolta fondi di Facebook. Ci sono tre diverse opzioni

• Crea sempre contatti
• Non creare mai contatti
• Crea contatti solo se c'è un'e-mail

Alcuni team senza scopo di lucro vogliono vedere ogni singolo dato di Facebook, anche se ciò significa guardare manualmente ogni donatore di Facebook per vedere se hanno interagito in precedenza. Altri non vogliono alcun dato sulle donazioni di Facebook.

Infine, ci sono quelli che vogliono vedere i dati dei donatori di Facebook solo se c'è un indirizzo e-mail che possono utilizzare per alimentare e gestire il contatto in un sostenitore duraturo.

Informazioni sui donatori relative alle donazioni effettuate tramite le pagine di raccolta fondi di Facebook

Sia per le donazioni di Facebook che per i donatori di Facebook, Classy for Salesforce ottiene i loro ID Facebook equivalenti. È simile all'ID della pagina di raccolta fondi, ma è un ID specifico associato al processore di pagamento di Facebook e all'ID del donatore di Facebook.

Il tipo di pagamento qui verrà visualizzato in Salesforce come "Facebook Pay" anziché "WePay", "Classy Pay" o "ACH". Questo perché è correlato al processore di pagamento che usano quando completano una donazione tramite Facebook.

Insieme all'ID raccolta fondi di Facebook, le organizzazioni possono utilizzare questo ID Facebook per qualsiasi tipo di riconciliazione che possono fare su Facebook, principalmente sul lato delle transazioni. Tuttavia, possono anche eseguire un report in Salesforce che mostra tutti gli ID transazione Classy e tutti gli ID Facebook, quindi confrontarlo con i propri dati per vedere quali donazioni stanno arrivando tramite Classy rispetto a Facebook o viceversa.

Pensieri finali

Con questa nuova versione di Classy per Salesforce, la tua organizzazione non profit sarà in grado di controllare il flusso di dati tra le tue campagne di raccolta fondi di Facebook ospitate tramite l'integrazione di Classy per Facebook come meglio credi. Se desideri configurare una delle integrazioni o entrambe, contatta direttamente il nostro team.

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