Ti sei mai chiesto quante attività ripetitive o manuali hanno i membri del tuo team o come semplificarle? Se recuperassi quel tempo indietro, che tipo di impatto avrebbe?
È facile comprendere il valore dell'automazione. Tuttavia, non è sempre facile sapere quali attività automatizzare, quali app utilizzare e come funziona con i flussi di lavoro di raccolta fondi esistenti. Zapier fa le supposizioni per te.
Anteprima dell'integrazione che verrà lanciata a breve
Presentazione dell'integrazione Zapier di Classy
Con lo sviluppo della tecnologia a velocità record, le organizzazioni non profit devono incorporare gli strumenti più recenti nei loro stack tecnologici per stare al passo.
Sebbene l'adozione di soluzioni innovative sia fondamentale per la sostenibilità del tuo lavoro, evita anche uno stack tecnologico sconnesso che causerà grattacapi a te e alla tua esperienza di donazione. Le diverse esigenze della tua organizzazione richiedono integrazioni di app che funzionino insieme rispettando le competenze principali di ciascuno strumento.
Per aiutarti ad affrontare le sfide legate alla creazione di un ottimo stack tecnologico,Classy si sta preparando a lanciare un'integrazione no-profit Zapierquesto mese . Questa integrazione consente alla tua organizzazione no profit di connettersi con oltre 6.000 applicazioni web, alcune delle quali probabilmente già usi e apprezzi.
Le organizzazioni non profit che sfruttano l'integrazione avranno accesso alla migliore automazione per risparmiare tempo. Pensa a processi più semplici per qualsiasi cosa, dagli strumenti di marketing e sensibilizzazione dei donatori alle operazioni contabili e alla gestione delle relazioni con i clienti (CRM) , tutti collegati alla tua piattaforma di raccolta fondi . Ciò significa più flussi di lavoro progettati per adattarsi al ritmo moderno dell’innovazione tecnologica. Per non parlare della minore preoccupazione relativa alla gestione di più app e dei flussi di lavoro relativi al trasferimento dei dati da un sistema a un altro.
Zapier 101: il foglietto illustrativo della tua organizzazione no-profit
Ecco un riepilogo se sei nuovo su Zapier o stai cercando una semplice suddivisione da condividere con il tuo team mentre automatizzi il tuo elenco di cose da fare con la raccolta fondi integrata.
Grilletto
Un trigger in Zapier è un evento che avvia un flusso di lavoro di automazione. Puoi scegliere cosa avvierà l'automazione in base al processo di raccolta fondi e al percorso del donatore.
Supponiamo che tu voglia inviare ai donatori un nuovo invito via email personalizzato al tuo prossimo evento quando donano per la prima volta. Al completamento della loro prima donazione, crei un trigger nella tua piattaforma di raccolta fondi. Questo trigger avvisa la tua app di posta elettronica di acquisire le informazioni del donatore, contrassegnarle come nuovi contatti e inviare un'e-mail.
Azione
Un'azione in Zapier è l'evento che l'automazione esegue dopo essere stata attivata. Nell'esempio sopra, l'automazione sarebbe "inviare un'e-mail" dalla tua piattaforma di email marketing, come HubSpot o Mailchimp, utilizzando un modello di email specifico. L'azione sarà quella di estrarre le informazioni del donatore riconosciute dal trigger avviato nella tua piattaforma di raccolta fondi.
Zap
Uno Zap in Zapier è il flusso di lavoro automatizzato che crei quando stabilisci un trigger e una o più azioni che ti aiutano a eseguire un'attività con più app. Lo Zap nel nostro esempio sarebbe simile a:
" Quando ricevo una nuova donazione nella mia piattaforma di raccolta fondi, determina se si tratta di un donatore per la prima volta e, in tal caso, invia un'e-mail tramite la mia piattaforma di automazione del marketing.
Gli Zap della tua organizzazione no-profit avranno un aspetto diverso dagli altri. Questo è il valore della personalizzazione che Zapier offre alla tua strategia di raccolta fondi.
Allora, qual è comunque il valore delle app Zapier?
Zapier è una piattaforma di automazione. Il valore sta nel riunire tecnologie che stabiliscono un’autentica esperienza per l’utente, il donatore e il consumatore. Zapier si connette a oltre 6.000 app che imprenditori e leader no-profit conoscono e amano. In questo modo, puoi automatizzare qualsiasi processo che altrimenti impantanerebbe il tempo del tuo team, rallenterebbe i progressi o diminuirebbe la tua esperienza come donatore.
La piattaforma Zapier aiuta anche a riunire i membri del tuo team. Dalle comunicazioni allo sviluppo, i dipendenti hanno tutto ciò di cui hanno bisogno per svolgere il proprio lavoro e collaborare all'interno dell'organizzazione.
Quando automatizzi la gestione delle attività tra diverse app utilizzando uno strumento come Zapier, ottieni anche il valore dell'integrità dei dati. Report affidabili ti offrono una visione chiara dell'efficacia della tua raccolta fondi e degli aspetti da migliorare man mano che cresci.
Le migliori app Zapier per organizzazioni non profit
Con molte opzioni disponibili da integrare nei tuoi flussi di lavoro di raccolta fondi con Zapier e Classy, ecco una carrellata delle migliori scelte del nostro team per iniziare.
La migliore app Zapier per la contabilità senza scopo di lucro: QuickBooks
QuickBooks è un software di contabilità che ti aiuta a tenere traccia delle finanze della tua organizzazione no-profit. L'integrazione di QuickBooks e Classy con Zapier ti consente di sincronizzare facilmente le transazioni e l'invio di moduli di donazione. Ciò ti consente di gestire la contabilità no-profit in modo più efficiente e riduce il tempo amministrativo mensile necessario per monitorare il flusso dei fondi raccolti attraverso l'organizzazione.
Immagina di risparmiare tempo con quanto segue:
- Tracciamento automatico di donazioni, spese, ricevute e transazioni bancarie
- Gestione e organizzazione delle fatture online che garantiscono la puntualità dei pagamenti
- La certezza di ricevere tutte le detrazioni fiscali ammissibili
- Un quadro completo delle finanze e della contabilità dell'intera organizzazione
Zap Idea: quando un nuovo sostenitore dona alla tua campagna Classy, crea un nuovo record cliente in QuickBooks.
La migliore app Zapier per il coinvolgimento del team: Slack
Slack è un'app di messaggistica che le aziende utilizzano per connettere i team a informazioni chiave. Negli ultimi anni, Slack ha aumentato le sue capacità per soddisfare le moderne esigenze delle organizzazioni che desiderano mantenere la comunicazione semplice ma intuitiva. Puoi integrare Slack e Classy con Zapier per generare informazioni essenziali da condividere rapidamente sull'attività di donazione, sugli aggiornamenti della campagna e altro ancora.
Immagina di risparmiare tempo con quanto segue:
- Messaggi automatizzati sulle nuove transazioni nei canali Slack designati
- Ricerca semplice dei messaggi tra i canali per accedere alla conoscenza condivisa
- Riunioni (chiamate audio e video) con team remoti
- Aggiornamenti automatici a canali specifici quando un sostenitore crea una campagna di raccolta fondi peer-to-peer per la tua organizzazione
- Notifiche istantanee ai gruppi interessati quando un donatore fa una donazione
Zap Idea: quando un sostenitore crea una nuova campagna peer-to-peer, invia una notifica al mio canale Slack #peer-to-peer.
La migliore app Zapier per la gestione dei donatori: Bloomerang
Bloomerang è una piattaforma CRM di gestione delle relazioni con i clienti per la gestione dei donatori moderni. L'integrazione di Bloomerang e Classy tramite Zapier ti consente di automatizzare le attività correlate al comportamento dei donatori e mantenere aggiornati i record dei donatori. Un database coerente e affidabile aiuta a fidelizzare i sostenitori, a comprendere come interagiscono i nuovi donatori, a individuare donazioni importanti o prospettive di donazioni ricorrenti e a riferire sulle metriche di coinvolgimento che aiutano a mantenere relazioni eccellenti.
Immagina di risparmiare tempo con quanto segue:
- Una dashboard interattiva per visualizzare la fidelizzazione, il rendimento della pagina di destinazione della campagna e i dati sulle donazioni
- Follow-up immediato dei donatori e coinvolgimento innescato da eventi specifici
- Storico dei donatori per contattarti nei momenti migliori con il giusto ricorso automatizzato
- Dati segmentati e filtri per visualizzare rapidamente gruppi di donatori di nicchia e inviare comunicazioni mirate
Zap Idea: quando un donatore occasionale passa a donatore ricorrente, aggiorna il suo record elettorale in Bloomerang e invia un'e-mail di ringraziamento automatizzata.
La migliore app Zapier per la gestione dei documenti: Fogli Google
Nell'ambito di Google per il non profit, Fogli Google può consentire alle organizzazioni di tenere traccia dei donatori e delle donazioni in un unico posto. A differenza di un programma come Microsoft Excel, Fogli Google riunisce più utenti per lavorare contemporaneamente senza il rischio di perdere le modifiche apportate lungo il percorso.
Introduce inoltre funzionalità di commento che supportano la collaborazione mentre i tuoi team visualizzano report condivisi con le informazioni più recenti per il processo decisionale. Fogli Google funziona perfettamente con Google Calendar, Google Drive, Google Docs, Google Forms e Gmail, che anche i tuoi team possono sfruttare. Lo strumento si integra con Classy tramite Zapier per inserire automaticamente righe nel foglio di calcolo in tempo reale per le nuove transazioni.
Immagina di risparmiare tempo con quanto segue:
- Funzionalità di intelligenza artificiale che semplificano la gestione delle formule e dei fogli di calcolo
- Collaborazione in tempo reale con chiunque, ovunque
- Attrito ridotto nel lavorare con più origini dati
- Affidabilità e monitoraggio dei dati tramite la creazione di nuove righe per donazioni, donatori, campagne e altro
Zap Idea: quando un donatore fa una donazione alla tua campagna Giving Tuesday in Classy, crea una nuova riga con le sue informazioni nel mio foglio Google Giving Tuesday.
La migliore app Zapier per la gestione dei progetti: Airtable
Airtable è un'app che supporta il marketing senza scopo di lucro, le operazioni sui prodotti e altre funzioni vitali che consentono alle organizzazioni di funzionare senza intoppi. Le sue capacità di gestione dei progetti tra team e processi semplificano la realizzazione di grandi iniziative mentre tutti rimangono sulla stessa lunghezza d'onda.
L'allineamento organizzativo su grandi campagne, partnership e strategie di raccolta fondi apre le porte a una futura scalabilità basata su flussi di lavoro affidabili. Airtable e Classy si integrano tramite Zapier per riunire i dati della tua donazione e della campagna per prendere le decisioni più efficaci possibili.
Immagina di risparmiare tempo con quanto segue:
- Flussi di lavoro automatizzati basati sull'intelligenza artificiale per semplificare il lavoro di squadra
- Gestione semplice dei dati tra team e funzioni
- Processi aziendali ripetibili su cui basarsi man mano che l'organizzazione cresce
- Viste affidabili sui progressi quotidiani per team e dipartimento
Zap Idea: quando un sostenitore dona con successo un regalo importante, crea un'attività in Airtable affinché il nostro responsabile dei doni principali invii un messaggio personalizzato e di alto livello.
Porta le tue app Zapier in classe
Puoi vedere quanto impatto possa avere l'integrazione all-in-one di Classy con Zapier per la tua organizzazione no profit, sia per unire le app su cui già ti affidi o per scoprire strumenti di automazione e opportunità che non avevi considerato. Le integrazioni tecnologiche possono sembrare scoraggianti, ma Zapier rende più semplice fare affidamento su connessioni senza codice con risultati affidabili nei flussi di lavoro.
Se vuoi iniziare presto, i nostri team sono pronti a parlare di come prepararti con il lancio dell'integrazione Zapier alla fine di questo mese.
Redattore: Ayanna Julien
Dai un'occhiata all'integrazione non-profit Zapier di Classy, disponibile entro la fine del mese