6 semplici automazioni che ogni organizzazione B2B deve avere

Con tutto il clamore di quest'anno sull'IA generativa, è facile trascurare l'automazione, l'area più consolidata dell'IA. L'automazione è un po' come la delega: può esserci un costo di tempo iniziale per impostare il processo, ma il guadagno è enorme se fatto in modo efficace.

Essere intelligenti con l'automazione nella tua azienda consente di liberare tempo per concentrarsi su decisioni più strategiche, contribuendo a guidare la crescita. E mentre il mondo è in fermento per i progressi dell'IA, ci sono ancora molte opportunità di vincita rapida per inchiodare meglio le basi. La chiave sta nell'identificare le aree giuste da automatizzare.

Con poche semplici ma potenti automazioni, puoi migliorare l'esperienza del cliente, migliorare l'efficienza e mantenere il flusso di lavoro senza intoppi.

1. Automazioni per mantenere puliti i tuoi dati

Mantenere i dati puliti è fondamentale per mantenere informazioni accurate e affidabili, consentire un migliore processo decisionale e migliorare le prestazioni aziendali complessive. La mancata conservazione dei dati puliti può portare a decisioni sbagliate, risorse sprecate e un impatto negativo sulle relazioni con i clienti.

Ma ammettiamolo: la pulizia dei dati è fastidiosa. È una seccatura. Ecco perché è meglio impostare automazioni e processi in modo che rimanga pulito con poco o nessun lavoro in corso:

• Copia delle informazioni da record a record : automatizza la coerenza dei dati tra record correlati replicando le modifiche apportate a uno su altri.
• Attiva e avvisa quando le offerte si bloccano : invia avvisi automatici quando un accordo non è andato a buon fine entro un periodo di tempo prestabilito, assicurando che nessun affare venga trascurato.
• Esecuzione di duplicati : scansiona regolarmente i dati alla ricerca di record duplicati e avvisa di potenziali duplicati, mantenendo l'univocità dei dati.
• Rimozione di dati vecchi/scaduti : rimuove o archivia automaticamente i dati irrilevanti o obsoleti, mantenendo il database aggiornato e gestibile.
• Eliminazione delle cancellazioni : rimuove automaticamente i contatti che hanno cancellato l'iscrizione, rispettando le preferenze dell'utente e ottimizzando l'utilizzo delle risorse.
• Convalida dei dati pianificata : controlla regolarmente l'accuratezza e gli aggiornamenti dei dati, garantendo l'affidabilità dei dati.
• Standardizzazione automatizzata dei dati : imposta le regole per l'immissione dei dati o trasforma i dati in un formato standard dopo l'immissione, promuovendo l'uniformità dei dati.
• Integrazione dei sistemi : automatizza la coerenza dei dati su più sistemi, migliorando l'affidabilità dei dati.
• Eliminazione automatica dei record inattivi : elimina o archivia i record inattivi dopo un determinato periodo, mantenendo la pertinenza dei dati.
• Pulizia dei dati in tempo reale : pulisce i dati al momento dell'immissione rimuovendo gli spazi extra, correggendo errori di battitura o convalidando le e-mail, garantendo l'accuratezza dei dati.

Impostando queste automazioni di base, puoi risparmiare un sacco di tempo.

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2. Conferma di richieste e messaggi

Quando un cliente o un potenziale cliente ti contatta per una richiesta, puoi impostarlo in modo che invii immediatamente e automaticamente una conferma di ricezione. Ciò riconosce che il loro messaggio è stato ricevuto e imposta le aspettative su quando potrebbero ricevere una risposta.

Questa semplice pratica viene spesso trascurata, ma rappresenta una potente opportunità per costruire fiducia e rapporti. Il periodo tra l'invio di un messaggio e la ricezione di una risposta può essere un intervallo di incertezza per il mittente. Sfruttando l'automazione per inviare una conferma durante questo periodo, le aziende possono rassicurare il mittente che il loro messaggio è stato preso in considerazione.

3. Serie di benvenuto per newsletter

Le newsletter sono decollate negli ultimi anni e non è difficile capire perché. Sono un potente strumento per il coinvolgimento. L'automazione di una serie di benvenuto può migliorare notevolmente l'esperienza dell'abbonato.

Al momento della registrazione, una sequenza automatizzata può introdurre nuovi abbonati a contenuti di valore su misura per i loro interessi in base ai dati che hanno fornito durante la registrazione.

Se le informazioni dettagliate non sono state raccolte al momento dell'iscrizione, la sequenza automatizzata potrebbe includere richieste agli abbonati di condividere di più sulle loro preferenze. Ad esempio, un'azienda di marketing B2B potrebbe automatizzare una serie di benvenuto che introduce i nuovi abbonati agli articoli con le migliori prestazioni, li invita ai prossimi webinar o chiede informazioni sulle loro specifiche aree di interesse per personalizzare i contenuti futuri.

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4. Indagini sulla soddisfazione dei clienti

Parliamo di sondaggi sulla soddisfazione. No, non quelli che ottieni dopo ogni piccola interazione, ne abbiamo avuto tutti abbastanza. Sto parlando di sondaggi inviati nei momenti chiave di una relazione con il cliente. Immagina questo: un cliente è stato con te per 30 giorni. Si stanno sistemando, stanno provando il tuo servizio. Questo è il momento perfetto per effettuare il check-in con un sondaggio automatico.

E rendiamolo significativo: aggiungi alcune domande a risposta aperta, non solo la solita scala di valutazione. Puoi individuare modelli e sentimenti nelle loro risposte con alcune analisi basate sull'intelligenza artificiale. Si tratta di comprendere la loro esperienza, non solo di raccogliere numeri.

Strumenti come HubSpot Service Professional possono aiutarti a fare proprio questo, automatizzando e gestendo questo processo di indagine. Si tratta di rendere i tuoi sondaggi tempestivi, pertinenti e, soprattutto, preziosi per la tua relazione con i clienti.

5. Rimanere in contatto con potenziali clienti che non sono ancora pronti ad acquistare

Mantenere i potenziali clienti coinvolti non significa solo coltivare i lead, ma anche restare al primo posto. Prendi in considerazione l'utilizzo dell'automazione per aggiungere potenziali clienti al tuo pubblico pubblicitario in modo che inizino a vedere il tuo marchio mentre navigano online. O la pianificazione delle attività per il tuo team di vendita da seguire mesi dopo.

A seconda della loro richiesta iniziale, puoi iscrivere il potenziale cliente a campagne di gocciolamento e-mail su misura. Ricorda, qui non esiste un approccio unico per tutti.

6. Invio di promemoria degli appuntamenti

Siamo tutti occupati ed è facile che gli appuntamenti ci sfuggano di mente. È qui che entrano in gioco i promemoria automatici. Con piattaforme come HubSpot, puoi configurare lo strumento per riunioni in modo che invii promemoria automaticamente prima della riunione.

È un modo semplice per garantire che i tuoi contatti non perdano una riunione importante e salvarli da potenziali imbarazzi. Per ottenere tutti i dettagli, consulta la sezione della knowledge base di HubSpot sull'argomento.

Sfruttare al meglio queste semplici automazioni

L'automazione aiuta le organizzazioni B2B a semplificare i processi, migliorare l'esperienza del cliente e mantenere l'efficienza. Per le nostre automazioni, ci affidiamo a HubSpot perché semplifica l'automazione attraverso il marketing, le vendite, le operazioni e il servizio clienti.

Sebbene i professionisti MOps possano andare ben oltre alcune di queste semplici automazioni, è comunque necessario rivedere periodicamente le automazioni esistenti della propria organizzazione e assicurarsi che funzionino ancora in modo efficace.

In molti casi, le automazioni della frutta a bassa pendenza potrebbero non essere state impostate in primo luogo. Non lasciare che anche queste opportunità cadano nel dimenticatoio: dai la priorità a quel tempo di configurazione iniziale per l'automazione se vuoi trarne i vantaggi. Automazioni semplici come quelle sopra possono aiutare a trasformare un team oberato di lavoro e disorganizzato in un'azienda fiorente.

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