Pemuat Data Salesforce: Apa Itu dan Cara Memilih Alat Terbaik

Jika Anda pernah membaca blog Validity sebelumnya, Anda pasti tahu bahwa kami telah berbicara panjang lebar tentang cara mengelola data Salesforce Anda sehingga Anda dapat memanfaatkan potensi penuh informasi pelanggan Anda dan membuat keputusan bisnis yang lebih strategis.

Kali ini, kita akan membahas tentang cara mengelola data tersebut. Lebih khusus lagi, kita akan membahas pentingnya mengimpor data dengan benar dari berbagai sumber ke Salesforce, alat apa saja yang tersedia, dan cara memilih alat yang tepat untuk bisnis Anda.

Apa yang memuat data?

Pemuatan data mengacu pada proses mengimpor, memperbarui, atau menghapus data dalam sistem CRM (Manajemen Hubungan Pelanggan) Anda secara terstruktur dan terkendali. Ini melibatkan transfer data dari berbagai sumber, seperti spreadsheet, database, atau aplikasi eksternal, ke Salesforce.

Metode ini memungkinkan Anda mengelola data dalam jumlah besar secara efisien tanpa entri data manual, sehingga mengurangi risiko kesalahan dan menghemat waktu yang berharga.

Mengapa pemuatan data penting

Saat Anda bekerja dengan tekun untuk memelihara sistem CRM organisasi Anda, Anda mungkin menemukan bahwa mengelola dan memperbarui data dapat menjadi tugas yang menantang. Pemuatan data membantu menyederhanakan proses ini dengan cara berikut:

• Peningkatan akurasi–– Pemuatan data meminimalkan entri data manual, mengurangi risiko kesalahan dan ketidakakuratan.
• Peningkatan efisiensi–– Pemuatan data mempercepat pembaruan atau penambahan kumpulan data besar, sehingga menghemat waktu dan tenaga Anda.
• Kualitas dan konsistensi–– Pemuatan data menerapkan konsistensi dan mempertahankan tingkat data yang lebih tinggi dengan mematuhi aturan dan validasi yang telah ditentukan sebelumnya.
• Migrasi data yang disederhanakan–– Pemuatan data menyederhanakan proses migrasi transisi dari CRM lama atau penggabungan database.

Kiat pro:Memilikimodel data Salesforce yang tepatsangat penting untuk menjaga data Anda tetap bersih, akurat, dan dapat ditindaklanjuti.Ikuti praktik terbaik yang direkomendasikan untuk merancang model data di Salesforce sehingga Anda dapat memaksimalkan informasi yang Anda miliki.Itu berarti tata nama yang jelas dan konsisten, hanya membuat objek atau bidang khusus bila diperlukan, menetapkan izin pengguna yang sesuai, dan menghindari karakter khusus dalam nama bidang atau objek (hanya beberapa di antaranya).

10 fitur penting yang harus dicari dalam pemuat data

Saat memilih alat pemuat data untuk CRM, admin Salesforce harus mempertimbangkan beberapa fitur dan fungsi penting untuk memastikan bahwa alat tersebut memenuhi kebutuhan dan persyaratan spesifik mereka. Berikut adalah beberapa fitur penting yang harus dicari:

1. Kompatibilitas dengan CRM Anda

Pastikan alat pemuat data kompatibel dan terintegrasi secara lancar dengan platform CRM Anda (misalnya, Salesforce).

2. Kemudahan penggunaan

Alat tersebut harus memiliki antarmuka pengguna yang intuitif yang memungkinkan pengguna non-teknis dan admin CRM untuk bernavigasi dengan mudah tanpa pelatihan ekstensif.

3. Penanganan data massal

Kemampuan untuk menangani data dalam jumlah besar secara efisien sangat penting untuk kesuksesan bisnis apa pun.

Pemuat data yang baik harus mendukung operasi data massal untuk mempercepat pemuatan data. Misalnya, Salesforce Data Pipelines dapat membersihkan, mengubah, dan memperkaya data dalam jumlah besar dalam skala besar tanpa memerlukan alat pihak ketiga atau mengambil data di luar lingkungan Salesforce tepercaya Anda.

4. Penanganan dan pelaporan kesalahan

Cari alat yang menawarkan log dan laporan kesalahan terperinci. Ini membantu Anda dengan cepat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah apa pun yang mungkin timbul selama pemuatan data.

Mereka juga harus dapat memberikan umpan balik mengenai masalah kualitas data dan memungkinkan Anda memperbaikinya sebelum memuat. Misalnya, Ubah Pengambilan Data di Salesforce memublikasikan perubahan pada data Salesforce, termasuk pembuatan data baru, pembaruan pada data yang sudah ada, penghapusan data, dan bahkan pembatalan penghapusan data.

5. Otomatisasi dan penjadwalan

Fitur otomatisasi memungkinkan Anda menjadwalkan tugas pemuatan data pada waktu atau interval tertentu. Hal ini membantu pembaruan data berulang, seperti impor harian atau mingguan.

6. Keamanan dan enkripsi data

Keamanan data adalah yang terpenting. Pastikan alat apa pun yang Anda pilih mematuhi standar keamanan dan menyediakan opsi enkripsi data untuk melindungi informasi sensitif selama transfer.

Selain itu, pemuat data dengan kemampuan pencadangan dan pemulihan bawaan memberikan lapisan perlindungan data tambahan, memungkinkan Anda memulihkan dari kehilangan atau kerusakan data yang tidak disengaja.

7. Skalabilitas

Pastikan pemuat data dapat diskalakan untuk memenuhi kebutuhan data organisasi Anda yang terus berkembang. Ini harus mampu menangani peningkatan volume data tanpa penurunan kinerja yang signifikan.

8. Dukungan dan dokumentasi

Pertimbangkan ketersediaan dukungan pelanggan, dokumentasi pengguna, dan sumber daya online. Tim dukungan yang responsif bisa sangat berharga ketika menghadapi tantangan.

9. Biaya dan perizinan

Evaluasi struktur harga dan opsi lisensi. Pastikan alat tersebut sesuai dengan anggaran Anda dan tidak memiliki biaya tersembunyi.

10. Umpan Balik Komunitas dan Pengguna

Cari ulasan dan umpan balik pengguna di komunitas atau forum CRM online. Wawasan dari Admin CRM lain yang telah menggunakan alat ini dapat memberikan informasi berharga tentang kinerja dan keandalannya.

Dengan melakukan penelitian menyeluruh, Anda dapat memilih alat pemuat data yang paling sesuai dengan kebutuhan dan sasaran pengelolaan data organisasi Anda.

Kiat pro: Menguji alat di lingkungan sandbox sebelum penerapan penuh dapat membantu memastikan bahwa alat tersebut memenuhi harapan dan berfungsi dengan lancar dalam ekosistem CRM Anda.

4 Pemuat data Salesforce yang perlu dipertimbangkan

Untungnya, ada beberapa alat pemuat data yang tersedia namun untuk saat ini kami akan fokus pada alat yang dimiliki atau kompatibel dengan Salesforce, yaitu:

Pemuat Data Tenaga Penjualan

Salesforce Data Loader adalah pilihan populer karena penampil CSV bawaannya dan antarmuka yang mudah digunakan. Alat ini:

• Memudahkan penyisipan, pembaruan, penghapusan, dan ekspor data Salesforce;
• Mendukung hingga lima juta catatan;
• Memiliki kemampuan pemetaan bidang drag-and-drop, dan;
• Dapat digunakan untuk mengolah data baik di Salesforce maupun Database.com.

Wisaya Impor Data Salesforce

Wizard Impor Data sudah tersedia sebagai alat bawaan di Salesforce, sehingga tidak memerlukan penyiapan tambahan.

Alat ini:

• Memudahkan impor data untuk banyak objek Salesforce standar, termasuk akun, kontak, prospek, solusi, anggota kampanye, dan akun pribadi, dan;
• Menawarkan fitur berharga lainnya seperti deduplikasi, penetapan kontak ke kampanye, dan pemicuan otomatisasi selama impor.
• Meskipun demikian, ini biasanya digunakan untuk mengelola data persona awal karena terbatas hanya pada tiga fungsi (unggah, upsert, dan perbarui), tanpa opsi untuk mengekspor atau menghapus catatan.

Alat Permintaan

Validity DemandTools mengambil pendekatan yang lebih holistik sehingga bisnis dapat mengelola semua aspek data mereka dalam waktu singkat (dan meningkatkan operasi pendapatan mereka dalam prosesnya). Alat ini menawarkan:

• Rutinitas kualitas data otomatis yang berulang sehingga admin dapat mengirimkan data standar dan siap laporan;
• Verifikasi email berdasarkan permintaan secara massal sehingga hanya data valid yang dihasilkan dari saluran komunikasi paling andal untuk penjualan, pemasaran, dan layanan;
• Pencegahan duplikat secara real-time untuk menghentikan banyak pertanyaan dari pelanggan atau calon pelanggan yang sama agar tidak mengganggu proses penjualan, dan;
• Manajemen data sesuai permintaan sehingga admin dapat segera menyelesaikan masalah kualitas data baru sebelum berdampak pada tim lain yang mengandalkan data CRM.

Bukan untuk menjadi bias, namun ada alasan mengapa klien baru-baru ini memberi tahu kami bahwa, “ DemandTools seperti Pemuat Data pada steroid ”!

Tingkatkan produktivitas data dengan menggunakan alat yang tepat

Dalam hal pengelolaan data, memilih alat pemuat data yang tepat sangatlah penting untuk meraih kesuksesan. Dengan memilih alat yang selaras dengan kebutuhan manajemen data mereka, admin CRM dapat menyederhanakan operasi data mereka, meningkatkan kualitas data, dan menjadikan sistem CRM mereka sebagai aset yang sangat berharga bagi organisasi mereka.

Dengan alat pemuat data yang tepat dalam perangkat mereka, mereka diperlengkapi dengan baik untuk mengoptimalkan pengalaman CRM dan membuka potensi penuh data pelanggan mereka.

Meskipun demikian, mengelola data CRM secara tidak efisien dapat menimbulkan biaya yang mahal. Untuk mempelajari bagaimana teknologi yang tepat membantu firma hukum Freshfields Bruckhaus Deringer LLP menyelesaikan transformasi CRM multi-tahun dan menurunkan biaya pengelolaan data mereka, baca studi kasus ini.