Mencari Otomasi Penjualan? Jangan Lewatkan 11 Fitur Ini

Otomatisasi penjualan lahir dari kebutuhan untuk mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas non-penjualan dan meningkatkan fokus dalam membangun hubungan untuk mengubah pelanggan baru.

Sejak itu, otomatisasi proses penjualan telah berkembang pesat. CRM otomatis dapat menghilangkan tugas manual untuk tenaga penjualan dan bahkan meresepkan langkah selanjutnya dengan kecerdasan buatan. Namun, tim tidak selalu membutuhkan lonceng dan peluit untuk tetap efektif.

Menemukan solusi penjualan dengan fundamental yang kuat, dukungan yang andal, dan platform yang dapat dipercaya sangat penting.

Apa itu Otomasi Penjualan?

Otomatisasi penjualan adalah solusi digital yang mengotomatiskan tugas penjualan berulang.

Perangkat lunak ini menggunakan aturan, algoritme, AI, dan alat digital lainnya untuk memicu dan mengotomatiskan fungsi penjualan, termasuk entri data, perutean dokumen, pemeliharaan irama, dan banyak lagi. Ketika komputer menangani tugas-tugas ini, manusia dapat fokus pada penawaran produk/layanan, mengatasi masalah prospek, dan membangun loyalitas pelanggan sebagai gantinya. Ini meningkatkan produktivitas tim, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan meningkatkan saluran dengan efisiensi yang lebih besar.

Sekarang ada lebih dari 2.200 penyedia CRM di AS saja—dan ketika masing-masing dari mereka membanggakan bahwa mereka memiliki alat terbaru dan terhebat, bagaimana Anda bisa benar-benar tahu mana yang terbaik dan fitur apa yang harus dicari? Kami percaya bahwa meskipun inovasi diperlukan, tim penjualan yang sukses hanya membutuhkan beberapa fitur utama untuk membuat dampak.

11 Fitur yang Harus Dicari di Alat Otomasi Penjualan

Jika Anda baru mengenal CRM penjualan atau hanya ingin merampingkan operasi Anda ke strategi yang lebih sederhana dan efektif, kami merekomendasikan 11 alat otomatisasi penjualan ini.

1. Otomatisasi manajemen timbal

Manajemen prospek otomatis memungkinkan Anda memutuskan bagaimana prospek diproses, dianalisis, dan memenuhi syarat sehingga Anda dapat mengonversi dan melacak prospek yang menjadi peluang. Selain itu, Anda dapat memprioritaskan prospek berdasarkan skor konversi yang diprediksi AI dan menyiapkan tim Anda untuk kesuksesan di masa mendatang dengan mencocokkan profil prospek dengan akun serupa.

2. Buku pedoman

Playbook adalah daftar tugas yang dapat diikuti oleh perwakilan penjualan Anda dari pencarian calon pelanggan hingga penutupan untuk memastikan kesepakatan berjalan lancar. Fungsionalitas ini sangat berharga untuk memastikan perwakilan penjualan mengikuti taktik teruji organisasi Anda. Fungsionalitas Playbook memungkinkan Anda membangun urutan ini langsung ke platform, jadi item daftar periksa berada tepat di depan perwakilan saat mereka siap untuk dijual.

SugarCRM menyebut Penjualan Terpandu ini, memungkinkan pengguna untuk merancang, memvisualisasikan, dan mengotomatiskan proses penjualan apa pun.

3. Urutan dan template

Urutan dan template adalah bagian dari manajemen proses bisnis (BPM) di balik solusi. Otomatisasi ini melakukan tugas dan mengarahkan data ke tempat yang diperlukan. Dengan BPM, Anda dapat mengotomatiskan aturan bisnis yang kompleks, template email, alur proses, pemantauan, dan lainnya di seluruh organisasi Anda.

Misalnya, ketika Anda menandai kesepakatan sebagai menang yang ditutup, CRM dapat secara otomatis mengirim pemberitahuan untuk membiayai tentang kuota baru. Itu juga dapat mengirim peringatan ke penagihan untuk mulai menagih pelanggan.

4. Otomatisasi komunikasi

Solusi penjualan dan pemasaran yang Anda pilih harus secara otomatis mengirimkan komunikasi, seperti email, sumber daya, dan teks, ke prospek saat mereka bergerak menuju konversi. Saat prospek menyelesaikan tindakan baru seperti mengisi formulir atau membuka email, ini akan memicu alat untuk terus berkomunikasi dan memelihara prospek.

5. Pemberitahuan

Notifikasi secara proaktif memperingatkan pengguna saat detail kesepakatan berubah. Saat saluran terisi dan perwakilan memenuhi kuota, peringatan memberi tahu pemimpin dan anggota tim lainnya tentang perubahan, sehingga mereka tidak perlu memeriksa kembali secara teratur.

6. Entri data otomatis

Entri data otomatis membuat pengumpulan percakapan dan interaksi pelanggan menjadi mudah dan memunculkan wawasan penting di platform. Dengan cara ini, perwakilan tidak perlu menghentikan apa yang mereka lakukan dan memasukkan data secara manual. Solusi otomatisasi penjualan terbaik secara otomatis memperkaya data pelanggan dan prospek Anda dengan wawasan dan berita eksternal yang relevan.

7. Alat pertemuan virtual

Rapat penjualan tidak lagi dilakukan secara langsung atau bahkan melalui telepon. Pertemuan virtual adalah bentuk interaksi pilihan pelanggan di dunia kerja-dari-rumah. Sistem CRM dengan alat rapat virtual bawaan membuat penjadwalan dan pengumpulan data panggilan menjadi mudah dengan integrasi.

Sugar Connect mengintegrasikan akun Outlook atau Gmail Anda dengan platform sehingga Anda dapat dengan mudah mengirim tautan rapat ke prospek baru, melacak aktivitas penjadwalan mereka, dan menarik informasi mereka langsung ke dalam sistem.

8. Manajemen dokumen

Manajemen dokumen adalah pengubah permainan untuk setiap perwakilan penjualan. Dibutuhkan data yang dikumpulkan dan menghasilkan dokumen, kutipan, dan kontrak profesional untuk ditinjau oleh pelanggan. Anda dapat dengan mudah menyimpan dokumen-dokumen ini untuk referensi di masa mendatang dan melacak bagaimana penerima terlibat dengan mereka. Mungkin yang terbaik, menghemat kertas dari mendarat di meja Anda atau di tempat pembuangan sampah.

9. Tanda tangan elektronik

Menutup kesepakatan berarti menandatangani kontrak yang mengikat. Di dunia digital, tanda tangan elektronik memberikan keamanan dan kenyamanan maksimal bagi tenaga penjualan, keuangan, dan pelanggan.

SugarDocuSign untuk SugarCRM memungkinkan Anda mengirim, menandatangani elektronik, dan melacak dokumen kapan saja, di mana saja dalam hitungan menit—menghemat waktu dan sakit kepala semua orang dari mengejar penandatangan terbaru.

10. Mobilitas

Aplikasi seluler adalah indikator utama kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan kecerdasan teknologi sistem penjualan. Ini berarti perwakilan dan manajer Anda dapat dengan mudah mengakses catatan CRM Anda di mana pun mereka berada tanpa komputer.

Aplikasi seluler SugarCRM adalah pembeda penting di antara penyedia otomatisasi penjualan. Sekarang Anda dapat mengaktifkan pejuang jalanan Anda untuk mengambil kekuatan Jual Gula dengan mereka di saku mereka. Pengguna dapat melakukan segalanya—memicu otomatisasi, mengakses dasbor, menciptakan peluang dan penawaran, membuat dokumen, dan berinteraksi dengan pelanggan—semuanya dari ponsel mereka.

11. Peramalan

Peramalan adalah komponen penting dari setiap mesin penjualan. Cari CRM yang memungkinkan Anda secara teratur memeriksa saluran pipa Anda untuk tanda bahaya. Memiliki kemampuan peramalan dalam platform juga berarti lebih sedikit alat untuk mengelola gambaran pendapatan di masa mendatang.

Sugar baru-baru ini menambahkan fitur pemeriksaan pipa untuk memastikan pengguna dapat memperkirakan pendapatan dengan lebih akurat. Sekarang, penjualan dapat melihat seluruh penawaran tim di satu tempat, melihat berdasarkan peluang, bukan item baris pendapatan (RLI), mengedit penawaran dalam modul Perkiraan, dan memfilter menurut bidang yang lebih terperinci, termasuk nama akun, geografi, tingkat, dll. alat ini juga responsif, artinya pengguna dapat melihat penjumlahan baru saat mereka melakukan perubahan. Sell ​​Premier juga dapat memvisualisasikan perubahan tim, individu, atau waktu untuk memeriksa jalur pipa secara lebih dekat.

Paket CRM Lengkap

Anda dapat memilih sistem otomatisasi penjualan yang berdiri sendiri—tetapi berinvestasi di sistem lain yang berbeda akan menyendirikan data Anda dan mengisolasi tim. Rangkaian CRM yang lengkap memungkinkan Anda untuk bertindak berdasarkan data Anda melalui pemasaran dan layanan. Ini menyediakan tempat sentral bagi tim lintas fungsi untuk mengumpulkan, menemukan data paling akurat, berbagi catatan dan dokumen, dan berkolaborasi untuk operasi yang lebih efisien.

Satu-satunya Alat Otomasi yang Anda Butuhkan

Platform Sugar memungkinkan tim penjualan, pemasaran, dan layanan Anda bekerja sama sambil memungkinkan Anda melihat pelanggan Anda dalam definisi tinggi. Itu berarti pandangan yang jernih diinformasikan oleh data internal dan eksternal paling akurat yang tersedia.

Sugar dirancang untuk membiarkan platform melakukan pekerjaan. Dengan otomatisasi yang melekat di setiap fitur, Sugar memungkinkan Anda menghilangkan pekerjaan yang sibuk, mengungkap titik-titik buta dalam data, dan mengatasi gesekan penjualan dan pemasaran dengan saluran yang lebih dapat diandalkan. Tidak ada lonceng dan peluit. Tidak perlu add-on yang ekstensif. Hanya otomatisasi penjualan asli yang paling andal.

Lihat sendiri perbedaannya. Tonton demo Sugar Sell untuk memulai hari ini.