Rilis HubSpot Agustus: Panduan manajer

Rilis HubSpot Agustus mencakup cara baru untuk menemukan informasi yang Anda butuhkan pada catatan CRM, berkolaborasi dalam alat dan dasbor CMS, membandingkan rentang tanggal dalam pelaporan khusus, mengurangi kontak yang tidak diinginkan, dan menjadwalkan tindakan alur kerja pada tanggal yang tepat.

Peningkatan catatan CRM

Catatan CRM menerima berbagai pembaruan dalam fungsionalitas yang berguna bagi manajer untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan dengan cepat.

• Linimasa aktivitas memiliki tab baru bernama Ikhtisar, tempat Anda dapat melihat informasi penting dengan cepat. Anda dapat mengonfigurasi kartu dan tabel secara kondisional untuk hanya menampilkan informasi yang paling relevan, dan membuat kartu khusus untuk panel tengah dan bar samping untuk menampilkan informasi tambahan yang perlu sering Anda lacak.
• Anda dapat mengelola pekerjaan pengembang CRM Anda di satu tempat, di dalam menu pengembangan CRM baru yang disertakan dengan kartu CRM beta baru.
• Anda sekarang dapat menampilkan properti yang berbeda pada kartu kesepakatan di setiap papan saluran penjualan. Sekilas, Anda dapat melihat informasi yang paling relevan untuk memajukan kesepakatan, seperti menampilkan properti yang berbeda untuk setiap alur produk.
• Menautkan ke aktivitas tertentu dalam catatan CRM, untuk mengomunikasikan dengan lebih baik apa yang Anda maksud, telah ditambahkan. Fungsionalitas ini dapat digunakan di alat HubSpot di mana komentar baru tidak tersedia. Anda juga dapat menambahkan tautan ke aktivitas HubSpot seperti email yang dicatat atau Catatan ke dokumentasi di perangkat lunak lain.
• Manajer sekarang dapat membuat tampilan khusus manajer dan membatasi informasi apa yang dilihat tim mereka dengan fitur izin "tidak ada akses melihat".

Alat CMS dan kolaborasi dasbor

Mode komentar dan fitur bilah sisi, yang baru-baru ini diperkenalkan di editor email dan alat Hub Pemasaran lainnya, telah diperluas ke alat situs web CMS dan dasbor pelaporan.

Fitur ini akan memungkinkan Anda dan tim Anda untuk mengomunikasikan pertanyaan dengan jelas dan mengatasi masalah kontrol kualitas secara efisien, alih-alih mengirim seseorang tautan ke seluruh dasbor atau layar CMS.

Kedua alat ini secara khusus penting bagi manajer karena pekerjaan di CMS pada akhirnya menghadap ke publik, memengaruhi pengalaman pelanggan dan menjadi terlihat oleh pimpinan dan dewan Anda untuk kemungkinan umpan balik negatif ketika terjadi kesalahan. Alat CMS sekarang memiliki bilah sisi komentar tetapi belum memiliki "mode komentar" baru yang memungkinkan komunikasi dilampirkan ke modul tertentu dalam alat.

Demikian pula, dasbor sering dibuat untuk kepemimpinan, sehingga peningkatan kolaborasi ini dapat memastikan pelaporan menggambarkan kisah yang ingin Anda ceritakan. Pemimpin kemudian dapat mengajukan pertanyaan langsung di dasbor secara asinkron alih-alih menunggu untuk membumbui Anda dengan pertanyaan selama rapat waktu nyata, yang dapat mengurangi waktu rapat dan stres. Anda dapat mengomentari semua jenis modul di dasbor, termasuk video dan kotak teks yang mungkin Anda gunakan untuk menceritakan kisah lebih lanjut dengan data dasbor Anda.

Artikel ini menunjukkan kepada Anda semua alat dengan fitur kolaborasi komentar, tergantung pada tingkat langganan Anda.

Dapatkan MarTech! Harian. Gratis. Di kotak masuk Anda.

Memproses ... tunggu sebentar.

LANGGANAN

Lihat istilah.

Bandingkan rentang tanggal di pembuat laporan khusus

Dengan fitur "bagian tanggal" baru di pembuat laporan khusus, Anda sekarang dapat membandingkan periode waktu dalam laporan XY dan laporan KPI. Gunakan ini untuk membandingkan kinerja dan melihat tren dengan lebih baik.

Rilis ini memungkinkan Anda melihat kinerja menurut hari dalam seminggu, hari dalam sebulan, hari dalam setahun, atau periode waktu terperinci lainnya. Itu bisa menjawab pertanyaan seperti "Hari apa dalam seminggu yang lebih banyak pelanggan terlibat dengan email kami?" dan optimalkan kinerja di masa mendatang berdasarkan jawaban yang Anda temukan.

Tindakan alur kerja baru untuk penundaan tanggal dan menghapus kontak

Dua tindakan alur kerja baru berguna untuk kepatuhan, mengurangi kontak yang tidak diinginkan, dan memastikan tindakan terjadi pada waktu yang tepat: tunda hingga tanggal tertentu dan hapus kontak.

Anda sekarang dapat menyetel penundaan untuk alur kerja ke tanggal tertentu, yang akan berguna untuk peluncuran kampanye atau alur kerja lain yang penuh dengan tugas dan tindakan untuk disetel pada tanggal tertentu, bukan beberapa hari dari sekarang. Ini menghilangkan potensi kesalahan manusia dalam menghitung penundaan dan membuat penundaan tertentu lebih mudah untuk dikonfigurasi ketika tidak harus didasarkan pada tanggal kejadian peristiwa sebelumnya.

Anda juga dapat menghapus kontak dengan alur kerja, yang menjaga database Anda tetap bersih dan relevan sekaligus mengurangi pekerjaan manual. Jika Anda menggunakan Kontak Pemasaran, rilis ini memastikan Anda tidak melampaui batas kontak Anda (yang akan menghasilkan tagihan langganan yang lebih besar). Ini juga membantu perusahaan Anda tetap mematuhi undang-undang privasi dan menghilangkan alamat domain email gratis dari database Anda. Berhati-hatilah jika Anda mendaftar di beta publik ini. Kontak dapat dipulihkan, tetapi dapat menjadi upaya yang memakan waktu untuk membatalkan kesalahan.

Pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini adalah dari penulis tamu dan belum tentu MarTech. Penulis staf tercantum di sini.