Rilis HubSpot April 2023: Panduan manajer

Rilis April HubSpot menyertakan kemampuan yang telah lama diminta untuk memesan rapat bagi pengguna lain, banyak fitur Pembayaran baru, dan fungsi AI untuk mengaitkan panggilan dengan penawaran.

Berikut adalah pembaruan yang relevan untuk manajer:

• Memesan rapat atas nama pengguna lain (beta).
• Embed HubSpot baru untuk Salesforce (beta).
• Pembayaran:
  • Edit langganan (beta).
  • Edit tanggal pembayaran berikutnya untuk langganan.
  • Buat dan kirim tautan pembayaran dari catatan kontak, perusahaan, dan transaksi.
  • Pengalaman pembayaran yang lebih baik.
  • Sertakan beberapa tautan pembayaran dalam formulir.
  • Dasbor Pelaporan Pendapatan Pembayaran tersedia di Starter.
• Tambahkan logika bersyarat ke formulir 'Buat rekaman' (beta).
• Kelola email pemasaran Anda dari ponsel.
• Secara otomatis mengaitkan panggilan dengan penawaran melalui HubSpot AI (beta).
• Pelaporan formulir dipindahkan ke tab Analisis Formulir.
• Tampilan tersimpan untuk halaman situs web dan posting blog.

Memesan rapat atas nama pengguna lain (beta)

Hemat waktu dan aktifkan anggota tim penjadwalan panggilan dengan menggunakan rilis baru untuk memesan rapat atas nama pengguna lain secara langsung di catatan transaksi, tiket, perusahaan, atau kontak.

Rilis memungkinkan Anda melaporkan siapa yang menjadwalkan rapat dan siapa yang ditugaskan untuk rapat. Misalnya, Anda sekarang dapat melaporkan perwakilan pengembangan bisnis atau penjualan (BDR atau SDR) mana yang memesan rapat untuk eksekutif akun (AE) tertentu.

Penyematan HubSpot untuk Salesforce (beta)

Hemat waktu Anda dan tim Anda dari beralih antara HubSpot dan Salesforce untuk melihat tampilan lengkap data menggunakan penyematan HubSpot Salesforce baru sebagai bagian dari integrasi Salesforce HubSpot.

Sebelumnya, hanya lima aktivitas garis waktu HubSpot terbaru dan beberapa properti yang dapat dilihat di Salesforce.

Pembayaran HubSpot menerima banyak peningkatan yang telah lama ditunggu

Jika Anda tidak dapat memperoleh manfaat menggunakan Pembayaran, seperti melihat dan menggunakan data pembayaran dalam sistem yang sama dengan pelaporan Anda yang lain, rilis terbaru dari HubSpot dapat menghilangkan penghalang adopsi tersebut.

• Untuk mempermudah penjualan dan mempertahankan pelanggan yang perlu mengubah langganannya, Anda dapat mengubah produk, harga, jumlah, dan diskon tanpa membatalkan dan memulai ulang langganan.
• Untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan tim keuangan, Anda dapat mengedit tanggal pembayaran berikutnya untuk langganan alih-alih membatalkan dan memulai ulang langganan. Fitur ini sangat berguna untuk bisnis yang pembayaran pertama dilakukan segera untuk memesan layanan untuk bulan-bulan mendatang. Tagihan reguler terjadi pada satu tanggal tertentu untuk semua pelanggan.
• Untuk membantu tim Anda menghemat waktu dan mempermudah mendapatkan pembayaran, Anda dapat membuat dan mengirim tautan pembayaran dari catatan kontak, perusahaan, dan transaksi. Sekarang dibutuhkan 10 detik untuk membuat tautan, dibandingkan dengan 3 menit sebelum rilis ini.
• Untuk merekonsiliasi setoran bank dengan transaksi Pembayaran HubSpot dengan cepat dan mudah, pengalaman pembayaran di Pengaturan Pembayaran kini menunjukkan:
  • Perkiraan tanggal pembayaran akan tiba di rekening bank Anda.
  • Pembayaran gagal untuk mengambil tindakan.
  • Alamat email pelanggan.
  • Tautan ke catatan Pembayaran untuk mengidentifikasi sumber pembayaran dengan lebih mudah.
• Untuk memungkinkan pelanggan memilih produk mana yang ingin mereka beli dalam satu formulir, Anda dapat menyertakan beberapa tautan pembayaran pada formulir.
• Untuk menghemat waktu pembuatan pelaporan, dasbor pelaporan pendapatan Pembayaran siap pakai kini tersedia di Pustaka Dasbor untuk pelanggan HubSpot Starter, selain ketersediaan saat ini untuk tingkat Perusahaan dan Pro.

Tambahkan logika bersyarat ke formulir 'Buat rekaman' (beta)

Pastikan tim Anda mengumpulkan data yang lengkap, relevan, dan akurat untuk pelaporan dan wawasan dengan memanfaatkan rilis baru untuk menambahkan logika bersyarat ke properti dengan opsi yang ditentukan di dalam formulir yang membuat rekaman di HubSpot. Setelah pilihan dibuat pada bidang pertama, bidang berikut disesuaikan untuk opsi yang dipilih sebelumnya.

Kelola email pemasaran Anda dari perangkat seluler

Periksa status email pemasaran dari kenyamanan perangkat seluler Anda. Rilis ini memungkinkan Anda mengelola email pemasaran di aplikasi seluler HubSpot.

Anda juga dapat menghapus dan menguji email dari aplikasi dan melihat kapan email terakhir diperbarui dan oleh siapa, detail email, kinerja, dan metrik utama lainnya.

Secara otomatis mengaitkan panggilan dengan penawaran melalui HubSpot AI (beta)

Hemat waktu tim Anda dan kumpulkan data yang lebih lengkap dengan mendaftar ke versi beta publik untuk AI HubSpot yang secara otomatis menghubungkan panggilan dengan penawaran. Sebelumnya, menghubungkan panggilan dengan kesepakatan adalah proses manual, yang berarti banyak panggilan tidak dilampirkan, dan informasi yang relevan sulit ditemukan oleh perwakilan Anda dan sulit untuk Anda laporkan.

Pelaporan formulir dipindahkan ke tab Analisis Formulir

Anda kini dapat menemukan formulir pelaporan dengan lebih mudah dengan mengeklik tab Analisis baru di alat Formulir. Sebelumnya, analitik formulir sulit ditemukan dalam menu Laporan di alat Analytics.

Tampilan tersimpan untuk halaman situs web dan posting blog

Jika Anda melihat halaman situs web atau entri blog tertentu secara teratur, Anda dapat menghemat waktu menggunakan Tampilan Tersimpan yang baru. Mirip dengan Tampilan Tersimpan di alat HubSpot lainnya, tampilan dapat dibagikan untuk memungkinkan pengguna HubSpot lainnya memeriksa halaman atau posting yang sama dengan cepat.