Templat Laporan Penggalangan Dana untuk Melacak Metrik Penggalangan Dana Anda

Classy menawarkan serangkaian pengumpulan data dan laporan khusus untuk penggalangan dana guna membantu Anda lebih memahami kemajuan Anda dan terhubung secara bermakna dengan para donatur.

Anda dapat menggunakan template Classy untuk mengetahui metrik terpenting bagi organisasi Anda, menyesuaikan template tersebut untuk memenuhi tujuan Anda dengan baik, atau membuat laporan kustom Anda sendiri dari awal.

Dalam posting ini, kami akan membahas beberapa template laporan Berkelas yang layak disiapkan saat Anda memulai analisis data dan penyesuaian umum untuk laporan tersebut. Kami juga akan menyoroti tiga laporan khusus yang dapat Anda gunakan untuk inspirasi.

Template Laporan Berkelas untuk Melacak Metrik Penting

Jika Anda tidak yakin harus mulai dari mana dengan laporan Berkelas, coba template. Dari menu akun Classy Anda, pilih "Laporan Umum" dari menu navigasi Anda dan kemudian "Laporan yang Direkomendasikan".

Ini akan memberi Anda daftar templat laporan berbeda yang dapat membantu Anda mulai memvisualisasikan data terpenting Anda. Templat laporan Berkelas mencakup hal berikut:

• Peserta: Gunakan laporan ini untuk melihat siapa saja yang telah menghadiri acara untuk organisasi Anda.
• Paket Berulang Kedaluwarsa yang Akan Datang: Identifikasi paket berulang dengan kedaluwarsa kartu kredit yang akan datang.
• Pengembalian Donor 1 Kali: Donor ini telah menyumbang beberapa kali ke organisasi Anda dan akan menjadi kandidat yang bagus untuk dikonversi menjadi donor berulang.
• Gagal Rencana Pemberian Berulang: Donasi berulang ini tidak berhasil karena alasan tertentu; menghubungi para donatur untuk memperbaikinya.
• Rencana Berulang Selama 1 Tahun: Soroti donor berulang aktif yang telah menjadi pendukung selama setahun.
• Donor Utama Tidak Aktif: Sudah setahun sejak donatur teratas ini berkontribusi pada tujuan Anda; ingatkan mereka tentang misi Anda.
• Penggalangan Dana Teratas Tidak Aktif: Penggalangan dana ini belum memiliki donasi dalam seminggu terakhir; beri mereka kata-kata dorongan dan nasihat untuk membantu upaya penggalangan dana mereka.
• Transaksi yang Baru Dikembalikan: Sederhanakan proses keuangan Anda dengan cepat mengidentifikasi donasi dan transaksi yang dikembalikan dananya.

Poin Data untuk Disesuaikan dalam Template Berkelas

Anda juga dapat memulai dengan template laporan Berkelas lalu menyesuaikannya untuk mempersempit data tertentu yang Anda minati.

Beberapa penyesuaian yang paling umum digunakan oleh organisasi nirlaba meliputi:

• Memperbarui Rentang Tanggal: Anda dapat dengan mudah memperbarui rentang tanggal laporan Anda untuk meninjau data untuk kerangka waktu mana pun yang Anda minati, seperti melihat data untuk kuartal sebelumnya, tahun fiskal saat ini, atau durasi kampanye tertentu.
• Memfilter Donasi Offline: Pengguna berkelas memiliki opsi untuk melacak donasi offline melalui perangkat lunak. Namun, Anda mungkin ingin melihat aktivitas donasi online Anda. Jika demikian, mudah untuk menyaring donasi offline dalam laporan Anda.
• Menambahkan Informasi Donor: Anda dapat menambahkan informasi donor apa pun yang mungkin Anda perlukan untuk membantu Anda mengelola hubungan. Misalnya, jika Anda menjalankan laporan “Pengembalian Donor 1 Kali”, Anda mungkin ingin menambahkan nomor telepon atau alamat pendonor untuk memudahkan pengiriman penjangkauan yang dipersonalisasi yang mendorong mereka untuk menjadi pendonor berulang.
• Memfilter untuk Jenis Donasi Tertentu: Jika Anda ingin tahu berapa banyak donatur yang menggunakan metode pembayaran berbeda, Anda dapat memfilter laporan untuk hal-hal seperti donasi yang dilakukan melalui dompet digital versus jenis transaksi lainnya.

3 Laporan Kustom untuk Ditambahkan ke Pemantauan Data Anda

Templat laporan Classy adalah tempat yang bagus untuk memulai pemantauan data Anda, tetapi ada laporan khusus lain yang dapat Anda jalankan juga. Di bawah ini adalah tiga laporan paling umum yang kami lihat digunakan oleh lembaga nonprofit.

1. mondar-mandir

Laporan kecepatan menunjukkan berapa banyak organisasi nonprofit Anda meningkat dari waktu ke waktu. Ini dapat membantu Anda memahami kinerja Anda saat ini dan menetapkan tujuan di masa mendatang. Saat membuat laporan kecepatan, Anda harus menentukan bagaimana Anda ingin mengukur pertumbuhan Anda, seperti:

• Bulan demi bulan
• Kuartal demi kuartal
• Tahun demi tahun

Setelah Anda melihat pertumbuhan Anda dari waktu ke waktu, Anda akan ingin menggunakan informasi itu untuk memahami apa yang terjadi. Jika Anda mengumpulkan lebih banyak dari waktu ke waktu, lihat strategi yang Anda terapkan, seperti mengirim lebih banyak email banding, yang mungkin berguna untuk terus diterapkan di masa mendatang. Jika Anda mengumpulkan lebih sedikit dari waktu ke waktu, tinjau kampanye mana yang lebih berhasil daripada yang lain sehingga Anda tahu di mana harus menginvestasikan energi masa depan.

2. Penggalangan Dana Tanpa Dolar

Anda mungkin memiliki penggalangan dana peer-to-peer yang belum mengumpulkan uang sejak memulai kampanye mereka. Daripada merekrut lebih banyak penggalangan dana, Anda dapat mengidentifikasi penggalangan dana nol dolar ini dan menawarkan dukungan yang mereka butuhkan untuk sukses.

Saat Anda membuat laporan ini, Anda dapat memilih filter tanggal untuk mengecualikan halaman penggalangan dana yang dibuat dalam seminggu terakhir. Setelah Anda memiliki daftar Anda, Anda dapat menarik alamat email untuk penggalangan dana nol dolar dan mengirimi mereka seri email pertunangan dengan tips dan trik untuk membantu mereka mendapatkan sumbangan pertama mereka.

3. Perayaan Suporter

Anda juga dapat menggunakan laporan khusus untuk cara-cara kreatif untuk terhubung dengan donor Anda, seperti mengucapkan selamat ulang tahun kepada mereka. Untuk melakukan ini, Anda cukup membuka daftar pendukung Anda dan kemudian menambahkan kolom “tanggal lahir”.

Setelah Anda memiliki daftar Anda, Anda dapat mengucapkan selamat ulang tahun kepada pendukung Anda untuk membangun hubungan Anda, atau Anda juga dapat mendorong mereka untuk mempertimbangkan memulai kampanye penggalangan dana peer-to-peer untuk organisasi nirlaba Anda sebagai bagian dari perayaan mereka. Penggalangan dana ulang tahun menjadi semakin umum mengingat platform media sosial, seperti Facebook, menyarankannya kepada pengguna.

Gunakan Laporan Kustom untuk Melacak Kemajuan dan Meningkatkan Upaya Anda

Menganalisis laporan tentang data Anda dapat membantu lembaga nonprofit Anda tumbuh dan terhubung secara lebih bermakna dengan pendukung Anda sambil tetap efisien. Jika Anda ingin mempelajari detail tentang membuat pelaporan Classy berfungsi untuk Anda, pastikan untuk membaca kursus Classy Academy kami tentang data dan pelaporan.