4 langkah yang harus dilakukan sebelum menggunakan platform martech baru Anda

Bermigrasi dari satu platform teknologi pemasaran ke platform lainnya memang mengasyikkan sekaligus menakutkan. Semakin besar organisasinya, semakin menakutkan jadinya.

Namun, berapa pun ukuran perusahaannya, berpindah dari satu platform ke platform lainnya merupakan tarian yang rumit. Anda harus melakukan semua langkah dengan benar untuk berhasil dari awal.

Pindah ke platform baru bisa terasa menakutkan karena Anda tidak belajar bagaimana melakukannya di perguruan tinggi. Anda belajar melalui pengalaman. Tidak semua orang memiliki pengalaman itu; jika mereka melakukannya, itu mungkin buruk. Setiap migrasi berbeda karena setiap perusahaan memiliki kebutuhan dan pengaturan yang berbeda.

COVID-19 memicu ketidakpuasan perusahaan terhadap martech

Migrasi ada di pikiran saya karena lebih banyak perusahaan sekarang bergerak melalui proses permintaan-untuk-proposal (RFP) atau bermigrasi antar platform.

Gali lebih dalam: 4 takeaway pemasaran dari tahun 2022 untuk membantu Anda menaklukkan tahun 2023

Banyak yang mendapati bahwa mitra martech mereka tidak cukup cepat atau inovatif untuk mendukung tuntutan mereka akan kecepatan dan fleksibilitas dalam ekonomi COVID yang terus berubah.

Sebelum pandemi, perusahaan beralih platform martech terutama karena mereka tidak puas dengan biaya, fitur, atau dukungan. Kini kesabaran mereka sudah habis dengan platform yang kurang canggih.

Menjadi realistis tentang migrasi

Ada gagasan bahwa migrasi itu sederhana dan cepat. Saya harus menasihati perusahaan yang mengira mereka dapat membuat perubahan platform besar-besaran hanya dalam empat bulan. Tentu, itu bisa dilakukan, tetapi dengan biaya empat kali lipat.

Seperti yang saya sebutkan di awal, migrasi memiliki banyak langkah, dan Anda harus melakukannya dengan benar jika ingin berhasil. Anda dapat merencanakan untuk menghabiskan tiga hingga 18 bulan dalam migrasi berdasarkan kecanggihan program Anda. Pertimbangkan garis waktu itu dalam perencanaan Anda.

Ini adalah empat keluhan paling umum dari perusahaan yang ingin menyelidiki teknologi baru. Yang mana yang berlaku untuk Anda?

• "Sistem saya miring."
• “Kami membutuhkan banyak peretasan, solusi, dan proses manual untuk membuat semuanya berfungsi.”
• “Saya membutuhkan Mary di bidang TI untuk memindahkan data untuk saya.”
• “Saya membutuhkan proses eksternal untuk mendapatkan pelaporan yang saya perlukan.”

Ini terjadi karena seseorang terburu-buru melewati migrasi.

4 area fokus untuk migrasi yang berhasil

Meskipun setiap migrasi berbeda, minimal, Anda harus fokus pada empat area ini saat memigrasikan sistem Anda dari satu platform martech ke platform lainnya:

1. Penemuan

Ini adalah langkah yang paling penting dan seringkali paling diabaikan. Itu karena tidak ada yang berpikir untuk melihat sistem internal terlebih dahulu. Saya akan menghabiskan cukup banyak waktu pada langkah ini karena kesuksesan Anda bergantung padanya.

Tentu, Anda senang karena Anda baru saja menandatangani kontrak untuk alat baru yang mengkilap. Anda memimpikan semua yang ingin Anda lakukan dengan ESP baru Anda. Dan Anda tidak sabar untuk mulai mengirim email. Tetapi untuk menggunakan alat baru Anda secara efektif, dengan semua fitur yang Anda ngiler di demo Anda, Anda harus tahu apa yang harus dilakukan terlebih dahulu saat bermigrasi ke platform baru Anda.

Langkah penting pertama Anda adalah menginventarisir semua sistem martech Anda, menggunakan tim Anda, konsultan dengan ESP Anda, atau agen pihak ketiga. Ini berarti mendalami di mana data Anda berada, bagaimana data itu sampai di sana, dan proses, API, bidang data, akses, dan tata kelola Anda.

Ajukan banyak pertanyaan. Bicaralah dengan semua orang yang menyentuh proses email Anda, mulai dari data dan tim kreatif hingga orang yang mendorong "Kirim" dan CMO Anda.

Jangan lewati langkah ini atau terburu-buru. Proses penemuan yang efektif memastikan Anda bisa mendapatkan hasil maksimal dari alat baru Anda karena akan mengungkapkan kekuatan, kelemahan, kesenjangan, dan hal-hal lain yang tidak terduga.

Penemuan yang tepat mengambil perspektif global dari keseluruhan operasi. Bukan hanya tim individu dalam silo dan tanggung jawab mereka.

Juga, dokumentasikan semuanya dalam manual. Ini akan mengidentifikasi integrasi penting Anda, apa yang berguna dan apa yang tidak, apa yang harus dipindahkan ke platform baru dan apa yang tidak.

Ini membutuhkan waktu, dan harus komprehensif, tetapi penting untuk keberhasilan langkah Anda selanjutnya.

Gali lebih dalam: Dokumentasi stack Martech sangat penting, berikut adalah beberapa tips untuk melakukannya dengan benar

2. Pindah ke platform baru

ESP baru Anda dapat menggunakan manual yang Anda buat di penemuan untuk menentukan kasus bisnis dan mengidentifikasi proses untuk dipindahkan. Proses penemuan juga mengungkapkan urutan untuk memindahkan sesuatu.

Bermigrasi ke platform baru bukan tentang membuang semua pemicu, template, dan daftar Anda ke platform baru Anda lalu menekan "Mulai". Ini adalah pendekatan sistematis yang tidak didorong oleh rencana pemanasan IP.

Saya tertawa (pada diri saya sendiri) jika pertanyaan pertama yang saya dengar dari klien setelah menandatangani kontrak martech baru adalah jika ESP menyebutkan rencana pemanasan IP. Itu langkah 325 dalam migrasi. Kami berada di langkah empat. Biarkan integrasi dan perencanaan Anda membuahkan hasil terlebih dahulu sebelum Anda merencanakan kampanye pertama Anda.

Mungkin Anda mengira ESP baru Anda akan menangani semua ini untuk Anda. Kejutan! Sepertinya tidak bisa masuk ke ESP Anda saat ini untuk melakukan semua pekerjaan ini untuk Anda. Tim internal atau perusahaan eksternal Anda melakukan pekerjaannya, tidak hanya untuk memenuhi jadwal migrasi tetapi juga untuk menghindari gangguan bisnis selama pemindahan.

Setiap unit bisnis yang terkena dampak migrasi memiliki tujuan dan KPI masing-masing. Bermigrasi ke platform baru berarti Anda telah menambahkan karya mereka. Anda mengambil data dari satu tempat dan meletakkannya di tempat lain. Itu membutuhkan perencanaan, kesepakatan, dan negosiasi.

Ini menjadi orkestrasi sistem, proses, dan konten kreatif yang sistematis dan tepat dari satu platform ke platform lainnya. Setiap elemen harus dipindahkan dalam urutan yang benar. Saya tidak bisa cukup menekankan hal ini. Migrasi bukan tentang kecepatan; ini tentang akurasi.

Proses penemuan yang baik juga terbayar di sini. Jika Anda melakukannya dengan baik, Anda akan memiliki hal-hal itu pada tempatnya. Migrasi adalah upaya tim, seperti orkestra, dan Anda adalah konduktornya.

3. Pengujian penerimaan pengguna

Ini adalah langkah lain yang sering diabaikan. Saat Anda berpindah dari Tempat A ke Tempat B, Anda harus menguji untuk memastikan semuanya berfungsi dengan benar, dengan ESP lama Anda sebagai cadangan jika tidak. Itu berarti Anda perlu memiliki landasan pacu dengan ESP lama Anda yang akan segera hadir. Itu memberi Anda waktu untuk memindahkan semuanya.

Kembangkan rencana untuk pengujian penerimaan pengguna yang menunjukkan apa yang sedang diuji dan disetujui. Uji semua 1.000 pemicu Anda. Uji semua iterasi template Anda dan semua API masuk Anda.

Regimen pengujian yang disiplin membuat Anda tidak merusak banyak hal di platform baru Anda. Pengujian penerimaan pengguna adalah langkah besar yang membuat Anda semakin dekat untuk menekan tombol "Mulai". Tapi Anda masih belum siap untuk mendorongnya.

4. Kirim kampanye email — tetapi hanya pada waktu yang tepat

Anda mungkin mengirim email di awal proses untuk menguji sistem atau memiliki bukti konsep. Tapi jangan terburu-buru langkah ini. Lakukan saat aman dan masuk akal, bukan karena jadwal mengatakan Anda harus melakukannya.

Saat mengirimkan kampanye email, jangan mencoba semua fitur baru di platform Anda sekaligus. Kesabaran adalah kebajikan dalam hijrah. Tunggu hingga Anda mencapai paritas, atau sedikit di luar paritas, saat Anda melakukan hal-hal yang Anda lakukan di platform lama, tetapi lakukan dengan lebih cepat, lebih baik, atau lebih murah.

Platform baru membawa perubahan di mana saja dalam pengoperasian email Anda. Fase dalam penerapan baru Anda, dan andalkan mitra ESP baru Anda untuk membantu. Menekan "Kirim" adalah langkah terakhir dalam proses ini, bukan awal.

Membungkus

Dalam 23 tahun terakhir terlibat dalam RFP dan migrasi, saya telah melihat hampir semuanya. Tiga konsep utama diabaikan:

• Dibutuhkan upaya internal yang besar dan terkoordinasi.
• Rencanakan peralihan Anda dari platform lama ke yang baru, dan itu berarti kemungkinan memperbarui dengan ESP lama untuk waktu yang singkat.
• Beri diri Anda cukup waktu antara RFP dan tanggal akhir kontrak.

Dalam pekerjaan kami dengan migrasi klien perusahaan, kami merekomendasikan proses minimal dua tahun antara menjalankan RFP dan mematikan platform lama. ESP tidak pandai memperpanjang kontrak jika proses migrasi memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Itu menjadi mahal, dan itu bisa merepotkan.

Perencanaan dan kemitraan dapat membantu Anda memahami inovasi yang Anda inginkan dan mengenali potensi program baru Anda.

Pandemi menunjukkan kepada kita bahwa kita harus berputar cepat untuk tetap berada di depan perubahan kondisi bisnis. Mungkin Anda langsung melihat bahwa teknologi lama Anda tidak dapat memenuhi tantangan tersebut, sehingga Anda dapat dimaafkan jika ingin menginjak gas untuk berpindah platform.

Jangan mencoba membuat proses migrasi dari RFP ke mendorong "Go" bergerak secepat itu.