Avocat fiscaliste : quand et pourquoi engager un avocat fiscaliste

Les avocats fiscalistes peuvent offrir à leurs clients une large gamme de services, y compris la déclaration des impôts. Ils peuvent vous aider avec toutes les questions fiscales et juridiques trop complexes pour vous. Mais pourquoi devriez-vous engager un avocat pour résoudre des problèmes fiscaux alors qu'un comptable peut également les gérer ?

Lisez la suite pour trouver la réponse à cette question et tout ce que vous pourriez avoir besoin de savoir sur les avocats fiscalistes.

Qu'est-ce qu'un avocat fiscaliste ?

Un avocat fiscaliste, également connu sous le nom d'avocat fiscaliste, est un avocat spécialisé dans l'application et l'interprétation des politiques et des lois fiscales. Les avocats fiscalistes sont souvent impliqués dans des litiges, conseillant les contribuables sur les conséquences fiscales de diverses transactions et représentant des clients qui ont des litiges fiscaux qui ne peuvent être résolus que dans une salle d'audience.

Ces professionnels de la fiscalité peuvent travailler dans divers contextes, notamment des cabinets comptables, des cabinets d'avocats, des agences fédérales et étatiques, des tribunaux fiscaux, des organisations à but non lucratif, des organisations privées, des sociétés et des entreprises et des cabinets fiscaux de boutique.

Quand embaucher un avocat fiscaliste

Bien que les particuliers et les entreprises puissent utiliser un logiciel fiscal pour les aider à s'acquitter de leurs obligations fiscales, il existe certaines situations dans lesquelles l'embauche d'un avocat peut être une option préférable.

Planification successorale

Un avocat fiscaliste peut vous aider à planifier votre succession, à gérer la paperasse ou à élaborer des stratégies de planification successorale. Par exemple, supposons que vous envisagiez d'acheter un bien locatif mais que vous ne connaissiez pas son incidence sur vos déclarations de revenus.

Dans ce cas, un avocat fiscaliste peut vous aider à profiter du code des impôts fédéral, ce qui peut réduire vos impôts sur le revenu.

Si vous envisagez de transférer des actifs à des êtres chers ou de créer des fiducies, un avocat fiscaliste peut vous guider et vous conseiller sur certaines des implications fiscales fédérales et étatiques. Un avocat fiscaliste peut vous expliquer les avantages des dons dans le cadre de votre plan successoral et comment enregistrer les dons dans vos documents de planification successorale.

Commencer une affaire

Un avocat fiscaliste peut également être utile lors de la création d'une entreprise. Selon l'endroit où vous le faites et le type de société que vous souhaitez créer, de nombreuses lois applicables peuvent être différentes (la création d'une LLC à, par exemple, Baltimore, Maryland sera très différente de la création d'une société en Californie).

Ces professionnels du droit peuvent vous renseigner sur les diverses taxes sur les différentes entités commerciales et les implications fiscales pour vous en tant que propriétaire de l'entreprise. De plus, un avocat fiscaliste peut vous conseiller sur les retenues à la source, les dépôts d'impôt fédéral et les déclarations 941 si vous avez des employés. Cela vous permet d'apprendre correctement vos responsabilités fiscales, permettant à votre entreprise de prospérer sans revers juridiques.

Litiges fiscaux

Les audits de l'IRS sont de routine et vous pouvez les gérer vous-même ou demander à votre comptable. Cependant, si vous n'êtes pas d'accord avec un contrôle fiscal de l'IRS, vous devrez peut-être faire appel, vous aurez donc peut-être besoin d'un avocat fiscaliste. Selon la situation, un avocat fiscaliste peut vous représenter devant un tribunal fiscal et peut également négocier un règlement avec l'IRS.

Cela signifie qu'ils peuvent vous aider à régler votre litige fiscal à moindre coût, soit par le biais d'une réduction de pénalité, soit par une autre offre faite à titre de compromis.

Si vous n'avez pas produit de déclarations de revenus pendant une certaine période, vous pouvez également engager un avocat fiscaliste de l'IRS pour communiquer avec le bureau des impôts en votre nom. Ils peuvent vous aider à préparer et à déposer ces déclarations auprès de l'IRS. Si le dépôt entraîne une dette fiscale, l'avocat fiscaliste peut vous aider à résoudre cette dette avec un accord de versement.

Combien coûte un avocat fiscaliste ?

Le coût d'embauche d'un avocat dépend de la complexité d'un dossier. Cela peut également dépendre de votre lieu de résidence et de l'expérience de l'avocat que vous engagez. Les avocats fiscalistes ont tendance à facturer des honoraires fixes ou des honoraires à taux horaire dans la plupart des cas.

Si un avocat vous facture à l'heure, le taux horaire variera en fonction de son expérience et de la taille de l'entreprise dans laquelle il travaille. Un tarif forfaitaire est un tarif unique, quel que soit le nombre d'heures que l'avocat consacre à votre dossier. Les honoraires forfaitaires ont tendance à s'appliquer aux cas courants ou simples.

Le coût devrait être l'un des facteurs à prendre en compte lors de l'embauche d'un avocat fiscaliste.

Que devez-vous rechercher chez un avocat fiscaliste ?

Il existe de nombreux avocats fiscalistes, et en choisir un sans aucune expérience préalable de ce qu'il faut rechercher peut être difficile. Voici quelques-uns des facteurs à considérer lors de l'embauche d'un avocat fiscaliste :

Une licence fiscale

Un avocat fiscaliste doit avoir une licence en droit pour exercer le droit. Une licence prouve qu'un avocat a les qualifications, les compétences et l'autorité pour offrir des conseils fiscaux et vous représenter dans les litiges fiscaux. Vous pouvez vérifier si un avocat fiscaliste a une licence en consultant le site Web de l'association du barreau de votre état.

Vivre

L'expérience est l'un des facteurs les plus importants à considérer lors de l'embauche d'un professionnel. Envisagez de rencontrer différents avocats fiscalistes et de les interroger sur leurs expériences dans le traitement des affaires fiscales. Assurez-vous d'en choisir un qui a traité un cas similaire au vôtre, car il pourra sans aucun doute vous faire gagner du temps et probablement de l'argent aussi.

Éducation

Dans la plupart des États, les avocats doivent avoir un diplôme en droit pour obtenir une licence. Certains avocats fiscalistes ont d'autres qualifications, telles que des licences CPA, et d'autres ont une maîtrise en droit ou en fiscalité. Envisagez d'en choisir un plus spécialisé, car il a probablement plus de connaissances sur la gestion de votre dossier.

De plus, si vous en trouvez un qui suit actuellement des cours de fiscalité, envisagez également de les embaucher, car ils peuvent être moins chers ou capables de vous donner les conseils fiscaux les plus récents.

Frais

L'une des premières choses à demander à votre avocat devrait être le prix qu'il facture pour ses services. Les avocats ont des honoraires variables en fonction de la taille et de la popularité de leur cabinet, de leur emplacement, de leur expérience et de leur réputation. Assurez-vous de comparer les honoraires d'un avocat à l'autre pour vous aider à choisir celui qui facture raisonnablement.

Découvrez également pourquoi un avocat facture un certain montant pour s'assurer que vous obtenez des services de qualité.

Numéro d'identification fiscale

Toute personne qui prépare des déclarations de revenus pour un salaire doit avoir un numéro d'identification fiscale de préparateur de l'IRS. Si l'IRS le demande, un avocat fiscaliste doit signer vos déclarations de revenus et vous donner son PTIN.

Pourquoi devriez-vous embaucher un avocat fiscaliste et non un CPA pour vos problèmes fiscaux ?

Un expert-comptable peut vous aider avec de nombreuses questions fiscales et propose des services similaires. Voici pourquoi vous devriez néanmoins opter pour un avocat fiscaliste plutôt qu'un CPA :

Confidentialité

Si vous rencontrez des problèmes avec l'IRS, un avocat peut vous accorder des privilèges avocat-client qu'un CPA ne peut pas. En fait, un expert-comptable peut témoigner contre vous devant un tribunal, tandis qu'un avocat fiscaliste ne peut divulguer des informations confidentielles.

Donc, si vous recherchez des professionnels de la fiscalité qui peuvent vous protéger en cas de litige ou de procès fiscal, les avocats fiscalistes restent votre meilleure option.

Compétences juridiques

Si vous devez comparaître devant un tribunal pour des questions fiscales, un CPA ne peut pas vous représenter. Un avocat fiscaliste peut être utile car il possède les compétences en analyse juridique, en plaidoyer et en recherche nécessaires au traitement des affaires fiscales. Un avocat peut rechercher divers codes fiscaux et réglementations de l'IRS pour mieux guider ses clients, car il sait comment interpréter la loi.

Ils ont également les compétences en négociation et la confiance nécessaires pour représenter les intérêts et les droits de leurs clients dans les différends avec l'IRS.