Comment votre intégration HubSpot Classy peut accélérer le succès des organisations à but non lucratif

Vous lisez un article invité de Corie Stark de Syncsmart.io, un partenaire Classy qui aide les organisations à but non lucratif à établir et à optimiser leurs intégrations Hubspot.

Lorsqu'une entreprise typique examine sa pile technologique, elle voit une multitude de données. Les contacts, les entreprises et les devis se traduisent tous en MQL, SQL, revenus et croissance.

Pourtant… et si vous êtes une organisation à but non lucratif ? Que vois-tu?

Vos dons convertis pourraient signifier la fin du cancer, des refuges pour animaux vides ou des logements abordables pour tous.

Vous pouvez également voir une déconnexion entre vos donateurs et les résultats organisationnels. Comment touchez-vous les donateurs qui partagent votre vision ? Comment libérer la générosité qui est en eux ?

La réponse réside dans une plateforme conçue pour donner, un système créé pour des interactions personnalisées - une unification des deux.

Comment Classy se connecte-t-il à Hubspot ?

Vous vous demandez peut-être comment une intégration Classy et HubSpot peut connecter votre CRM vital à votre outil d'automatisation marketing indispensable pour vous aider à laisser votre empreinte sur le monde. Ce ne sont apparemment que des systèmes dans un monde qui a désespérément besoin de changement.

L'intégration de Classy et Hubspot permet un transfert transparent et aller-retour des données importantes. Les systèmes sont alignés. Les équipes sont heureuses. Vous pouvez creuser dans les informations dont vous avez besoin en un seul endroit et lancer un effort de collecte de fonds qui résonne.

Avantages d'une intégration Hubspot élégante

Une intégration Classy HubSpot vous permet de réduire la quantité écrasante de données générées par votre organisation, de mettre un visage sur le nom de chaque donateur et de maintenir votre mission en vie. Il peut habiliter les organisations qui cherchent à créer un changement significatif.

Pas encore vendu ? Permettez-nous d'approfondir un peu plus en développant quelques sujets.

Un regard plus approfondi sur ce qu'est une intégration HubSpot élégante

Bien qu'il soit amusant d'avoir les yeux étoilés et de parler de manière romantique, il est parfois nécessaire d'être plus technique. Alors, voilà : une intégration Classy HubSpot est une solution d'intégration bidirectionnelle basée sur le cloud. Une intégration comme celle-ci synchronise les membres Classy, ​​les sympathisants, les transactions et les plans de dons récurrents avec les champs associés dans HubSpot. Il synchronise également les contacts HubSpot récemment mis à jour avec les dons Classy existants.

En termes plus simples ?

Lorsqu'une personne devient un donateur dans Classy, ​​son enregistrement HubSpot est créé et mis à jour avec toutes les informations appropriées pour refléter cela. Lorsque les champs changent dans HubSpot, les champs changent dans Classy. Les dons élégants et les plans de dons récurrents se synchronisent avec les offres HubSpot et vice versa en temps réel.

Voici une ventilation des informations que notre intégration peut transférer de manière transparente :

1. Supporters élégants aux contacts HubSpot
2. Transactions élégantes vers les offres HubSpot
3. Plans de dons récurrents élégants pour les offres HubSpot
4. Contacts HubSpot pour les sympathisants
5. Offres HubSpot à Classy : Transactions
6. Offres HubSpot à Classy : Plans de dons récurrents

Essentiellement, ce qui se passe dans un système se produit dans l'autre. On peut considérer ce type d'alignement comme une nécessité lorsque le monde vous demande d'aider à financer la recherche sur le cancer.

Pourquoi tout cela est-il important ?

Si vous vous posez la question ci-dessus, vous avez probablement cliqué sur "sauter l'intro" sur notre blog. Heureusement, nous avons une fonction récapitulative.

Une intégration Classy HubSpot vous aide à accélérer votre statut d'acteur du changement.

Quelle que soit la mission de votre organisation à but non lucratif, une intégration Classy HubSpot fait de nombreuses choses pour atteindre ces objectifs finaux.

Gagnez en efficacité et en organisation avec un logiciel CRM intégré pour les organisations à but non lucratif

En combinant les informations vitales de votre Classy avec la puissance de HubSpot, vous pouvez :

• Créer un alignement des ventes et du marketing. Les équipes de vente passent la plupart de leur temps dans des systèmes CRM à but non lucratif, tandis que les spécialistes du marketing HubSpot utilisent la plateforme quotidiennement. Lorsque les changements sont immédiatement synchronisés, les deux équipes comprendront mieux ce que fait l'autre. Cela augmente la communication et la compréhension de ce qui se passe.
• Gardez vos données propres et en sécurité. Avec chaque projet d'intégration, vous devrez sélectionner un système d'enregistrement ou votre source de données faisant autorité. Le plus souvent, ce sera votre instance Classy. Cela garantit qu'aucune de vos futures données ne sera dupliquée ou érodée.
• Lancez des campagnes de collecte de fonds depuis HubSpot. Classy ne contient que des informations sur vos donateurs et leurs dons. HubSpot vous donne le pouvoir de les atteindre au moment idéal. Grâce à cette intégration, vous pouvez démarrer et suivre les processus de collecte de fonds intégrés directement depuis HubSpot, avec toutes les informations correctes intégrées.
• Personnalisez vos campagnes. En partant du dernier point, vous pouvez envoyer de meilleures campagnes marketing plus personnalisées avec une intégration Classy HubSpot. Par exemple, avec vos informations de donateur de Classy et les jetons de personnalisation de HubSpot, vous pouvez envoyer par e-mail des demandes de don de suivi au bon moment qui incluent le prénom d'une personne et d'autres bribes de données qui résonneront avec elles.
• Segmentez vos listes. Une intégration Classy HubSpot fournit toutes les informations dont vous avez besoin pour segmenter vos listes (c'est-à-dire, les nouveaux donateurs, les donateurs réguliers, les donateurs qui n'ont pas encore fait de don) afin que vous puissiez mieux cibler vos contacts.
• Utilisez des rapports en boucle fermée. Le reporting en boucle fermée vous permet d'analyser en profondeur toutes vos campagnes du début à la fin et d'apporter des améliorations. De même, vous pouvez mélanger les données et les analyser comme vous le souhaitez avec le module complémentaire de données de HubSpot. Vos rapports seront plus complets et plus personnalisés que jamais.

Lorsque vous consolidez vos données à but non lucratif en un seul emplacement, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées en moins de temps. Vous pouvez rassembler les informations nécessaires pour prévoir les besoins de votre organisation et les actions de tous vos donateurs.

Étapes simples pour effectuer votre voyage vers une intégration HubSpot élégante

Mais comment se rendre au pays des membres d'équipe étourdis et des systèmes connectés ? Il y a quelques conseils précieux à prendre en compte si vous souhaitez assurer un cheminement fluide vers une pile technologique transparente :

1. Trouvez un partenaire – ou faites cavalier seul : si vous avez une équipe de développement, elle peut travailler sur la combinaison de systèmes et la synchronisation de vos données entre eux. Vous pouvez travailler avec un partenaire comme SyncSmart en téléchargeant une intégration packagée ou en réfléchissant à un projet plus personnalisé si vous ne disposez pas des ressources nécessaires.

2. Établissez vos objectifs : vous savez déjà quelle est la mission de votre organisation à but non lucratif. Quels sont vos objectifs lorsqu'il s'agit de combiner vos systèmes ? Les décrire peut vous aider sur la bonne voie lorsque vous vous lancez dans un projet d'intégration. Essayez de poser des questions telles que :

• • Pourquoi fait-on ça?
  • Quelle est la chronologie ?
  • Quel est notre budget ?
  • Comment mesurerons-nous le succès ?

3. Nettoyez vos données : Une intégration et des données sales ne font pas bon ménage. Examinez votre base de données et combinez les enregistrements en double, supprimez les enregistrements inutiles, supprimez les adresses e-mail invalides et effectuez d'autres modifications pour vous assurer que vos enregistrements sont valides.

Tenez votre équipe au courant : assurez-vous que tous les membres de votre organisation à but non lucratif, en particulier ceux qui utiliseront votre intégration, sont au courant de ce qui se passe. Détaillez-leur vos objectifs et informez-les de tout ce qu'ils doivent faire pour un lancement réussi. Souvent, cela impliquera une formation, qu'un partenaire peut entreprendre en votre nom.

1. Lancez-vous et itérez au fil du temps : lancez votre intégration après avoir rigoureusement testé et résolu les bogues. Développez ensuite les fonctionnalités au fil du temps et expérimentez de nouveaux éléments, comme la création de lead nurtures directement dans HubSpot, à mesure que votre équipe se familiarise avec les systèmes alignés.

Le plus important : Souvenez-vous de toutes les personnes que vous pouvez aider.

Une intégration n'est pas censée être quelque chose d'effrayant ou de trop "technique". Il est destiné à unir votre solution Classy et HubSpot pour changer le monde. Votre pile technologique - votre intégration Classy HubSpot - peut centraliser toutes vos informations critiques sur les donateurs et la collecte de fonds. Il peut connecter en toute sécurité toutes vos données à but non lucratif avec vos enregistrements d'activités marketing.

Cela peut renforcer votre statut d'acteur du changement.