Sortie été 2023 de Salesforce : le guide du dirigeant d'entreprise

La version estivale de Salesforce offre une série d'améliorations pour améliorer l'expérience utilisateur et gagner du temps grâce à l'efficacité. Après tout, à quoi sert un outil s'il est difficile à utiliser et prend beaucoup de temps qu'aucun d'entre nous n'a ?

Les points forts couverts dans cette édition incluent les améliorations de l'administration et du CRM, l'engagement du compte (anciennement Pardot) et les mises à niveau des fonctionnalités pour Commerce.

Améliorations de l'administration et du CRM

Que vous soyez un professionnel chevronné ou un nouvel utilisateur de Salesforce, ces améliorations d'administration et de CRM vous permettent de personnaliser l'expérience et de trouver des choses plus rapidement.

• Mise en page. Imaginez essayer de lire un livre, mais les mots sont tous mélangés, ce qui le rend presque impossible à comprendre. Avant les dernières mises à jour de mise en page, c'est ainsi que Salesforce se sentait pour de nombreux utilisateurs, en particulier les débutants. La mise en page mise à jour comprend des champs d'adresse consolidés, des numéros de téléphone et des éléments bien espacés pour améliorer la lisibilité et la navigabilité. De plus, vous pouvez désormais aligner les champs horizontalement pour l'adoption par les utilisateurs et la visibilité des données.
  
• Pages d'application optimisées. Les utilisateurs peuvent personnaliser et optimiser les pages de l'application, rendant les informations plus accessibles et digestes pour les utilisateurs. Maximiser et minimiser les sections de pages vous aidera, vous et votre équipe, à trouver plus rapidement ce que vous cherchez, ce qui signifie moins de temps passé à faire défiler.
  
• Salutations sans distinction de sexe . L'importance d'honorer tous vos clients ne peut être surestimée. Salesforce a adopté des salutations non genrées afin que vous puissiez mieux refléter la diversité de vos clients. Un "Mx". salutation est maintenant disponible, ce qui est une étape importante pour que tout le monde se sente vu et valorisé.
  
• Tableaux de bord personnalisables. Le tableau de bord, qui a été une source importante de frustration, est désormais personnalisable et peut être adapté à vos clients avec la possibilité d'ajouter des images et du texte personnalisés. De plus, vous pouvez ajouter jusqu'à cinq filtres et concentrer votre tableau de bord. Tout cela pour dire que vous pouvez configurer votre espace de travail en fonction de vos besoins et de vos préférences, le rendant plus efficace et adapté à votre public cible.
  
• Calendrier mis à jour. La dernière mise à jour importante de cette section est que la fonctionnalité de calendrier a été remaniée pour inclure une fonctionnalité de glisser-déposer pour déplacer facilement les événements. De plus, il y a maintenant des vignettes d'événements qui se chevauchent et des événements codés par couleur pour une meilleure convivialité. Les mises à jour des fonctions de calendrier sont une demande de longue date des utilisateurs de Salesforce, et les mises à niveau sont passionnantes car elles entraînent une augmentation de la productivité.

Engagement du compte

L'engagement de compte de Salesforce, anciennement connu sous le nom de Pardot, a reçu plusieurs mises à jour importantes pour améliorer l'efficacité et l'efficience.

• Actions réalisées + actions externes. Déclenchez les actions d'achèvement du partenaire avec des actions externes dans la même configuration. Auparavant, les actions externes devaient être déclenchées via Engagement Studio, mais vous pouvez utiliser votre plateforme d'engagement de compte et des outils tiers pour créer automatiquement une expérience multi-touch tout en créant des efficacités opérationnelles entre les systèmes marketing. Supposons qu'un utilisateur remplisse un formulaire sur votre site. Vous pouvez désormais les enregistrer automatiquement via votre outil de webinaire. Vous pouvez également créer une seconde touche automatique en leur envoyant un message texte une fois le formulaire rempli.

• Outil d'optimisation. Le nouvel outil d'optimisation pour Account Engagement permet aux utilisateurs de voir à tout moment comment l'outil et votre ou vos unités commerciales fonctionnent. Cela inclut l'identification des domaines pour améliorer vos performances globales, ce qui crée à son tour des points de contact plus efficaces pour votre client. Un bon exemple de l'outil à l'œuvre est l'identification de la surutilisation des règles d'automatisation qui peuvent ralentir les processus opérationnels globaux "en coulisses" (ce qui peut retarder les communications critiques avec vos clients !). En numérique, chaque seconde compte ; La capacité d'Optimizer à signaler les risques aux utilisateurs d'Account Engagement signifie que vous passerez du temps à réparer les automatisations plutôt qu'à auditer manuellement votre outil.

• Nuage de données . Account Engagement fonctionne désormais avec Salesforce Data Cloud (anciennement Salesforce CDP) pour connecter des données provenant de plusieurs sources et unifier ces données dans des profils client unifiés. Une fois les profils unifiés disponibles, les utilisateurs d'Account Engagement peuvent segmenter et personnaliser leurs communications avec les clients, ce qui augmente l'engagement et les revenus.

Mise à niveau de la caisse des invités parmi les améliorations de Commerce

Plusieurs mises à jour importantes qui améliorent l'expérience client ont été incluses dans cette version : mises à niveau du paiement en tant qu'invité, un portail de réapprovisionnement en libre-service, une fonction de paiement immédiat et des méthodes de paiement enregistrées.

• Fonctionnalité de départ des invités . Permet aux clients de naviguer et de payer de manière anonyme, ce qui rend l'expérience d'achat plus rapide et moins intrusive.

• Portail de réapprovisionnement en libre-service. Simplifie le processus de passation de commandes répétées, économisant du temps et des efforts.

• Payer maintenant : facilite le traitement des paiements sans passer par le processus de paiement en permettant aux entreprises d'envoyer une URL ou une page à un client afin qu'il puisse effectuer un paiement immédiatement. Pensez-y comme sauter la ligne et aller directement à la caisse.

• Modes de paiement enregistrés . Permet également des paiements plus rapides en éliminant le besoin de ressaisir les informations de paiement à chaque fois. Cette fonctionnalité imite un portefeuille numérique, mais vous n'avez pas besoin de chercher pour trouver votre carte de crédit.

Vous voulez voir tous les détails ? Les notes de publication complètes de Salesforce Summer '23 sont ici.