Meilleurs outils d'automatisation Salesforce pour rationaliser les processus de vente

Vous savez ce qu'on dit : travaillez plus intelligemment, pas plus dur. Si vous dirigez une équipe commerciale, vous êtes probablement constamment à la recherche d'outils et de processus qui les soutiennent et les rendent plus efficaces.

Heureusement, nous vivons à une époque pleine de technologies basées sur l’IA qui, lorsqu’elles sont correctement mises en œuvre, aident les équipes commerciales à gérer et à automatiser les tâches quotidiennes, les activités de vente et les interactions avec les clients et prospects.

Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la plateforme CRM n°1 utilisée dans le monde, Salesforce, et passer en revue ses meilleurs outils d'automatisation pour des processus plus efficaces et des performances commerciales améliorées.

4 fonctionnalités clés d'automatisation de Salesforce à surveiller

Lorsque vous exploitez une plateforme aussi robuste que Salesforce, l’objectif doit être d’améliorer et d’optimiser chaque étape du processus de vente et du parcours client. C’est exactement ce que font les fonctionnalités ci-dessous.

Gestion des leads

Salesforce fournit une plate-forme complète qui permet aux équipes commerciales de capturer, entretenir et convertir efficacement les prospects. Ses fonctionnalités vont de la capture et de la notation des leads aux rapports avancés, offrant une solution holistique pour gérer l'ensemble du cycle de vie des leads. Par exemple, Sales Cloud Einstein utilise l'intelligence artificielle pour vous aider à cibler les meilleurs prospects tandis que Pardot , l'outil d'automatisation du marketing de Salesforce, transforme les visiteurs du site Web en prospects.

Gestion des contacts

Salesforce propose un ensemble complet de fonctionnalités qui permettent aux équipes commerciales de gérer efficacement les données de contact, d'établir des relations et de générer des interactions commerciales réussies. De l'enrichissement des données au suivi des communications, la plateforme contribue à simplifier la tâche de nettoyage des données CRM en mettant à jour les enregistrements de contacts et en garantissant que tous les membres concernés de l'équipe ont accès aux informations les plus récentes.

Ce processus transparent de gestion des contacts favorise une meilleure communication, établit des relations plus solides et améliore la satisfaction des clients tout en permettant aux utilisateurs de maintenir et d' améliorer la qualité des données . Le Data Cloud de Salesforce unifie les profils de contacts et suit l'activité en temps réel.

Gestion des opportunités

Les fonctionnalités de gestion des opportunités de Salesforce permettent aux équipes commerciales de suivre, d'analyser et de faire progresser efficacement leurs transactions potentielles.

Les options de personnalisation, les outils de collaboration et les capacités d'intégration de la plateforme contribuent à un processus de vente rationalisé et efficace. Cela permet une meilleure visibilité du pipeline, permettant aux responsables commerciaux d'allouer plus facilement les ressources et de prioriser les transactions ayant de plus grandes chances de succès. En ayant une vue d'ensemble claire de l'entonnoir de vente, les équipes peuvent repérer les goulots d'étranglement potentiels et prendre des mesures proactives pour faire avancer les transactions.

La Revenue Intelligence de Salesforce aide les commerciaux à identifier rapidement où concentrer les ressources en fonction des opportunités les plus susceptibles de se conclure.

Prévision des ventes

Sales Cloud de Salesforce offre également des capacités de prévision avancées optimisées par l'IA et l'apprentissage automatique. Ces fonctionnalités analysent les données historiques, les détails des opportunités et d'autres facteurs pour fournir des prédictions plus précises. Les commerciaux peuvent ensuite aligner leurs efforts sur la base de ces informations, en se concentrant sur les opportunités ayant la plus forte probabilité de se conclure dans un délai donné. De plus, les prévisions de ventes aident les organisations à optimiser leur allocation de ressources, à ajuster leurs stratégies marketing et à définir des objectifs de vente réalisables.

5 avantages de l'utilisation des outils d'automatisation de Salesforce

Ils rationalisent votre processus de vente

L'un des avantages majeurs de Salesforce est sa capacité à rationaliser l'ensemble du processus de vente. Les équipes commerciales peuvent automatiser les tâches chronophages et répétitives, telles que la saisie de données, la qualification des leads et les suivis.

Cette automatisation permet non seulement de gagner un temps précieux, mais réduit également les risques d'erreurs, garantissant ainsi que les informations critiques sont capturées et traitées avec précision. En fournissant une plate-forme centralisée pour la gestion des prospects, des contacts et des opportunités, SFA permet un flux transparent d'informations, améliorant ainsi l'efficacité globale des ventes et garantissant qu'aucun prospect ou transaction ne passe entre les mailles du filet.

Un processus de vente rationalisé entraîne des temps de réponse plus rapides, des clôtures de transactions plus rapides et une équipe commerciale plus agile.

Ils augmentent l’efficacité des ventes

Salesforce améliore l'efficacité des ventes en équipant les commerciaux des outils et des données nécessaires pour être plus productifs. La notation automatisée des leads et les workflows de développement aident les commerciaux à se concentrer sur les opportunités les plus prometteuses, augmentant ainsi la probabilité de convertir les leads en clients.

Grâce à l'accès aux données client et à l'historique des communications en temps réel, les commerciaux peuvent personnaliser leurs interactions, conduisant ainsi à des conversations plus significatives et à une plus grande satisfaction client. De plus, les rappels de tâches et les notifications automatisés maintiennent les commerciaux sur la bonne voie et garantissent qu'ils assurent un suivi rapide auprès des prospects et des clients.

En optimisant leur flux de travail et en minimisant les tâches manuelles, les commerciaux peuvent se concentrer sur l'établissement de relations et la conclusion de transactions, augmentant ainsi leur rendement commercial.

Ils augmentent votre gestion de la relation client

Une solide gestion de la relation client est au cœur d’une vente réussie. L'automatisation CRM de Salesforce permet aux équipes commerciales d'établir et d'entretenir de meilleures relations avec les clients. Le logiciel stocke des profils clients complets, y compris les interactions passées, l'historique des achats et les préférences, offrant ainsi une vue à 360 degrés de chaque client.

Forts de ces informations, les commerciaux peuvent interagir avec les clients de manière plus personnalisée et significative, favorisant ainsi la confiance et la fidélité.

De plus, SFA permet un suivi opportun et pertinent auprès des clients, garantissant ainsi que leurs besoins sont satisfaits rapidement. En entretenant efficacement les relations avec les clients, les équipes commerciales peuvent générer des ventes régulières et des références, conduisant ainsi à une croissance des revenus à long terme.

Ils améliorent la précision de vos prévisions de ventes

Des prévisions de ventes précises sont essentielles à une planification efficace des ventes et à une allocation des ressources.

Le logiciel SFA fournit de puissants outils d'analyse et de reporting qui analysent les données de ventes historiques, les tendances actuelles et les opportunités de pipeline.

Cette approche basée sur les données permet des prévisions de ventes plus précises, permettant ainsi aux responsables commerciaux d'anticiper les revenus futurs et de prendre des décisions commerciales éclairées. Grâce à une meilleure compréhension de leur pipeline de ventes, les organisations peuvent mieux aligner leurs stratégies de vente et de marketing, identifier les obstacles potentiels et ajuster leur approche en conséquence.

Une précision améliorée des prévisions aide également à fixer des objectifs de vente réalisables et à évaluer la santé globale de l’organisation commerciale.

Ils favorisent la collaboration avec l’équipe commerciale

SFA favorise la collaboration entre les membres de l’équipe commerciale et les autres parties prenantes impliquées dans le processus de vente. En fournissant une plate-forme centralisée, le logiciel permet une communication et un partage d'informations transparents.

Les commerciaux peuvent collaborer sur des transactions, partager des informations et coordonner leurs efforts pour maximiser leur impact collectif.

Les managers peuvent suivre les performances de l’équipe, identifier les plus performants et offrir un encadrement et un soutien à ceux qui en ont besoin. De plus, les prévisions de ventes et les mesures de performance sont facilement disponibles, facilitant des discussions transparentes et alignant l'équipe sur des objectifs communs.

Une collaboration améliorée conduit à une équipe commerciale plus cohésive et motivée, conduisant à des niveaux plus élevés de productivité et de réussite.

Intégrer l'automatisation de Salesforce en trois étapes simples

Implémenter un nouvel outil dans votre entreprise peut sembler intimidant, mais ce n'est pas nécessairement le pire. Si votre organisation n'utilise pas déjà Salesforce, vous devriez être en mesure de réussir une intégration en trois étapes si vous gardez la tête froide et restez stratégique.

Planifiez-le

• Commencez par comprendre les besoins et les objectifs de votre organisation .Déterminez quels aspects du processus de vente nécessitent une automatisation, tels que la gestion des leads, le suivi des opportunités ou le suivi des activités.
• Décrivez les flux de travail et les processus qui seront automatisés .Définissez la manière dont les données circuleront, y compris l'attribution des leads, la synchronisation des données et les notifications automatisées.

Mettre en œuvre et ajuster si nécessaire

• Configurez les paramètres en fonction des flux de travail définis .Cela peut impliquer la configuration de mappages de données, la synchronisation des champs et l'établissement de règles de cohérence des données.
• Assurez-vous que les données existantes sont migrées avec précision depuis les deux systèmes pour éviter la duplication ou les incohérences des données.Configurez des intervalles réguliers de synchronisation des données pour maintenir les informations à jour entre Salesforce et tout autre outil ou base de données que votre organisation peut utiliser.
• Personnalisez l'intégration pour l'aligner sur les processus et la terminologie uniques de votre organisation .Par exemple, personnalisez les étapes du pipeline d'opportunités ou créez des règles d'automatisation basées sur des déclencheurs spécifiques.

N'oubliez pas de tester et d'optimiser

• Fournir une formation aux équipes commerciales et aux parties prenantes concernées sur la manière d'utiliser efficacement les outils d'automatisation Salesforce nouvellement mis en œuvre.Assurez-vous que les utilisateurs comprennent toutes les nouvelles fonctionnalités qui pourraient être disponibles.
• Effectuez des tests approfondis pour identifier et résoudre tout problème , tel que des incohérences de données, des erreurs ou des problèmes d'automatisation.Effectuez des tests de bout en bout des scénarios de vente clés pour valider la fonctionnalité de l'intégration.
• Recueillez les commentaires des utilisateurs et surveillez les performances dans des scénarios réels.Apporter les ajustements et améliorations nécessaires en fonction des commentaires des utilisateurs et de l’évolution des exigences commerciales.
• Évaluez régulièrement l’impact sur l’efficacité et les performances des ventes.Analysez les indicateurs clés, tels que les taux de conversion des leads, la durée du cycle de vente et les revenus générés, pour mesurer le succès de l'intégration et prendre des décisions éclairées pour améliorer les processus.

Trois autres fonctionnalités Salesforce que vous devriez connaître

En tant que leader, la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre équipe est de la doter des meilleurs outils. Vous trouverez ci-dessous quelques joyaux supplémentaires trouvés dans Salesforce qui vous garantiront un remerciement chaleureux (et une longueur d'avance à votre équipe).

GPT Einstein

Génère automatiquement des flux de travail à l'aide de l'intelligence conversationnelle pour créer de meilleures expériences.

Omnistudio

Crée et déploie rapidement des expériences de marque avec des interactions guidées qui fonctionnent sur tous les appareils et canaux.

Tableau

Accélère le processus de prise de décisions basées sur les données grâce à des informations visuelles automatisées.

Remarques finales

Salesforce dispose d'une suite complète de fonctionnalités qui permettent aux équipes commerciales d'automatiser les tâches, de hiérarchiser les prospects, de personnaliser les interactions et de prendre des décisions basées sur les données.

De la gestion des leads et des contacts au suivi des opportunités et à la prévision des ventes, les équipes commerciales sont mieux équipées pour optimiser les processus, accélérer les cycles de vente et cultiver la croissance à long terme. Si vous souhaitez sérieusement améliorer vos efforts de vente et de marketing en tirant parti de la puissance de l'IA, vous devez absolument envisager d'intégrer ces fonctionnalités Salesforce dans votre flux de travail.

Cependant, tout outil automatisé est aussi efficace que les données que vous lui fournissez. Équiper votre solution de données de mauvaise qualité et en double compromettra sérieusement les résultats ou les informations qu'elle génère.

Pour faire le premier pas vers le nettoyage de vos données CRM, téléchargez notre aide-mémoire gratuite, Comment vaincre les doublons dans votre CRM.