Vous recherchez l'automatisation des ventes ? Ne sautez pas ces 11 fonctionnalités

L'automatisation des ventes est née d'un besoin de réduire le temps consacré aux tâches non commerciales et de se concentrer davantage sur l'établissement de relations pour convertir de nouveaux clients.

Depuis lors, l'automatisation des processus de vente a parcouru un long chemin. Le CRM automatisé peut éliminer les tâches manuelles des commerciaux et même prescrire leur prochaine action grâce à l'intelligence artificielle. Pourtant, les équipes n'ont pas toujours besoin des cloches et des sifflets pour rester efficaces.

Il est essentiel de trouver une solution de vente avec des fondamentaux solides, un support fiable et une plateforme digne de confiance.

Qu'est-ce que l'automatisation des ventes ?

L'automatisation des ventes est une solution numérique qui automatise les tâches de vente répétitives.

Le logiciel utilise des règles, des algorithmes, l'IA et d'autres outils numériques pour déclencher et automatiser les fonctions de vente, y compris la saisie de données, l'acheminement des documents, les cadences de développement et bien plus encore. Lorsque les ordinateurs gèrent ces tâches, les humains peuvent se concentrer sur la présentation de produits/services, la résolution des problèmes des prospects et la fidélisation de la clientèle. Cela stimule la productivité de l'équipe, améliore l'expérience client et augmente le pipeline avec une plus grande efficacité.

Il existe désormais plus de 2 200 fournisseurs de CRM rien qu'aux États-Unis, et lorsque chacun d'entre eux se vante de disposer des outils les plus récents et les plus performants, comment pouvez-vous vraiment savoir lequel est le meilleur et quelles fonctionnalités rechercher ? Nous pensons que si l'innovation est nécessaire, une équipe de vente performante n'a besoin que d'une poignée de fonctionnalités clés pour avoir un impact.

11 fonctionnalités à rechercher dans un outil d'automatisation des ventes

Si vous débutez dans le CRM des ventes ou si vous souhaitez simplement rationaliser vos opérations vers une stratégie plus simple et plus efficace, nous vous recommandons ces 11 outils d'automatisation des ventes.

1. Automatisation de la gestion des prospects

La gestion automatisée des prospects vous permet de décider comment les prospects sont traités, analysés et qualifiés afin que vous puissiez convertir et suivre ceux qui deviennent des opportunités. De plus, vous pouvez hiérarchiser les prospects en fonction des scores de conversion prédits par l'IA et préparer votre équipe pour le succès futur en associant les profils de prospects à des comptes similaires.

2. Livres de jeu

Les playbooks sont des listes de tâches que vos commerciaux peuvent suivre de la prospection à la conclusion pour s'assurer qu'une transaction se déroule sans heurts. Cette fonctionnalité est inestimable pour s'assurer que les commerciaux suivent les tactiques éprouvées de votre organisation. La fonctionnalité Playbook vous permet de créer ces séquences directement dans la plate-forme, de sorte que les éléments de la liste de contrôle se trouvent juste devant les commerciaux lorsqu'ils sont prêts à être vendus.

SugarCRM appelle cela la vente guidée, permettant aux utilisateurs de concevoir, visualiser et automatiser tout processus de vente.

3. Séquences et modèles

Les séquences et les modèles font partie de la gestion des processus métier (BPM) derrière une solution. Cette automatisation exécute des tâches et achemine les données là où elles doivent être. Avec le BPM, vous pouvez automatiser les règles métier complexes, les modèles d'e-mail, les flux de processus, la surveillance et bien plus encore dans l'ensemble de votre organisation.

Par exemple, lorsque vous marquez une transaction comme conclue et conclue, le CRM peut automatiquement envoyer une notification aux finances concernant le nouveau quota. Il peut également envoyer une alerte à la facturation pour commencer à facturer le client.

4. Automatisation des communications

La solution de vente et de marketing que vous choisissez doit envoyer automatiquement des communications, telles que des e-mails, des ressources et des SMS, aux prospects au fur et à mesure qu'ils progressent vers la conversion. Lorsque les prospects effectuent de nouvelles actions comme remplir un formulaire ou ouvrir un e-mail, cela déclenchera l'outil pour continuer à communiquer et à nourrir le prospect.

5. Notifications

Les notifications alertent les utilisateurs de manière proactive lorsque les détails de la transaction changent. Au fur et à mesure que le pipeline se remplit et que les commerciaux atteignent le quota, des alertes informent les responsables et les autres membres de l'équipe des changements, afin qu'ils n'aient pas à revenir régulièrement.

6. Saisie automatisée des données

La saisie automatisée des données facilite la collecte des conversations et des interactions avec les clients et fait apparaître des informations critiques sur la plate-forme. De cette façon, les commerciaux n'ont pas à arrêter ce qu'ils font et à saisir manuellement les données. Les meilleures solutions d'automatisation des ventes enrichissent automatiquement vos données clients et prospects avec des informations et des actualités externes pertinentes.

7. Outils de réunion virtuelle

Les réunions de vente ne se déroulent plus principalement en personne ou même par téléphone. Les réunions virtuelles sont la forme d'interaction préférée des clients dans un monde de travail à domicile. Les systèmes CRM avec des outils de réunion virtuelle intégrés facilitent la planification et la collecte des données d'appel grâce aux intégrations.

Sugar Connect intègre votre compte Outlook ou Gmail à la plateforme afin que vous puissiez facilement envoyer des liens de réunion à de nouveaux prospects, suivre leur activité de planification et extraire leurs informations directement dans le système.

8. Gestion des documents

La gestion des documents change la donne pour tout commercial. Il prend les données recueillies et génère des documents professionnels, des devis et des contrats que les clients peuvent examiner. Vous pouvez facilement stocker ces documents pour référence future et suivre la façon dont les destinataires interagissent avec eux. Mieux encore, cela évite au papier d'atterrir sur votre bureau ou dans une décharge.

9. Signatures électroniques

Conclure l'affaire signifie signer un contrat contraignant. Dans un monde numérique, les signatures électroniques offrent une sécurité et une commodité maximales pour les commerciaux, les finances et le client.

SugarDocuSign pour SugarCRM vous permet d'envoyer, de signer électroniquement et de suivre des documents à tout moment, n'importe où en quelques minutes, ce qui permet à chacun d'économiser du temps et des maux de tête en traquant le dernier signataire.

10. Mobilité

Une application mobile est un indicateur clé de la facilité d'utilisation, de l'accessibilité et de la maîtrise de la technologie d'un système de vente. Cela signifie que vos commerciaux et managers peuvent facilement accéder à vos enregistrements CRM où qu'ils soient sans ordinateur.

L'application mobile SugarCRM est un différenciateur essentiel parmi les fournisseurs d'automatisation des ventes. Vous pouvez maintenant permettre à vos guerriers de la route de prendre le pouvoir de Sugar Sell avec eux dans leur poche. Les utilisateurs peuvent tout faire (déclencher l'automatisation, accéder aux tableaux de bord, créer des opportunités et des devis, générer des documents et interagir avec les clients), le tout depuis leur téléphone.

11. Prévision

La prévision est un élément essentiel de tout moteur de vente. Recherchez un CRM qui vous permet d'inspecter régulièrement votre pipeline à la recherche de signaux d'alarme. Avoir des capacités de prévision au sein de la plate-forme signifie également moins d'outils pour gérer une image des revenus futurs.

Sugar a récemment ajouté des fonctionnalités d'inspection des pipelines pour s'assurer que les utilisateurs peuvent prévoir les revenus avec plus de précision. Désormais, les ventes peuvent voir les offres de toute l'équipe en un seul endroit, les afficher par opportunités au lieu de l'élément de ligne de revenus (RLI), modifier les offres dans le module de prévision et filtrer par des champs plus granulaires, y compris le nom du compte, la géographie, le niveau, etc. L'outil est également réactif, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent voir de nouveaux résumés au fur et à mesure qu'ils apportent des modifications. Sell ​​Premier peut également visualiser les changements d'équipe, individuels ou de temps pour inspecter plus étroitement le pipeline.

Une suite CRM complète

Vous pouvez choisir un système d'automatisation des ventes autonome, mais investir dans un autre système disparate cloisonnera vos données et isolera les équipes. Une suite CRM complète vous permet d'agir sur vos données via le marketing et le service. Il fournit un lieu central où les équipes interfonctionnelles peuvent se rassembler, trouver les données les plus précises, partager des notes et des documents et collaborer pour des opérations plus efficaces.

Le seul outil d'automatisation dont vous avez besoin

La plateforme Sugar permet à vos équipes de vente, de marketing et de service de travailler ensemble tout en vous permettant de voir vos clients en haute définition. Cela signifie des vues cristallines informées par les données internes et externes les plus précises disponibles.

Sugar est conçu pour laisser la plateforme faire le travail. Grâce à l'automatisation inhérente à chaque fonctionnalité, Sugar vous permet d'éliminer les tâches fastidieuses, de découvrir les angles morts dans les données et de surmonter les frictions commerciales et marketing grâce à un pipeline plus fiable. Pas de cloches et de sifflets. Pas besoin de nombreux add-ons. L'automatisation des ventes native la plus fiable.

Voyez la différence par vous-même. Regardez une démo de Sugar Sell pour commencer dès aujourd'hui.