Le rapport 2023 sur le crédit des PME numériques en Inde reflète un déficit de crédit de 220 milliards de dollars dans le financement des MPME et un financement alternatif gagne du terrain

Le rapport collaboratif de GetVantage et Redseer Strategy Consultants – The India Digital SME Credit Report 2023 – révèle un déficit de crédit potentiel de 220 milliards de dollars dans le financement des MPME. Les analystes suggèrent que le financement alternatif est la voie à suivre pour que les MPME obtiennent des fonds.

Le rapport 2023 sur le crédit des PME numériques en Inde indique un déficit de crédit potentiel de 220 milliards de dollars qui constitue un obstacle majeur pour les MPME indiennes qui souhaitent obtenir un financement. Le rapport collaboratif entre GetVantage et Redseer Strategy Consultants indique que seulement 53 milliards de dollars ont été injectés sur le marché via divers canaux, ne répondant qu'à 30 % de la demande globale adressable, ce qui a entraîné un déficit de capital alarmant de plus de 150 milliards de dollars.

Bhavik Vasa, fondateur et PDG de GetVantage, a déclaré que le déficit de crédit est supérieur au PIB de certains pays en développement et qu'il devrait encore se creuser en raison du contexte économique et réglementaire actuel.

« À mesure que davantage d’entreprises entrent sur le marché, il est évident que la demande de crédit présente un potentiel pour atteindre près de 570 milliards de dollars au cours des prochaines années », a-t-il ajouté.

Les défis de la numérisation pour les MPME indiennes
Augmentation de la demande de fonds de roulement provoquée par la pandémie
Défis de financement traditionnels pour les MPME
Opportunités pour les NBFC et les PME orientées vers le numérique
Montée des solutions de financement alternatives
Importance du financement basé sur les revenus (FBR)

Les défis de la numérisation pour les MPME indiennes

L'Inde abrite 64 millions de MPME, qui contribuent à environ 30 % au PIB du pays, mais est fortement confrontée à une numérisation limitée et à un accès limité au capital. Le rapport révèle que seulement 12 % d’entre elles, soit 7,7 millions, de MPME en Inde ont été entièrement numérisées. Ce sont les commerçants qui ont déjà conçu leur plateforme et génèrent 30% de leurs revenus par le digital. L’impulsion majeure s’est produite pendant la pandémie, lorsque la numérisation forcée a facilité une croissance exponentielle, entraînant une baisse des coûts de transformation, une augmentation de l’utilité, une augmentation des revenus ainsi qu’une amélioration de la communication et de la flexibilité.

Augmentation de la demande de fonds de roulement provoquée par la pandémie

Avant la pandémie, la demande de fonds de roulement augmentait à un rythme annuel stable de 70 milliards de dollars. Cependant, la numérisation forcée pendant la pandémie a fait augmenter la demande de plus de 100 milliards de dollars en seulement deux ans. Selon les consultants Redseer, au cours des prochaines années, la demande de fonds de roulement devrait augmenter régulièrement à un TCAC d'environ 20 % et devrait atteindre environ 570 milliards de dollars.

Défis de financement traditionnels pour les MPME

Les défis de financement, allant de l’accessibilité à la bureaucratie, empêchent la croissance des MPME depuis des décennies. Alors que le gouvernement a déployé des efforts considérables pour résoudre les problèmes de liquidité auxquels sont confrontées les PME, les institutions financières conventionnelles ont longtemps fait peu de progrès pour répondre efficacement aux problèmes d'accessibilité de ces entreprises. Les établissements de crédit traditionnels percevaient les PME comme des investissements risqués. Leurs multiples modèles de travail et leurs conditions de paiement non conventionnelles leur interdisaient d’obtenir des fonds. En outre, les institutions financières ont besoin de 90 à 120 jours pour décaisser les crédits, ce qui entrave le flux de travail des PME, car elles ont besoin d'un fonds de roulement en temps opportun pour répondre à leurs besoins opérationnels.

Le rapport note également que l'absence de garanties et de documentation complète a constamment constitué des obstacles pour les prêteurs traditionnels comme les banques commerciales, qui les empêchent d'offrir un financement suffisant aux PME.

10+ façons de lever des fonds sans perdre de capitaux propres

Un guide complet qui répertorie 10 options de financement pour les startups qui vous aideront à lever des fonds sans perdre de capitaux propres.

Shubham Kumar StartupTalky

Opportunités pour les NBFC et les PME orientées vers le numérique

Les banques publiques et privées ne sont actuellement en mesure de répondre qu'à 30 % de la demande totale des PME, créant ainsi des opportunités pour les NBFC (sociétés financières non bancaires) et les prêteurs tiers. Par conséquent, 40 % de l’investissement global en capital sur le marché des PME a été dirigé vers les PME orientées vers le numérique, qui ne représentent que 12 % du total des MPME, comme le rapporte Redseer.

Kanishka Mohan, associée chez Redseer, a déclaré : « Les petites entreprises représentent 90 % de la demande de crédit mais continuent de lutter pour lever des capitaux, en raison de mauvais indicateurs commerciaux, d'actifs limités et de projections de croissance incertaines. Si le climat économique et réglementaire actuel perdure, cet écart risque de se creuser considérablement au cours des cinq prochaines années. »

Montée des solutions de financement alternatives

Le financement alternatif est devenu une ressource vitale pour les PME, où des modèles de prêt innovants tels que le financement basé sur les revenus, les avances de revenus récurrents et le financement des créances commerciales offrent accessibilité, flexibilité et transparence. Ces solutions, qui ressemblent à des options de quasi-fonds propres, sont bien adaptées pour aider les PME à développer leurs opérations.

Vasa a fait remarquer que les financements alternatifs ont un rôle essentiel à jouer dans l'extension de la portée limitée des prêteurs traditionnels pour servir des millions d'entreprises de la nouvelle économie et des secteurs émergents. Il a déclaré : « Les besoins de crédit de 570 milliards de dollars pour les PME numériques au cours des cinq prochaines années représentent une opportunité sans précédent pour les plateformes de financement alternatives, les NBFC et les prêteurs financiers traditionnels comme les banques de collaborer et de catalyser la croissance économique en donnant la priorité à la conformité, à la gouvernance, à l'inclusion et à l'innovation. .»

Actuellement, environ 5 % du marché des prêts est approvisionné par des canaux de financement alternatifs. Ce segment a connu une croissance significative pendant la pandémie et devrait doubler au cours des cinq prochaines années, pour atteindre environ 11 %. Cette croissance peut être attribuée à une connaissance accrue du marché, à l'accent mis sur le service aux PME et à la flexibilité offerte dans les options de remboursement.

Selon Harsh Somaiya, cofondateur de The Bear House, la croissance économique en Inde a été alimentée par les PME, car elles jouent un rôle essentiel dans la création d'emplois et contribuent au PIB global du pays. Alors que la numérisation augmente rapidement, avoir accès à cette opportunité de crédit atténuerait les difficultés de collecte de fonds auxquelles les petites entreprises sont généralement confrontées, ce qui contribuerait également à leur expansion rapide. « Les plateformes de crédit du nouvel âge placent les objectifs commerciaux au premier plan. Ceci, associé aux opportunités de crédit, contribuera à construire un écosystème financier sain dans lequel les PME et les HSH pourront prospérer », a-t-il ajouté.

Importance du financement basé sur les revenus (FBR)

Les analystes de Redseer ont déclaré que le RBF est désormais plus pertinent que jamais. Le fait qu’il soit axé sur les données, basé sur les revenus et flexible a fait du FBR l’une des formes de financement alternatif les plus solides et les plus populaires. Avec une structure de frais forfaitaires standard allant de 6 % à 12 % et des montants de prêt adaptés aux besoins en fonds de roulement d'une variété d'entreprises, les PME peuvent bénéficier d'un accès pratique et impartial au capital à des coûts compétitifs.

Sameer Seth, fondateur et PDG de Hunger Inc., a déclaré : « Les défis de croissance auxquels sont confrontées des millions de MPME aujourd'hui ont d'une certaine manière contribué à façonner l'écosystème, permettant aux entreprises de lever plus facilement des capitaux et d'être bien conscientes du type de capital. être élevé quand. C’est ainsi que l’Inde remodèle l’accessibilité au crédit au sein de la communauté des fondateurs.