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Publications d'octobre de HubSpot : guide du gestionnaire

Publié: 2022-11-17

L'analyse du parcours client, qui promet de permettre aux utilisateurs de croître et de conserver leurs revenus plus efficacement, met en évidence les versions d'octobre de HubSpot.

La possibilité de personnaliser les étapes du cycle de vie et les objectifs pour les mesures de réussite spécifiques à l'entreprise a également été introduite le mois dernier, ainsi que des améliorations pour l'importation de l'activité de vente complète dans HubSpot, le suivi des dépenses de campagne et l'exportation des données de campagne.

De plus, plusieurs améliorations de HubSpot Payment ont été déployées et la gouvernance des données a été améliorée pour une meilleure sécurité, conformité et des rapports fiables.

L'analyse du parcours client lancée en version bêta

L'outil de création de rapports d'analyse du parcours client fournit une représentation visuelle des points de contact qui poussent les clients vers la conversion et de ceux qui ne le font pas. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs Enterprise de filtrer des campagnes, des formulaires ou des pages spécifiques pour :

  • Optimisez n'importe quel domaine du parcours client.
  • Consultez le temps moyen nécessaire aux contacts pour passer d'une étape à l'autre.
  • Vous permet de répondre à des questions qui ne sont pas incluses dans les anciens rapports d'entonnoir.

La fonctionnalité a été annoncée à INBOUND22, où Nicholas Holland, directeur général de Marketing Hub et vice-président des produits, a déclaré que les parcours clients individuels peuvent être fragmentés et imprévisibles, mais vous pouvez voir un chemin plus clair si vous suivez un groupe similaire de clients. Il a également déclaré qu'en compilant des données disparates en un seul endroit, le besoin d'outils supplémentaires, un CDP par exemple, est éliminé.

Vouloir en savoir davantage? Mon collègue Liam Redding plonge ici en profondeur.

Personnalisez HubSpot pour qu'il corresponde à la terminologie de votre entreprise avec des étapes de cycle de vie personnalisées

Il est difficile de faire en sorte que tous les membres de votre organisation parlent le même langage, en particulier lorsque la terminologie de votre entreprise ne correspond pas à celle de vos principaux éditeurs de logiciels. Et avouons-le, ils ne correspondent jamais.

Mais personnaliser HubSpot pour qu'il corresponde à la terminologie de votre entreprise est désormais possible grâce à la fonctionnalité d'étapes de cycle de vie personnalisées, qui permet aux utilisateurs de nommer les étapes du parcours client. Combiné avec l'analyse de parcours personnalisée, les utilisateurs obtiennent une vue plus personnalisée et plus précise des prospects et des clients.

Changer les noms des étapes pour qu'ils correspondent à la terminologie de votre entreprise et supprimer les étapes inutilisées peut être la première étape la plus simple à mettre en œuvre. À l'autre extrémité du spectre, l'ajout d'étapes du cycle de vie serait plus complexe et nécessiterait un audit approfondi de votre portail HubSpot pour mettre à jour les rapports, formulaires et autres outils.

Les étapes de cycle de vie personnalisées sont une fonctionnalité attendue depuis longtemps et en version bêta depuis de nombreux mois. Pendant ce temps, HubSpot a découvert que près de 40 % des entreprises avaient créé des solutions de contournement pour compenser. Par conséquent, il peut y avoir des modifications complexes à apporter à votre système pour utiliser de nouvelles options pour les étapes intégrées.


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Mises à jour de paiement pour l'intégration de QuickBooks, codes de réduction

Plusieurs fonctionnalités ont été introduites pour les utilisateurs de Payments :

  • Une intégration avec QuickBooks qui crée une dépense pour les frais de traitement des paiements HubSpot, garantissant que les revenus/dépenses sont correctement comptabilisés sans travail manuel supplémentaire.
  • Si vous utilisez des codes de réduction pour des promotions, récompenser la fidélité et suivre des groupes de personnes qui achètent, HubSpot Payments autorise désormais les codes de réduction.
  • L'affichage de l'historique des paiements est parfois nécessaire pour que votre équipe recueille le contexte sur le statut et les actions qui se sont produites. L'activité de paiement HubSpot figure désormais dans la chronologie des activités pour les enregistrements de transaction, de contact et d'entreprise associés au paiement.

Une gouvernance améliorée améliore la sécurité, les données et les rapports

Limiter la capacité des utilisateurs à apporter des modifications élimine les erreurs susceptibles de corrompre vos données ou de rendre les rapports inexacts. Plusieurs fonctionnalités ont été introduites pour limiter l'accès aux utilisateurs autorisés et renforcer la sécurité :

  • Les données de transaction sont désormais mieux protégées en limitant l'accès des utilisateurs pour apporter des modifications aux transactions à certaines étapes du pipeline, telles que le verrouillage des transactions conclues conclues contre toute modification des montants ou des dates. Seuls les super administrateurs ont accès pour modifier ces offres verrouillées, tandis que les autres utilisateurs peuvent avoir un accès en lecture seule.
  • Si vous vérifiez le comportement des utilisateurs, évaluez l'adoption d'outils ou envisagez de laisser partir un membre de l'équipe, vous pouvez utiliser le journal d'audit et le journal de sécurité pour afficher certaines actions de l'utilisateur. Ces informations peuvent désormais être consultées dans l'application au lieu d'exporter un fichier CSV.
  • Lorsque vous enquêtez sur une modification inattendue dans un fichier HubSpot, vous pouvez désormais consulter l'historique des fichiers pour voir qui a modifié les fichiers et quand. Cela inclut de voir quand les vidéos ont été supprimées, dans quel dossier les images ont été déplacées et quel utilisateur a effectué ces actions.

Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l'auteur invité et pas nécessairement celles de MarTech. Les auteurs du personnel sont répertoriés ici.


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