Publications d'août de HubSpot : guide du gestionnaire

Les versions d'août de HubSpot incluent de nouvelles façons de trouver les informations dont vous avez besoin dans les enregistrements CRM, de collaborer dans les outils et tableaux de bord CMS, de comparer les plages de dates dans les rapports personnalisés, de réduire les contacts indésirables et de programmer les actions de workflow à des dates exactes.

Améliorations des enregistrements CRM

Les enregistrements CRM ont reçu diverses mises à jour de fonctionnalités utiles aux responsables pour trouver rapidement les informations dont ils ont besoin.

• La chronologie des activités comporte un nouvel onglet appelé Aperçu, où vous pouvez voir rapidement les informations importantes. Vous pouvez configurer conditionnellement les cartes et les tableaux pour n'afficher que les informations les plus pertinentes, et créer des cartes personnalisées pour le volet central et la barre latérale afin d'afficher toutes les informations supplémentaires dont vous avez besoin de suivre souvent.
• Vous pouvez gérer le travail de votre développeur CRM en un seul endroit, à l'intérieur du nouveau menu de développement CRM inclus avec la nouvelle version bêta de la carte CRM.
• Vous pouvez désormais afficher différentes propriétés sur les cartes de vente dans chaque tableau de pipeline des ventes. En un coup d'œil, vous pouvez voir les informations les plus pertinentes pour faire avancer la transaction, telles que l'affichage de différentes propriétés pour le pipeline de chaque produit.
• Un lien vers des activités spécifiques dans les enregistrements CRM, pour mieux communiquer exactement ce à quoi vous faites référence, a été ajouté. Cette fonctionnalité peut être utilisée dans les outils HubSpot où les nouveaux commentaires ne sont pas disponibles. Vous pouvez également ajouter des liens vers l'activité HubSpot, tels que des e-mails enregistrés ou des notes vers la documentation d'autres logiciels.
• Les responsables peuvent désormais créer des vues réservées aux responsables et limiter les informations que leurs équipes voient grâce à la fonctionnalité d'autorisation "pas d'accès à la visualisation".

Outils CMS et collaboration de tableaux de bord

Le mode de commentaire et les fonctionnalités de la barre latérale, récemment introduits dans l'éditeur d'e-mails et d'autres outils Marketing Hub, ont été étendus aux outils de site Web CMS et aux tableaux de bord de création de rapports.

Cette fonctionnalité vous permettra, à vous et à votre équipe, de communiquer clairement les questions et de résoudre efficacement les problèmes de contrôle de la qualité, au lieu d'envoyer à quelqu'un un lien vers l'ensemble du tableau de bord ou de l'écran du CMS.

Ces deux outils sont particulièrement importants pour les managers car le travail dans le CMS est finalement rendu public, affectant l'expérience client et devenant visible pour votre direction et votre conseil d'administration pour des commentaires négatifs potentiels lorsqu'une erreur se produit. Les outils CMS ont maintenant une barre latérale de commentaires mais n'ont pas encore le nouveau "mode commentaire" qui permet la communication attachée à des modules spécifiques dans l'outil.

De même, les tableaux de bord sont souvent créés pour le leadership, de sorte que cette amélioration de la collaboration peut garantir que les rapports illustrent l'histoire que vous souhaitez raconter. Les dirigeants peuvent ensuite poser des questions directement sur les tableaux de bord de manière asynchrone au lieu d'attendre de vous poser des questions lors d'une réunion en temps réel, ce qui peut réduire le temps de réunion et le stress. Vous pouvez commenter n'importe quel type de module dans un tableau de bord, y compris la vidéo et les zones de texte que vous pourriez utiliser pour raconter davantage l'histoire avec les données de votre tableau de bord.

Cet article vous montre tous les outils avec des fonctionnalités de collaboration de commentaires, en fonction de votre niveau d'abonnement.

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Comparer les plages de dates dans le générateur de rapport personnalisé

Avec la nouvelle fonctionnalité « partie de date » dans le générateur de rapport personnalisé, vous pouvez désormais comparer des périodes dans les rapports XY et les rapports KPI. Utilisez-le pour comparer les performances et mieux repérer les tendances.

Cette version vous permet de voir les performances par jour de la semaine, jour du mois, jour de l'année ou d'autres périodes précises. Il pourrait répondre à des questions telles que "Quel jour de la semaine les clients interagissent-ils le plus avec nos e-mails ?" et optimisez les performances futures en fonction des réponses que vous trouvez.

Nouvelles actions de flux de travail pour les retards de date et la suppression de contacts

Deux nouvelles actions de flux de travail sont utiles pour la conformité, en réduisant les contacts indésirables et en garantissant que les actions se produisent au bon moment : retarder jusqu'à une date spécifique et supprimer des contacts.

Vous pouvez désormais définir le délai d'un workflow à une date spécifique, ce qui serait utile pour le lancement d'une campagne ou d'un autre workflow rempli de tâches et d'actions à définir à une date précise au lieu d'un nombre variable de jours à partir de maintenant. Cela élimine le risque d'erreur humaine dans le calcul des retards et rend certains retards plus faciles à configurer lorsqu'ils ne doivent pas être basés sur une date d'occurrence d'événement précédente.

Vous pouvez également supprimer des contacts avec des workflows, ce qui permet de garder votre base de données propre et pertinente tout en réduisant le travail manuel. Si vous utilisez des contacts marketing, cette version garantit que vous ne dépassez pas votre limite de contacts (ce qui entraînerait une facture d'abonnement plus élevée). Cela aide également votre entreprise à rester en conformité avec les lois sur la confidentialité et à éliminer les adresses de domaine de messagerie gratuites de votre base de données. Soyez prudent si vous vous inscrivez à cette version bêta publique. Les contacts peuvent être restaurés, mais cela peut prendre beaucoup de temps pour réparer une erreur.

Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l'auteur invité et pas nécessairement celles de MarTech. Les auteurs du personnel sont répertoriés ici.