Publications d'avril 2023 de HubSpot : le guide du gestionnaire

Les versions d'avril de HubSpot incluent une capacité demandée depuis longtemps de réserver des réunions pour d'autres utilisateurs, de nombreuses nouvelles fonctionnalités de paiement et une fonctionnalité d'IA pour associer les appels aux offres.

Voici les mises à jour pertinentes pour les gestionnaires :

• Réserver des réunions au nom d'autres utilisateurs (bêta).
• Nouvelle intégration HubSpot pour Salesforce (bêta).
• Paiements:
  • Modifier les abonnements (bêta).
  • Modifier la prochaine date de paiement des abonnements.
  • Créez et envoyez des liens de paiement à partir des enregistrements de contact, d'entreprise et de transaction.
  • Expérience de paiement améliorée.
  • Inclure plusieurs liens de paiement dans les formulaires.
  • Tableau de bord des rapports sur les revenus des paiements disponible dans Starter.
• Ajoutez une logique conditionnelle au formulaire "Créer un enregistrement" (bêta).
• Gérez vos e-mails marketing depuis votre mobile.
• Associez automatiquement les appels aux offres via HubSpot AI (bêta).
• Les rapports sur les formulaires ont été déplacés vers l'onglet Analyse des formulaires.
• Vues enregistrées pour les pages du site Web et les articles de blog.

Réserver des réunions au nom d'autres utilisateurs (bêta)

Gagnez du temps et activez les membres de l'équipe de planification des appels en utilisant la nouvelle version pour réserver des réunions au nom d'autres utilisateurs directement sur l'enregistrement de la transaction, du ticket, de l'entreprise ou du contact.

La version vous permet de signaler qui a programmé une réunion et qui a été affecté à la réunion. Par exemple, vous pouvez désormais indiquer quels représentants commerciaux ou de développement des ventes (BDR ou SDR) ont réservé des réunions pour quels chargés de compte (AE).

Intégrer HubSpot pour Salesforce (bêta)

Gagnez du temps pour vous et votre équipe en passant de HubSpot à Salesforce pour voir la vue complète des données à l'aide de la nouvelle intégration Salesforce HubSpot dans le cadre de l'intégration Salesforce de HubSpot.

Auparavant, seules les cinq activités de chronologie HubSpot les plus récentes et un nombre limité de propriétés étaient visibles dans Salesforce.

HubSpot Payments reçoit de nombreuses améliorations attendues depuis longtemps

Si vous n'avez pas pu tirer parti des avantages de l'utilisation des paiements, tels que la visualisation et l'utilisation des données de paiement dans le même système que vos autres rapports, les dernières versions de HubSpot peuvent éliminer cet obstacle à l'adoption.

• Pour faciliter la vente incitative et fidéliser les clients qui doivent modifier leurs abonnements, vous pouvez modifier les produits, les prix, les quantités et les remises sans annuler ni redémarrer l'abonnement.
• Pour améliorer l'expérience du client et de l'équipe financière, vous pouvez modifier la prochaine date de paiement des abonnements au lieu d'annuler et de redémarrer l'abonnement. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les entreprises où le premier paiement est effectué immédiatement pour réserver des services pour les mois à venir. La facturation régulière a lieu à une date précise pour tous les clients.
• Pour aider votre équipe à gagner du temps et à être payé plus facilement, vous pouvez créer et envoyer des liens de paiement à partir des enregistrements de contact, d'entreprise et de transaction. Il faut désormais 10 secondes pour créer le lien, contre 3 minutes avant cette version.
• Pour rapprocher rapidement et facilement les dépôts bancaires avec les transactions HubSpot Payments, l'expérience de paiement dans les paramètres de paiement affiche désormais :
  • La date estimée à laquelle le paiement arrivera sur votre compte bancaire.
  • Échec des paiements pour prendre des mesures.
  • L'adresse e-mail du client.
  • Un lien vers l'enregistrement de paiement pour identifier plus facilement la source de paiement.
• Pour permettre aux clients de sélectionner le produit qu'ils souhaitent acheter dans un formulaire, vous pouvez inclure plusieurs liens de paiement sur les formulaires.
• Pour gagner du temps lors de la création de rapports, le tableau de bord de rapports sur les revenus de paiement prêt à l'emploi est désormais disponible dans la bibliothèque de tableaux de bord pour les clients HubSpot Starter, en plus de la disponibilité actuelle pour les niveaux Enterprise et Pro.

Ajouter une logique conditionnelle au formulaire "Créer un enregistrement" (bêta)

Assurez-vous que votre équipe collecte des données complètes, pertinentes et précises pour les rapports et les informations en utilisant la nouvelle version pour ajouter une logique conditionnelle aux propriétés avec des options définies dans le formulaire qui crée des enregistrements dans HubSpot. Une fois qu'une sélection est effectuée sur le premier champ, les champs suivants sont personnalisés pour l'option précédente choisie.

Gérez vos e-mails marketing à partir d'appareils mobiles

Vérifiez l'état des e-mails marketing depuis le confort de votre appareil mobile. Cette version vous permet de gérer vos e-mails marketing dans l'application mobile HubSpot.

Vous pouvez également supprimer et tester les e-mails de l'application et voir quand l'e-mail a été mis à jour pour la dernière fois et par qui, les détails de l'e-mail, les performances et d'autres mesures clés.

Associez automatiquement les appels aux offres via HubSpot AI (bêta)

Faites gagner du temps à votre équipe et collectez des données plus complètes en vous inscrivant à la version bêta publique de HubSpot AI qui associe automatiquement les appels aux offres. Auparavant, l'association d'appels à des offres était un processus manuel, ce qui signifiait que de nombreux appels n'étaient pas joints et que les informations pertinentes étaient difficiles à trouver pour vos commerciaux et difficiles à rapporter pour vous.

Rapports sur les formulaires déplacés vers l'onglet Analyse des formulaires

Vous pouvez désormais trouver plus facilement les rapports de formulaires en cliquant sur le nouvel onglet Analyser de l'outil Formulaires. Auparavant, les analyses de formulaire étaient difficiles à trouver dans le menu Rapports des outils d'analyse.

Vues enregistrées pour les pages du site Web et les articles de blog

Si vous consultez régulièrement une page de site Web ou un article de blog spécifique, vous pouvez gagner du temps en utilisant les nouvelles vues enregistrées. Semblables aux vues enregistrées dans les autres outils de HubSpot, les vues peuvent être partagées pour permettre à d'autres utilisateurs de HubSpot de consulter rapidement ces mêmes pages ou publications.