Marketing des conseillers financiers - 15 façons de booster votre marque

Le marketing des conseillers financiers est un élément important de l'activité de tout conseiller financier. Les conseillers financiers sont considérés comme des experts de confiance en matière de gestion de l'argent. Les particuliers et les entreprises peuvent bénéficier de la consultation de conseillers financiers pour prendre de meilleures décisions financières afin de constituer, de générer et de maintenir leur patrimoine.

Avec seulement 23 % des conseillers financiers adoptant une stratégie marketing définie, il y a tellement plus de potentiel inexploité que vous pouvez libérer si vous avez une stratégie marketing spécifique pour aider à booster votre marque.

Les conseillers financiers sont également des propriétaires d'entreprise, ils s'approprient leur portefeuille d'affaires et établissent des relations avec des clients nouveaux et existants. Le marketing en ligne a changé la façon dont les conseillers financiers commercialisent leur créneau cible.

Pourquoi les conseillers financiers ont-ils besoin d'un plan marketing ?

Un plan marketing de conseiller financier est une partie importante du plan d'affaires qui met en évidence la façon dont l'entreprise sera en mesure d'atteindre son public cible, d'augmenter les opportunités de vente et d'avoir un impact positif sur ses résultats.

Lisez tout en discutant du guide ultime des 15 meilleurs outils marketing pour les conseillers financiers en ligne que vous pouvez utiliser.

1. Étude de marché et positionnement de marque

Construire votre marque devrait être l'objectif numéro un, surtout si vous débutez en tant que conseiller financier. La façon dont les gens perçoivent votre marque est un aspect important de votre technique de gestion de marque. Avec une technique d'image de marque efficace, vous éduquez vos clients et prospects sur ce qu'ils peuvent attendre de votre pratique.

Gardez à l'esprit qu'il existe des milliers de conseillers financiers et que pour que votre entreprise se démarque, vous devez expliquer clairement pourquoi les gens devraient vous choisir parmi les autres. En présentant votre marque de manière cohérente sur toutes les plateformes, vous pouvez augmenter vos revenus jusqu'à 23 %.

2. Public cible et niche

Il est prudent de dire que les conseillers financiers ont également leur public cible et leur créneau sur lesquels ils se concentrent. Au début de votre plan marketing, vous devriez être en mesure d'identifier le public cible que vous souhaitez cibler au lieu de viser un large réseau. En identifiant votre créneau, vous pouvez développer spécifiquement un plan marketing de conseiller financier pour atteindre ces publics.

Vous serez mieux équipé pour cibler des industries spécifiques ou des prospects ayant des intérêts communs. Vous pouvez créer différents profils pour votre marché cible et développer des plans marketing au sein de chaque profil.

3. Analyse concurrentielle

En examinant ce que font vos concurrents avec le marketing des conseillers financiers, vous pourrez voir quelles sont les tendances existantes et ce à quoi vous êtes confronté. Assurez-vous de ne pas être laissé pour compte par vos concurrents car vous perdrez des clients potentiels.

En faisant une analyse concurrentielle, vous pouvez déterminer ce qui attire les clients vers d'autres conseillers financiers et essayer d'adopter cette stratégie de marketing. Assurez-vous de vous l'approprier et de ne pas simplement copier ce que font les autres conseillers financiers.

4. Création de site Web

La première chose sur laquelle les propriétaires d'entreprise, en particulier les conseillers financiers, devraient travailler est la création de leur site Web. Votre site Web est le reflet de votre entreprise et de votre marque. Il devrait être la meilleure représentation de ce que vous construisez et vendez.

Il faut savoir que seulement 20% des visiteurs lisent votre page web. Vous devez donc vous assurer que le contenu de votre site Web est attrayant et accrocheur.

En rendant votre site Web très facile à utiliser et à naviguer, les clients potentiels auront une expérience transparente tout en naviguant et en apprenant à connaître ce que vous avez à offrir. Les parties importantes de votre site Web doivent inclure vos services, votre expérience et vos coordonnées. Vous pouvez également inclure des témoignages de clients pour renforcer davantage votre rôle de conseiller financier établi. Il est également important d'inclure vos coordonnées afin que vos clients potentiels puissent vous contacter.

5. Marketing de contenu

Le type de contenu que vous utilisez doit être optimisé pour votre public et doit être constamment mis à jour. En ayant des prouesses pour le bien-être financier, vous serez perçu comme un conseiller de confiance, en particulier pour les personnes qui n'ont pas le même bien-être financier. En tant que conseiller financier, vous aurez beaucoup d'informations à partager avec les particuliers et les entreprises.

Le contenu que vous créez peut fournir une éducation et être utilisé comme ressource pour des clients potentiels. Votre contenu peut prendre n'importe quelle forme, des blogs aux webinaires et aux newsletters. Certains conseillers financiers utilisent également YouTube. Dans le développement de votre contenu, vous pouvez utiliser différents outils et méthodes tant que le message de la marque est cohérent parmi toutes les différentes méthodes que vous choisissez d'employer.

6. Optimisation des moteurs de recherche (SEO)

L'optimisation des moteurs de recherche ou SEO va de pair avec le marketing de contenu ; en fait, vous pouvez employer des stratégies efficaces pour que les moteurs de recherche puissent mieux trouver votre contenu. En présentant un contenu utile et authentique, vous pouvez instaurer la confiance avec vos clients potentiels et attirer de nouveaux prospects. Pour que le référencement soit efficace, vous devez générer du trafic vers votre contenu et engager votre public pour créer un suivi.

7. Automatisation du marketing et campagnes

L'organisation est essentielle, surtout si vous souhaitez suivre vos calendriers et vos campagnes marketing. D'un autre côté, vous ne voulez pas submerger votre public avec trop d'e-mails et d'accessoires marketing. En restant au courant de cela, vous pouvez programmer les jours et les heures spécifiques que vous souhaitez partager ou publier du contenu.

En automatisant vos campagnes marketing, vous aurez la possibilité de rester organisé et de suivre les résultats. Cela garantira que vos campagnes marketing sont efficaces et si elles ne fonctionnent pas bien, vous pouvez apporter des modifications et les ajuster pour le mieux.

8. Newsletters et e-mails

L'envoi d'e-mails et de newsletters sont deux outils marketing peu coûteux que vous pouvez utiliser pour communiquer régulièrement avec vos clients. Vous pouvez programmer des newsletters et des e-mails goutte à goutte comme principale forme de communication. De cette façon, vous pouvez établir une relation de confiance avec votre clientèle.

Après avoir rencontré vos clients, vous pouvez envoyer un e-mail de remerciement pour la première réunion et un résumé de ce qui a été discuté. En écrivant sur les prochaines étapes ou actions nécessaires, vous inciterez votre client à réfléchir à la poursuite de la relation.

Les newsletters sont un excellent moyen de tenir vos clients au courant de ce qui se passe dans votre secteur. Vous pouvez offrir des informations sur les événements actuels et proposer des exemples concrets de pratiques ou de changements financiers.

9. Témoignages

En affichant des témoignages sur vos pages de médias sociaux comme Facebook, vous pouvez renforcer davantage votre statut de conseiller financier de confiance. Les témoignages sont un excellent moyen de montrer ce que vous pouvez faire en tant que conseiller financier. Les clients potentiels qui hésitent encore à vous contacter pourront voir ce que vous pouvez faire, comme en témoignent les témoignages de clients précédents.

Votre crédibilité et votre fiabilité décupleront lorsque vous présenterez les points de vue de clients satisfaits sur ce que vous avez à offrir. Il peut potentiellement convertir les prospects actuels en clients.

10. Organiser des événements clients et participer à des événements de réseautage locaux

Il n'y a rien de plus percutant que d'organiser des événements clients et de rencontrer de nouvelles personnes grâce à des événements de réseautage locaux. Les événements sociaux sont indispensables, en particulier lorsque vous envisagez de développer votre volume d'affaires. Les événements clients peuvent aller du décontracté au fantaisiste et l'ambiance que vous souhaitez créer doit dépendre des objectifs que vous souhaitez atteindre.

Organiser des événements personnels est important pour mieux connaître sa clientèle. C'est aussi un bon moyen pour vos clients d'apporter des références afin que vous puissiez les rencontrer. C'est un gagnant-gagnant parce que les clients perçoivent ces événements comme une marque d'appréciation envers eux.

11. Publicité numérique payante

La publicité au paiement par clic fonctionne bien avec les conseillers financiers, car vous obtiendrez une publicité optimale via les moteurs de recherche et même les médias sociaux. Contrairement à la croyance populaire, le PPC n'est pas si cher car vous ne payez que lorsque quelqu'un clique sur votre annonce. Ceci est très efficace car les clients potentiels iront sur votre site Web pour obtenir plus d'informations sur les services que vous avez à offrir.

12. Médias sociaux

Les médias sociaux ne sont pas seulement un outil que vous pouvez utiliser pour rester en contact avec vos amis socialement. De nos jours, les propriétaires d'entreprise utilisent les médias sociaux pour suivre l'évolution des tendances et rester pertinents au sein de leur clientèle. Vous pouvez utiliser les médias sociaux pour partager des informations sur vos webinaires et autres événements.

En publiant des messages avec des hashtags, vous pouvez tirer parti de votre présence sur les réseaux sociaux ; chaque fois que quelqu'un recherche ces balises, vos messages apparaîtront.

Même si les médias sociaux sont considérés comme une approche plus détendue et informelle, vous devez toujours vous en tenir à des conceptions d'aspect professionnel, car elles reflètent votre marque. Un autre conseil important est de toujours avoir un bouton "Réserver maintenant" ou "Contacter maintenant" sur votre page de médias sociaux pour vous assurer que les gens savent où aller s'ils ont besoin de vous contacter et d'obtenir des informations supplémentaires.

13. Marketing de référence

Les références sont le plus grand compliment que les clients existants peuvent vous offrir ; ils vous apportent de nouvelles affaires et ils ne le feront pas s'ils ne sont pas satisfaits de vos services. De nombreux conseillers financiers oublient de demander des références ou ne les ajoutent pas à leur cycle de vente, ce qui entraîne des opportunités manquées.

En utilisant le marketing de recommandation dans le cadre du plan marketing de votre conseiller financier, vous vous assurez que cette étape est intégrée à votre processus de vente. En conséquence, vous n'aurez aucune occasion manquée d'obtenir de nouveaux clients auprès de clients existants.

Les références sont un élément important de l'activité de tout conseiller financier. Selon le World Wealth Report, un total de 44,4% des individus ont trouvé leur conseiller financier grâce à une recommandation.

Le moyen le plus efficace pour le marketing de référence est d'ajouter un lien à votre e-mail qui dirigera les clients vers une page de destination. Cette page de destination leur permettra de mettre des informations de référence telles que le nom, l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone. En le rendant aussi simple que possible, vos clients seront plus enclins à vous référer des personnes.

Dans le cadre du marketing de référence, vous devez vous assurer que vous remerciez et montrez votre appréciation aux clients qui vous ont référé des clients potentiels. Vous pouvez le faire en envoyant des lettres de remerciement personnalisées ou un petit cadeau en signe de votre appréciation.

14. Blogues

Outre votre site Web, les blogs sont également un outil en ligne important que vous pouvez utiliser pour le marketing des conseillers financiers. Alors que les sites Web sont plus formels, les blogs peuvent être fluides avec des sujets allant de l'actualité ou offrant un aperçu de différents sujets et scénarios.

Vous pouvez ajouter une section de commentaires ci-dessous pour les questions et les commentaires. Cela vous permettra de vous connecter avec vos clients et de répondre aux questions qu'ils pourraient avoir. Si vous ne savez pas quoi publier sur votre blog, vous pouvez organiser un sondage avec ce que les clients veulent lire.

Créer un blog est la première étape. Pour garder votre public engagé, vous devez vous assurer que vous mettez à jour le contenu dessus. Les conseillers financiers sont considérés comme des experts et avoir un blog renforcera encore plus vos informations d'identification.

15. Webinaires

Les webinaires sont un excellent moyen d'assurer le succès du marketing des conseillers financiers, car ils propulseront votre marque comme une marque de confiance. L'un des attributs pour lesquels les conseillers financiers sont connus est la transmission des connaissances et de l'expertise à leurs clients. Avec les webinaires, non seulement vous éduquez vos clients, mais vous pouvez également toucher un public plus large car vos webinaires peuvent être facilement partagés.

Faire des webinaires dans le cadre de votre newsletter en ligne ou de vos e-mails marketing est essentiel ; cela donne une valeur ajoutée aux informations que vous transmettez aux gens. Avec les webinaires, vous pouvez mettre en valeur votre personnalité et assumer un rôle de conseiller de confiance en même temps.

Conclusion

Le marketing des conseillers financiers est un élément essentiel du plan d'affaires et de marketing de tout conseiller. Les principaux objectifs sont la croissance de l'entreprise et la conversion de plus de prospects en clients. Grâce aux outils numériques, les conseillers financiers peuvent se concentrer sur un public cible et une niche, ce qui est bien mieux que de jeter un large filet.

En ayant une stratégie marketing spécifique et définie, vous pourrez développer votre activité, voir plus de clients et générer plus de revenus.