Annonce de la version 6.6 de Classy pour Salesforce : contrôlez vos données de collecte de fonds sur Facebook

Aujourd'hui, Classy a annoncé la sortie de Classy pour Salesforce Version 6.6. Cette nouvelle version est importante pour toute organisation à but non lucratif qui profite de notre intégration Classy pour Facebook, car elle synchronise les données collectées via votre collecte de fonds Facebook directement avec Salesforce.

Lorsque vous utilisez Classy pour Facebook et Classy pour Salesforce conjointement, il existe trois types de données que vous pouvez automatiquement synchroniser entre les plates-formes :

• Données des pages de collecte de fonds sur Facebook
• Les dons effectués via les pages de collecte de fonds Facebook sont synchronisés avec Classy
• Informations sur les donateurs liées aux dons effectués via les pages de collecte de fonds Facebook

Une considération majeure pour la construction et le déploiement de cette version était la perspective des clients Classy utilisant Classy pour Salesforce en tandem avec Classy pour Facebook.

L'équipe à l'origine de la nouvelle version 6.6 de Classy pour Salesforce s'est donné pour priorité de toujours garder cette perspective à l'esprit et de se mettre à la place de l'association à but non lucratif. Cela a conduit à la création de différentes options pour le flux de données que vous pouvez choisir d'activer, de restreindre ou de désactiver pour vous aligner sur vos processus actuels ou futurs.

« Notre équipe est très expérimentée dans la construction sur Salesforce, et nous savons quels sont les problèmes spécifiques des clients. Nous pensons que cette nouvelle version témoigne de notre niveau d'expertise et de la façon dont nous avons essayé d'adapter notre point de vue à celui d'une organisation à but non lucratif utilisant réellement l'intégration. Offrir des options à nos clients et tenir compte de ces diverses perspectives est la façon dont nous les respectons et traitons les défis que la collecte de fonds sur Facebook peut présenter. »—Tim Gumto, chef de produit Classy pour Salesforce

Avant de creuser dans les trois instances et d'expliquer les détails de la synchronisation des données, couvrons quelques notes importantes concernant Classy pour Salesforce version 6.6.

Notes de mise à jour importantes et considérations

Tout d'abord, votre organisation à but non lucratif doit activer l'intégration Classy pour Salesforce pour utiliser cette nouvelle version. Une fois que vous avez fait cela, accédez au Panneau de configuration dans Classy pour Salesforce et activez le paramètre "Sync Classy pour les transactions Facebook" pour activer le flux de données de collecte de fonds depuis Facebook.

Cette option ne sera pas présélectionnée et votre organisation à but non lucratif a le choix de la garder désactivée, empêchant ainsi les données Facebook d'entrer dans votre instance Salesforce ou de lui permettre de synchroniser vos transactions Facebook de Classy à Salesforce. Les réglementations de Facebook en matière de confidentialité des données exigent que les donateurs acceptent de fournir leur adresse e-mail. Par conséquent, en raison du fait qu'ils n'ont pas toujours d'adresse e-mail pour les donateurs, les organisations à but non lucratif peuvent décider de traiter ces données Facebook différemment des données classiques de Classy.

Par exemple, certains clients Classy qui collectent des fonds sur Facebook reçoivent un paiement forfaitaire mensuel, et ils le saisissent comme un montant unique dans Salesforce. Certains préfèrent également exporter des rapports depuis Facebook et les importer dans Salesforce.

Alternativement, nous travaillons avec d'autres organisations à but non lucratif qui souhaitent procéder ligne par ligne et comptabiliser chaque don reçu via Facebook comme un don séparé dans Salesforce. Nous vous laissons le choix afin que votre organisation adopte la stratégie la mieux adaptée à vos processus actuellement en place.

Il convient également de noter que la synchronisation des données entre Salesforce et Facebook ne fonctionnera qu'avec les organisations à but non lucratif qui utilisent l'intégration Classy pour Facebook. Une fois activé, Classy pour Salesforce collectera automatiquement toutes les données historiques liées à toutes les transactions effectuées avec l'intégration de Classy pour Facebook.

Votre organisation a la possibilité d'activer d'abord Classy pour Facebook pendant que vous configurez votre intégration Classy pour Salesforce, si vous ne l'avez pas déjà. Cela peut être une stratégie bénéfique pour ceux qui souhaitent commencer à exploiter le pouvoir de la collecte de fonds entre pairs et permettre à leurs collecteurs de fonds d'étendre leur portée sur Facebook le plus tôt possible.

Notre équipe a créé un bucket générique dans Salesforce qui collecte tous les dons Facebook et les données de contact associées et l'a nommé "Facebook Fundraisers". Chaque contact est regroupé dans ce compte, et votre organisation à but non lucratif a la possibilité de changer le nom par défaut de "Facebook Fundraisers" en ce que vous voulez.

Cependant, vous ne pouvez avoir qu'un maximum de 10 000 contacts associés à un compartiment comme celui-ci dans Salesforce. En réponse, notre équipe a intégré une fonction déclenchée automatiquement qui crée un deuxième compte pour stocker tous les contacts au-dessus de ce seuil. Le deuxième compte, nommé "Facebook Fundraisers 2", continuera à se déclencher un nombre infini de fois en fonction du nombre de contacts que vous synchronisez entre les plateformes.

Ceci est important, surtout si vous activez la synchronisation des données historiques. Votre organisation à but non lucratif pourrait déjà utiliser l'intégration Classy pour Facebook et avoir déjà 50 000 contacts dans le système.

De plus, les grandes organisations à but non lucratif pourraient très bien collecter des dizaines de milliers de dollars par jour sur Facebook, ce qui génère également une quantité considérable de contacts. Sans le déclenchement automatique pour créer de nouveaux compartiments de contacts, vous conserveriez 10 000 contacts et perdriez le reste.

Enfin, Salesforce recevra immédiatement des informations sur le montant d'un don Facebook, mais il ne recevra pas les informations du donateur, telles que les adresses e-mail ou les noms, pendant environ 2 à 3 jours après le don. Il s'agit d'une limitation de Facebook que nous avons contournée en utilisant un quotidien pour mettre à jour nos enregistrements de données une fois que Facebook a fourni les données complètes.

Accéder aux données des pages de collecte de fonds sur Facebook

Ici, votre organisation à but non lucratif pourra voir l'ID de la page de collecte de fonds Facebook liée à sa page de collecte de fonds Classy. Avec ces données, vous pouvez exécuter des rapports dans Salesforce pour voir lesquels de vos collecteurs de fonds ont également un ID de collecteur de fonds Facebook.

À partir de là, vous pouvez voir tous ceux qui utilisent l'intégration Classy pour Facebook pour synchroniser leur page personnelle de collecte de fonds avec Facebook, ou ceux qui ne le font pas, et les cibler avec des messages spécifiques de votre organisation. Vous pouvez également utiliser l'identifiant de la page de collecte de fonds Facebook pour créer des URL spécifiques pour chaque envoi. Veuillez noter que cette segmentation est également disponible directement dans Classy, ​​mais cet exemple est utile pour tous ceux qui s'appuient sur leur instance Salesforce pour générer des workflows de messagerie.

Par exemple, vous pouvez envoyer un message remerciant les supporters d'avoir créé une page de collecte de fonds sur Facebook à partir de leur page de collecte de fonds Classy. Dans ce message, vous pouvez joindre un lien personnalisé qu'ils peuvent envoyer à leurs réseaux pour diriger facilement les gens directement vers leur page de collecte de fonds Facebook.

N'oubliez pas qu'avec l'intégration de Classy pour Facebook, peu importe où votre supporter choisit de collecter des fonds sur Facebook ou sur Classy, ​​sa progression de collecte de fonds restera synchronisée sur les deux plateformes.

Dons effectués sur une page Facebook de collecte de fonds

Les informations sur les donateurs représentent l'un des plus grands défis chaque fois que vous collectez des fonds sur Facebook. En ce qui concerne notre intégration Classy pour Salesforce, cela a également été un point de discussion majeur pour notre équipe d'un point de vue technique.

Par exemple, si vous obtenez des données pour chaque donateur qui passe par Facebook, vous pouvez obtenir plusieurs personnes qui ont le même nom et aucune adresse e-mail jointe. Cela, à son tour, présente un problème de dédoublement ; vous pourrez peut-être le faire manuellement, mais la plupart des organisations à but non lucratif n'auront peut-être pas le temps ou l'envie de le faire. De plus, les donateurs ont tendance à ne partager leur adresse e-mail qu'environ 1 à 5 % du temps lorsqu'ils font un don via Facebook.

En réponse, notre équipe a créé une option dans Salesforce qui permet aux clients Classy de choisir comment ils souhaitent créer des contacts Salesforce à partir de donateurs sur les pages de collecte de fonds Facebook. Il y a trois options différentes

• Créez toujours des contacts
• Ne créez jamais de contacts
• Ne créez des contacts que s'il y a un e-mail

Certaines équipes à but non lucratif veulent voir chaque élément de données de Facebook, même si cela signifie regarder manuellement chaque donateur Facebook pour voir s'il a déjà interagi. D'autres ne veulent aucune donnée de don Facebook.

Enfin, il y a ceux qui veulent voir les données des donateurs Facebook uniquement s'il existe une adresse e-mail qu'ils peuvent utiliser pour nourrir et gérer le contact en un supporter durable.

Informations sur les donateurs liées aux dons effectués via les pages de collecte de fonds Facebook

Pour les dons Facebook et les donateurs Facebook, Classy pour Salesforce obtient leurs identifiants Facebook équivalents. Ceci est similaire à l'identifiant de la page de collecte de fonds, mais il s'agit d'un identifiant spécifique associé au processeur de paiement Facebook et à l'identifiant du donateur Facebook.

Le type de paiement ici s'affichera dans Salesforce sous la forme « Facebook Pay », au lieu de « WePay », « Classy Pay » ou « ACH ». En effet, cela est lié au processeur de paiement qu'ils utilisent lorsqu'ils effectuent un don via Facebook.

En conjonction avec l'identifiant de collecte de fonds Facebook, les organisations peuvent utiliser cet identifiant Facebook pour tout type de rapprochement qu'elles peuvent effectuer sur Facebook, principalement du côté des transactions. Cependant, ils peuvent également exécuter un rapport dans Salesforce qui affiche tous les identifiants de transaction Classy et tous les identifiants Facebook, puis le comparer avec leurs données pour voir quels dons passent par Classy par rapport à Facebook, ou vice versa.

Dernières pensées

Avec cette nouvelle version de Classy pour Salesforce, votre organisation à but non lucratif pourra contrôler le flux de données entre vos campagnes de collecte de fonds Facebook hébergées via l'intégration de Classy pour Facebook comme bon vous semble. Si vous souhaitez configurer l'une ou l'autre des intégrations, ou les deux, contactez directement notre équipe.

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