Vous êtes-vous déjà demandé combien de tâches répétitives ou manuelles les membres de votre équipe effectuent ou comment les simplifier ? Si vous récupériez ce temps, quel type d’impact cela aurait-il ?
Il est facile de comprendre la valeur de l'automatisation. Cependant, il n'est pas toujours facile de savoir quelles tâches automatiser, quelles applications utiliser et comment tout cela fonctionne avec vos flux de travail de collecte de fonds existants. Zapier fait les suppositions pour vous.
Aperçu de l'intégration bientôt lancée
Présentation de l'intégration Zapier de Classy
Alors que la technologie se développe à une vitesse record, les organisations à but non lucratif doivent intégrer les outils les plus récents dans leurs piles technologiques pour suivre le rythme.
Bien que l’adoption de solutions innovantes soit essentielle à la durabilité de votre travail, cela évite également une pile technologique décousue qui entraînerait des maux de tête pour vous et votre expérience de don. Les besoins nuancés de votre organisation nécessitent des intégrations d'applications qui fonctionnent ensemble tout en honorant les compétences de base de chaque outil.
Pour vous aider à relever les défis liés à la création d'une excellente pile technologique,Classy se prépare à lancer ce mois-ciuneintégration à but non lucratif Zapier. Cette intégration permet à votre organisation à but non lucratif de se connecter à plus de 6 000 applications Web, dont certaines que vous utilisez et appréciez probablement déjà.
Les organisations à but non lucratif qui tirent parti de l’intégration auront accès à la meilleure automatisation pour gagner du temps. Pensez à des processus plus simples pour tout, des outils marketing et de la sensibilisation des donateurs aux opérations comptables et à la gestion de la relation client (CRM) , tous connectés à votre plateforme de collecte de fonds . Cela signifie davantage de flux de travail conçus pour évoluer au rythme actuel de l’innovation technologique. Sans parler de moins de soucis liés à la gestion de plusieurs applications et aux flux de travail liés au portage des données d'un système à un autre.
Zapier 101 : aide-mémoire pour votre organisation à but non lucratif
Voici un aide-mémoire si vous êtes nouveau sur Zapier ou si vous recherchez une ventilation simple à partager avec votre équipe pendant que vous automatisez votre liste de tâches avec une collecte de fonds intégrée.
Déclenchement
Un déclencheur dans Zapier est un événement qui démarre un workflow d'automatisation. Vous pouvez choisir ce qui lancera l’automatisation en fonction de votre processus de collecte de fonds et du parcours des donateurs.
Supposons que vous souhaitiez envoyer aux donateurs une nouvelle invitation personnalisée par e-mail à votre prochain événement lorsqu'ils font un don pour la première fois. Une fois leur premier don effectué, vous créez un déclencheur sur votre plateforme de collecte de fonds. Ce déclencheur alerte votre application de messagerie pour récupérer les informations du donateur, les marquer comme nouveaux prospects et envoyer un e-mail.
Action
Une action dans Zapier est l'événement que l'automatisation effectue après son déclenchement. Dans l'exemple ci-dessus, votre automatisation consisterait à « envoyer un e-mail » depuis votre plateforme de marketing par e-mail, telle que HubSpot ou Mailchimp, en utilisant un modèle d'e-mail spécifique. L'action sera d'extraire les informations du donateur reconnues par le déclencheur qui a débuté dans votre plateforme de collecte de fonds.
Zapper
Un Zap dans Zapier est le flux de travail automatisé que vous créez lorsque vous établissez un déclencheur et une ou plusieurs actions qui vous aident à effectuer une tâche avec plusieurs applications. Le Zap dans notre exemple ressemblerait à :
« Lorsque je reçois un nouveau don sur ma plateforme de collecte de fonds, déterminez s'il s'agit d'un premier don et, si oui, envoyez un e-mail via ma plateforme d'automatisation du marketing.
Les Zaps de votre organisation à but non lucratif seront différents des autres. C'est la valeur de la personnalisation que Zapier offre à votre stratégie de collecte de fonds.
Alors, quelle est la valeur des applications Zapier ?
Zapier est une plateforme d'automatisation. La valeur réside dans le regroupement de technologies qui établissent une expérience authentique d’utilisateur, de donateur et de consommateur. Zapier se connecte à plus de 6 000 applications que les propriétaires d'entreprises et les dirigeants d'organisations à but non lucratif connaissent et aiment. De cette façon, vous pouvez automatiser tout processus qui autrement entraverait le temps de votre équipe, ralentirait les progrès ou diminuerait votre expérience en tant que donateur.
La plateforme Zapier permet également de fédérer les membres de votre équipe. Des communications au développement, les employés disposent de tout ce dont ils ont besoin pour faire leur travail et collaborer au sein de l'organisation.
Lorsque vous automatisez la gestion des tâches entre plusieurs applications différentes à l'aide d'un outil comme Zapier, vous bénéficiez également de la valeur de l'intégrité des données. Des rapports fiables vous offrent une vision claire de l’efficacité de votre collecte de fonds et des points à améliorer à mesure que vous évoluez.
Les meilleures applications Zapier pour les organisations à but non lucratif
Avec de nombreuses options disponibles à intégrer dans vos flux de travail de collecte de fonds avec Zapier et Classy, voici un tour d'horizon des meilleurs choix de notre équipe pour vous aider à démarrer.
Meilleure application Zapier pour la comptabilité à but non lucratif : QuickBooks
QuickBooks est un logiciel de comptabilité qui vous aide à suivre les finances de votre organisation à but non lucratif. L'intégration de QuickBooks et Classy avec Zapier vous permet de synchroniser facilement les transactions et les soumissions de formulaires de don. Cela vous permet de naviguer plus efficacement dans la comptabilité des organisations à but non lucratif et de réduire le temps administratif mensuel nécessaire pour suivre la manière dont les fonds collectés circulent dans l'organisation.
Imaginez gagner du temps avec les éléments suivants :
- Suivi automatique des dons, dépenses, reçus et transactions bancaires
- Gestion et organisation des factures en ligne garantissant des paiements à temps
- La certitude que vous bénéficiez de toutes les déductions fiscales éligibles
- Une image complète des finances et de la comptabilité de votre organisation
Idée Zap : lorsqu'un nouveau supporter fait un don à votre campagne Classy, créez un nouveau dossier client dans QuickBooks.
Meilleure application Zapier pour l'engagement d'équipe : Slack
Slack est une application de messagerie que les entreprises utilisent pour connecter les équipes aux informations clés. Au cours des dernières années, Slack a accru ses capacités pour répondre aux besoins modernes des organisations qui souhaitent maintenir une communication simple mais intuitive. Vous pouvez intégrer Slack et Classy à Zapier pour générer des informations essentielles partagées rapidement sur les activités de dons, les mises à jour de la campagne, etc.
Imaginez gagner du temps avec les éléments suivants :
- Messages automatisés sur les nouvelles transactions dans les canaux Slack désignés
- Recherche de messages simple sur tous les canaux pour accéder aux connaissances partagées
- Huddles (appels audio et vidéo) avec des équipes distantes
- Mises à jour automatiques de canaux spécifiques lorsqu'un sympathisant crée une campagne de collecte de fonds peer-to-peer pour votre organisation
- Notifications instantanées aux groupes concernés lorsqu'un donateur fait un don
Idée Zap : lorsqu'un supporter crée une nouvelle campagne peer-to-peer, envoyez une notification sur ma chaîne Slack #peer-to-peer.
Meilleure application Zapier pour la gestion des donateurs : Bloomerang
Bloomerang est une plateforme CRM de gestion de la relation client pour gérer les donateurs modernes. L'intégration de Bloomerang et Classy via Zapier vous permet d'automatiser les tâches liées au comportement des donateurs et de maintenir à jour les enregistrements des donateurs. Une base de données cohérente et fiable permet de fidéliser les sympathisants, de comprendre comment les nouveaux donateurs interagissent, d'identifier les prospects en matière de dons majeurs ou de dons récurrents et de rendre compte des mesures d'engagement qui aident à maintenir d'excellentes relations.
Imaginez gagner du temps avec les éléments suivants :
- Un tableau de bord interactif pour voir la fidélisation, les performances de la page de destination de la campagne et les données de dons
- Suivi immédiat des donateurs et engagement déclenché par des événements spécifiques
- Historique des donateurs pour atteindre les meilleurs moments avec le bon appel automatisé
- Données segmentées et filtres pour visualiser rapidement les groupes de donateurs de niche et envoyer des communications ciblées
Idée Zap : lorsqu'un donateur ponctuel devient donateur récurrent, mettez à jour son dossier constituant dans Bloomerang et envoyez un e-mail de remerciement automatisé.
Meilleure application Zapier pour la gestion de documents : Google Sheets
Dans le cadre de Google pour les associations, Google Sheets peut permettre aux organisations de suivre les donateurs et les dons en un seul endroit. Contrairement à un programme comme Microsoft Excel, Google Sheets rassemble plusieurs utilisateurs pour travailler simultanément sans risquer de perdre les modifications apportées en cours de route.
Il introduit également des fonctionnalités de commentaires qui prennent en charge la collaboration lorsque vos équipes consultent des rapports partagés contenant les dernières informations pour la prise de décision. Google Sheets fonctionne de manière transparente avec Google Agenda, Google Drive, Google Docs, Google Forms et Gmail, que vos équipes peuvent également exploiter. L'outil s'intègre à Classy via Zapier pour insérer automatiquement des lignes de feuille de calcul en temps réel pour les nouvelles transactions.
Imaginez gagner du temps avec les éléments suivants :
- Fonctionnalités d'IA qui simplifient la gestion des formules et des feuilles de calcul
- Collaboration en temps réel avec n'importe qui, n'importe où
- Réduction des frictions liées au travail avec plusieurs sources de données
- Fiabilité et suivi des données via la création de nouvelles lignes pour les dons, les donateurs, les campagnes, etc.
Idée Zap : lorsqu'un donateur fait un don à votre campagne Giving Tuesday dans Classy, créez une nouvelle ligne avec ses informations dans ma feuille Google Giving Tuesday.
Meilleure application Zapier pour la gestion de projet : Airtable
Airtable est une application qui prend en charge le marketing à but non lucratif, les opérations de produits et d'autres fonctions vitales permettant le bon fonctionnement des organisations. Ses capacités de gestion de projet à travers les équipes et les processus facilitent la concrétisation de grandes initiatives tandis que tout le monde reste sur la même longueur d'onde.
L'alignement organisationnel sur les grandes campagnes, les partenariats et les stratégies de collecte de fonds ouvre la porte à une évolutivité future basée sur des flux de travail fiables. Airtable et Classy s'intègrent via Zapier pour rassembler vos données de don et de campagne afin de prendre les décisions les plus solides possibles.
Imaginez gagner du temps avec les éléments suivants :
- Flux de travail automatisés alimentés par l'IA pour rationaliser le travail d'équipe
- Gestion simple des données entre les équipes et les fonctions
- Processus métier reproductibles sur lesquels s’appuyer à mesure que l’organisation se développe
- Des vues fiables sur les progrès quotidiens par équipe et par service
Idée Zap : lorsqu'un supporter réussit à faire un don majeur, créez une tâche dans Airtable pour que notre responsable des dons majeurs envoie un message personnalisé et personnalisé.
Donnez de la classe à vos applications Zapier
Vous pouvez voir à quel point l'intégration tout-en-un de Classy avec Zapier peut avoir un impact sur votre organisation à but non lucratif, que ce soit pour unir des applications sur lesquelles vous vous appuyez déjà ou pour découvrir des outils et des opportunités d'automatisation que vous n'aviez pas envisagés. Les intégrations technologiques peuvent sembler intimidantes, mais Zapier permet de s'appuyer plus facilement sur des connexions sans code avec des résultats fiables dans vos flux de travail.
Si vous souhaitez commencer tôt, nos équipes sont prêtes à discuter de la configuration de l'intégration Zapier qui sera lancée plus tard ce mois-ci.
Rédactrice : Ayanna Julien
Découvrez l'intégration à but non lucratif de Zapier de Classy, disponible plus tard ce mois-ci