Abogado fiscal: cuándo y por qué debe contratar a un abogado fiscal

Los abogados fiscales pueden ofrecer a sus clientes una amplia gama de servicios, incluida la declaración de impuestos. Ellos pueden ayudarlo con cualquier problema fiscal y legal que sea demasiado complejo para que usted lo maneje. Pero, ¿por qué debería contratar a un abogado para que lo ayude con los problemas fiscales cuando un contador también puede manejarlos?

Siga leyendo para encontrar la respuesta a esta pregunta y todo lo demás que pueda necesitar saber sobre los abogados de impuestos.

¿Qué es un abogado fiscal?

Un abogado fiscal, también conocido como abogado fiscal, es un abogado especializado en la aplicación e interpretación de políticas y leyes fiscales. Los abogados fiscales a menudo participan en litigios, asesorando a los contribuyentes sobre las consecuencias fiscales de diversas transacciones y representando a clientes que tienen disputas fiscales que solo pueden resolverse en un tribunal.

Estos profesionales de impuestos pueden trabajar en varios entornos, incluidas firmas de contabilidad, bufetes de abogados, agencias federales y estatales, tribunales fiscales, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones privadas, entidades corporativas y comerciales y firmas de impuestos boutique.

Cuándo contratar a un abogado fiscal

Si bien las personas y las empresas pueden usar el software de impuestos para ayudarlos con las obligaciones relacionadas con los impuestos, hay ciertas situaciones en las que contratar a un abogado puede ser una opción preferible.

Planificación patrimonial

Un abogado de impuestos puede ayudarlo con la planificación patrimonial, el manejo del papeleo o la elaboración de estrategias de planificación patrimonial. Por ejemplo, suponga que está considerando comprar una propiedad de alquiler pero no sabe qué implicaciones tendrá en sus declaraciones de impuestos.

En ese caso, un abogado fiscal puede ayudarlo a aprovechar el código fiscal federal, que puede reducir sus impuestos sobre la renta.

Si está considerando transferir activos a sus seres queridos o establecer fideicomisos, un abogado de impuestos puede guiarlo y asesorarlo con respecto a algunas de las implicaciones fiscales estatales y federales. Un abogado fiscal puede explicarle las ventajas de las donaciones dentro de su plan patrimonial y cómo registrar las donaciones dentro de sus documentos de planificación patrimonial.

Iniciar un negocio

Un abogado de impuestos también puede ser útil al iniciar un negocio. Dependiendo de dónde lo haga y qué tipo de empresa desee establecer, muchas leyes aplicables podrían ser diferentes (formar una LLC en, por ejemplo, Baltimore, Maryland, será bastante diferente de establecer una corporación en California).

Estos profesionales del derecho pueden educarlo sobre los diversos impuestos sobre las diferentes entidades comerciales y las implicaciones fiscales para usted como propietario de la empresa. Además, un abogado de impuestos sobre la renta puede asesorarlo sobre retenciones de impuestos, depósitos de impuestos federales y declaraciones 941 si tiene empleados. Esto le permite conocer sus responsabilidades fiscales correctamente, lo que permite que su negocio prospere sin contratiempos legales.

Disputas Fiscales

Las auditorías del IRS son de rutina y puede manejar esto por su cuenta o preguntarle a su contador. Sin embargo, si no está de acuerdo con una auditoría fiscal del IRS, es posible que necesite una apelación, por lo que es posible que necesite un abogado fiscal. Según la situación, un abogado fiscal puede representarlo en un tribunal fiscal y también puede negociar un acuerdo con el IRS.

Esto significa que pueden ayudarlo a resolver su disputa fiscal por menos, ya sea mediante la reducción de la multa u otra oferta hecha como compromiso.

Si no ha presentado declaraciones de impuestos durante un período determinado, también puede contratar a un abogado de impuestos del IRS para que se comunique con la oficina de impuestos en su nombre. Ellos pueden ayudarlo a preparar y presentar estas declaraciones ante el IRS. Si la presentación da como resultado una deuda tributaria, el abogado fiscal puede ayudarlo a resolver esta deuda con un acuerdo de pago a plazos.

¿Cuánto cuesta un abogado fiscal?

El costo de contratar a un abogado depende de la complejidad del caso. También puede depender de dónde viva y de la experiencia del abogado que contrate. Los abogados fiscales tienden a cobrar una tarifa fija o una tarifa por hora en la mayoría de los casos.

Si un abogado le cobra por hora, la tarifa por hora variará según su experiencia y el tamaño de la firma en la que trabaja. Una tarifa fija es una tarifa única, independientemente de cuántas horas dedique el abogado a su caso. Las tarifas planas tienden a aplicarse a casos de rutina o sencillos.

El costo debe ser uno de los factores que considere al contratar a un abogado de impuestos.

¿Qué debe buscar en un abogado fiscal?

Hay muchos abogados de impuestos, y elegir uno sin experiencia previa en lo que debe buscar puede ser un desafío. Estos son algunos de los factores a considerar al contratar a un abogado de impuestos:

Una licencia fiscal

Un abogado fiscal debe tener una licencia de derecho para ejercer la abogacía. Una licencia prueba que un abogado tiene las calificaciones, las habilidades y la autoridad para ofrecer orientación fiscal y representarlo en disputas fiscales. Puede verificar si un abogado fiscal tiene una licencia consultando el sitio web del colegio de abogados de su estado.

Experiencia

La experiencia es uno de los factores más importantes a tener en cuenta a la hora de contratar a cualquier profesional. Considere reunirse con diferentes abogados de impuestos y preguntarles acerca de sus experiencias en el manejo de casos de impuestos. Asegúrese de elegir uno que haya lidiado con un caso similar al suyo, ya que sin duda podrá ahorrarle tiempo y probablemente también dinero.

Educación

En la mayoría de los estados, los abogados deben tener un título en derecho para obtener una licencia. Algunos abogados fiscales tienen otras calificaciones, como licencias de CPA, y otros tienen una maestría en derecho o impuestos. Considere elegir uno que sea más especializado, ya que es probable que tenga más conocimientos sobre el manejo de su caso.

Además, si encuentra uno que actualmente está realizando cursos de impuestos, considere contratarlos también, ya que pueden ser más baratos o pueden brindarle el asesoramiento fiscal más actualizado.

Tarifa

Una de las primeras cosas que debe preguntarle a su abogado es cuánto cobra por sus servicios. Los honorarios de los abogados varían según el tamaño y la popularidad de su firma, su ubicación, experiencia y reputación. Asegúrese de comparar los honorarios de un abogado con los de otro para ayudarlo a elegir uno que cobre razonablemente.

Además, averigüe por qué un abogado cobra cierta cantidad para asegurarse de que está recibiendo servicios de calidad.

Número de identificación de impuestos

Cualquier persona que prepare declaraciones de impuestos por pago debe tener un número de identificación de preparador de impuestos del IRS. Si el IRS lo solicita, un abogado de impuestos debe firmar sus declaraciones de impuestos y darle su PTIN.

¿Por qué debería contratar a un abogado fiscal y no a un CPA para sus asuntos fiscales?

Un contador público certificado puede ayudarlo con muchos problemas de impuestos y ofrece servicios similares. No obstante, he aquí por qué debería optar por un abogado fiscal en lugar de un CPA:

Confidencialidad

Si tiene problemas con el IRS, un abogado puede darle privilegios de abogado-cliente que un CPA no puede. De hecho, un contador público certificado puede testificar en su contra en un tribunal de justicia, mientras que un abogado fiscal no puede divulgar información confidencial.

Por lo tanto, si está buscando profesionales de impuestos que puedan protegerlo en caso de una disputa o juicio fiscal, los abogados de impuestos siguen siendo su mejor opción.

Habilidades Legales

Si necesita comparecer ante un tribunal de justicia debido a problemas fiscales, un CPA no puede representarlo. Un abogado fiscal puede ser útil ya que tiene las habilidades de análisis legal, defensa e investigación necesarias para manejar casos fiscales. Un abogado puede investigar varios códigos de impuestos y regulaciones del IRS para guiar mejor a sus clientes, ya que saben cómo interpretar la ley.

También tienen las habilidades de negociación y la confianza para representar los intereses y derechos de sus clientes en disputas con el IRS.